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|?微光凝聚，燭照長空
2023的寒冬已經(jīng)逝去，但2024的春天還未到來。美國制裁、去中化和行業(yè)下行讓中國的產(chǎn)業(yè)比想象的還要寒冷，春天也因此放慢了腳步。但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是時代紅利的受益者，又是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性的產(chǎn)業(yè)，不應(yīng)該怨天尤人，裹足不前，而應(yīng)該積極樂觀，奮起有為。所以，中國半導(dǎo)體人、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要在漫漫寒夜里成為點亮未來的那束光。
成為一束光，光能驅(qū)散黑暗，帶來光明
2024年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境依然黑云壓城，美國的“小院高墻”政策繼續(xù)在加強，去中化也在更加深入。
根據(jù)國家外匯管理局《國際收支平衡表》最新數(shù)據(jù)，2023年第三季度外商直接投資(FDI)減少118億美元，前三季度外商直接投資累計總共流出1220億美元。
半導(dǎo)體及相關(guān)領(lǐng)域更是重災(zāi)區(qū)，惠普、美光、Marvell、東芝、TI、AMD、安森美，Qorvo等國際企業(yè)離開中國市場，據(jù)芯謀研究了解還有國際封裝企業(yè)也正在離開中國。
制裁與去中化已經(jīng)發(fā)生了，后面可能還有更猛烈的沖擊，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不能像鴕鳥一樣把頭埋進(jìn)沙子來回避現(xiàn)實。
展望2024年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的外部環(huán)境更為復(fù)雜，美國將繼續(xù)加大制裁和去中化，繼續(xù)制裁中國半導(dǎo)體來展示限制中國的強硬姿態(tài)。
關(guān)于制裁，首先是美國大選將帶來更大沖擊。美國兩黨會輪番操弄對華制裁，競爭性地提出更為嚴(yán)厲的制裁措施。目前美國各黨候選人正在花樣翻新地提出要強化針對中國先進(jìn)技術(shù)的限制，比較新的提法是要以引發(fā)產(chǎn)能過剩為由來制裁中國高科技產(chǎn)。具體到中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，美國商務(wù)部長雷蒙多直接點名中國半導(dǎo)體成熟工藝制造在輸出產(chǎn)能過剩。
其次，美國針對華為手機發(fā)起的調(diào)查延宕了幾個月。據(jù)稱美方將在2024年3月拿出最終結(jié)果并出臺相關(guān)制裁措施，這個時間節(jié)點正是美國大多數(shù)州舉行初選和提出黨團(tuán)代表的時間，大約三分之一黨團(tuán)代表將要在3月份被選出。此時針對中國半導(dǎo)體的調(diào)查結(jié)果和制裁措施明顯帶有匯演性質(zhì)，或許更加嚴(yán)厲的制裁將在此次調(diào)查報告出臺時推出。
關(guān)于去中化，首先美國通過更加嚴(yán)厲的手段促使在華國際企業(yè)，尤其美國企業(yè)離開中國市場。此前是針對龍頭企業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)通過產(chǎn)業(yè)鏈梳理，促使相關(guān)企業(yè)離開
其次，美國或?qū)⑨槍χ袊?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E4%BC%81%E4%B8%9A/">半導(dǎo)體企業(yè)出海，乃至借道其他國家對接美國市場進(jìn)行定點打擊?？梢詤⒄盏氖?，美國通過電動車的動力電池和動力電池使用的礦物材料是否出自中國企業(yè)，來限制海外制造的電動車進(jìn)入美國市場。或許美國也將以某種特定標(biāo)記來針對中國半導(dǎo)體出海企業(yè)。
這些措施會給中國產(chǎn)業(yè)帶來一定沖擊，但無論美國如何出招，現(xiàn)實并非按美國的意志單線演進(jìn)、加速推進(jìn)，去中化切不斷中國企業(yè)與國際企業(yè)雙向交流，制裁也沒有中止中國技術(shù)進(jìn)步。
首先，國際企業(yè)需要中國市場。在政府積極溝通下，在有識之士推動下，有些非美企業(yè)逆向投資中國市場。例如ST與重慶達(dá)成重磅合作，在重慶落地先進(jìn)的碳化硅工廠，非常高興的是芯謀研究也發(fā)揮了些許作用；ASML對中國大陸市場的銷售大幅增加，2023年一季度其在中國大陸地區(qū)營收占比為8%，二季度為24%，三季度驟增至46%，較大地支撐了中國客戶的需求。還有博世、恩智浦、ST、西門子EDA等也通過不同渠道加大支持中國市場；韓國相關(guān)企業(yè)也爭取到了繼續(xù)運營和升級中國大陸工廠的機會；2023年張江高科·芯謀研究集成電路產(chǎn)業(yè)峰會請到了恩智浦全球CEO?Kurt Sievers出席，這是去年中國所有公開的半導(dǎo)體大會中，唯一一個全球領(lǐng)先的國際半導(dǎo)體企業(yè)現(xiàn)場參加的會議，后續(xù)與中國產(chǎn)業(yè)和政府的相關(guān)合作芯謀研究還在繼續(xù)推動中。
其次，制裁也顯現(xiàn)了其兩面性。當(dāng)外企撤出中國市場，許多環(huán)節(jié)出現(xiàn)供應(yīng)真空，為本土企業(yè)提供了可遇不可求的機會。此前本土企業(yè)很難進(jìn)入主流供應(yīng)鏈，現(xiàn)在本土企業(yè)不僅獲得上線試車的機會，還獲得整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的全力扶持和資本市場的追捧，大大加速了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自立自強的進(jìn)度。
中國半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)全線鋪開，各主要環(huán)節(jié)不斷取得突破。即便很多環(huán)節(jié)尚在努力之中，但中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)培育出了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，每個主要環(huán)節(jié)基本都培養(yǎng)出了數(shù)家有市場競爭力的企業(yè)。一個加速成長，欣欣向榮的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體系已經(jīng)出現(xiàn)在中國大地。
縱然艱難，2024年芯謀研究將繼續(xù)推動國際企業(yè)與中國企業(yè)的雙向合作。越是在艱難時刻，產(chǎn)業(yè)人越要成為建橋者，而不是拆橋者。這是芯謀研究的使命，更是中國半導(dǎo)體人與中國芯片使命與責(zé)任。
無論美國如何制裁，自助者天助之，中國產(chǎn)業(yè)放下一切僥幸開始自救，把命運掌握在自己手里的自主意識和決心，就像刺破無邊黑暗的一道光，開啟了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新生。2024年的外部環(huán)境依然嚴(yán)峻，不論出現(xiàn)什么樣的“驚喜”，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要有咬定青山不放松的決心，堅持到底就是勝利。因為中國產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在正確的道路上，而且正在高速奔跑，時間站在中國這一邊。
暗夜重重，但黎明終將來臨。中國半導(dǎo)體人、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自信自立，持之以恒的決心，就是那束驅(qū)散黑暗，帶來光明的光。
成為一束光，光能刺破迷霧，照亮征程
2024年中國半導(dǎo)體內(nèi)部環(huán)境將繼續(xù)遭受重大考驗，要做好持續(xù)承壓的思想準(zhǔn)備。
宏觀層面，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年12月份制造業(yè)PMI為49.0%，已連續(xù)3個月處于收縮區(qū)間。微觀層面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023 年第一季度中國智能手機出貨量同比下降11.8%，二季度降幅減小至2.1%，但三季度跌幅又?jǐn)U大到6.3%。PC市場也走出大致趨同的走勢，消費電子市場不溫不火。
以前手機與PC是中國半導(dǎo)體的主要動力，但隨著技術(shù)成熟，經(jīng)濟(jì)下行，人們換機的頻次大幅放緩，原來的發(fā)展邏輯似乎失效。同時，新舊技術(shù)轉(zhuǎn)換，AI芯片成為最熱門的賽道，但由于美國限制，中國企業(yè)在這一領(lǐng)域很難獲得發(fā)展機會。
好在中國市場足夠堅韌，還擁有無限可能。中國市場產(chǎn)品線豐富，往往東方不亮西方亮。在PC與手機低迷的時候，中國汽車電子、工業(yè)電子高速增長。2023年中國新能源汽車總產(chǎn)量將從2022年705.8萬輛增長到940萬輛，年產(chǎn)量大增33%，已經(jīng)成為全球汽車出口量第一；2023年中國光伏電池總產(chǎn)量增長到567.0GW，增速高達(dá)65%。而且在10月份之后，隨著華為手機的發(fā)售，手機芯片市場也開始反彈。
尤其驚艷的是設(shè)備領(lǐng)域：2023年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的342億美元，增長8%，全球占比達(dá)到30.3%。北方華創(chuàng)作為設(shè)備平臺企業(yè)高速增長；中微公司刻蝕設(shè)備在國際市場又攀高峰；正帆科技的特氣箱國產(chǎn)替代快速放量；華海清科的CMP設(shè)備向更先進(jìn)制程攀升；盛美上海成功從主業(yè)向新品擴(kuò)張；晶盛機電設(shè)備與材料雙輪齊飛。這一年，特氣箱、流量計、真空計、反應(yīng)噴淋頭、靜電吸盤和閥門等重要零部件取得較大突破，逐漸能夠滿足部分國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求。
展望2024，芯謀研究預(yù)測，2024年中國大陸芯片銷售收入將增長12%，達(dá)到614億美元。從中國應(yīng)用市場看，2024年中國各應(yīng)用市場營收將有不同程度的增長。汽車相關(guān)芯片與光伏電池相關(guān)的芯片需求強勁，將整體帶動2024年中國半導(dǎo)體市場預(yù)增。
預(yù)計2024年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到375億美元，增長9.6%。未來2-3年零部件產(chǎn)業(yè)將迎來高速高質(zhì)量發(fā)展，由點及面逐漸完善，并對設(shè)備環(huán)節(jié)形成全面有效支撐。從覆蓋面上看，研發(fā)將覆蓋80%以上的零部件領(lǐng)域，量產(chǎn)將覆蓋50%的面上需求，供應(yīng)將占據(jù)20%的市場份額?？傮w呈現(xiàn)出缺失零部件急劇減少，短板零部件技術(shù)差距快速縮小態(tài)勢。
中國市場不僅體量巨大，而且活力十足，即便是在經(jīng)濟(jì)增速放緩的時候，依然有強大的消費動能。只要信心不滅，這片神奇的市場就能給出超預(yù)期的回饋。而且，政府在不斷出臺鼓勵產(chǎn)業(yè)的政策，隨著各種利好的疊加，行業(yè)反轉(zhuǎn)或許正在悄悄走近。
悲觀者滿眼迷茫，樂觀者步履堅定。對中國市場抱有無比堅定的信心，讓中國半導(dǎo)體人目光如炬，成為刺穿迷霧的那束光，讓產(chǎn)業(yè)人看得見迷霧中的征程，看得見絢爛的前景。
成為一束光，光能趕走嚴(yán)寒，帶來溫暖
2023年行業(yè)需求低迷，資金枯竭，部分企業(yè)遭遇困難。哲庫、摩星半導(dǎo)體、復(fù)睿微等企業(yè)倒在了寒冬中，更有無數(shù)企業(yè)宣布裁員。
不過，很多倒在寒冬里的企業(yè)自身有重大缺陷，冬天來或不來，這些企業(yè)遲早會出問題。造芯片是一件非常嚴(yán)肅的事，尤其那些對技術(shù)、人才和國際供應(yīng)鏈依賴很高的大芯片，更要慎之又慎。經(jīng)濟(jì)總有波動，行業(yè)自有周期，對大多數(shù)有競爭力的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)寒冬并不可怕，它只是必不可少的周期轉(zhuǎn)換，與四季輪換一樣稀松平常。
盡管市場體感溫度很低，但市場數(shù)據(jù)并不太差。骨干企業(yè)在2023年僅僅是略有下滑，例如華虹營收僅僅下滑2%，中芯營收下滑9%。
而且周期對身強力壯者反而是逆勢擴(kuò)張的良機，華虹無錫項目、西南某項目等成功啟動，還有關(guān)鍵企業(yè)的先進(jìn)工藝獲得突破。前面提及的意法半導(dǎo)體與重慶的合資項目投資總額高達(dá)32億美元，這在全國范圍內(nèi)，所有行業(yè)里，也是年度重磅國際化項目；芯謀研究推動的萊寶高科與湖州市總投資90億元的電子書項目，是該領(lǐng)域年度重磅項目，也是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里逆勢擴(kuò)產(chǎn)的典型案例。
展望2024，據(jù)芯謀研究數(shù)據(jù)，在終端產(chǎn)業(yè)恢復(fù)向好的帶動下，2024年中國大陸晶圓代工市場將增長9%，達(dá)到124億美元。2024年中國大陸晶圓代工行業(yè)預(yù)計12吋產(chǎn)能將新增約13.5萬片/月晶圓，新增產(chǎn)能主要來自12吋，且集中在上海和廣東兩地。預(yù)計主要大廠的新增產(chǎn)能將獲得較好消化。
這就是中國市場底蘊的體現(xiàn)，也是信心的來源。即便再怎么艱難，中國經(jīng)濟(jì)體量依然是超級力量，足以支撐中國最重要的產(chǎn)業(yè)保持增長。
企業(yè)如何過冬，離不開練好內(nèi)功，備好寒衣，耐心等待。市場行情轉(zhuǎn)換在于市場共識的形成，如果大家都心態(tài)積極，不急躁不盲動，你感染我，我照耀你，匯聚成一束樂觀之光，趕走嚴(yán)寒，帶來溫暖。
成為一束光，光能消除迷茫，帶來信心
盡管對中國半導(dǎo)體的未來滿懷信心，在戰(zhàn)略上高歌猛進(jìn)，但在戰(zhàn)術(shù)上既要胸懷正能量，還要看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中產(chǎn)生的問題。
在大國競合背景下的中國半導(dǎo)體離不開國家的大力支持，隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)有些民企被國資背景的企業(yè)的并購，有人擔(dān)心半導(dǎo)體企業(yè)會越來越國企化。關(guān)鍵是，在大國競合的特殊時代，中國半導(dǎo)體要想高質(zhì)量、高速度成長，新型舉國體制要與新型芯片規(guī)律有機融合，找到有為政府與有效市場之間的結(jié)合點。
中國半導(dǎo)體的自立自強，首先是中國企業(yè)在市場中的自立自強。如果對企業(yè)干預(yù)過多，企業(yè)就會行政色彩濃厚，市場活力消退。最近這些年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速成長的主要原因就是信任市場。技術(shù)進(jìn)步靠市場，企業(yè)治理也靠市場，只有市場才是最有效的評判體系和激勵機制。
欣喜的是國家正在傾注更多資源扶持民營企業(yè)，在新年第一個工作日，國家發(fā)改委在福建晉江召開創(chuàng)新發(fā)展“晉江經(jīng)驗”促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會，不久前國家發(fā)展改革委設(shè)立民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局。在這種可喜局面下，希望民營企業(yè)能夠在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)揮更大的作用。在半導(dǎo)體這種特殊產(chǎn)業(yè)里，實現(xiàn)國家戰(zhàn)略和市場化的有效結(jié)合，實現(xiàn)新型舉國體制和新型芯片規(guī)律的新時代融合。
如果說國家戰(zhàn)略是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支柱，那么市場就是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的路燈。中國半導(dǎo)體自立自強之路充滿崎嶇，國家戰(zhàn)略的支持讓產(chǎn)業(yè)充滿動力；市場的指引，讓中國半導(dǎo)體不至于踏入陷阱與歧路。政策與市場兼?zhèn)洌褪侵袊雽?dǎo)體驅(qū)散行業(yè)迷霧的光，帶給產(chǎn)業(yè)自立自強的信心。
結(jié)語
2023年過去了，縱有曲折，但也僅是大時代的一點漣漪。三年大疫結(jié)束，就像大病一場，需要時間恢復(fù)一樣，行業(yè)沒有立刻精神抖擻。苦難捶打著每一個人，悲傷和恐懼只會在悲觀者心里留下疤痕，而勇敢的人在苦難的淬煉下變得更加堅強。生命的價值并不在榮耀時刻顯露，而是在面對黑暗時，人們內(nèi)心能否散發(fā)出光芒，正如星辰在漆黑的夜空中閃耀，才顯得彌足珍貴。所以中國半導(dǎo)體需要更多的人成為一束光，微光凝聚，燭照長空；星星之火，可以燎原。
祝愿中國半導(dǎo)體人胸中有熱愛，眼里有火花。縱然個人微光如豆，但你點亮我，我照耀你，中國芯就會成為那束光，點亮滿天星斗。雖不能亮如白晝，但足以劃破夜空，驅(qū)散迷霧，樹立信心，照亮征程。
祝愿中國半導(dǎo)體人，腳踩中國大地，胸懷中國芯業(yè)，展望中國未來，成為一束奮進(jìn)之光。更祝愿中國芯引領(lǐng)中國高科技實現(xiàn)自立自強，引領(lǐng)新舊動能轉(zhuǎn)換，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)突破創(chuàng)新，引領(lǐng)中國經(jīng)濟(jì)再立潮頭。
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