周末閑聊：半導(dǎo)體又行了？

周末一如既往地和朋友們?cè)绮蜁?huì)，大家的思路也越來(lái)越發(fā)散，隨便寫(xiě)一點(diǎn)跟著意識(shí)走的東西，可能和半導(dǎo)體有關(guān)可能也沒(méi)什么關(guān)系。

半導(dǎo)體板塊大漲

股市是最近聚會(huì)的熱門(mén)話題，特別是周五A股突然又好了，尤其是其中的半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲，于是就出現(xiàn)了各種事后諸葛亮：

-臺(tái)積電業(yè)績(jī)不錯(cuò)，需求在轉(zhuǎn)旺，產(chǎn)能要緊

-四季度手機(jī)新機(jī)密集發(fā)布，芯片需求激增，連帶韋爾業(yè)績(jī)大增

-雙十一預(yù)計(jì)看好電子產(chǎn)品

-聽(tīng)說(shuō)模擬和MCU庫(kù)存消化地差不多了

-特朗普要上臺(tái)了，看好國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代，美國(guó)要禁HBM了，利好國(guó)產(chǎn)

-等等

其實(shí)主要還是因?yàn)檠胄谐鍪执蟊P(pán)資金面好了。

芯片設(shè)計(jì)工廠化

師弟鐘林又寫(xiě)了一篇《芯片設(shè)計(jì)公司正在工廠化》，認(rèn)為大部分國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司正在遠(yuǎn)離科技創(chuàng)新，進(jìn)入工廠化模式。

對(duì)這個(gè)話題我是平常心看待，我們哪個(gè)行業(yè)沒(méi)有進(jìn)入工廠化模式呢？任何領(lǐng)域都是二八定律，即其中20%的企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新和壟斷賺了80%的利潤(rùn)，剩下那80%公司不就是工廠化模式混口飯吃嗎？

不只是芯片行業(yè)，就算是最講求創(chuàng)意和差異化的游戲行業(yè)，也存在大量的”換皮“公司，通過(guò)工廠化的方式，快速流水線式地復(fù)制游戲，但是也并不妨礙黑神話悟空這樣的創(chuàng)意大作賺取大部分利潤(rùn)。美國(guó)芯片巨頭賺60%的毛利，中國(guó)工廠化芯片賺20%的毛利，這種情況在其他領(lǐng)域也都廣泛存在。

特朗普的勝率上升

距離美國(guó)大選還有半個(gè)月的時(shí)間了，近來(lái)特朗普的支持率大增，似乎已經(jīng)勝券在握了，我在7月份特朗普遇刺時(shí)寫(xiě)過(guò)一篇文章《特朗普遇刺對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體的可能影響（重發(fā)）》，現(xiàn)在可以回過(guò)頭看看了。

要說(shuō)有什么新的影響，我覺(jué)得現(xiàn)在的市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)特朗普當(dāng)選計(jì)價(jià)了。

-美國(guó)進(jìn)口商會(huì)搶在特朗普加關(guān)稅前緊急進(jìn)貨備貨

-航運(yùn)價(jià)格期待漲價(jià)

-各國(guó)開(kāi)始自覺(jué)站隊(duì)，應(yīng)對(duì)明年新局面

-硅谷這次分裂明顯，Paypal黑幫全面支持特朗普，扎克伯格趨向中立

這次特朗普當(dāng)選，也許會(huì)和上一次任期大為不同，因?yàn)檫@次他選的JD萬(wàn)斯，就是彼得蒂爾和馬斯克的代言人，這次科技界和風(fēng)投界都開(kāi)始站隊(duì)支持懂王。

彼得蒂爾痛恨白左，認(rèn)為大多數(shù)人都是復(fù)讀機(jī)，應(yīng)該人盡其才物盡其用，其合作伙伴硅谷理論家雅文認(rèn)為最佳方案是“虛擬化”大部分人：將他們囚禁在“永久單獨(dú)監(jiān)禁”中，為了避免他們發(fā)瘋，他們會(huì)被連接到“沉浸式虛擬現(xiàn)實(shí)界面”，這樣他們就可以“在完全虛構(gòu)的世界中體驗(yàn)豐富、充實(shí)的生活”。

AI將是大國(guó)重器

硅谷精英把人工智能看作到達(dá)技術(shù)奇點(diǎn)的關(guān)鍵手段，不管AI會(huì)不會(huì)造成人類(lèi)毀滅，在短期內(nèi)這個(gè)技術(shù)掌握在誰(shuí)手里，就意味著掌控世界的權(quán)力。因此就可以理解美國(guó)為什么要把人工智能?chē)?yán)防死守，嚴(yán)禁技術(shù)流入中國(guó)了，HBM只不過(guò)是輔助GPU工作的小小配件，卻也被提到了重要的位置上。

從這個(gè)角度，要贏得未來(lái)一百年在地球的球籍，我們也必須All in人工智能，及其作為基礎(chǔ)的半導(dǎo)體。人工智能就是當(dāng)年的核威懾，是未來(lái)操控人心的巨大力量，是大國(guó)的入門(mén)必備。看好AI概念和半導(dǎo)體板塊，但請(qǐng)遠(yuǎn)離騙子。

京東下沉的罪與罰

因?yàn)椤豆制娲蠓◣煛冯娪埃乙苍贘D上買(mǎi)了本《罪與罰》，陀圣的這本小說(shuō)據(jù)稱是歐美文藝青年的上流必備。故事講的是一位大學(xué)生故意殺死了一個(gè)他認(rèn)為對(duì)社會(huì)”無(wú)價(jià)值“的高利貸老太太，從理直氣壯到后悔并懺悔的情節(jié)。

在京東上買(mǎi)書(shū)的時(shí)候，才聽(tīng)說(shuō)京東最近惹了多大的簍子。我其實(shí)是京東的鐵粉，根本就不會(huì)在意也不會(huì)相信現(xiàn)在網(wǎng)上的陰謀論，買(mǎi)東西就是看重品質(zhì)和物流。網(wǎng)上有一種說(shuō)法，今天的局面其實(shí)是京東自己的下沉戰(zhàn)略導(dǎo)致的，京東從前幾年就開(kāi)始重視下沉市場(chǎng)，用戶漸漸從一二線為主慢慢轉(zhuǎn)向三四五線了，這是一塊被抖X和拼夕夕洗腦深耕了一遍又一遍的市場(chǎng)。

下沉用戶的消費(fèi)決策，不再是價(jià)值和體驗(yàn)，而是情緒和價(jià)值觀，性別之爭(zhēng)和陰謀論，簡(jiǎn)直是他們的最?lèi)?ài)。京東的市場(chǎng)部捅了大簍子應(yīng)該全體辭職下課才對(duì)。

瑞克和莫蒂很超前

這部神級(jí)的動(dòng)畫(huà)片很超前，在S4E9這一集中，Jerry帶領(lǐng)著一群被瑞克認(rèn)為是無(wú)價(jià)值的生物進(jìn)行反抗。

在這一集里Get到一個(gè)新詞，無(wú)價(jià)值者，即對(duì)社會(huì)建設(shè)和發(fā)展沒(méi)有直接貢獻(xiàn)的人群。這些人口過(guò)多導(dǎo)致機(jī)器堵塞，所以瑞克不得不想排出廢物的方案。編劇難道也受到了彼得蒂爾和雅文的影響？

人工智能引發(fā)失業(yè)和災(zāi)難

我們現(xiàn)在所處的時(shí)代，自動(dòng)化程度越高，這意味著更少的工作更多的失業(yè)。強(qiáng)大的人工智能正在快速演進(jìn)中，這也可能會(huì)導(dǎo)致人類(lèi)滅亡，但這又是大勢(shì)所趨，“如果人類(lèi)將進(jìn)化凍結(jié)在弱小的人類(lèi)水平（human level）上，那將是一場(chǎng)宇宙災(zāi)難”。凱文凱利的書(shū)里說(shuō)，地球的未來(lái)在很大程度上取決于技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

股市有漲有跌，事后總能找到理由，本質(zhì)上討論這個(gè)話題是non-sense的。AI在中文里也可以讀作“愛(ài)”，這可能是其最好的終極解釋了。