蓋世汽車研究院：線控制動國產(chǎn)化腳步將加快、線控轉向發(fā)展處于起步階段

在汽車行業(yè)向高階輔助駕駛階段邁進的過程中，底盤系統(tǒng)的線控化升級將起到至關重要的作用。線控底盤利用傳感器感知外部環(huán)境信息，以電信號傳輸取代機械連接，具有控制精度高、響應速度快、結構緊湊、重量輕等優(yōu)勢，滿足了高級別智能駕駛對車輛操控性和主動安全的需求。由此，線控制動、線控轉向系統(tǒng)有望在技術成熟后迅速成為主流方案，賦予增量零部件賽道高成長性。

蓋世汽車產(chǎn)業(yè)研究院從行業(yè)概況、產(chǎn)業(yè)鏈和市場分析、未來趨勢展望、代表企業(yè)方案四個維度對線控制動和線控轉向行業(yè)進行研究分析，本報告主要內(nèi)容如下：

線控制動

行業(yè)概況

汽車制動系統(tǒng)分為行車制動和駐車制動。行車制動系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了機械制動、液壓制動和線控制動幾個階段，總的趨勢是逐漸轉向輕量化、智能化、響應快的線控系統(tǒng)。

ABS防抱死系統(tǒng)和ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng)為配合行車制動的重要輔助系統(tǒng)，其與行車制動系統(tǒng)的集成能夠幫助實現(xiàn)制動系統(tǒng)體積、重量的減小，最終實現(xiàn)整體性能的提升。ESC是整車動態(tài)控制中樞，是線控制動產(chǎn)品的基礎，制動廠商需具備ESC開發(fā)能力。如國內(nèi)線控制動典型企業(yè)千顧科技基于成熟的ESC量產(chǎn)經(jīng)驗開發(fā)線控制動系統(tǒng)，其EHB One-Box產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)上車。基于ESC核心算法和控制器設計優(yōu)勢，千顧科技已啟動EMB相關方案的預研，預計在2024年內(nèi)開始裝車測試，2026年實現(xiàn)小批量產(chǎn)。

根據(jù)實現(xiàn)形式不同，線控制動系統(tǒng)可分為電子液壓制動EHB和電子機械制動EMB兩大類，其中EHB以液壓制動為基礎（仍保留液壓部件產(chǎn)生制動力），實現(xiàn)了動力源的電控化（電機取代真空助力器）。EHB根據(jù)集成度高低進一步分為Two-Box和One-Box方案。Two-Box方案中，ESC和電子助力器相互獨立、互為冗余；One-Box方案中，ESC與電子助力器集成在一起。中期看，憑借重量輕、成本低、能量回收效率高等優(yōu)勢，One-Box形式的EHB將為線控制動的主流方案。

EMB是在電子液壓制動（EHB）的基礎上進一步簡化，它取消了傳統(tǒng)制動系統(tǒng)中的制動主缸和液壓管路，將電機直接集成在制動器上方，并通過傳動裝置直接驅動制動鉗來實現(xiàn)制動功能。EMB是真正意義上的全線控制動，憑借更高制動功率、更快響應速度、更精準制動控制，EMB有望成為線控制動終極形態(tài)之一，但目前面臨技術和量產(chǎn)難題，離大規(guī)模量產(chǎn)尚需時日。在EMB完全投入使用之前，前濕后干的混合線控制動系統(tǒng)有望作為過渡產(chǎn)品出現(xiàn)。目前主流廠家如大陸、采埃孚、伯特利、利氪科技等均在布局前濕后干混合制動方案。

市場分析

市場格局方面，目前我國線控制動市場集中度較高，2024年1-6月TOP3廠商（博世、伯特利、弗迪科技）占據(jù)82%市場份額。以博世為代表的外資廠商仍占據(jù)主導地位，國內(nèi)其他廠家如拿森電子、千顧科技等正在快速上量，也進入市場前十。隨著智能化加速滲透，未來國產(chǎn)廠商市場份額將會進一步提高。多家主機廠也在通過內(nèi)部體系孵化培育、自建子公司、投資合作等多種模式開啟線控制動“自研+共研”模式，加強對關鍵系統(tǒng)的掌控度。

下游應用方面，2024年1-6月，我國乘用車線控制動滲透率為45.8%，其中One-Box方案占65.1%，為目前主流，特斯拉、理想、問界等品牌已實現(xiàn)線控制動全系標配。

在電動化和智能化的驅動下，線控制動將迎來爆發(fā)式增長。蓋世汽車研究院預計2025年和2030年我國乘用車線控制動滲透率將增至65%和95%，市場規(guī)模分別達247億元和347億元，2021-2030年復合增長率CAGR達25%。

線控轉向

行業(yè)概況

汽車轉向系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)歷了機械轉向、液壓轉向、電動轉向、線控轉向幾個階段。目前乘用車普遍使用電動助力轉向（EPS），滲透率近99%。線控轉向（SBW）占用空間少、安全性提高，是汽車轉向系統(tǒng)未來的發(fā)展方向。

相比EPS，線控轉向系統(tǒng)最顯著的特征為徹底取消方向盤和齒條間的機械連接，智能化程度得到大幅提升，軟件算法為線控轉向的核心技術。

根據(jù)轉向電機布置方式不同，線控轉向系統(tǒng)可分為單電機前輪轉向、雙電機前輪轉向、雙電機獨立前輪轉向、后輪線控轉向和四輪獨立轉向五類，其中前輪獨立轉向和四輪獨立轉向等分式轉向系統(tǒng)更靈活，四輪獨立轉向為線控轉向系統(tǒng)未來發(fā)展方向。

受可靠性和成本制約，線控轉向技術目前量產(chǎn)上車較少，部分豪華車型開始配備后輪線控轉向系統(tǒng)。短期內(nèi)“EPS+冗余”將作為線控轉向的替代品，滿足L3及以下自動駕駛的需要。隨著L3+自動駕駛滲透率提升，線控轉向有望在高端旗艦車型上實現(xiàn)批量應用。

市場分析

線控轉向行業(yè)目前處于起步階段，博世、捷太格特、采埃孚等傳統(tǒng)電動助力轉向系統(tǒng)巨頭布局較早，已推出概念或量產(chǎn)車型，技術較為領先。國內(nèi)處于研發(fā)和原型機階段，耐世特在線控轉向行業(yè)領先，已獲得量產(chǎn)訂單。

主機廠方面，豐田、特斯拉、蔚來、長城、吉利等車企紛紛布局線控轉向技術，目前僅豐田和特斯拉等少數(shù)車企實現(xiàn)了線控轉向規(guī)?；慨a(chǎn)。

根據(jù)智能底盤線控轉向系統(tǒng)的技術路線圖，預計2025年線控轉向系統(tǒng)在國內(nèi)的滲透率有望進入5%左右的導入階段，2030年滲透率預計達10%。線控轉向在2025年和2030年的市場規(guī)模將分別達43.5億元和76.2億元，2025-2030年的CAGR達12%。

未來趨勢展望

線控底盤技術隨著自動駕駛的發(fā)展將向域控、集成化發(fā)展，針對L3/L4級自動駕駛，線控底盤集成方案趨勢為“中央傳動驅動+EHB+EPS+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”；針對L5級自動駕駛，線控底盤集成方案趨勢為“輪轂電機分布式驅動+空氣彈簧+CDC/MRC減振器”。

自主乘用車對國產(chǎn)ADAS方案接受度較高，制動供應商基于核心執(zhí)行層的技術積累，有望沿著線控制動→線控底盤（綜合轉向、空懸能力）→自動駕駛方案（融合感知+決策+執(zhí)行）的路徑發(fā)展，市場空間將會進一步擴大。

缺芯危機為國內(nèi)企業(yè)提供了加速替代的窗口期，自主整車品牌逐步形成以本土供應商為主的供應鏈體系，線控底盤供應鏈的國產(chǎn)化替代腳步將加快。