奠基智能底盤系統(tǒng)：主動(dòng)懸架供應(yīng)鏈全景透視

主動(dòng)懸架是一種先進(jìn)的技術(shù)，常應(yīng)用于中高端豪華車型中，它通過(guò)預(yù)瞄系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)行駛情況，利用可變阻尼減振器改變阻尼力，在該過(guò)程中實(shí)現(xiàn)懸架阻尼、剛度、高度三者部分或全可調(diào)的效果；主要由可變阻尼減振器、空氣彈簧或螺旋彈簧、傳感器、電子控制單元、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、阻尼器等組成。

本報(bào)告核心觀點(diǎn)有：

??主動(dòng)懸架方案呈現(xiàn)多樣化的局面，目前為多方案共存，空氣懸架+CDC減振器+預(yù)瞄系統(tǒng)方案為主流，尤其是空氣懸架正處于快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年空懸方案仍將占據(jù)比較大的市場(chǎng)；少數(shù)本土供應(yīng)商在電磁懸架核心材料磁流變液技術(shù)上取得突破。

??目前主流的空氣懸架方案由空氣彈簧、可變阻尼減振器和空氣壓縮機(jī)構(gòu)成主要成本，占全部制造成本的78%左右；空氣懸架成本逐年下探，其中空氣彈簧和減振器是成本下降的主力，空懸系統(tǒng)整體成本預(yù)計(jì)將來(lái)下降到萬(wàn)元以內(nèi)，整體下降約25%，空氣氣囊、ECU、磁流變液技術(shù)壁壘較高，是國(guó)產(chǎn)替代的關(guān)鍵。

??主動(dòng)懸架目前主要搭載于40w以上的高端車型，隨著空氣懸架系統(tǒng)價(jià)格下探和國(guó)產(chǎn)替代方案的發(fā)力跟進(jìn)，主動(dòng)懸架市場(chǎng)未來(lái)有望向中端車型滲透。

根據(jù)蓋世汽車配置數(shù)據(jù)庫(kù)，空氣懸架2023年國(guó)內(nèi)月度裝載量呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)，至12月份單月裝載量接近7萬(wàn)臺(tái)，滲透率已達(dá)2.8%；2024年滲透率漲勢(shì)迅猛，6月滲透率高達(dá)4.4%，預(yù)計(jì)到2025年末，空氣懸架滲透率能夠上升到10%左右。

市場(chǎng)上主動(dòng)懸架方案較多，空氣主動(dòng)懸架產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由空氣彈簧、ECU、空氣供給單元搭配CDC或雙閥減振器組成；磁流變方案往往在空懸方案上將減振器改為磁流變減振器以此實(shí)現(xiàn)更快的響應(yīng)速度；液壓方案上游主要由螺旋彈簧等執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成；除此之外還需要傳感器和預(yù)瞄系統(tǒng)供應(yīng)商的配合。全主動(dòng)懸架的技術(shù)要求非常高，上游企業(yè)還需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制和測(cè)試驗(yàn)證。

主動(dòng)懸架產(chǎn)業(yè)鏈中游即三種方案的懸架總成供應(yīng)商，頭部企業(yè)在主動(dòng)懸架技術(shù)和算法方面具備較強(qiáng)的研發(fā)能力，目前主動(dòng)懸架的主要方案仍以空氣懸架+CDC方案為主，國(guó)產(chǎn)方案此類相對(duì)成熟，其他方案受制于成本和技術(shù)影響，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)車型普及不廣，供應(yīng)鏈還未完善。

以空氣懸架為例，三大核心零部件空氣彈簧、減振器、空氣壓縮機(jī)的成本在空懸系統(tǒng)中價(jià)值和技術(shù)壁壘最高，空氣彈簧和可變阻尼減振器各占空氣懸架整體成本的33%，空氣壓縮機(jī)占12％。隨本土供應(yīng)商在國(guó)產(chǎn)化方面的多點(diǎn)突破，整套系統(tǒng)成本將降低超過(guò)25％至萬(wàn)元以內(nèi)。

隨著產(chǎn)量的增加和國(guó)產(chǎn)化快速滲透，空氣彈簧和減振器成本預(yù)計(jì)將進(jìn)一步降低。整體來(lái)看，由于未來(lái)智能懸架中制動(dòng)、轉(zhuǎn)向和懸架系統(tǒng)的深度協(xié)同，空氣懸架行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)和技術(shù)選擇將繼續(xù)優(yōu)化，以適應(yīng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展需求。

市場(chǎng)中幾款主流主動(dòng)懸架的方案百花齊放，主要分為空氣懸架方案、液壓懸架方案和電磁懸架方案，方案配置呈現(xiàn)多樣化的局面，其中空氣懸架方案逐漸從高端豪華車型向中端車型普及，市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

從供應(yīng)商來(lái)看，目前主動(dòng)懸架仍屬于一種工藝復(fù)雜性極高的懸架技術(shù)，空氣懸架市場(chǎng)此前由國(guó)際巨頭如大陸集團(tuán)、采埃孚壟斷，但國(guó)內(nèi)目前也誕生一批像保隆科技、孔輝汽車這類優(yōu)質(zhì)的空氣懸架集成商，液壓主動(dòng)懸架方面比亞迪自研不斷發(fā)力，從地域分布來(lái)看，大型供應(yīng)商主要集中在東部沿海一帶。

高端智能底盤對(duì)懸架控制能力和舒適性要求較高，主動(dòng)懸架在預(yù)瞄系統(tǒng)的掃描速度、控制單元的反饋速度和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的響應(yīng)速度等方面提出解決方案，以主動(dòng)作動(dòng)器滿足未來(lái)智能底盤對(duì)舒適性和操作性的要求，成為未來(lái)底盤的重要組成部分。

目前，主動(dòng)懸架路線可謂百花齊放，液壓懸架、空氣懸架、電磁懸架等方案不一而足。然而，空氣懸架方案由于存在技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、價(jià)格下探趨勢(shì)，市場(chǎng)滲透率正處于高速發(fā)展的階段，具備比其他處于起步階段的懸架方案更多的應(yīng)用場(chǎng)景，如果能夠解決空氣懸架可靠性差、維護(hù)成本高的缺陷，那么它的前景將會(huì)更加樂(lè)觀。

總體來(lái)說(shuō)，主動(dòng)懸架，尤其是全主動(dòng)懸架是汽車懸架的重要未來(lái)趨勢(shì)之一。隨著成本的降低和性能的提升，期望更多的車型將配備主動(dòng)懸架，推動(dòng)其在汽車輕量化、降低車輪負(fù)荷、顯著提高乘客舒適性和操作性等方面的優(yōu)勢(shì)；主動(dòng)懸架中的空氣懸架市場(chǎng)有望在未來(lái)幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

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