趨勢丨歐洲入局，開啟芯片后補(bǔ)貼時代

作者?| 方文三

歐盟去年提出了《歐洲芯片法案》，計(jì)劃投入430億歐元振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，如此巨額的補(bǔ)貼之下，不止企業(yè)“各懷心思”，歐盟各國也有自己的“算盤”。

任何一個國家或地區(qū)想要在半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈中達(dá)到完全的自給自足，都是一項(xiàng)極為艱巨和復(fù)雜的任務(wù)。

歐洲出資大手筆

國家援助的水平取決于企業(yè)投資的多少，企業(yè)的態(tài)度又取決于政府的扶持力度。

德國對新建晶圓廠的補(bǔ)貼比例非常高，甚至已經(jīng)超越美國。

美國《芯片法案》計(jì)劃撥給半導(dǎo)體制造的經(jīng)費(fèi)是390億美元，法案規(guī)定，直接補(bǔ)貼金額約占資本支出5%~15%。

而德國的補(bǔ)貼基本穩(wěn)定在公司在當(dāng)?shù)乜偼顿Y的20%-35%之間。

德國的芯片援助計(jì)劃還會提供至少30億歐元的額外投資，GF、博世等在德國境內(nèi)有芯片制造工廠的企業(yè)將受益于本項(xiàng)援助計(jì)劃。

歐洲計(jì)劃于2030年將其全球芯片市場的份額翻倍，從目前的10%增加到20%。

資金投入略低于美國，但歐洲的決心更為堅(jiān)決，目標(biāo)更為激進(jìn)。

歐盟的芯片補(bǔ)貼或說是“德法受益”

意法半導(dǎo)體計(jì)劃在歐洲設(shè)一座7.3億歐元的碳化硅晶圓廠，新廠將于2026年完工，選址在意大利。

此外，意法半導(dǎo)體還在去年7月宣布了與格芯（GlobalFoundries）合作建立半導(dǎo)體工廠的計(jì)劃。該工廠將毗鄰意法半導(dǎo)體在Crolles的現(xiàn)有工廠，目標(biāo)是到2026年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，這個工廠的地址在法國。

這就是目前部分大廠公布的規(guī)劃或者意向，這么來看，想要在歐洲大陸建廠的國際企業(yè)，都無外乎的選擇了——德國、意大利、法國。

選址德國的大廠

從歐盟的補(bǔ)貼規(guī)則來看，參與補(bǔ)貼的國家包括德國、法國、奧地利、荷蘭和西班牙等歐盟國家。但從大廠的選擇來看，并非如此。

全球第一的芯片巨頭的英特爾，稱計(jì)劃未來10年在歐洲投資高達(dá)950億美元，如此“巨額”投資，英特爾考察了歐洲的三個國家：德國、法國、意大利。

英特爾最終選擇在德國東部城市馬格德堡建芯片廠，當(dāng)英特爾決定增加投資后，德國的補(bǔ)貼也從68億歐元追加到了100億歐元，最終英特爾300億歐元砸向德國，這是德國歷史上最大的一筆外國直接投資。

全球第一大晶圓代工臺積電在考慮歐洲建廠時，同樣評估的第一地點(diǎn)是在德國。

8月8日，臺積電董事會核準(zhǔn)以不超過34.99億歐元（約38.84億美元）的額度內(nèi)，投資由公司主要持股之德國子公司ESMC GmbH，以提供先進(jìn)半導(dǎo)體制造服務(wù)。

待經(jīng)監(jiān)管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)并符合其他條件后，將由臺積電持有70%股權(quán)，博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權(quán)，由臺積電營運(yùn)。

ESMC晶圓廠預(yù)計(jì)采用臺積電28/22納米平面互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體（CMOS），以及16／12納米FinFET制程技術(shù)，月產(chǎn)能約4萬片12英寸晶圓，該廠預(yù)定2024年下半年建廠，2027年底生產(chǎn)。

英飛凌在今年2月表示，開始建設(shè)一座價值50億歐元的半導(dǎo)體工廠，并將于2026年開始生產(chǎn)，地點(diǎn)是德國德累斯頓市。

Wolfspeed作為全球第一的SiC龍頭，將在歐洲一個價值30億美元的電動汽車芯片工廠和一個研發(fā)中心，Wolfspeed的首席執(zhí)行官Gregg Lowe表示，該工廠預(yù)計(jì)將擁有世界上最大的碳化硅芯片生產(chǎn)設(shè)施。Wolfspeed選擇歐洲地址在德國薩爾州。

后補(bǔ)貼時代的趨勢

歐盟試圖通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的突破，但能否取得預(yù)期的效果，還很難說。

新的歐洲共同利益重要計(jì)劃能否取得預(yù)期效果，主要有以下問題：

第一，有企業(yè)坐地起價，有企業(yè)完全被排除。

比如，英特爾以建廠為籌碼，表示由于能源和原材料價格飛漲，想要向德國政府尋求超過100億歐元的補(bǔ)貼額度。

盡管之前德國財政部長直接拒絕，但近日仍有消息稱，德國表示愿意提供大約100億歐元，前提是英特爾必須大幅增加對這家工廠的整體投資。

又比如，根據(jù)德國商業(yè)報紙 Handelsblatt 的報道，德國的經(jīng)濟(jì)部本身已經(jīng)將 Nexperia（安世半導(dǎo)體）從獲得補(bǔ)貼的公司名單中刪除。

第二，各國分配不均，只有德國受益最大。

對德國的傾斜在所難免，因?yàn)榈聡褪且宰吭降墓こ碳夹g(shù)聞名，而且實(shí)際上德國也無意讓其他成員國均沾利益。

這對于歐盟的較小國家來說，這個芯片法案很難被稱為利益均沾的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策，因此對于《歐洲芯片法案》，歐盟的成員國始終存在分歧。

第三，補(bǔ)貼可能無法實(shí)現(xiàn)歐盟的目標(biāo)。

從現(xiàn)在《歐洲芯片法案》的實(shí)施路徑來看，公共補(bǔ)貼的對象主要是大型的芯片制造商，留給初創(chuàng)企業(yè)的資源明顯不足。

德國對半導(dǎo)體的需求在汽車行業(yè)、工業(yè)自動化和醫(yī)療設(shè)備制造方面最為強(qiáng)勁。

即使歐洲最后達(dá)到其生產(chǎn)2納米及以下的高端芯片的目標(biāo)，也忽視了歐洲關(guān)鍵行業(yè)的實(shí)際需求。

就像日本精密加工研究所所長湯之上隆曾針對日本的補(bǔ)貼撰文，探索日本宣布的2萬億日元補(bǔ)貼，能否使得日本半導(dǎo)體的市場份額增加，或者使得日本半導(dǎo)體的銷售額增加。

最終的調(diào)研結(jié)果表明，即使投入2萬億日元進(jìn)行補(bǔ)貼，日本半導(dǎo)體的市場份額和銷售額也幾乎不會增加多少，大多數(shù)廠商對日本半導(dǎo)體的貢獻(xiàn)幾乎為零。

歐盟與日本相似的補(bǔ)貼計(jì)劃，最終的結(jié)局是否也會與日本半導(dǎo)體殊途同歸。

歐洲發(fā)展半導(dǎo)體最大的挑戰(zhàn)

歐洲在半導(dǎo)體市場上確實(shí)具有顯著優(yōu)勢，例如在汽車、航空航天以及工業(yè)自動化應(yīng)用領(lǐng)域，歐洲半導(dǎo)體行業(yè)已占據(jù)了重要地位。

此外，歐洲還擁有一流的創(chuàng)新研究設(shè)施，比如位于比利時魯汶的Imec。然而，這一領(lǐng)域也面臨著一些亟需解決的重大挑戰(zhàn)。

人才短缺是一個重要挑戰(zhàn)，晶圓廠的經(jīng)濟(jì)成功在很大程度上依賴于半導(dǎo)體行業(yè)的專業(yè)勞動力供應(yīng)。

沒有合適的熟練人才，任何新建或擴(kuò)建的工廠都無法產(chǎn)生重大影響。

目前，歐洲正面臨著合格工人的嚴(yán)重短缺，未來十年這一狀況可能會進(jìn)一步惡化。

結(jié)尾：

全球半導(dǎo)體市場牽一發(fā)而動全身，由于歐盟芯片法案體量巨大，歐洲又有較強(qiáng)的自主性，也有巨大的市場，當(dāng)歐洲躬身入局后將對全球市場、對中國產(chǎn)生重大沖擊。

中國企業(yè)失去獨(dú)享產(chǎn)業(yè)政策的加成效果，如何成長壯大就要看企業(yè)自己的競爭力，相比西方企業(yè)可以無障礙獲得國際資源，我們的企業(yè)外部環(huán)境更加艱難。

內(nèi)容參考來源：芯謀研究：歐洲入局，開啟芯片后補(bǔ)貼時代；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫：歐盟補(bǔ)貼下的“一地雞毛”；半導(dǎo)體行業(yè)觀察：歐洲芯片，瘋狂搞事