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芝能月報(bào)正式啟動(dòng)，主要分為整車、電池（國內(nèi)、國外、儲能）、充電、電驅(qū)動(dòng)和智能化五個(gè)篇章。
整車報(bào)告分成兩個(gè)部分，Part1是對整體行業(yè)進(jìn)行梳理，包括重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行跟蹤，Part 2針對各個(gè)車型的情況來做判斷。首先我們還是從整體的數(shù)據(jù)來看：
●?總量來看：總銷量為124.7萬，其中燃油車95.14萬（HEV 4.46萬），插電混動(dòng)10.9萬，純電動(dòng)18.18萬。
●?滲透率來看：1月為新能源汽車23.3%，其中BEV 14.6%，插電混動(dòng)8.7%。有趣的事情是PHEV對BEV的比值是1:1.67, 我估計(jì)到年中可能破1:1.4。
圖1.1月乘用車總量概覽
1月的汽車上險(xiǎn)數(shù)據(jù)處在一個(gè)歷史性的低位，哪怕是比去年過年的2月的數(shù)據(jù)也高不了多少。中國汽車銷量史上，年初的開門黑是不多見的，歷史上很多企業(yè)是轉(zhuǎn)移了一部分12月的量到下一年，今年是無存糧可以用了。
圖2.2023年1月的歷史概覽
整個(gè)行業(yè)的梳理
從分級來看，中國的車型需求也跟著美國這邊一路往前走。中美相似的底層邏輯都一樣，都喜歡更大的車型，美國是資源稟賦壓低了燃油價(jià)格，中國這邊隨著插電混動(dòng)和增程的推廣，車越做越大。相對來說，下一步發(fā)展純電動(dòng)汽車最大的問題，是車越大需要的電池越大，對應(yīng)的成本也越高。
過去新勢力的最大成就，是在25-35萬價(jià)位度基本反超了油車，把合資品牌給壓制了。新能源汽車目前的發(fā)展就是從油車的各個(gè)價(jià)位段不斷去拿份額。
2022年的電池價(jià)格上漲其實(shí)把高端純電的路給卡住了，大電池意味著更高的成本，高端化純電的定價(jià)越來越貴，企業(yè)也不怎么賺錢。隨著2023年特斯拉開啟降價(jià)的策略，反倒是動(dòng)力成本有限的增程和插電可以來一波加配置。目前來看，隨著降價(jià)，純電動(dòng)的主力銷售區(qū)間在下移，PHEV也會一定程度下移，但是在35萬價(jià)位段，PHEV開始反超BEV了。
特斯拉對大部份新勢力產(chǎn)生了影響，哪怕是蔚來汽車也產(chǎn)生了影響，Model Y的降價(jià)對ET5和ES系列的SUV的影響很大。在35-50萬的理想這個(gè)價(jià)位段，似乎沒受到特別的影響，還是車大差異化，使得理想在這一波的降價(jià)潮里面像對更安全。
我們跟蹤的年度五家企業(yè)，也會持續(xù)在轉(zhuǎn)型中進(jìn)行閱讀觀察，10-20萬就是一個(gè)核心競爭區(qū)間，特別是10-15萬的車型。
單位和運(yùn)營車輛，主要在10-20萬價(jià)格段，部分中高端的單位用車實(shí)際上是企業(yè)主個(gè)人用車的轉(zhuǎn)移。
具體車企的情況
● 蔚來汽車
ET5是主力支柱——上海這段時(shí)間的銷售火爆，現(xiàn)在是依靠蘇滬杭三個(gè)城市撐了很多。
●?特斯拉
特斯拉目前的銷售范圍還是圍繞大城市，這波降價(jià)也沒改變這個(gè)局面。
●?理想汽車
很成功的把車型賣點(diǎn)給全國人民普及了，這一波的價(jià)格確實(shí)站住了，分布特別均勻，把全國富裕群體的目光都吸引了過來。
●?小鵬汽車
小鵬的價(jià)格帶確實(shí)是分的太散了，G9高價(jià)位段的比例很高，而低價(jià)位段需求不明顯，因此確實(shí)覆蓋了15-50萬這么寬的價(jià)格段，品牌特征完全不明顯。
●?零跑汽車
純電動(dòng)真實(shí)價(jià)格C01要比C11更高一些，確實(shí)受到了特斯拉的影響。零跑接下來是比較快速導(dǎo)入增程車型，沒有偶像包袱輕裝上陣，也比較符合零跑汽車目前的銷售區(qū)域。
●?哪吒汽車
哪吒S面臨的挑戰(zhàn)很大，一方面是價(jià)格，一方面是消費(fèi)者認(rèn)可度。過于執(zhí)著于U和V兩款車的存量銷售，是因?yàn)?022年的打法沒辦法延續(xù)到2023年。
●比亞迪
客觀來說，插電混動(dòng)的價(jià)格是比純電動(dòng)更有優(yōu)勢的。這一波比亞迪的最大對手不是特斯拉，而是中國的其他傳統(tǒng)汽車企業(yè)。10-20萬是我們自主品牌的主旋律，在這個(gè)主戰(zhàn)場先行一步，合資追起來費(fèi)時(shí)費(fèi)力；讓原來盤踞在這個(gè)領(lǐng)域的自主傳統(tǒng)汽車坐以待斃是不可能的。
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小結(jié)：整車月度報(bào)告的第一部份，還是聚焦一些宏觀的內(nèi)容，第二部份我們將視角轉(zhuǎn)移到車型上面，看看有哪些有趣的發(fā)現(xiàn)吧。
