還原最真實(shí)的國(guó)產(chǎn)EDA現(xiàn)狀

有人說 EDA 軟件是個(gè)易守難攻的好生意，于是全球呈現(xiàn)出絕對(duì)的壟斷市場(chǎng)，Synopsys、Cadence、Mentor 三足鼎立，市占率高達(dá) 95%。

如今全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈迎來變遷，根據(jù) SIA 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó) 2019 年在半導(dǎo)體行業(yè)的市占率為 47%。BCG 預(yù)測(cè)，在“維持現(xiàn)狀”的假設(shè)下，未來 2-3 年內(nèi)美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的市場(chǎng)份額將從 2018 年的 48%下滑至 40%，中國(guó)企業(yè)的份額將上升 4ppts 到 7%。

毋庸置疑，美國(guó)在設(shè)備、EDA、高端 CPU、GPU 方面是目前絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，因此其試圖通過擴(kuò)張服務(wù)規(guī)模來獲取更高的利潤(rùn)，以支撐高昂的研發(fā)投入。而彼時(shí)的中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)正加大投入，初具規(guī)模，美國(guó)勢(shì)必會(huì)增加憂慮，加大打擊力度，尤其是對(duì)高精尖的部分。

中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，國(guó)人對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)注度空前，其中有盲目愛國(guó)的吹噓者，也不乏對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有著深刻認(rèn)識(shí)的行內(nèi)人。有心之人甚至整理出了“卡脖子”清單，而作為協(xié)助完成集成電路的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)等流程的軟件工具集群——EDA 軟件“赫赫”在列。

我們開始擔(dān)心國(guó)內(nèi) EDA 行業(yè)的生存問題，焦慮一方面來源于外部環(huán)境的不確定性，另一方面來源于自身對(duì)本土 EDA 行業(yè)的挖掘不足。于是我們開始增加與 EDA 從業(yè)者的交流，來獲取更多的行業(yè)洞悉和把控力度。今天，與芯和半導(dǎo)體創(chuàng)始人代文亮博士的交流，就是一個(gè)例子，只有我們走進(jìn)“他們”，才能更了解 EDA 產(chǎn)業(yè)。

代文亮博士告訴筆者，本土 EDA 行業(yè)起步其實(shí)不晚，最早在上世紀(jì)八、九十年代，我們的高校是有 EDA 專業(yè)的，基本與國(guó)際步伐一致，但由于“造不如買，買不如租” 等貿(mào)工技路線的戰(zhàn)略錯(cuò)誤，后來這個(gè)專業(yè)就消失了。這些 EDA 專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生也大都轉(zhuǎn)向做 EDA 軟件培訓(xùn)，只有一小部分進(jìn)入了國(guó)際大廠，成為了真正的 EDA 開發(fā)者。因此，到 2010 年左右，大批本土 EDA 廠商涌現(xiàn)之時(shí)，面臨的最大問題是招不到對(duì)口的開發(fā)人員。而 EDA 跟普通軟件開發(fā)還不太一樣，不只是會(huì)用 C++寫代碼就 ok 了，它還涉及到工藝、材料、設(shè)計(jì)、電路、網(wǎng)格剖分、優(yōu)化技術(shù)、人工智能等等，是一個(gè)典型性的綜合型產(chǎn)業(yè)。此時(shí)，國(guó)內(nèi)僅有的那些 EDA 開發(fā)人才，大多就職于 EDA 四大家等外企，福利待遇拼不過。巧婦難為無米之炊，即使難度大，也要硬著頭皮著眼于自身培養(yǎng)。根據(jù)代博士的回憶描述，當(dāng)時(shí)招人時(shí)的唯一條件便是看應(yīng)聘者在某個(gè)領(lǐng)域的潛質(zhì)如何，招進(jìn)來后，初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)培養(yǎng)人才，人才則反哺企業(yè)，形成正向循環(huán)。

如今，本土 EDA 產(chǎn)業(yè)漸入佳境，在中國(guó)大陸市場(chǎng)上，本土 EDA 市占比約為 10%，并在以每年 20%的上升速度增長(zhǎng)。以芯和為例，2019 年 EDA 營(yíng)收相比 2018 年翻了一倍還多，辦公場(chǎng)所也已從蘇州吳江的始發(fā)地搬遷到上海大平臺(tái)上。代博士表示，此次搬遷主要是應(yīng)客戶的邀請(qǐng)，一方面離服務(wù)對(duì)象更近，可以獲取更多的信息輸入；另一方面在吸引人才角度也能得到更多紅利。

但每個(gè)階段都會(huì)面臨符合它生命周期運(yùn)轉(zhuǎn)的難題，如今中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的影響靶點(diǎn)大多在華為、中興通訊、中芯國(guó)際等設(shè)計(jì)、制造類企業(yè)。于 EDA 產(chǎn)業(yè)，受影響更深的是生態(tài)的變化，因?yàn)?EDA 工具的發(fā)展需要伴隨最先進(jìn)工藝和設(shè)計(jì)的迭代而成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)真正有購(gòu)買力的廠商基本就是中興、華為、展訊、海思、中芯國(guó)際等比較大的客戶，打個(gè)比方，如果海思受限，那么服務(wù)它的 EDA 企業(yè)本身肯定也會(huì)受到波及。

代文亮博士告訴筆者，面對(duì)目前的境況，追趕不可取，一方面是從 5G、AI 的角度另辟蹊徑，另一方面是維持與國(guó)內(nèi)外 EDA 同業(yè)者的良性競(jìng)合關(guān)系，保持耐心，畢竟 EDA 四大家也不是一上來就是巨無霸的，都是經(jīng)過了三、四十年的技術(shù)累積與企業(yè)兼并，才取得了今天的地位。因此，制造 EDA 泡沫是很不明智的做法，當(dāng)務(wù)之急是我們的政府和產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)充當(dāng)好牽頭作用，搭建起 EDA 生態(tài)圈互動(dòng)合作的平臺(tái)，真正下沉到技術(shù)，了解 EDA 相關(guān)的設(shè)計(jì)、制造、工藝等概念，有的放矢地到晶圓制造廠、封測(cè)廠、系統(tǒng)公司去調(diào)研，拿到最真實(shí)的一手訴求，有機(jī)整合資源，這可不僅僅是投錢就能解決的事情。