四大勢(shì)力暗戰(zhàn) 3D 視覺

作者 | 路遙

編輯 | 余快

屬于3D視覺的時(shí)代即將來臨。

增速超100%。

過去一年，當(dāng)大多數(shù)資本由激情回歸理性，3D視覺賽道卻熱度不減，并且這股熱潮還在持續(xù)蔓延。

一方面，融資頻起，無論是視比特機(jī)器人、靈西機(jī)器人、梅卡曼德等智能機(jī)器人公司，還是圖漾科技、深視智能、知象光電等AI視覺公司，都在今年接連披露大額融資。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年7月，3D視覺在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的融資就有5起，相當(dāng)于去年一個(gè)季度的量。

另一方面，從下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)來看，3D視覺已經(jīng)在汽車、半導(dǎo)體、薄膜、鋰電、面板、3C、光伏、物流、PCB、食品飲料等多個(gè)行業(yè)落地。

正面戰(zhàn)場(chǎng)，各家使出看家本領(lǐng)搶市場(chǎng)、推方案，在后方戰(zhàn)場(chǎng)，他們?cè)诜雷o(hù)等級(jí)、穩(wěn)定性、精度、掃描速度、數(shù)據(jù)傳輸等等方面挖河道、修筑高墻。

在這場(chǎng)共同奔赴的背后，出現(xiàn)了四股代表勢(shì)力：機(jī)器視覺元老、AI視覺企業(yè)、機(jī)器人部落、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭。

熱門賽道中，多方勢(shì)力的混戰(zhàn)并不罕見，但我們關(guān)心的是，為什么是他們？各方在工業(yè)制造領(lǐng)域占據(jù)的分量又如何？究竟哪一方的立足之處才是未來競(jìng)爭(zhēng)的核心陣地？

機(jī)器人，是目前3D視覺最熱門的應(yīng)用賽道之一。

機(jī)器人賽道想要保持高速發(fā)展，離不開一雙更智慧的3D視覺之眼；3D視覺技術(shù)想要證明自己的實(shí)力，機(jī)器人也是一個(gè)絕佳的載體。

機(jī)器人部落大多定位“3D視覺+AI+機(jī)器人”。

如果說3D視覺相當(dāng)于眼睛，用以獲取外部信息，那么AI就相當(dāng)于大腦，可以指導(dǎo)眼睛更加精準(zhǔn)地識(shí)別圖像，與人工智能融合，3D視覺可以最大限度發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

機(jī)器人部落的特點(diǎn)之一，天生自帶機(jī)器人基因，參與產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)，一體化方案上走在前列。

有了大腦和眼睛只是第一步，只有將其搭載在合適的軀體上，優(yōu)勢(shì)才能夠被真正激活。

3D視覺從實(shí)驗(yàn)室走向復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的過程中，必然要經(jīng)過尋找軀體的階段，技術(shù)鏈條長(zhǎng)、易做難精使得這一過程困難重重，這也成為當(dāng)下兵家必爭(zhēng)的要塞。

機(jī)器人廠商一開始就選擇扎根機(jī)器人硬件，在AI、3D與機(jī)器人的相互賦能上更具優(yōu)勢(shì)。

他們更易于在保證產(chǎn)品性能的同時(shí)降低研發(fā)成本，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代升級(jí)對(duì)技術(shù)的反哺上，也更加高效。

換句話說，機(jī)器人廠商建立起更強(qiáng)的綜合實(shí)力，也就擁有了面對(duì)其他廠商競(jìng)爭(zhēng)壓力的底氣。

機(jī)器人部落特點(diǎn)之二，集結(jié)了國(guó)內(nèi)3D高端人才，以整個(gè)企業(yè)之力拼勁。

機(jī)器人賽道已經(jīng)邁過技術(shù)產(chǎn)品化的階段，正處在產(chǎn)品商品化階段，大量手握資源的科技巨頭都已經(jīng)沖了進(jìn)來。

但不同之處在于，雙方能夠給予的戰(zhàn)略關(guān)注存在較大差距。

于大廠而言，機(jī)器人和3D視覺只是其中一條產(chǎn)業(yè)線；但于機(jī)器人部落而言，卻是他們的立身之本，勢(shì)必會(huì)傾盡全力。

再者，3D機(jī)器人領(lǐng)域是一個(gè)需要潛心深耕的領(lǐng)域。

梅卡曼德通過在海內(nèi)外組建多個(gè)子公司分公司和支持團(tuán)隊(duì)，形成近500人規(guī)模的核心團(tuán)隊(duì)。

靈西機(jī)器人的長(zhǎng)處在硬件技術(shù)和3D成像技術(shù)。其團(tuán)隊(duì)成員來自北大、浙大、清華等知名學(xué)府，有著十年以上機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺和自動(dòng)化設(shè)備的研究開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

視比特機(jī)器人是該部落的學(xué)術(shù)派代表，長(zhǎng)處在于軟件。核心技術(shù)骨干來自普林斯頓、哥大、武大、中科院等高校和研究機(jī)構(gòu)，在計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器人、3D圖形、云計(jì)算大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域有多年研究積累，每年研發(fā)投入占比超50%。

機(jī)器人部落特點(diǎn)之三，加速收割重點(diǎn)場(chǎng)景。

工業(yè)4.0時(shí)代，應(yīng)用場(chǎng)景是機(jī)器視覺廠商發(fā)展3D機(jī)器視覺業(yè)務(wù)的重要資源。

然而，3D視覺+機(jī)器人可落地的場(chǎng)景很多，不同行業(yè)，不同場(chǎng)景所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不同，十分考驗(yàn)機(jī)器視覺廠商的技術(shù)能力。

靈西布局倉儲(chǔ)物流、工業(yè)制造等領(lǐng)域；梅卡曼德布局汽車、工程機(jī)械等行業(yè)；視比特瞄準(zhǔn)工程機(jī)械、物流、汽車三大行業(yè)。

上述三家企業(yè)為代表的智能機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司，都選擇在重點(diǎn)領(lǐng)域加速落地。

在梅卡曼德的官網(wǎng)上，其3D視覺與大型汽車主機(jī)廠和龍頭能源公司的案例已經(jīng)成為標(biāo)桿。

視比特針對(duì)智能制造、智慧物流這兩個(gè)典型的深水區(qū)場(chǎng)景，打造出“3D視覺感知與機(jī)器人柔性控制深度融合”的視覺大腦，以標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的解決方案，攻克制造業(yè)場(chǎng)景多品種、小批量生產(chǎn)模式帶來的難題。

如果將2D時(shí)代機(jī)器視覺的頭部廠商比作沉穩(wěn)老練的中年人，那么AI視覺企業(yè)就是風(fēng)華正茂的青年人。

他們一手握著新興的3D視覺技術(shù)，時(shí)刻準(zhǔn)備著演出一場(chǎng)后生可畏的戲碼。

發(fā)展多年的2D視覺技術(shù)，只能得到物體的平面圖，3D視覺好比人類的眼睛，可以完整重現(xiàn)各類三維場(chǎng)景，工業(yè)生產(chǎn)過程中，無論是規(guī)則零部件的長(zhǎng)、寬、高，還是不規(guī)則零部件的曲面、弧度、深度識(shí)別，只需“驚鴻一瞥”，便可給出實(shí)時(shí)、高精度的三維數(shù)據(jù)測(cè)量結(jié)果。

這就意味著，從2D到3D，并非一場(chǎng)簡(jiǎn)單的技術(shù)升級(jí)，其背后是所能獲取信息質(zhì)量和數(shù)量的一次“質(zhì)”的飛躍，后者具有較高的底層光學(xué)技術(shù)和算法成像技術(shù)壁壘。

因此，想要從事3D視覺領(lǐng)域的研發(fā)工作，技術(shù)實(shí)力是一項(xiàng)硬性指標(biāo)。

3D視覺市場(chǎng)的發(fā)展，需要3D視覺感知技術(shù)和AI人工智能技術(shù)的有機(jī)結(jié)合。

在此基礎(chǔ)上進(jìn)行物體的數(shù)字重建，可以讓虛擬世界更加真實(shí)，為AR/VR、虛擬購物、自動(dòng)駕駛汽車及先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)等領(lǐng)域帶來大規(guī)模落地。

技術(shù)是這類企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，秉持“小而精”的思路，站穩(wěn)差異化的落腳點(diǎn)。

一個(gè)強(qiáng)大的對(duì)手，往往具有過硬的綜合素質(zhì)，而能夠扎根一處，做到單點(diǎn)專精的對(duì)手，同樣令人敬畏。

強(qiáng)敵來犯，若想護(hù)衛(wèi)城池，勢(shì)必得對(duì)自己的長(zhǎng)處與短板了然于胸。

他們有的聚焦更深更細(xì)的上游核心零部件，有的依托軟件算法自研或外購相機(jī)，構(gòu)建自己的壁壘。

奧比中光是3D視覺感知領(lǐng)域的頭部企業(yè)，通過“芯片+模組+算法”的模型進(jìn)行底層技術(shù)研發(fā)構(gòu)筑護(hù)城河。同時(shí)以標(biāo)準(zhǔn)品覆蓋中小客戶的需求，識(shí)別潛力的細(xì)分市場(chǎng)，尋找細(xì)分行業(yè)龍頭客戶，為他們提供定制開發(fā)服務(wù)。

光鑒科技，強(qiáng)項(xiàng)在3D相機(jī)的深度學(xué)習(xí)算法和光學(xué)深度耦合的整體軟硬件方案的開發(fā)能力上。憑借將納米光學(xué)技術(shù)應(yīng)用在3D視覺領(lǐng)域，光鑒科技研發(fā)出全球首個(gè)量產(chǎn)消費(fèi)級(jí)納米光子芯片，在3D視覺領(lǐng)域形成獨(dú)有的技術(shù)壁壘。

值得一提的是，在眾多3D設(shè)備中，3D相機(jī)/3D采集設(shè)備銷售額增速最快，2021年，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模約160億，其中3D相機(jī)占比近5%，預(yù)計(jì)到2025年占比有望達(dá)到近10%，因此這也成為大部分廠商的重點(diǎn)布局方向。

肯吃苦，專挑機(jī)器視覺難啃的硬骨頭。

靈明光子專注于3D傳感器芯片研發(fā)，將前沿的單光子探測(cè)器技術(shù)，應(yīng)用于手機(jī)3D模組、激光雷達(dá)和其它高性能深度傳感系統(tǒng)。

埃瓦科技一開始走的就是“芯片+算法”雙研發(fā)路線，公司近80%都是技術(shù)人員，作為一家初創(chuàng)公司，目前研發(fā)投入已經(jīng)超過一個(gè)億。

視海芯圖成立于2020年，同樣以3D視覺AI芯片研發(fā)商的身姿入局，為市場(chǎng)輸送機(jī)器視覺和人工智能領(lǐng)域高度整合的芯片解決方案。

奧比中光研發(fā)副總裁張丁軍也表示，奧比中光一開始就選擇了“困難”模式，從芯片做起。

光鑒科技先后與中興手機(jī)、OPPO手機(jī)合作，基于自研納米光子技術(shù)的原創(chuàng)專利，推出全新屏下3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)，打破了蘋果的專利和產(chǎn)業(yè)鏈壟斷。

從硬件到解決方案，細(xì)分領(lǐng)域不留短板。

圍繞3D視覺的業(yè)務(wù)，可以大致分為兩類，以3D視覺相機(jī)、傳感器、芯片等硬件產(chǎn)品為主，或者以3D視覺系統(tǒng)解決方案為主。

前者的問題在于，以硬件產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)，需要集成，不能直接面對(duì)客戶。

后者也有局限，選擇做軟件整體解決方案或者集成，最核心的3D視覺技術(shù)占比不多，容易被“卡脖子”。

因此，從硬件產(chǎn)品到系統(tǒng)解決方案，他們均有涉獵，專注于在各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景解決某個(gè)問題。

通過3D技術(shù)，AI視覺企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入3D相機(jī)、3D傳感芯片和3D視覺平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)。

幾家起步較早，技術(shù)相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的機(jī)器視覺公司，已經(jīng)成為人工智能領(lǐng)域的小巨頭。

歷史無數(shù)次用它優(yōu)勝劣汰的篩選過程，向我們展示著商業(yè)世界的殘酷與獎(jiǎng)賞。

那些能夠穿越歷史周期律，傲然而立的企業(yè)，不僅懂得揚(yáng)長(zhǎng)避短，在擅長(zhǎng)的領(lǐng)域做深做透，也懂得欲速則不達(dá)，不斷在時(shí)代更迭中發(fā)現(xiàn)不足，而后用年復(fù)一年的定力補(bǔ)齊短板。

背后無外乎一個(gè)簡(jiǎn)潔的道理：大浪淘沙，沉者為金。

誕生于上世紀(jì)80年代的基恩士和康耐視，是機(jī)器視覺賽道久負(fù)盛名的元老級(jí)企業(yè)。

國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)相比國(guó)外起步較晚，在奮起直追二十年后，從篳路藍(lán)縷走向全面開掛，終于與國(guó)際巨頭同場(chǎng)競(jìng)技，共享盛名。

作為2D視覺時(shí)代的龍頭企業(yè)，他們向3D視覺的滑行動(dòng)作，流暢且自然。

而其關(guān)鍵便在于利用時(shí)間這道特有的門檻，在己與彼之間，畫出了一個(gè)“早”字。

“早”字背后，是他們隨處彰顯的深厚行業(yè)背景。

首先，技術(shù)的突破需要時(shí)間、金錢與人才的積累。

過去幾十年中，他們?cè)缭绶e累視覺技術(shù)，在產(chǎn)品性能、工藝上打磨出自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以成熟的2D視覺技術(shù)，獲得了廣泛認(rèn)可。

誠(chéng)然，2D與3D同屬一個(gè)視覺體系，但技術(shù)門檻卻提高了一大截。不僅涉及光學(xué)、結(jié)構(gòu)、散熱等跨學(xué)科設(shè)計(jì)難題，更有芯片、算法構(gòu)成等復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

他們是2D視覺的強(qiáng)者，但也謙遜地在3D視覺上默默投入多年，基于以往經(jīng)驗(yàn)做試探，這些是初創(chuàng)企業(yè)難以輕易超越的鴻溝。

如若沒有足夠的資金彈藥和扎實(shí)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，便冒然闖進(jìn)3D視覺這片藍(lán)海，一個(gè)大浪便有可能造成擱淺。他們深知技術(shù)、資金與人才，恰是他們立于3D視覺大浪前的底氣。

其次，具有順暢的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以及穩(wěn)定的客戶群體。

2D時(shí)代，他們就與產(chǎn)業(yè)鏈上下游磨合得很好，為自己踏出了一條康莊大道。

前邊栽樹，后邊乘涼。這份用時(shí)間澆灌的“盟友”關(guān)系牽涉甚廣，實(shí)力、利益、信賴與習(xí)慣交織背后是高昂的替代成本，因此一經(jīng)形成便難輕易撼動(dòng)，讓行業(yè)新人難以追趕。

如今到了3D時(shí)代，他們便可以更好借用此前通道。

再者，品牌光環(huán)與口碑優(yōu)勢(shì)是其堅(jiān)硬的盔甲。

在行業(yè)發(fā)展初期，他們便以其產(chǎn)品的通用性和高品質(zhì)，以及優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，吸引了一批“鐵桿粉絲”。

待客戶形成品牌粘性后，便可以通過穩(wěn)定出貨占據(jù)市場(chǎng)份額，客戶認(rèn)可也利于帶來資金、人才、供應(yīng)鏈等資源的傾斜，由此形成一個(gè)良性循環(huán)。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代流淌著牛奶和蜜的時(shí)代結(jié)束了，創(chuàng)新的機(jī)會(huì)走向市場(chǎng)深水區(qū)，數(shù)字化的落點(diǎn)步入產(chǎn)業(yè)更深處。

家大業(yè)大的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，在工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的左右出擊、狹路相逢 ，早已屢見不鮮。

3D視覺就是其中一條受到科技巨頭們“圍追堵截”的賽道。

智能制造的浪潮之下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭想要進(jìn)行科技創(chuàng)新，除了要有躬身入局的前瞻與定力，更需要有深水篤行的智慧與耐力。

坦白講，硬科技需要長(zhǎng)期的研究積累，具有較高的技術(shù)門檻和明確的應(yīng)用場(chǎng)景。

奧比中光作為3D視覺頭部企業(yè)，從成立到上市尚且用了9年。

而互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，往往是在產(chǎn)品商業(yè)化臨近的時(shí)間點(diǎn)密集闖入，技術(shù)落地、產(chǎn)業(yè)理解上是短板。

因此，利用好手中大把資源，互通有無，成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的普遍選擇。

其一，與上游企業(yè)直接進(jìn)行合作。

支付寶與提供3D人臉識(shí)別模組的創(chuàng)新企業(yè)奧比中光進(jìn)行合作。

微信支付與光鑒科技開展深度合作，光鑒進(jìn)而也拿下了微信刷臉支付完整的市場(chǎng)份額。

小米也在人臉識(shí)別上選擇與的盧深視合作，定制3D人臉識(shí)別模組“重明”。

除了手機(jī)和刷臉支付，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭們也將3D視覺技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用，逐漸拓展到了智能制造、智能安防、智能硬件等眾多領(lǐng)域。

其二，借雞下蛋，通過對(duì)外投資，擴(kuò)大自己的3D視覺版圖。

2020年，小米投資了3D機(jī)器視覺初創(chuàng)企業(yè)深淺優(yōu)視，后者的主要產(chǎn)品是微米級(jí)智能深度相機(jī)，具備微米級(jí)測(cè)量精度、智能分析、還原物體三維形貌的能力。小米在2020年便投資了機(jī)器視覺初創(chuàng)企業(yè)深淺優(yōu)視，后者是一家以光學(xué)精密測(cè)量為核心技術(shù)的3D工業(yè)相機(jī)研發(fā)商。

揚(yáng)長(zhǎng)避短，用影響力構(gòu)筑生態(tài)，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，建設(shè)周期緩慢，生產(chǎn)過程極其復(fù)雜，技術(shù)研發(fā)投入高，是難啃的硬骨頭。

除此以外，技術(shù)改造、產(chǎn)線升級(jí)無時(shí)不在發(fā)生，而每一次升級(jí)背后都是供應(yīng)鏈、供應(yīng)生態(tài)的變化甚至重新洗牌。

互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭強(qiáng)大的品牌影響力，有助于聚合生態(tài)，吸引產(chǎn)業(yè)上下游共同投入，在平臺(tái)級(jí)別的戰(zhàn)爭(zhēng)上，可以輕易秒殺對(duì)手。

3D視覺尚處起步階段，產(chǎn)業(yè)鏈的打通、產(chǎn)品的規(guī)模化落地，都有待時(shí)間的積累。

站在競(jìng)爭(zhēng)角度，這些隱形對(duì)手在3D視覺領(lǐng)域陸續(xù)集結(jié)，以其資本和影響力換市場(chǎng)，不失為“曲線救國(guó)”的辦法。

從更高處著眼，行業(yè)需要攪局者，巨頭們的生態(tài)引領(lǐng)，也有助于帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

隨著2D視覺不足以滿足消費(fèi)電子、智能汽車、半導(dǎo)體等精密制造行業(yè)不斷提高的精度要求，增加了物理空間的深度信息，得以更全面、更真實(shí)記錄物理世界的3D視覺粉墨登場(chǎng)。

以對(duì)于離散制造的汽車零部件行業(yè)來說，柔性化制造是必然趨勢(shì)，3D視覺恰好解決了汽車零部件柔性產(chǎn)線中至為關(guān)鍵的柔性定位難題。

2021年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)增速超過45%，分支之一的3D視覺市場(chǎng)增速迅猛，超過100%，已經(jīng)成為今年CV界熱捧的“香餑餑”。

而這也是中國(guó)企業(yè)借助技術(shù)與資本，進(jìn)行彎道超車的絕佳機(jī)會(huì)。

作為新興技術(shù)，國(guó)內(nèi)外在工業(yè)級(jí)3D視覺技術(shù)上的起步時(shí)間基本都在2014年前后，國(guó)內(nèi)外起跑線相差不遠(yuǎn)。

國(guó)家發(fā)布諸多利好政策，同時(shí)工業(yè)制造智能化升級(jí)的市場(chǎng)需求旺盛，在資本高度關(guān)注、賽道升溫的背景下，新老玩家的激烈對(duì)壘，已經(jīng)拉開帷幕。

在光鑒科技CEO朱力看來，3D視覺真正成熟的標(biāo)志有兩個(gè)：一看傳感器、3D相機(jī)的硬件系統(tǒng)在場(chǎng)景中是否開始標(biāo)準(zhǔn)化，二看3D視覺能否覆蓋市場(chǎng)10%的需求。

前者將意味著整個(gè)上游元器件供應(yīng)鏈已進(jìn)入成熟與標(biāo)準(zhǔn)化；后者則意味著3D視覺已完成高端場(chǎng)景覆蓋，市場(chǎng)邁進(jìn)快速滲透成長(zhǎng)的階段。

隨著萬物物聯(lián)時(shí)代的到來，全球有約有數(shù)十億智能設(shè)備具有3D視覺感知需求。這讓搭載3D視覺技術(shù)的初代產(chǎn)品已經(jīng)走向市場(chǎng)，讓機(jī)器看到立體世界，僅僅只是開始。