日本半導(dǎo)體，想要“逆襲”

作者：Karl Breidenbach? 編譯：Silvia

三年前，我寫了一篇關(guān)于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的文章，題目是《Japan's Foundry Morgana》。早在2020年9月，我就分析了日本一度世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體行業(yè)的衰落，以及邀請臺積電（TSMC）建立先進制程工廠的雄心勃勃的計劃。誰能想到，在半導(dǎo)體危機的推動下，到2023年，重振日本晶圓廠足跡的計劃會以如此快的速度和決心推進。值得我們重新審視迄今為止發(fā)生的事情，以及日本是否可以成為其他地區(qū)尋求半導(dǎo)體供應(yīng)彈性的藍圖。

01、回顧：日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

20世紀80年代末，日本崛起為半導(dǎo)體領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，與美國并駕齊驅(qū)。日本擁有瑞薩、日立、電裝、富士通和三菱電子等30多家大型工業(yè)企業(yè)，擁有強大的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。到1990年，日本IDM公司NEC、東芝和日立在全球半導(dǎo)體銷售排行榜上占據(jù)了前三名，僅次于英特爾和摩托羅拉。

1985年至2021年全球十大半導(dǎo)體銷售領(lǐng)導(dǎo)者，來源:IC?Insights

然而，自2000年以來，日本在國際集成電路出口中的份額急劇下降，從14%下降到2020年的不到5%。盡管節(jié)節(jié)敗退，但一些日本IDM在電力電子和光學(xué)CMOS傳感器等專業(yè)領(lǐng)域依然表現(xiàn)出色。

日本的硅晶圓代工廠最初是從領(lǐng)先的IDM中剝離出來的，但它們努力追趕競爭對手中國臺灣、中國大陸和美國。截至2020年，日本僅占全球代工產(chǎn)能的2%。代工行業(yè)進入市場較晚、缺乏成本控制策略、細分市場聚焦狹窄等因素導(dǎo)致了日本代工生態(tài)系統(tǒng)的衰落。

2020年9月，新唐公司完成了對松下半導(dǎo)體部門的收購，標志著日資晶圓代工廠格局的終結(jié)，只剩下數(shù)量有限的小型晶圓代工廠。

02、新格局：吸引臺積電，重建代工行業(yè)

快進到今天，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在書寫新的篇章。曾經(jīng)雄心勃勃的邀請臺積電的計劃已經(jīng)實現(xiàn)，臺積電已同意在日本建立兩個晶圓廠。在政府大量資金的支持下，這些晶圓廠象征著一個新的開始，并與全球半導(dǎo)體格局保持一致。

截至2023年的日本晶圓廠格局，資料來源:own?research

日本政府承諾承擔(dān)相當(dāng)一部分建設(shè)費用，參與此次風(fēng)險投資是史無前例的。執(zhí)政黨的芯片立法聯(lián)盟的領(lǐng)導(dǎo)人認為，這是一項國家戰(zhàn)略，是日本重振國內(nèi)芯片制造業(yè)的努力的一部分。芯片制造業(yè)被視為經(jīng)濟增長和經(jīng)濟安全的關(guān)鍵。

日立、瑞薩、東芝和日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的共同努力意味著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。這不僅僅是為了振興日資半導(dǎo)體制造行業(yè)；而是擁抱國際合作，認識到供應(yīng)安全的重要性，并專注于符合日本核心優(yōu)勢的過程。

03、Rapidus的崛起：大膽的飛躍

除了與臺積電的合作外，日本雄心勃勃的Rapidus項目也是拼圖的關(guān)鍵部分。Rapidus的目標是在2027年實現(xiàn)2nm的生產(chǎn)，這是一項大膽而昂貴的冒險。Rapidus得到了包括IBM在內(nèi)的財團的支持，并得到了日本政府和大型企業(yè)集團的支持，它試圖通過跨越幾代節(jié)點來重塑日本的半導(dǎo)體格局。

這項努力既極具挑戰(zhàn)性，又耗資巨大。一般來說，現(xiàn)代制造技術(shù)的發(fā)展是昂貴的。Rapidus自己預(yù)計，在2025年啟動2nm芯片的試點生產(chǎn)，然后在2027年實現(xiàn)大批量生產(chǎn)，將需要大約350億美元。

盡管風(fēng)險很高，但公司的愿景是明確的，并以堅定的承諾為后盾。Rapidus的目標是服務(wù)于有限但重要的客戶群，包括蘋果和谷歌等科技巨頭，專注于質(zhì)量和創(chuàng)新。專注于有限的客戶是一項戰(zhàn)略舉措，旨在確保足夠的需求和收入，以收回巨額投資，同時避免效仿臺積電廣泛的客戶群。

Rapidus 的成功對日本先進的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈意義重大，它象征的不僅僅是一次賺錢的冒險，更是振興日本工業(yè)的催化劑。日本政府將其視為為本地芯片設(shè)計人員創(chuàng)造更多機會的關(guān)鍵一步，盡管可能無法保證立即取得成功。

04、結(jié)語：從海市蜃樓到現(xiàn)實，也是別人的藍圖?

在我最初的文章中提到的“Foundry Morgana”或“fata Morgana”，這引起了日本半導(dǎo)體振興努力難以捉摸、近乎神話的本質(zhì)的共鳴。然而，今天的景觀呈現(xiàn)出從幻想到現(xiàn)實的轉(zhuǎn)變。

隨著臺積電的戰(zhàn)略進駐和對 Rapidus 的追求，日本的承諾達到了一個新的高度。日本正擁抱其過去的實力和未來的潛力，通過國際合作重建其代工廠格局，并與全球先進技術(shù)接軌。

日本的 Foundry Morgana 不再只是遙遠的想象。它是一個（潛在的）現(xiàn)實，作為日本制造半導(dǎo)體的復(fù)興而出現(xiàn)在地平線上。

Rapidus和臺積電之間的動態(tài)以及更大的全球背景，為日本半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇增添了更多的吸引力。地緣政治、市值、政府補貼以及收益率和時間表等已知因素的潛在影響，進一步增加了這一歷程的復(fù)雜性。

此外，日本重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的方法可以為其他地區(qū)提高自身技術(shù)實力提供藍本。例如，歐洲雄心勃勃地發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè)并減少依賴性，可以從日本的戰(zhàn)略中獲得啟發(fā)。

來源：內(nèi)容由芯世相（ID：xinpianlaosiji）編譯自「Semi Wiki」，作者：Karl Breidenbach