整車報告分成兩個部分,Part1是對整體行業(yè)進(jìn)行梳理,包括重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行跟蹤;今天是Part 2針對各個車型的情況來做判斷。
從另一個維度去分析2023年1月的數(shù)據(jù),主要是通過車型來看——我們選出來銷量前20的車型來具體分析。1月份進(jìn)入TOP20的門檻是3664臺。對應(yīng)上面這個表格,其實維度的信息,還是可以往下去細(xì)分思考的。我們接下來主要從幾個方面去探討:
●?價位段和車型的關(guān)系分析:這主要從量上分析各個不同車型的定位。實質(zhì)上消費(fèi)者選購的邏輯是非常簡單清晰的——在自己的意向區(qū)間(同價位段)可以選擇哪些產(chǎn)品。所以分價位段其實是選擇從用戶視角分析可以選擇的SUV、轎車等需求。
●?不同城市的偏好車型分析:這主要從消費(fèi)者選擇的角度出發(fā)去分析。
中國2023年TOP5的車型分別是:
◎?宋Plus:純電動不到5千,插電2.64萬
◎?宏光Mini:1.8萬——自從2020年發(fā)布以后,這臺車銷量一直很穩(wěn)定
◎?海豚:1.73萬——A0級別里面的扛把子,很穩(wěn)定
◎?Model Y: 1.44萬——這個銷量是在降價刺激后的結(jié)果
◎?元 Plus:1.3萬——這臺車已經(jīng)成為入門級別首選SUV車型
下面這個表格是按車型的銷量排名,比亞迪在TOP10的車型里面占據(jù)了7個,確實是占有率的體現(xiàn)。
Part 1、不同價位段的滲透率
●?品牌和車型的價位段
不同價位段滲透率,我們可以生態(tài)位的角度來看這個表格,我們主要從品牌+車型的角度來給大家展示。如果我們從10萬、10-20萬、20-35萬和35萬以上這四種不同價位段來表征廉價型、家用用、改善型和豪華型四類的話,可以這么去分類思考:
◎?廉價型:五菱、長安、奇瑞,這三家在這個領(lǐng)域是不斷耕耘的
◎?家用型:比亞迪占了最大的比例,依靠的車型是宋、海豚等系列車型,其次是埃安和長安,我認(rèn)為這個市場,接下來長城、長安和吉利都會大力氣來競爭,這是他們幾家油車的生存根本
◎?改善型:特斯拉最為主導(dǎo)的區(qū)域,其次是比亞迪和大眾
◎?豪華型:這個領(lǐng)域是理想、蔚來和BBA的區(qū)域,受經(jīng)濟(jì)影響這塊的量也在波動
按不同的價位段來看(下圖),我們可以分別敘述一下:
◎?5萬以下:宏光Mini 為主,1.48萬臺。同時,這個品牌還有3千多的量是5-8萬的車型,消費(fèi)者還是看重宏光的便宜
◎?5-8萬:長安Lumin接近6K,比宏光多一些,看得出是有品牌定位上的差異
◎?8-10萬:無
◎?10-15萬:海豚1.72萬,元Plus 1.3萬,這兩臺車確實是比亞迪覆蓋城市和城鎮(zhèn)入門級車型的戰(zhàn)略產(chǎn)品,秦Plus是面向更廣泛的消費(fèi)市場
◎?15-20萬:宋Plus 3.14萬,漢近1萬臺,還有深藍(lán)SL03 4K,這三臺是這個價格區(qū)間段目前跑出來的車型。
◎?20-25萬:Model 3 1.28萬臺,漢 近8千臺,唐6.55千臺;這三臺車型的競爭關(guān)系,后面我們可以詳細(xì)再分解一下。
◎?25-35萬:Model Y的降價對這個區(qū)間的壓力很大,能站出來的只有ET5和極氪,海豹受到的影響也不小。
◎?35萬以上:理想的兩臺車和騰勢D9
下面這個按品牌和價格來分類的氣泡圖,能很清晰地看到直接受到特斯拉影響的車型。
以下幾張圖是分價格段,更細(xì)致的對比:
Part 2、按城市維度分析品牌偏好
按價格維度探討完銷量之后,我們還可以按城市來看銷量的地理分布:
●?比亞迪:在所有大城市全部是頭名,這個不得不服
●?特斯拉:現(xiàn)在面臨的問題是,只有在大城市能支棱起來
●?理想:除了上海以外的其他區(qū)域都不錯
●?蔚來:圍繞長三角,加上成都、深圳和廣州等城市
其他的車企,銷量受市場整體低迷的影響,數(shù)據(jù)都不怎么好看。需要等銷量恢復(fù)再深度點(diǎn)評。
在北上廣深四大城市里面,主旋律還是比亞迪、特斯拉、蔚來,其中上海政策原因(混動車型今年起不再能上綠牌),理想沒有入圍。
在深圳,由于有特別多的比亞迪純電車型被用于出租車和網(wǎng)約車,個人消費(fèi)者更多地選擇插電,或者特斯拉。公用車輛多了,對于個人消費(fèi)者是有明顯的擠出效應(yīng)。
小結(jié):
整車市場月報第二部份,從價格段和地理大城市角度可以看消費(fèi)者的喜好變化,這也是我們報告分析的重點(diǎn),希望大家喜歡。