銷量和競(jìng)爭(zhēng)格局：2024年汽車行業(yè)展望

展望2024年，主要分成幾個(gè)核心的內(nèi)容：

●?2024年汽車行業(yè)的銷量：這部分是本文的重點(diǎn)

●?2024年行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局：這部分主要是梳理2024年各家車企要發(fā)力的新車型區(qū)間

●?2024年十大技術(shù)市場(chǎng)趨勢(shì)：這部分會(huì)在「芝能科技」上首發(fā)，并轉(zhuǎn)載過來，請(qǐng)看今天的次條。

我們會(huì)盡量站在中立的角度客觀進(jìn)行展望，就從本文開始。

Part 1、2024年汽車行業(yè)的銷量預(yù)測(cè)

在預(yù)測(cè)之前，我們理解2023年汽車行業(yè)批發(fā)數(shù)據(jù)總體呈現(xiàn)出自2019年以來的高值趨勢(shì)，但是國內(nèi)的零售數(shù)據(jù)基本和2021年持平。

●?零售數(shù)據(jù)

零售數(shù)據(jù)在價(jià)格折讓和換購大周期的支撐下表現(xiàn)相當(dāng)韌性，2023年汽車企業(yè)采取的價(jià)格折讓策略以及消費(fèi)者在芯片短缺（供給短缺）積壓的愿望通過換購形成相當(dāng)強(qiáng)大的支撐，2023年可以理解為整個(gè)行業(yè)在國內(nèi)銷售用“價(jià)換量”，相比房產(chǎn)和其他消費(fèi)，汽車終端消費(fèi)在已經(jīng)在多年維持在較高的位置了。

芝能思考：2024年在零售端，是否會(huì)出現(xiàn)調(diào)整，這個(gè)概率可能是比較大的。隨著收入預(yù)期的調(diào)整，汽車價(jià)格折讓對(duì)消費(fèi)層面的刺激作用在減少，只有真正有價(jià)值的東西出現(xiàn)，才會(huì)讓有能力的消費(fèi)者換車！

●??國內(nèi)補(bǔ)庫存和出口數(shù)據(jù)持續(xù)創(chuàng)新高

關(guān)于國內(nèi)的出口數(shù)據(jù)，我們昨天也分析過，截至2023年11月，行業(yè)出口達(dá)到366萬輛，同比增速高達(dá)63%，剔除特斯拉出口32.6萬輛后，行業(yè)出口增速仍達(dá)到70%。奇瑞（+38萬輛）、上汽（+17萬輛）、吉利（+14萬輛）、比亞迪（+14萬輛）以及長城（+12萬輛）等企業(yè)的國際市場(chǎng)拓展和出口業(yè)務(wù)取得顯著成功。

芝能思考：2024年能不能保持，這個(gè)問題我們也要拆解分析，2023年也是各個(gè)市場(chǎng)在供給不充分下補(bǔ)庫存的需求。事實(shí)上，全球市場(chǎng)和國內(nèi)市場(chǎng)渠道小幅補(bǔ)庫在一定程度上提供了支持，目前全球庫存狀態(tài)已經(jīng)開始逐步進(jìn)入高位了。

所以對(duì)2024年的預(yù)測(cè)，我們可以用昨天這張圖，明年燃油車大概率會(huì)有一個(gè)大的缺口和下滑！

●??2024銷量預(yù)測(cè)

燃油車：1050萬，甚至更少點(diǎn)。主要的問題還是合資的燃油車經(jīng)銷體系，在2023年普遍不賺錢。在2024年這個(gè)蓄水池很難起到作用，這會(huì)加速燃油車的淘汰。在2023年的實(shí)際終端銷售中，外部因素（消費(fèi)券和廠家的讓價(jià)）很多。但是在燃油車的賽道里，平價(jià)車更像是折完生命周期結(jié)束，并沒有有效的措施能挽救需求。

新能源汽車：950萬，這個(gè)增量大部分都是增程和插電的車型投放帶來的。這在本文第二部分競(jìng)爭(zhēng)格局里會(huì)進(jìn)一步探討。

純電動(dòng)車領(lǐng)域整體來看，增長速度相對(duì)緩慢。隨著2024年價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，新用戶第一臺(tái)新能源車選擇買純電車型還是少一些。此外，純電整體銷售定價(jià)區(qū)間也對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)張形成制約；目前增長最快的細(xì)分市場(chǎng)還是插電和增程的賽道。

我們一定要注意，目前吉利、長安、長城，都是使用插電來替代自己的燃油車。在這條路線上，傳統(tǒng)自主品牌是學(xué)習(xí)比亞迪的路徑，后面廣汽、紅旗也在努力。

Part 2、2024年的競(jìng)爭(zhēng)格局

在這里主要從兩個(gè)維度，一個(gè)是價(jià)位段的競(jìng)爭(zhēng)還有投放車型的問題，我們?cè)谶@里進(jìn)行一些整體性的思考。2024年，中國汽車車型投放還會(huì)繼續(xù)密集發(fā)布，特別是B級(jí)車市場(chǎng)（我們首先看到的是20萬的純電轎車），B級(jí)車市場(chǎng)涌現(xiàn)出20萬元SUV、20萬元轎車、30萬元SUV，首先這個(gè)領(lǐng)域的格局、價(jià)格和盈利模式都將發(fā)生顯著變化。

在目前的中國汽車市場(chǎng)，車企之間的競(jìng)爭(zhēng)勝率將由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的絕對(duì)值和競(jìng)爭(zhēng)格局決定。新車型的質(zhì)量越好，競(jìng)爭(zhēng)越不激烈，更容易脫穎而出。2024年，還是自主品牌的產(chǎn)品周期的大年。特別是價(jià)格下沉速度遠(yuǎn)超預(yù)期。

◎?15萬元以下車型下沉至10萬元以上

◎?20萬元以下車型下沉至15萬元以上

◎?30萬元以下車型下沉至25萬元以上

◎?10萬元以下車型的下沉將帶來交叉競(jìng)爭(zhēng)。

目前在10-20萬元SUV市場(chǎng)中表現(xiàn)為競(jìng)爭(zhēng)烈度的緩解，而在20-25萬元SUV、40萬元以上SUV以及15-25萬元轎車市場(chǎng)中表現(xiàn)為競(jìng)爭(zhēng)烈度的增強(qiáng)。2024年，新能源汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)邏輯的趨勢(shì)是：

◎?20萬元以下：平價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，插電/增程混動(dòng)目前在填充這個(gè)賽道

◎?20-35萬元：高價(jià)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)重新定義，自主純電動(dòng)汽車逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，下一波就是插電和增程加劇這里的競(jìng)爭(zhēng)。

◎?35萬元以上：在這里玩家并不多，能站住的都是有自己的打法。

市場(chǎng)定義和思考，隨著傳統(tǒng)燃油車價(jià)格打骨折，下沉所帶來的真空市場(chǎng)，自主新能源汽車，目前核心的說服消費(fèi)者接受更高購置價(jià)格和產(chǎn)品價(jià)值的邏輯關(guān)系（低使用成本、大尺寸、優(yōu)越操控、高配置等），創(chuàng)造行業(yè)新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和形態(tài)。

當(dāng)然這里通過不同價(jià)位段新增的投放車型，我們可能更清晰點(diǎn)。

●?15萬之內(nèi)車型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

在目前三個(gè)價(jià)位段：

0-5萬：目前宏光Mini、Lumin、QQ冰淇淋和熊貓都可能會(huì)下調(diào)供給；

5-10萬：主力車型是五菱繽果和比亞迪海鷗，這塊車型規(guī)劃并不多；

10-15萬：在這個(gè)區(qū)間，純電車型主要包括比亞迪（海豚、元Plus）和埃安的兩款車型，2024年插電車型更多一些。

●?15-30萬車型的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

15-20萬這個(gè)區(qū)間，因?yàn)檐囆凸┙o問題，這部分是從20萬以上下來的
20-30萬：這個(gè)區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)是紅海。

這里的車型和企業(yè)特別多，實(shí)際上部分的車型都是被擠下去的。

●?30萬以上

這個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)更清晰，其實(shí)真正有實(shí)力的玩家并沒有那么多。

我們看到，整個(gè)賽道最擁擠的，其實(shí)是18-25萬的核心區(qū)域，在這里能兼顧跑量和成本控制，所以卷起來的程度非常驚人。也正是這個(gè)價(jià)格段集中了大量的注意力，30萬以上沒有本事是站不住的。15萬以下，現(xiàn)在成本的條件下，能做出來的辦法就是挺著。

小結(jié)和展望

從市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)角度來看，很多玩家其實(shí)并不具備持續(xù)玩下去的本錢，所以預(yù)估接下來合資企業(yè)需要考慮是否持續(xù)在目前這個(gè)血肉磨盤里面浪費(fèi)資源。收縮經(jīng)營（從渠道到車型投入）是一種很正常的選擇?，F(xiàn)在最大的問題，是換車的需求和收入水平是否錯(cuò)位，如果消費(fèi)者對(duì)于收入預(yù)期增長和職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的悲觀預(yù)期加重，對(duì)汽車消費(fèi)的壓力會(huì)在2024年體現(xiàn)。

先寫這么多，宏觀的信息分析和車型收集會(huì)花費(fèi)一些時(shí)間，我們會(huì)逐步分享！