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文 I 王藝可，報道 I 芯潮 IC，ID I xinchaoIC
工業(yè)軟件須警惕“劣幣驅(qū)逐良幣”。
曾經(jīng)熱錢洶涌的工業(yè)軟件怎么了？
市場有著幾則消息——某EDA公司正在積極籌備融資事宜，但估值太高難以找到合適投資方。另一位華南投資機構(gòu)的投資人在談起自己連續(xù)幾輪重倉的軟件公司的時候，面露難色地說道：“這家公司先不提了。”
而在幾年前，原本毫無存在感的工業(yè)軟件行業(yè)算得上炙手可熱，中國工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)注冊量總體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2021年我國工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)注冊量增速較快，由2018年的8.5萬家增至2021年的19萬家，年均復(fù)合增長率30.8%。截至2022年，我國新增工業(yè)軟件企業(yè)22.6萬家。
同時，各路頂級投資人也涌向這里——2019-2021年中國工業(yè)軟件領(lǐng)域的投融資案例數(shù)量呈逐年增多態(tài)勢；2021年工業(yè)軟件投資金額超500萬的投融資事件為35起，比上年增加13起，其中投資事件主要集中在EDA、CAD等領(lǐng)域；2022年我國工業(yè)軟件領(lǐng)域發(fā)生的融資交易為161筆，融資披露金額約為157.9億元人民幣。
但工業(yè)軟件具有“工業(yè)”的特性，是一個慢慢成長起來的賽道，這與投資人的短期逐利相悖，注定會出現(xiàn)一定矛盾?！?strong>投資人得不到預(yù)期成績，自然會有回撤的現(xiàn)象，這個時候才是考驗企業(yè)真正實力的時候?！?/p>
當(dāng)行業(yè)泡沫開始破裂的時候，靠水晶球謀生的人注定要吃碎在地上的玻璃，而腳踏實地的人注定會穿越周期越走越遠。
01、國產(chǎn)化任重道遠
在這波資本熱潮下，我國工業(yè)軟件得到了前所未有的重視，也取得了階段性成果。同時，當(dāng)前工業(yè)軟件行業(yè)的問題和不足也逐漸顯露出來。
《2021年中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》顯示，國產(chǎn)工業(yè)軟件占國內(nèi)市場份額僅約為6%。同時在研發(fā)設(shè)計軟件、生產(chǎn)管理類軟件、平臺及工業(yè)App等細分領(lǐng)域仍存在不足，國內(nèi)市場規(guī)模有較大提升空間。
具體來看，中國的CAD/CAE等軟件產(chǎn)業(yè)架構(gòu)依然未建立起來，老牌EDA企業(yè)多是單點突破，而新成立的EDA公司同質(zhì)化問題嚴重；自主CAE/CRM軟件雖然在特定范圍得到應(yīng)用，但都屬于偶發(fā)的“自在”狀態(tài)，產(chǎn)品性能有待提升，遠未達到產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
同時，國內(nèi)工業(yè)軟件公司體量普遍偏小。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)工業(yè)軟件收入超過100億元體量的企業(yè)基本沒有，超過20億元營收體量的企業(yè)屈指可數(shù)，很多企業(yè)是收入規(guī)模大但不是純軟件業(yè)務(wù)規(guī)模大，工業(yè)軟件企業(yè)軟件超過10億元或超過5億元的也沒有幾家。目前中國工業(yè)軟件企業(yè)體量小、規(guī)模小，這也意味著整體的投入能力差。
最突出的是，研發(fā)投入不足。從新思科技和Cadence的財報來看，這兩家公司每年花費在研發(fā)上的投入分別是營收的30%和20%。反觀中國，由于現(xiàn)階段工業(yè)軟件研發(fā)投入大、周期長、回報低，大多數(shù)企業(yè)資金有限，難以維持高額研發(fā)投入。
總體而言，國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商大多競爭力并不強，與海外巨頭對戰(zhàn)的時候常常處于下風(fēng)。一位試圖開拓高端工業(yè)軟件市場的創(chuàng)業(yè)者吳南中（化名）表示，最近一段時間明顯感覺到市場推廣難度越來越大。“此前，我們公司已經(jīng)與國內(nèi)某晶圓廠達成了初步合作意向，卻被臨時叫停了后續(xù)合作。”
經(jīng)過多方打聽后，吳南中終于搞清楚了這背后的原因。當(dāng)某海外大廠得知該晶圓廠將采用國產(chǎn)軟件時，馬上暗示自己也將終止自身與晶圓廠相關(guān)硬件設(shè)備的合作。“相比于軟件，硬件設(shè)備更具有不可替代性。所以，該晶圓廠自然不愿得罪他們?！眳悄现幸埠芮宄@一點。
這并不是個例。鄒文還曾遇到過某海外巨頭用軟件捆綁軟件的方式來擠壓競爭對手。譬如某海外大廠可以為半導(dǎo)體行業(yè)提供生產(chǎn)效率、工藝質(zhì)量、制造執(zhí)行、供應(yīng)鏈四大類解決方案，其中即包含了EAP、MES這類半導(dǎo)體制造側(cè)的核心工業(yè)軟件。“有時，他們?yōu)榱送茝V一些新開發(fā)的軟件，也會用捆綁銷售的方式?！编u文表示。
那么，在重重挑戰(zhàn)下，國產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)該如何破局？
02、亮眼的投資方抵不過“好用”二字
工業(yè)軟件成熟的關(guān)鍵在于要“用起來”。
國產(chǎn)工業(yè)軟件廠商的第一關(guān)便是從芯片設(shè)計公司、封測廠、晶圓廠拿到試用的資格。更重要的是，半導(dǎo)體行業(yè)下游用戶一旦確定了工業(yè)軟件供應(yīng)商，短時間在內(nèi)部更換工具軟件的成本較大。因此，集成電路制造與設(shè)計企業(yè)一旦與工業(yè)軟件工具供應(yīng)商形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會輕易更換供應(yīng)商，這種較強粘性也進一步提高了整個行業(yè)的壁壘。
因此，很多國產(chǎn)工業(yè)軟件公司的成長過程中，大多經(jīng)歷過無人試用產(chǎn)品的艱難時刻。以EDA賽道為例，不少EDA公司都曾遇到過這樣的情況。
“當(dāng)時，我們在跑市場的時候，常常受挫，愿意試用我們軟件的公司少之又少?！币晃辉谠擃I(lǐng)域工作過的銷售人員表示。不得不承認，相比于國內(nèi)EDA企業(yè)，海外EDA巨頭擁有完整的EDA產(chǎn)品線、工具鏈以及豐富的IP庫，可以為客戶提供豐富多樣、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的IP核。而IP授權(quán)對于Fabless客戶的研發(fā)是不可或缺的，進一步提升了客戶黏性，從而構(gòu)建具有深度護城河的生態(tài)圈。
“在2017、2018年之前，國內(nèi)大多數(shù)芯片廠商都沒有意識到EDA軟件有多重要?！币晃恍酒媳v道。久而久之，國內(nèi)廠商缺乏與頭部芯片公司深度合作的機會，其產(chǎn)品難以匹配最先進的工藝，這也導(dǎo)致本土企業(yè)難以進入高端芯片設(shè)計領(lǐng)域。
在最為核心的半導(dǎo)體晶圓制造領(lǐng)域，CIM系統(tǒng)也面臨著同樣困境。
半導(dǎo)體領(lǐng)域的工業(yè)軟件統(tǒng)稱為“CIM系統(tǒng)”，是半導(dǎo)體制造的生命級系統(tǒng)，由制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、統(tǒng)計過程控制系統(tǒng)（SPC）、設(shè)備自動化方案（EAP）、配方管理系統(tǒng)（RMS）、良率管理系統(tǒng)（YMS）等數(shù)十種軟件系統(tǒng)組成，擁有很高的準入門檻。過去數(shù)十年間一直由國外企業(yè)所壟斷，近兩年隨著國產(chǎn)替代呼聲漸高，中國廠商逐漸進入舞臺中央。
從當(dāng)前來看，國內(nèi)半導(dǎo)體CIM系統(tǒng)格局已經(jīng)進入了“兩超”爭霸，“群雄”奮起的局面，“兩超”指的是IBM和應(yīng)用材料，目前大陸很多代工廠仍采用這兩家廠商產(chǎn)品；“群雄”就是國內(nèi)漸漸從夾縫中的崛起的半導(dǎo)體CIM系統(tǒng)提供商，代表案例就是上揚軟件、鎧鉑科技、賽美特、芯享科技、哥瑞利等。
而國內(nèi)新一批CIM廠商能否成功拿下晶圓廠，也是攸關(guān)企業(yè)未來生死的關(guān)鍵。目前，12吋晶圓制造代表了晶圓制造的最高水平，其所使用的智能制造軟件必須滿足工藝復(fù)雜、工序繁多的全自動生產(chǎn)需求。
集微咨詢（JW Insights）預(yù)計中國大陸未來5年（2022年-2026年）將新增25座12吋晶圓廠，這些晶圓廠總規(guī)劃月產(chǎn)能將超過160萬片。到2026年底，中國大陸12吋晶圓廠的總月產(chǎn)能將超過276.3萬片，相比目前提高165.1%。隨著晶圓廠建設(shè)投產(chǎn)，國內(nèi)半導(dǎo)體軟件迎來了難得的試用和進入市場絕佳時機，但每個公司的國產(chǎn)化進程千差萬別。
國內(nèi)CIM廠商的半導(dǎo)體客戶大致分為三大類：封測廠、晶圓廠和國產(chǎn)化設(shè)備裝備部分。其中封測的跨入門檻相對較低，很多國內(nèi)的廠商都有做過封測廠MES系統(tǒng)的經(jīng)驗。而在晶圓廠領(lǐng)域，國產(chǎn)CIM廠商想要拿下12吋晶圓廠的訂單難度系數(shù)極高，目前國內(nèi)的產(chǎn)品還沒有真正支持過大規(guī)模運行的系統(tǒng)。
作為國內(nèi)最早一批CIM廠商的上揚軟件，自1999年成立以來為眾多行業(yè)龍頭企業(yè)提供軟件解決方案。2019年，推出的新產(chǎn)品myCIM 4.0填補了12吋半導(dǎo)體MES系統(tǒng)國產(chǎn)化的空白，上揚軟件由此成為國內(nèi)率先擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的半導(dǎo)體全自動化CIM軟件方案公司。值得一提的是，上揚軟件的12吋全自動CIM產(chǎn)品已初具產(chǎn)品形態(tài)，正處于與工廠配合驗證落地階段。
賽美特成立于2020年，合并了“上海特勱絲”“固耀SEMI Integration”和“深圳微迅”三家公司，雖是后起之秀，但自研產(chǎn)品已成功運用于200余座工廠。成立短短幾年，賽美特已成功為7家12吋晶圓廠構(gòu)建CIM解決方案，并獲得量產(chǎn)驗證（在部分工廠已完成Auto3驗證）。
作為國內(nèi)率先實現(xiàn)12吋晶圓廠量產(chǎn)驗證的全自動化智能制造軟件方案供應(yīng)商，賽美特填補了我國在12吋CIM軟件領(lǐng)域的空白。正因如此，賽美特才得以在資本出手十分謹慎的時節(jié)，完成了超5億元C輪融資，資方不乏經(jīng)緯創(chuàng)投、G60科創(chuàng)基金等知名機構(gòu)。
哥瑞利軟件成立于2007年，專注于半導(dǎo)體領(lǐng)域的智能制造解決方案，研發(fā)服務(wù)團隊超過300人，擁有21項專利和111項軟件著作權(quán)（含申請中）。2022年12月，哥瑞利軟件半導(dǎo)體前道12吋CIM項目-成都高真整廠CIM項目成功上線，盡管據(jù)知情人士透露，該生產(chǎn)線目前還處于實驗階段，但已非常值得持續(xù)關(guān)注。
芯享科技立于2018年，其首席戰(zhàn)略發(fā)展官邱崧恒曾主導(dǎo)長江存儲和泉芯的CIM系統(tǒng)整合。作為國內(nèi)先進的半導(dǎo)體工廠生產(chǎn)自動化CIM解決方案服務(wù)商，該企業(yè)專注于提供晶圓制造、封裝測試領(lǐng)域的智能自動化生產(chǎn)方案和服務(wù)。芯享已搭建起晶圓制造和封裝測試工廠生產(chǎn)所需的智能自動化軟硬件四大產(chǎn)品線：星云生產(chǎn)自動化系統(tǒng)、星云生產(chǎn)智能化系統(tǒng)、星云生產(chǎn)自動化設(shè)備和星云IT基礎(chǔ)架構(gòu)系統(tǒng)。
據(jù)官網(wǎng)顯示，當(dāng)前芯享科技MES的客戶主要有SK海力士、華虹半導(dǎo)體、甬矽電子、長電科技等。有相關(guān)人員曾在采訪中透露，芯享科技近幾年開始接觸軍工方向的廠或者體量比較小的12吋廠，在此過程中不斷完善自身的MES軟件功能，并進行壓力測試，讓整個系統(tǒng)的穩(wěn)定度逐步提高。
除了上述公司，華磊迅拓、乾元坤和也研發(fā)了半導(dǎo)體MES產(chǎn)品。不過這些公司普遍以第三方開發(fā)服務(wù)起家，在與專業(yè)的半導(dǎo)體MES大廠比較時，仍然有行業(yè)適配上的差距，技術(shù)和方案的成熟度與國外頂尖大廠間還有很大的距離。
有投資人認為：除了自研能力外，工業(yè)軟件的重點在于落地應(yīng)用，量產(chǎn)驗證是一個重要的衡量指標(biāo)。資本始終愿意給真正能自我造血、突破行業(yè)難題的企業(yè)更多機會，在充足資金和產(chǎn)業(yè)資源的加持下，相信工業(yè)軟件領(lǐng)域很快會出現(xiàn)能與國外巨頭一較高下的企業(yè)。
隨著美國技術(shù)封鎖威脅加重，自主可控變得愈發(fā)重要，即便資本對國內(nèi)工業(yè)軟件的信心有所減退，也不會影響整個工業(yè)軟件行業(yè)朝著“自主可控”的方向前進。正如一位創(chuàng)業(yè)者所言：“好在愿意嘗試國產(chǎn)軟件的公司越來越多了，我們有信心慢慢攻破高端市場?！?/p>
03、這是一場比拼耐心的游戲
工業(yè)軟件國產(chǎn)化最繞不開的難關(guān)之一就是時間。
芯片行業(yè)不能彎道超車，工業(yè)軟件也是如此。工業(yè)軟件的本質(zhì)不是IT的產(chǎn)物，而是工業(yè)文明的結(jié)晶。有專家曾表示，只要是能夠應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域的軟件，都需要500個人做一年才能做出一個雛形。再經(jīng)過各個階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統(tǒng)，所以軟件行業(yè)的前期投入周期很長。
放眼全球工業(yè)軟件巨頭，新思科技、應(yīng)用材料這些公司平均年齡在30歲以上。在數(shù)十年如一日的研發(fā)探索中，海外巨頭們早已積累了一系列核心專利，構(gòu)建了豐富的知識產(chǎn)權(quán)體系，這就是他們天然的時間優(yōu)勢；而國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)存活下來的幾家國產(chǎn)廠商，平均也有10年以上發(fā)展史。
這就是工業(yè)軟件的特性。工業(yè)軟件對可靠性要求高于一般軟件，算法的復(fù)雜程度高，系統(tǒng)的綜合性強，需要融合多學(xué)科的理論知識，一款成熟的工業(yè)軟件至少需要長達十余年的研發(fā)；同時，工業(yè)軟件的發(fā)展依靠的工業(yè)生態(tài)，需要無數(shù)高智商的程序員和工程師日積月累的經(jīng)驗積累，長時間的融合迭代，不斷的升級優(yōu)化，才能最終滿足用戶的需求。
因為我們發(fā)展較晚，國產(chǎn)軟件不可能一開始就能達到國外先進軟件的水平，可是在國內(nèi)環(huán)境下，大家對國產(chǎn)軟件的包容度遠遠不夠，一款沒有在工業(yè)場景上反復(fù)錘煉，反復(fù)打磨的工業(yè)軟件是無法變成好的產(chǎn)品的。
而這正是工業(yè)軟件企業(yè)的正常壽命周期，資本也無法加速。在這個慢賽道中，工業(yè)軟件企業(yè)快不起來，也不能加快跑起來?！耙雵a(chǎn)工業(yè)軟件行業(yè)真正發(fā)展起來，每一步都要走得踏踏實實，該踩過的坑一個逃不掉?！币晃焕吓艵DA廠商的從業(yè)者安杰（化名）講道。
國內(nèi)一家CIM公司創(chuàng)始人也認為，“機會、時間、長線投資缺一不可，幾乎是‘三年打基礎(chǔ)，五年入門，十年磨一劍’?！卑雽?dǎo)體CIM也是一個需要長期積累的行業(yè)，只有在不斷試錯中才能實現(xiàn)半導(dǎo)體CIM/MES國產(chǎn)化替代。
這一直是一條既冷門又不可或缺的賽道，但堅持下來的公司并不多。20年前，國內(nèi)興起一波研發(fā)半導(dǎo)體MES系統(tǒng)的公司，最多的時候有7、8家公司都在做，但慢慢地，那些同期的公司多逐漸退出，留下來的屈指可數(shù)?？偠灾?，這是一場比拼耐力和定力的考試。
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。
投身工業(yè)軟件領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者就要有長期投入的戰(zhàn)略定力，不能毫無策略地追逐熱潮、看政府的補貼往哪方面走，就做什么樣的產(chǎn)品。最重要的是，不要被短期的資本周期打亂了公司的戰(zhàn)略節(jié)奏。
目前，不少投資人表明，他們只會投資1-2年內(nèi)出產(chǎn)品的工業(yè)軟件公司，可能不會等他們研發(fā)超過3年以上。更有不少投資人更是借用互聯(lián)網(wǎng)模式，找?guī)讉€技術(shù)大牛和產(chǎn)業(yè)老兵創(chuàng)業(yè)，拉著幾家價值觀相似的投資方快速推進幾輪融資，然后投錢、投人力、重營銷快速催生一個一個看似不錯的業(yè)績。
事實證明，這種投資模式無視工業(yè)和技術(shù)領(lǐng)域自身的客觀規(guī)律，極容易擾亂市場秩序。
當(dāng)下，工業(yè)軟件市場中便出現(xiàn)一些不良現(xiàn)象。有些公司為了盡快實現(xiàn)上市，而過度追求投資方的品牌，加緊融資節(jié)奏，而忽視了技術(shù)研發(fā)的投入，甚至不能深入場景中了解客戶需求。
不少工業(yè)軟件廠商抱怨，因為這種情況的出現(xiàn)，導(dǎo)致很多客戶不敢輕易接受國產(chǎn)軟件?！斑^去1年時間里，我們一直在幫助其他技術(shù)不過關(guān)的廠商收拾爛攤子，更要花費時間幫助客戶重新建立信心?！鄙虾Ｒ患夜I(yè)軟件公司創(chuàng)始人抱怨道。
這時，國產(chǎn)軟件廠商更需要守住本心、警惕資本過于急功近利的行為，沉下心來、扎進產(chǎn)業(yè)里做出好用、企業(yè)愿意用的軟件。唯有如此，工業(yè)軟件的春天才能真正來臨，而不是倒退回寒冬。
04、結(jié)語
舉全國之力，也要啃下工業(yè)軟件這塊硬骨頭。
過去幾年，從國家公關(guān)政策到各級政府，從創(chuàng)業(yè)者到投資人，都高度重視工業(yè)軟件賽道，一心打贏這場“守護現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系之魂”的戰(zhàn)役?！丁笆奈濉避浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，產(chǎn)業(yè)鏈短板弱項得到有效解決，基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等關(guān)鍵軟件供給能力顯著提升，建設(shè)2到3個有國際影響力的開源社區(qū)。
縱使國產(chǎn)工業(yè)軟件底子薄、起步較晚、高端核心技術(shù)長期被外國壟斷，但中國半導(dǎo)體市場需求巨大，應(yīng)用場景豐富，為國產(chǎn)軟件發(fā)展提供了前所未有的良好生存環(huán)境。加之資本入場，不少國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)終于可以揚眉吐氣，終于敢于大膽研發(fā)、開拓市場。毫無疑問，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展的春天。
可當(dāng)資本洪流涌向這里，嗅到了商機的投機者接踵而至，不可避免會滋生一些行業(yè)亂象。其中最明顯的特征是，一些公司拿到融資或政策補貼后則殺入中低端市場，用著創(chuàng)造力不強的產(chǎn)品推動行業(yè)卷入價格戰(zhàn)。最終導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，讓真正踏實做技術(shù)、深入理解客戶需求的公司隱入塵煙。
現(xiàn)如今，工業(yè)軟件繁華似錦、烈火烹油，如何分辨誰是投機者？誰是堅守者？一個半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的老兵分享了一個多年積累下來的經(jīng)驗——先看公司的整體規(guī)模、資金穩(wěn)定性和團隊規(guī)模，再看研發(fā)投入比例，最后再問問技術(shù)團隊駐廠情況。“如果創(chuàng)始人和核心技術(shù)人員不常年趴在制造業(yè)一線，很難保證服務(wù)質(zhì)量?！?/p>
工業(yè)軟件是一個久久為功的事業(yè)，沒有時間積累和產(chǎn)業(yè)打磨的企業(yè)難以走遠。濃煙散盡之后，人們透過一地雞毛可能會看到一個回歸常態(tài)的工業(yè)軟件市場。而剩下來的從業(yè)者才能耐下心來走好每一步、打好每一個關(guān)卡，我們的工業(yè)軟件才有望真正崛起。
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