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2024年第二季度，印度可穿戴腕帶設(shè)備市場遭遇挑戰(zhàn)，其出貨量下降15%至930萬臺。這標志著近年來快速增長的行業(yè)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。這種市場全面收縮，在基礎(chǔ)手表品類中尤為明顯，因為該品類占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，擁有98%的市場份額，主要由本地廠商驅(qū)動。?
市場領(lǐng)導(dǎo)者?
Noise是可穿戴腕帶設(shè)備市場領(lǐng)軍者，以25%的市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。但2024年第二季度經(jīng)歷32%的急劇下滑，這說明，即便是市場領(lǐng)導(dǎo)者，也面臨嚴峻的市場環(huán)境。
Fire-Boltt則擁有24%的市場份額，在其經(jīng)銷商Savex的支持下，通過強勁的線下提貨和有效的捆綁銷售策略，成功地緩解了市場下滑所帶來的部分影響。盡管Fire-Boltt付出努力，但也面臨下降的局面，但沒Noise那么嚴重。
市場中的另一主要競爭者BoAt，其市場份額已降至12%。與Noise一樣，也因其十分依賴線上銷售業(yè)務(wù)而受到了很大的影響，在目前的市場環(huán)境下遭到了巨大沖擊。
在整體市場下滑的情況下，Titan的表現(xiàn)突出。當許多廠商都面臨下滑的情況，Titan卻以8%的市場份額實現(xiàn)增長，這主要歸功于強大的品牌忠誠度和穩(wěn)固的線下市場。Titan有效地利用了它在傳統(tǒng)指針式手表領(lǐng)域的聲譽，通過推出Fastrack系列手表來吸引年輕消費者和年長的忠實顧客。Titan基礎(chǔ)手表擁有優(yōu)良的設(shè)計和堅固的結(jié)構(gòu)，在消費者中享有良好聲譽，從而幫助該品牌比競爭對手更好地渡過危機。
導(dǎo)致可穿戴腕帶設(shè)備市場出貨放緩的關(guān)鍵因素之一是，該品類的產(chǎn)品缺乏技術(shù)上的進步，導(dǎo)致其平均銷售價格（ASP）停滯不前。這種停滯也就抑制了可穿戴腕帶設(shè)備市場的發(fā)展勢頭，消費者升級換代設(shè)備的積極性也隨之降低。盡管面臨這些挑戰(zhàn)，但印度本土制造業(yè)依然發(fā)展強勁，約95%的可穿戴腕帶設(shè)備是在印度制造，只有少數(shù)高端機型需要依賴進口。
廠商們越來越多注重向成熟的全球市場學(xué)習如何應(yīng)對市場的下滑。在應(yīng)對當前挑戰(zhàn)中，這種借鑒至關(guān)重要。然而，對于初創(chuàng)或較小的本地廠商（如beatXP、Pebble和Ambrane）來說，由于市場環(huán)境較為嚴峻，今年能取得重大進展的機會較小。
非接觸式支付方法（如Tap and Pay功能），有望成為印度市場推動增長的動力。許多本地品牌已與運營商合作，推出了采用非接觸式支付技術(shù)的機型，預(yù)計這將成為強有力的賣點。還有許多品牌已與萬事達卡（Mastercard）、巴帝電信（Bharti Airtel）和谷歌支付（Google Pay）等支付服務(wù)提供商建立合作，旨在讓用戶能夠自主設(shè)置免密支付的交易限額。
然而，可穿戴腕帶設(shè)備品牌在向二三線城市擴張的過程中面臨挑戰(zhàn)。雖然TWS市場在這些城市地區(qū)獲得支持，但基礎(chǔ)手表仍難以滿足消費者的期望?？纱┐魍髱гO(shè)備廠商面臨的主要挑戰(zhàn)在于如何為城市年輕消費者以外的使用場景提供合理性。對于這些地區(qū)的消費者來說，電池續(xù)航是關(guān)鍵因素，因為消費者不太愿意每天給設(shè)備充電，這就導(dǎo)致可穿戴腕帶設(shè)備品牌難以吸引這部分人群。
回顧過去，展望未來
2024年上半年，印度可穿戴腕帶設(shè)備市場下降12%，而下半年的前景仍令人擔憂。Canalys預(yù)計，該市場在2024年全年會遭遇個位數(shù)的降幅，廠商們不得不應(yīng)對大量庫存帶來的問題。由于廠商們在上一個節(jié)日大促期間高估了市場需求，許多本地廠商面臨著庫存過剩的問題，從而導(dǎo)致該市場未能實現(xiàn)我們在2022年預(yù)測的向好轉(zhuǎn)機。這種謹慎的情緒可能會持續(xù)到節(jié)日大促期間，廠商們需重點關(guān)注建立全渠道的庫存健康水平。因此，預(yù)計2024年下半年的銷售額不大可能大幅攀升，產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量也明顯減少。2023年是各品牌發(fā)布新品的高峰期，而今年各廠商僅發(fā)布少量新品，這反映出市場的謹慎態(tài)度。
但是，由于IT設(shè)備高端化趨勢的推動，預(yù)計2024年高端（5000盧比/60美元以上）腕表（包括基礎(chǔ)手表和智能手表）的出貨量將增長7%。該增長預(yù)計將主要由全球頂級品牌和Titan引領(lǐng)，以及智能手表市場和高端基礎(chǔ)手表市場的更新?lián)Q代導(dǎo)致。這轉(zhuǎn)變也說明市場正從價格敏感型向價值敏感型過渡。如果消費者看到了產(chǎn)品的價值所在，那么無論是從技術(shù)還是價值角度，都愿意支付更高的費用購買。
此外，快速電商在節(jié)日大促季度也獲得重要發(fā)展。Blinkit、Instamart、Zepto和BigBasket等平臺（以前是配送雜貨的知名平臺）的業(yè)務(wù)已擴展到IT設(shè)備領(lǐng)域。最近，廠商與這些快速電商平臺建立合作，讓設(shè)備能在幾分鐘內(nèi)送到客戶的手中。這些快速電商平臺正在積極擴大庫存，以滿足市場需求。隨著快速電商業(yè)務(wù)的不斷增長，其已成為繼電商和傳統(tǒng)零售之后的第三大IT設(shè)備分銷渠道。在即將到來的節(jié)日大促期間，快速電商渠道的市場需求預(yù)計將會十分強勁。
可穿戴腕帶設(shè)備
Canalys可穿戴腕帶設(shè)備分析服務(wù)為各大廠商，產(chǎn)品，渠道決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時和高質(zhì)量的出貨數(shù)據(jù)追蹤和服務(wù)，我們將全球30多個市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys獨有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，精準把握市場規(guī)模，識別增長機會以及可以改進的領(lǐng)域，提供專業(yè)的數(shù)據(jù)支撐。
Canalys可穿戴腕帶設(shè)備出貨數(shù)據(jù)擁有精準細致的追蹤維度，以嚴格的方法論為指導(dǎo)，細分至市場、廠商，渠道等不同維度。此外，Canalys還發(fā)布季度預(yù)測，以幫助客戶更好地了解可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)的未來發(fā)展和不斷變化的行業(yè)格局。Canalys全球的分析師團隊為客戶提供專屬分析溝通會，并協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
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