AR-HUD滲透率達(dá)26%，自主強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑

作為智能汽車(chē)重要的人機(jī)交互窗口，HUD憑借更加便捷、友好的交互和座艙娛樂(lè)體驗(yàn)，正快速在終端市場(chǎng)普及。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院配置數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)HUD標(biāo)配搭載量約為135.8萬(wàn)套，相較于去年同期的86.7萬(wàn)套，增長(zhǎng)56.4%；對(duì)應(yīng)滲透率約為14%，而去年同期不足10%。

其中，W-HUD仍然是現(xiàn)階段主流，上半年市場(chǎng)占比高達(dá)72.3%，但與去年同期相比下滑明顯。與之相反，AR-HUD得益于更豐富的信息顯示和視覺(jué)體驗(yàn)，開(kāi)始獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，上半年市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)26%，要知道去年上半年AR-HUD的市占率還不足6%。C-HUD則正逐步被市場(chǎng)淘汰，上半年市場(chǎng)份額僅1.3%。

從配套供應(yīng)商來(lái)看，本土企業(yè)是推動(dòng)HUD快速上車(chē)的核心力量。W-HUD上半年以華陽(yáng)多媒體、澤景電子和怡利電子整體裝機(jī)量較高，分別占據(jù)Top10供應(yīng)商前三席，而AR-HUD，以怡利電子、華為和水晶光電出貨量較高。

HUD供應(yīng)商Top10，自主占7席

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院配置數(shù)據(jù)顯示，上半年在乘用車(chē)HUD供應(yīng)商裝機(jī)量Top10中，本土企業(yè)占據(jù)了七席，合計(jì)市占率接近80%，其中僅TOP3企業(yè)占比就接近50%?？梢哉f(shuō)，自主供應(yīng)商是HUD上車(chē)普及的中堅(jiān)力量。

圖片來(lái)源：蓋世汽車(chē)

具體來(lái)看，上半年HUD裝機(jī)量最高的是華陽(yáng)多媒體，累計(jì)達(dá)294,680套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為21.7%，相較于2023年提升近5個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)城汽車(chē)是其最大的客戶(hù)，包括哈弗、歐拉、坦克、魏牌等品牌均在旗下主力車(chē)型上搭載了華陽(yáng)多媒體的HUD，合計(jì)搭載規(guī)模接近12.7萬(wàn)套。

其次是問(wèn)界，主要是問(wèn)界M5和問(wèn)界新M7兩款車(chē)型，上半年HUD裝機(jī)量累計(jì)超9.5萬(wàn)套，其中僅問(wèn)界新M7配套規(guī)模就接近9.3萬(wàn)套。另外還有北汽極狐、廣汽傳祺、奇瑞、長(zhǎng)安等，也均是華陽(yáng)多媒體HUD的重要客戶(hù)。

澤景電子排名第二，上半年HUD裝機(jī)量218,580套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為16.1%，對(duì)比2023年也有顯著提升。從規(guī)模來(lái)看，配套量較高的幾個(gè)品牌依次是理想汽車(chē)、蔚來(lái)和紅旗。其中理想旗下僅理想L7和理想MEGA兩款車(chē)型，裝機(jī)量就超過(guò)了7萬(wàn)套。紅旗品牌主要是紅旗HS5，上半年配套了超過(guò)3.8萬(wàn)套澤景的HUD。

其他品牌還包括吉利、極氪、奇瑞、小米汽車(chē)等。特別值得一提的是小米SU7，自4月初開(kāi)始交付，過(guò)去幾個(gè)月銷(xiāo)量節(jié)節(jié)攀升，至7月交付量已經(jīng)超過(guò)了1萬(wàn)臺(tái)。據(jù)蓋世汽車(chē)研究院最新預(yù)測(cè)，今年小米汽車(chē)整體銷(xiāo)量約在10萬(wàn)輛左右，這意味著接下來(lái)澤景HUD的裝機(jī)量還有很大增長(zhǎng)空間。

怡利電子以150,420套裝機(jī)量排名第三，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額為11.1%，占比相較于2023年也有所提升。怡利電子在HUD市場(chǎng)最大的客戶(hù)是吉利集團(tuán)。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院配置數(shù)據(jù)顯示，目前Smart、吉利、極氪、領(lǐng)克、銀河等品牌均搭載了怡利電子的HUD，合計(jì)配套量接近14萬(wàn)套。其中極氪品牌，去年只有極氪X的HUD來(lái)自怡利電子，今年則新增了換代極氪001、極氪007、極氪009等多款車(chē)型。

除此之外，未來(lái)黑科技、弗迪精工、華為和水晶光電等本土玩家在HUD市場(chǎng)也已占據(jù)一席之地，上半年裝機(jī)量依次為12.3萬(wàn)套、12.1萬(wàn)套、6萬(wàn)套和5.4萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為9%、8.9%、4.4%和4%。

其中未來(lái)黑科技現(xiàn)階段主要是為理想系列部分車(chē)型提供配套，包括理想L6、L8和L9；弗迪精工無(wú)疑是比亞迪旗下品牌，包括海洋網(wǎng)、王朝網(wǎng)部分車(chē)型以及騰勢(shì)品牌；華為則主要配套問(wèn)界M9，另外還有仰望U8和飛凡R7，并且均是華為的AR-HUD；水晶光電主要客戶(hù)是長(zhǎng)安深藍(lán)，配套車(chē)型包括深藍(lán)S7和深藍(lán)SL03，另外還有紅旗E-HS9。

三家上榜Top10的外資Tier1分別是電裝、大陸和日本精機(jī)，上半年裝機(jī)量依次為11.3萬(wàn)套、8.8萬(wàn)套和8.7萬(wàn)套，分別排名第六、第七和第八，合計(jì)市占率達(dá)21.3%，相較于去年下降了12個(gè)百分點(diǎn)。要知道2023年，僅電裝市占率就達(dá)到了16.4%，在乘用車(chē)HUD年度裝機(jī)量排行中位居第一。

具體到配套車(chē)型，三大外資Tier1的HUD產(chǎn)品主要是為合資品牌提供相關(guān)配套。比如電裝，現(xiàn)階段配套品牌以日系為主，包括東風(fēng)本田、廣汽豐田、一汽豐田、長(zhǎng)安馬自達(dá)等，另外也為上汽大眾、上汽通用、沃爾沃等提供相關(guān)配套。大陸和日本精機(jī)同時(shí)為奔馳和寶馬提供相關(guān)配套，其他品牌還包括南北大眾、神龍汽車(chē)、上汽通用、長(zhǎng)安福特以及部分日系合資。

整體來(lái)看，目前乘用車(chē)市場(chǎng)HUD配套車(chē)型以新能源汽車(chē)為主。據(jù)蓋世汽車(chē)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年，國(guó)內(nèi)標(biāo)配HUD的新能源汽車(chē)占比就已超過(guò)50%，今年這一比例繼續(xù)提升，已經(jīng)超過(guò)了60%，其中20萬(wàn)以上市場(chǎng)是主流搭載區(qū)間。

自主引領(lǐng)，AR-HUD快速滲透

毋庸置疑，在智能座艙領(lǐng)域，HUD正取代傳統(tǒng)儀表成為新的人機(jī)交互窗口。

尤其是AR-HUD，憑借相較于C-HUD和W-HUD更大的視場(chǎng)角、更豐富的信息顯示以及更自然的人機(jī)交互，正被普遍認(rèn)為是車(chē)載HUD的最終形態(tài)，在越來(lái)越多的新車(chē)上廣泛搭載。

在剛剛開(kāi)幕的2024成都車(chē)展上，重磅上市或亮相的2025款宋L EV、smart精靈#5、嵐圖知音、騰勢(shì)N7獵影版以及深藍(lán)L07等車(chē)型，均搭載了AR-HUD。另外，更早上市的2025款極氪001、極氪007、新款領(lǐng)克08 EM-P、極狐阿爾法S5等車(chē)型，也都配備了AR-HUD。

在配套區(qū)間上，盡管AR-HUD現(xiàn)階段主要搭載于20萬(wàn)元以上市場(chǎng)，但伴隨著智能汽車(chē)賽道內(nèi)卷持續(xù)加劇，與此同時(shí)AR-HUD核心技術(shù)不斷取得新突破，市場(chǎng)下沉趨勢(shì)亦十分明顯，目前已經(jīng)下探至20萬(wàn)以下車(chē)型。

具體來(lái)看，上半年乘用車(chē)市場(chǎng)AR-HUD標(biāo)配規(guī)模累計(jì)達(dá)35.9萬(wàn)套，而2023年同期只有5萬(wàn)余套，同比增幅高達(dá)616%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額也從去年同期不足6%快速攀升至今年的26.4%。

在AR-HUD核心供應(yīng)商中間，上半年裝機(jī)量Top10企業(yè)除了LG，其他均為自主供應(yīng)商。由此也可以看出，目前外資HUD廠商的布局以C-HUD和W-HUD為主，且主要供應(yīng)合資品牌車(chē)企，而本土廠商產(chǎn)品則以W-HUD和AR-HUD為主，主要供應(yīng)自主新品牌和新造車(chē)勢(shì)力。

其中排名前三的依次是怡利電子、華為和水晶光電，上半年AR-HUD裝機(jī)量分別為12.4萬(wàn)套、6萬(wàn)套和5.4萬(wàn)套，合計(jì)占據(jù)超66%的市場(chǎng)份額。

特別值得一提的是華為，2023年在AR-HUD領(lǐng)域市占率不足2%，僅排在第十位，短短半年已躍居第三。其后，配套車(chē)型問(wèn)界M9的持續(xù)熱銷(xiāo)是關(guān)鍵支撐。

作為問(wèn)界系列旗艦級(jí)SUV車(chē)型，問(wèn)界M9于今年2月底正式交付，至7月累計(jì)已經(jīng)交付超7萬(wàn)輛，其中僅7月交付量就超過(guò)了1.8萬(wàn)輛。根據(jù)華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東8月初透露，問(wèn)界M9上市7個(gè)月大定已經(jīng)超過(guò)12萬(wàn)臺(tái)，這意味著接下來(lái)問(wèn)界M9整體交付量還有很大提升空間，由此將帶動(dòng)華為AR-HUD裝機(jī)量持續(xù)攀升。

怡利電子的市場(chǎng)份額相較于2023年也有顯著提升，主要增長(zhǎng)點(diǎn)是2024款極氪001、極氪007以及銀河L7、銀河L8等。

另外華陽(yáng)多媒體、弗迪精工、經(jīng)緯恒潤(rùn)等上半年也均取得了不錯(cuò)表現(xiàn)，AR-HUD裝機(jī)量分別達(dá)4.8萬(wàn)套、3萬(wàn)套和2.7萬(wàn)套，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)份額分別為13.4%、8.3%和7.6%。其他上榜Top10的企業(yè)還包括前海智云谷、疆程技術(shù)、重慶利龍等。

從核心技術(shù)來(lái)看，PGU（圖像生成單元）作為HUD的關(guān)鍵模塊，與HUD的成像質(zhì)量高度相關(guān)。目前，PGU技術(shù)呈現(xiàn)TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器技術(shù)）、DLP（數(shù)字光處理技術(shù)）、LCoS（硅基液晶顯示）、LBS（激光掃描投影）和Micro-LED（微型發(fā)光二極管）五種路線并存的格局。

其中，TFT-LCD由于技術(shù)成熟，且成本相對(duì)較低，是現(xiàn)階段主流，但該方案同時(shí)也存在亮度低、清晰度有限、升溫快等問(wèn)題；DLP散熱性好、耐用，不過(guò)其核心部件DMD芯片被德州儀器壟斷；而LCoS分辨率高、功耗低、可避免陽(yáng)光倒灌，具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

圖片來(lái)源：蓋世汽車(chē)

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院分析數(shù)據(jù)，今年上半年，HUD市場(chǎng)TFT方案占比高達(dá)93%。DLP方案市場(chǎng)份額則由1.8%上升至2.3%，該方案目前以大陸集團(tuán)、華陽(yáng)多媒體、疆程技術(shù)、經(jīng)緯恒潤(rùn)等為代表。另外LCoS產(chǎn)品技術(shù)方案也在2024年加速量產(chǎn)上車(chē)，市場(chǎng)占比達(dá)到4.4%，主要代表企業(yè)是華為，配套車(chē)型包括問(wèn)界M9、仰望U8和飛凡R7等。

而LBS與Micro-LED技術(shù)，得益于在對(duì)比度、亮度、體積結(jié)構(gòu)、功耗及使用壽命等方面的顯著優(yōu)勢(shì)，目前認(rèn)為有望是遠(yuǎn)期AR-HUD的理想方案，不過(guò)現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)仍存在一定難點(diǎn)。

盡管如此，伴隨著智能駕駛及智能座艙的快速發(fā)展，AR-HUD作為人車(chē)交互新窗口，與更多系統(tǒng)深度融合將是大勢(shì)所趨，由此將驅(qū)動(dòng)HUD市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)蓋世汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)乘用車(chē)HUD市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)86億元，2030年有望進(jìn)一步接近160億元。

百億增量空間，對(duì)于賽道企業(yè)而言也意味著更大的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，接下來(lái)就看誰(shuí)能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。