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特斯拉的Battery Day只辦了一屆，也是在這次活動中推出了4680電池技術。
在特斯拉不斷提升銷量的過程中，4680確實是沒有傳來持續(xù)的好消息，在推進這項技術的過程中面臨了諸多挑戰(zhàn)，尤其是在生產和良品率方面。
我們梳理了特斯拉的電池供應的長期策略。最新的The information消息表明，隨著全球供應鏈的分裂，特斯拉正在為未來的發(fā)展加速準備四款新的4680電池，為Cybertruck、Robotaxi以及其他電動車型提供動力。
Part 1、特斯拉電池的供應結構
在2023年的時候，特斯拉在整車層面準備了足夠多的產能，在這個時期電池的產能逐漸不是瓶頸，這主要得益于特斯拉的電池采購策略。
如下所示，從特斯拉的采購層面來看：
●?松下、LGES提供的是18650/21700電池，開始在2024年逐步嘗試4680，25年開始提供產品，主要供應美國、中國和歐洲的長續(xù)航車型；
●?弗迪電池供應歐洲的CTB方案；
●?自產的4680電池，嘗試從Model Y起步然后收縮到Cybertruck。
4680電池被視為特斯拉的未來支柱，因其尺寸更大、能量密度更高、結構設計更簡化，理論上可以顯著降低電動車的制造成本。
自2020年首次亮相以來，這項技術的商業(yè)化之路并不平坦，特斯拉在試生產過程中面臨了重大的生產良率問題，尤其是在陰極的工藝上，特別是采用干法工藝導致產能一直受限。
根據(jù)Cybertruck 召回數(shù)據(jù)，圍繞產量數(shù)據(jù)分解，通過 DMV VIN 數(shù)據(jù)及 NHTSA 召回文件，可以進行了詳細計算。
●?2023 年第四季度僅生產 197 輛；
●?2024 年第一季度為 3681 輛；
●?2024年第二季度達 11934 輛；
●?2024年第三季度生產了 14613 輛其中（7 月 1 日至 9 月 14 日生產 11373 輛）。
這個數(shù)據(jù)可以和這個匹配起來，生產速度始終無法達到理想水平，這一技術的推廣步伐也受到了限制，特別是Cybertruck的爬坡影響很大。
Part 2、4680的再啟動
今年10月份，特斯拉取消了磷酸鐵鋰版本（中國產）在美國的使用，而根據(jù)松下和LGES的路線圖，他們的主要產能落地可能就是在美國為特斯拉所供應。
在大選年，無論是哪一邊在美國生產覆蓋北美的電動汽車，特斯拉需要本土的供應。短期內很難讓這些產能在美國的電池企業(yè)轉型生產其他方案，所以現(xiàn)在特斯拉的4680路線，是沒辦法退出的（要替代21700）。
所以特斯拉計劃在未來幾年內推出四款基于干陰極技術的新型4680電池，分別代號為“NC05”、“NC20”、“NC30”和“NC50”，并用于不同類型的電動車型。
●“NC05”電池預計將成為未來Robotaxi的核心動力來源，在2024年10月10日首次亮相。該型號電池不僅將用于Robotaxi，由于干陰極技術的獨特性，“NC05”電池有望顯著提高電動車的續(xù)航里程和整體效率，成為特斯拉擴展其產品線的重要支撐。
●?能量密度更高“NC20”電池，主要用于SUV、Cybertruck以及其他高能耗車型。定位需要更長的續(xù)航和更高的電池容量，而“NC20”電池正是為此設計。
●“NC30”和“NC50”干陰極電池則代表了特斯拉在性能提升方面的進一步探索，將采用硅碳陽極技術，硅碳陽極比傳統(tǒng)陽極能夠容納更多的鋰離子，從而提升電池的能量密度和性能表現(xiàn)。
“NC30”電池將被應用于Cybertruck和下一代純電轎車，而“NC50”則針對高性能車輛，如未來的特斯拉Roadster。
2024年美國電動汽車的整體銷量并不是特別理想，在推動4680電池技術的過程中，現(xiàn)在不管是松下和LGES都到一個核心的拐點，所以不同類型的產品從中國視角來看好像不太行，但是從美國和供應鏈的角度來看，這事是非常確定的。
無非是接下來不同類型的電池怎么分配，不同類型的電池自產和LGES、松下甚至是SDI的供給比例的關系。如果歐洲有進一步的要求，這種方法后續(xù)也會復制的。
小結
4680的路線，某種意義上認為是非中國化的技術路線，也不是中國電池企業(yè)目前全力探索的路線。
