特斯拉大動員，中國供應商涌向墨西哥？

今年3月，特斯拉宣布將在墨西哥建造新的超級工廠，并將在該工廠生產(chǎn)特斯拉下一代汽車。近日有消息稱，特斯拉正在動員不少中國供應鏈企業(yè)去墨西哥建廠，以支持這一超級工廠。

此前已有不少企業(yè)聞風而動，例如東山精密、立中集團、拓普集團、旭升集團，寧德時代也被傳擬50億美元赴墨西哥建廠。如今隨著特斯拉墨西哥工廠的推進，加之特斯拉的大動員，或有更多中國供應商去往墨西哥。

要挖墻腳？

“特斯拉這是在挖墻腳啊！”

“馬斯克來中國一趟，是要把中國企業(yè)撈走呀！”

特斯拉動員中國供應鏈企業(yè)去墨西哥建廠的消息一出，便意料之內(nèi)地引來了諸如此類的聲音。

不過對此，馬斯克可能要大喊冤枉。

一個關鍵點在于，特斯拉之所以在墨西哥建廠，是要擴建產(chǎn)能，而非轉移產(chǎn)能。

在去年的股東大會上，馬斯克明確表示，到2030年特斯拉的全球產(chǎn)能將達到2000萬輛左右。而目前，特斯拉加州弗里蒙特工廠、上海工廠、德國柏林工廠以及得州奧斯汀工廠的潛在年產(chǎn)能之和據(jù)悉僅達到了200萬輛左右。

盡管特斯拉不斷擴建現(xiàn)有工廠的產(chǎn)能，例如今年3月特斯拉申請將德國超級工廠年產(chǎn)能翻倍至100萬輛，今年5月特斯拉又被傳已向監(jiān)管部門申請擴建其上海工廠，擴建后產(chǎn)能將提高到175萬輛，但僅憑此舉，顯然很難達成“2000萬輛”的宏大目標。

開設新工廠是必然的。事實上，特斯拉此前也曾透露，最終可能會在全球范圍內(nèi)建設10~12家超級工廠，每家工廠的年產(chǎn)能在150~200萬輛之間。

而墨西哥因靠近潛在市場、具備相應的供應體系、鋰礦資源、自由貿(mào)易激勵、勞動力優(yōu)勢（詳情見“特斯拉寶馬們豪擲重金，墨西哥要成電動汽車大國？”），自然被優(yōu)先選擇。

那又為何動員中國的供應鏈企業(yè)去墨西哥建廠？原因可能在于墨西哥的供應鏈產(chǎn)能或者效率還不足以滿足特斯拉的要求。

按照此前墨西哥當?shù)卣賳T爆料，特斯拉墨西哥工廠將于2024年開啟交付。時間似乎并不充足，特斯拉之所以動員中國供應商前去建廠，或許也是因為進展不及預期。

而要知道，2019年1月，特斯拉上海超級工廠正式開工建設，創(chuàng)造了世界聞名的“當年開工、當年竣工、當年投產(chǎn)、當年上市”的中國速度。2022年8月，投產(chǎn)不到三年的時間，上海超級工廠宣布下線第100萬輛整車，同樣創(chuàng)下特斯拉在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)量紀錄。

這讓特斯拉看到了中國供應鏈企業(yè)的速度、韌性與實力。馬斯克曾直言，“上海超級工廠將很難被超越”。

也正因如此，馬斯克在進行產(chǎn)能布局時對中國青睞有加。今年4月，特斯拉儲能超級工廠項目落戶上海臨港新片區(qū)，也很好地證明了這一點。

擁有宏大目標的特斯拉，自然也希望在墨西哥“復刻”上海超級工廠的產(chǎn)能與效率，而在這一過程中，相對于重新培育供應商，獲得中國供應鏈企業(yè)的支持，可能更為省時省力。

但問題是，根據(jù)“美國-墨西哥-加拿大協(xié)定”，汽車75%的部件（重型卡車70%）必須在北美生產(chǎn)，核心汽車零部件必須產(chǎn)自美國、加拿大或墨西哥。這讓特斯拉不得不“拉”著中國供應商一起到墨西哥投資建廠。

蓋世汽車研究院資深分析師表示，由于美國本土的新能源市場競爭還不激烈，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展程度也不高，零部件企業(yè)的成本、生產(chǎn)規(guī)模、對客戶的響應速度等維度都不如中國供應商。所以特斯拉在墨西哥建廠，利用特斯拉與國內(nèi)供應鏈的合作關系以及《美墨加貿(mào)易協(xié)定》，把原有的國內(nèi)零部件企業(yè)帶去墨西哥，進一步擴大在北美的生產(chǎn)規(guī)模，是比較好的選擇。

兩廂情愿

有觀點認為，特斯拉是“逼”著中國企業(yè)前往墨西哥，現(xiàn)實情況是，這次并非“剃頭挑子一頭熱”。

據(jù)了解，早在去年得知特斯拉要在墨西哥設廠后，便有供應商行動起來了。

去年5月，東山精密宣布擬通過全資子公司DSG在墨西哥成立子公司；同年8月，立中集團表示計劃在墨西哥新建年產(chǎn)360萬只超輕量化鋁合金輪轂產(chǎn)能；9月，拓普集團宣布擬不超2億美元在墨西哥新設全資子公司并投資建廠。

今年特斯拉正式公布墨西哥建廠計劃后，更多公司走向墨西哥。旭升集團就在今年3月官宣將在墨西哥投建生產(chǎn)基地，總投資額不超過2.76億美元，5月下旬，該項目正式啟動。

圖片來源：旭升集團公告截圖

隨著特斯拉墨西哥工廠的推進，大概率有更多中國公司跟隨特斯拉前往墨西哥。畢竟對于中國企業(yè)來說，跟著特斯拉去墨西哥，蘊含著巨大機遇。

正如前文所說，特斯拉在墨西哥建廠，是要擴建產(chǎn)能。這意味著，其給中國供應商帶來的是新的增量，而這有望提升他們的業(yè)務以及盈利表現(xiàn)。

相關爆料中提到“特斯拉要求供應鏈企業(yè)去那邊投資建廠，而且節(jié)奏相當緊迫，如果不及時響應，可能會丟掉好幾億的大訂單?！?/p>

這并不夸張。據(jù)浙江日報近期報道，汽車熱管理龍頭企業(yè)銀輪的墨西哥工廠明年的訂單預計達10億元。相關負責人表示，如果不在海外設廠，就不可能有這些新訂單。并且，因為這些海外工廠的新訂單，他們的國內(nèi)工廠也將獲得約2億元的新模具生產(chǎn)開發(fā)訂單。

其中“誘惑”由此可見。而即便拋開特斯拉墨西哥工廠所帶來的影響，對于中國供應鏈企業(yè)來說，墨西哥也本就有不小的吸引力，這從一些企業(yè)的布局中便不難看出。

例如均勝電子便早就開啟了在墨西哥的布局。近期均勝電子在答投資者問時表示，在墨西哥市場，公司主要面向北美各大主機廠客戶提供各類汽車電子及汽車安全產(chǎn)品。其中，2022年汽車電子業(yè)務在墨西哥尤卡坦州新建一所高端研發(fā)中心，專注于人工智能和汽車電子相關產(chǎn)品設計與開發(fā)，并在新萊昂州擁有汽車電子制造基地。此外，公司汽車安全業(yè)務則在科阿韋拉州，新萊昂州，塔毛利帕斯州（均為墨西哥）等地擁有數(shù)個制造基地。

此外據(jù)了解，愛柯迪、嶸泰股份、新泉股份、敏實集團、萬豐奧威、文燦股份、岱美股份、金力永磁、祥鑫科技、三花智控等多公司也已在墨西哥展開布局。

換句話說，在中國供應鏈企業(yè)的出海版圖中，墨西哥本就是目標的好去處之一。如今能夠搭上特斯拉這艘大船，實現(xiàn)出海布局，自然是難得的好機會。

蓋世汽車研究院資深分析師就認為，中國供應商跟著特斯拉去墨西哥是比較好的選擇。

一方面，墨西哥本身就是全球第六大汽車生產(chǎn)國，傳統(tǒng)汽車整車及零部件工業(yè)底蘊還是不錯的，有完善的供應鏈基礎和勞動力技能，中國企業(yè)布局墨西哥不僅能夠滿足特斯拉百萬產(chǎn)能市場，也能拓展其他整車產(chǎn)能，立足墨西哥，滿足美國等北美地區(qū)和南美市場；

另一方面，規(guī)避貿(mào)易壁壘和政策壁壘，墨西哥、美國、加拿大是北美自由貿(mào)易區(qū)，能夠滿足美國《通脹削減法案》規(guī)定，中國企業(yè)可借此獲得補貼和市場準入，擴展產(chǎn)業(yè)鏈；

此外，中國車企和零部件需要加速北美市場的全球化，應該優(yōu)先級別比較高的是電池及上下游產(chǎn)業(yè)鏈，既能貼近原材料生產(chǎn)國（智利、墨西哥等鋰金屬礦產(chǎn)豐富），又能彌補北美地區(qū)電池產(chǎn)能不足問題，也能為國內(nèi)車企電動車進軍北美和南美市場提高更強的競爭力支撐。

再退一步來說，如今國內(nèi)市場太卷，車企賺錢越來越難，供應鏈企業(yè)日子也越來越不好過，此時布局海外謀取新機會，或許是不錯的選擇。

一些顧慮

“中國企業(yè)不要去墨西哥建廠，別上當?！?/p>

“還是不要把產(chǎn)業(yè)投資放到國外，不可預測因素太多?！?/p>

如今諸如此類的評論見諸網(wǎng)絡。而這背后的擔憂似乎主要來自于墨西哥市場的社會、地緣風險。

蓋世汽車研究院資深分析師也表示，現(xiàn)在中國企業(yè)配套特斯拉海外工廠，主要顧慮就是地緣政治風險、汽車產(chǎn)業(yè)政策壁壘和關稅壁壘，這是最大問題。

去年7月，有消息稱，寧德時代考慮墨西哥建廠，將為特斯拉和福特供應電池。而隨后在10月，又有消息稱，寧德時代已擱置在墨西哥投資50億美元為特斯拉和福特生產(chǎn)鋰電池的計劃，直接原因是對中國針對意味十足的IRA法案。

根據(jù)該法案，2024年起電池組件不得來自于某些國家的“敏感實體”；2025年起，電池關鍵礦物原料不得來自某些國家的“敏感實體”；至2029年，車載動力電池要實現(xiàn)100%的美國本土化生產(chǎn)。

對此，業(yè)內(nèi)有觀點認為，即便寧德時代最終的墨西哥工廠能夠成行，但墨西哥工廠一經(jīng)投產(chǎn)可能便已喪失了在美國市場的競爭力（美國對電池材料采購的新規(guī)定將推高成本）。

即便寧德時代都面臨如此影響，其他中國供應商更有“想去而不敢去”的憂傷。

更何況除了要考慮上述問題之外，對于一些中國公司來說，要完成在墨西哥的布局，也還面臨其它方面的挑戰(zhàn)。

近期便有企業(yè)指出，全球性擴廠將面臨諸多挑戰(zhàn)，其中包含成本增加、工人短缺、天然或人為災害、工業(yè)用地不足、外國法規(guī)、網(wǎng)絡攻擊、官方補助、工作文化差異、知識產(chǎn)權保護等。

但話說回來，存在挑戰(zhàn)不是退縮的理由，畢竟中國供應鏈需要走向全球化，這一點已毋庸置疑。只不過短期來看，有些供應商適合走向墨西哥，而有些企業(yè)還需謹慎。

在上述分析師看來，特斯拉現(xiàn)在在國內(nèi)的一些配套供應商，如底盤件、熱管理部件、一體化壓鑄設備及加工企業(yè)等比較有價值含金量的企業(yè)可以采用跟隨主機廠策略布局，如果只是加工制造、沖壓這類技術含量相對低的企業(yè)，就沒必要出海了。

且決定走向墨西哥的中國供應商，需要做好充足的準備。

該分析師指出，相關供應商必須提前做好墨西哥的營商環(huán)境市場考察和投資可行性分析，包括國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈是否可以協(xié)同組團出海，除特斯拉外是否可以配套國內(nèi)主機廠、墨西哥其他主機廠等機會分析或者定點項目鎖定。另外還要考慮當?shù)卣叻ㄒ?guī)、勞工法律、區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局分布等。此外本地化投資還需要文化認同，“最好能找到當?shù)馗玫墓芾韴F隊進行本土經(jīng)營。”