國內(nèi)運營商AI布局

文 | 開山

人工智能浪潮加速演進，上半年國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)人工智能專題推進會指出，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃。對國內(nèi)三大電信運營商來說，人工智能已成為轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之路上的重要抓手，其不僅僅是提升自身能力的重要技術(shù)，而且正在成為賦能行業(yè)、加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的驅(qū)動力。本文整理國內(nèi)三大運營商在AI上的布局和進展，包括大模型、智算資源及網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等。

01 大模型

大模型方面，三大運營商加快布局、加大投入，先后推出了各自的通用大模型和面向行業(yè)的專用大模型體系。

中國移動“九天”人工智能基座

今年5月，中國移動發(fā)布“萬千百”智能基座，即“九天”人工智能基座，由萬卡級智算集群、千億多模態(tài)大模型、匯聚百大要素的生態(tài)平臺共同構(gòu)成。其中，“萬”指的是萬卡大算力、“千”指的是千億大模型、“百”指的是匯聚百大要素的生態(tài)匯聚平臺，是中國移動強化AI新型基礎(chǔ)設(shè)施的新動作。具體來看，“千”億大模型依托的是中國移動自主研發(fā)的“1+N”通/專大模型體系，支持語言、視覺、語音、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、多模態(tài)等全模態(tài)，具備十億、百億、千億等多參數(shù)版本。目前，中國移動已自主研發(fā)15個行業(yè)大模型，布局40款自研行業(yè)大模型。

中國電信星辰大模型系列

在大模型方面，中國電信基于國云智算訓(xùn)練池，自訓(xùn)練并發(fā)布了千億參數(shù)規(guī)模的“1+N+M”的星辰大模型系列產(chǎn)品體系，即星辰語義大模型、視覺大模型和多模態(tài)大模型。星辰語義大模型覆蓋了語義、語音、視覺、多模態(tài)四大能力，同時面向教育、醫(yī)療、政務(wù)等行業(yè)已規(guī)模商用20多個行業(yè)場景大模型，在基層治理、智能客服、智慧城市等場景中已賦能超過600個項目。

中國聯(lián)通元景“1+1+M”大模型體系

中國聯(lián)通打造了元景“1+1+M”大模型體系，即1套基礎(chǔ)大模型、1個大模型底座、M種行業(yè)大模型的大模型體系。其中語言大模型有10億/70億/130億/340億/700億參數(shù)級規(guī)模，并具備多模態(tài)能力。同參數(shù)級性能達到業(yè)界先進水平。支持用戶面向不同場景選配使用大模型底座內(nèi)置的或用戶自定義的插件工具，讓模型通用能力與工具專業(yè)能力相輔相成，解決大模型落地實體經(jīng)濟應(yīng)用場景的“最后一公里”問題。

02 智算

智算的需求隨著AI的發(fā)展迅猛增長，此前發(fā)布的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》明確了頂層算力在未來三年的建設(shè)節(jié)奏。其中提及2023年至2024年智算建設(shè)缺口為23EFlops，2025年全國算力目標(biāo)超過300EFlops，智算比例達到35%，智算算力目標(biāo)為105EFlops。三大運營商均在積極布局智算中心。從投資看，中國移動2024年算力規(guī)劃投資達475億元，智算算力累計超過17EFLOPS；中國電信計劃2024年在云/算力投資180億元，智算算力提升10EFLOPS，超過21EFLOPS；中國聯(lián)通規(guī)劃2024年總投資650億元，投資重點由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。三大運營的智算規(guī)劃及進展如下：

中國移動：構(gòu)建“N+X”大規(guī)模智算基礎(chǔ)設(shè)施

2021年，中國移動原創(chuàng)性提出“算力網(wǎng)絡(luò)”全新理念，幾年來聯(lián)合各方推進“算力網(wǎng)絡(luò)”從概念原型走向產(chǎn)業(yè)實踐，構(gòu)建超大規(guī)模智算中心、建設(shè)高速算間網(wǎng)絡(luò)、打造新一代數(shù)聯(lián)網(wǎng)、自主研發(fā)算網(wǎng)大腦四大基座能力：

算力——按照“集中訓(xùn)練、分布推理，統(tǒng)一管控、彈性調(diào)度，自主可控、綠色低碳”的原則，以“N+X”為目標(biāo)體系構(gòu)建技術(shù)領(lǐng)先、綠色節(jié)能、服務(wù)全局的智算中心。其中，N節(jié)點以大規(guī)模訓(xùn)練資源為主，打造全國型智算中心；X節(jié)點以滿足客戶公有云需求和私有化部署的業(yè)務(wù)需求為主。目前已打造一批萬卡級、千卡級智算集群，以移動云為算龍頭，賦能10萬+客戶數(shù)智化轉(zhuǎn)型，在呼和浩特投產(chǎn)超大規(guī)模單體液冷智算中心，入選央企十大超級工程。

算網(wǎng)——以光筑基暢通大動脈，建設(shè)高速算間網(wǎng)絡(luò)。今年3月，中國移動貫通商用全球首條400G全光網(wǎng)鏈路，建成全球領(lǐng)先的SRv6承載網(wǎng)絡(luò)，全面貫通八大算力樞紐節(jié)點，打造1-5-20ms三級時延圈，夯實算網(wǎng)智聯(lián)底座。

算數(shù)——以激活數(shù)據(jù)要素價值為核心，創(chuàng)新打造數(shù)聯(lián)網(wǎng)（DSSN）。中國移動全面構(gòu)建數(shù)據(jù)流通基礎(chǔ)設(shè)施，提供一站式申請、開通數(shù)據(jù)流通專屬算力網(wǎng)絡(luò)功能，具備穿透式全流程存證監(jiān)管，支持十億級日交易訂單，落地國家數(shù)據(jù)要素綜合試驗區(qū)中國數(shù)谷。

算腦——以AI+賦能一體化調(diào)度，創(chuàng)新打造算網(wǎng)大腦。依托自研九天大模型，中國移動已實現(xiàn)智能編排，統(tǒng)一調(diào)度通、智、超、量多樣化算力，突破億級每日調(diào)度能力；支撐算力、網(wǎng)絡(luò)、任務(wù)、應(yīng)用感知全覆蓋，落地AI交互式智能服務(wù)、“數(shù)據(jù)快遞”任務(wù)式服務(wù)，打造長三角樞紐算力調(diào)度平臺標(biāo)桿，助力“東數(shù)西算”工程落地。當(dāng)前，中國移動正在加快完善算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施體系、關(guān)鍵技術(shù)體系、產(chǎn)品服務(wù)體系，優(yōu)化全國性智算中心和邊緣智算節(jié)點布局，全網(wǎng)智算規(guī)模達到17EFLOPS（FP16），年內(nèi)還將投產(chǎn)3個近兩萬卡超大規(guī)模單體智算中心和12個區(qū)域智算中心。同時，依托算網(wǎng)大腦，推動算力成為像水電一樣“一點接入、即取即用、按需調(diào)度”的社會級服務(wù)。下一步將繼續(xù)完善N個全國性智算中心與X個邊緣智算節(jié)點建設(shè)布局，打造一批萬卡級智算集群，加快超算、量算等多種類型社會算力并網(wǎng)。

中國電信：已實現(xiàn)智算規(guī)模達到13EFLOPS

中國電信規(guī)劃并建設(shè)了全國“2+3+7+X”公共智算云池，在京津冀、長三角地區(qū)建設(shè)兩大萬卡智算集群，實現(xiàn)智算規(guī)模達到13EFLOPS，并在全國280個城市實現(xiàn)“一城一池”布局，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供泛在算力接入能力，為人工智能發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在智算網(wǎng)絡(luò)方面，建設(shè)400G彈性無損智算廣域網(wǎng)絡(luò)，算力池間平均時延降低至9.7ms，無損網(wǎng)絡(luò)總?cè)萘窟_600T。此外，中國電信推進數(shù)據(jù)中心向AIDC變革升級，積極打造支持風(fēng)液混合模式的新一代數(shù)據(jù)中心，實現(xiàn)單機柜平均功率2kW-50kW+的彈性適配能力，靈活滿足通算、智算、超算規(guī)模集中部署需求。持續(xù)構(gòu)建東西向流量1ms/10ms/15ms時延圈和南北向流量1ms/5ms/20ms時延圈，“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點間平均互訪時延同比下降10%以上。在已建成投產(chǎn)項目中，中國電信天翼云上海臨港國產(chǎn)萬卡算力池，是關(guān)注度較高的項目之一。該項目是國內(nèi)首個投入正式運營的國產(chǎn)單池萬卡液冷算力集群，也是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全國產(chǎn)化云智一體公共智算中心，能夠滿足萬億級參數(shù)大模型訓(xùn)練所需的多機多卡并行、高吞吐無損通信等需求。下一步，中國電信推進智算設(shè)施建設(shè)再上新規(guī)模。完善整體建設(shè)布局規(guī)劃，適度超前建設(shè)智算基礎(chǔ)設(shè)施，在熱點區(qū)域建設(shè)超萬卡的超大智算集群，西部地區(qū)打造大規(guī)模綠色智算池，2024年智算規(guī)模達到21EFLOPS。打造跨DC分布式無損網(wǎng)絡(luò)，400G高速全光網(wǎng)年底全國覆蓋，并加快向800G、1.2T超大帶寬升級，初步構(gòu)建全國一體化算力互聯(lián)網(wǎng)。

中國聯(lián)通：“1+N+X”全國分梯次智算資源

中國聯(lián)通布局熱點集約、跨區(qū)輻射、邊緣覆蓋的多級算力體系，構(gòu)建“1+N+X”全國分梯次智算資源，即1個超大規(guī)模的單體智算中心、N個智算訓(xùn)推一體樞紐和屬地化的X個智算推理節(jié)點。智算網(wǎng)絡(luò)方面，已在國家樞紐節(jié)點間形成超100G高速傳輸通道，筑牢面向算力網(wǎng)絡(luò)全光傳送底座，公眾骨干IP網(wǎng)時延具備行業(yè)優(yōu)勢。今年4月，北京聯(lián)通自主創(chuàng)新人工智能算力中心啟用，提供全國產(chǎn)化AI基礎(chǔ)軟硬件的300P公共算力能力，統(tǒng)籌實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心、云計算與網(wǎng)絡(luò)資源的深度融合。

03 應(yīng)用

三大電信運營商基于自有大模型，陸續(xù)推出的相應(yīng)產(chǎn)品服務(wù)已具雛形。

中國移動：構(gòu)建“豐富易用”的新服務(wù)，支撐“AI+”

在AI應(yīng)用方面，中國移動目標(biāo)構(gòu)建“豐富易用”的新服務(wù)，支撐“人工智能+”發(fā)展。持續(xù)推動算網(wǎng)服務(wù)升級，以移動云為“算龍頭”，加快計算底座、平臺能力及產(chǎn)品應(yīng)用的智能化重構(gòu)，充分釋放AI創(chuàng)新效能。

1. 創(chuàng)新構(gòu)建智算平臺服務(wù)

面向AI大模型研發(fā)、部署、應(yīng)用全流程，加速國產(chǎn)智算卡適配和多智算中心協(xié)同訓(xùn)練攻關(guān)，打造斷點續(xù)訓(xùn)、中訓(xùn)邊推等特色能力，提供數(shù)據(jù)、算力及訓(xùn)推一體化服務(wù)。5月24日，中國移動宣布開放大模型訓(xùn)練基地、大模型評測基地、大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地等三大人工智能基地，面向全社會提供大模型從訓(xùn)到推、AI+原生應(yīng)用孵化等的一站式產(chǎn)業(yè)融通帶動服務(wù)，加快大模型產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。

其中：1）大模型訓(xùn)練基地是中國移動為大模型提供訓(xùn)練所需智算資源及訓(xùn)推一站式工具鏈的服務(wù)平臺?；诔f卡智算集群，可為全社會提供超大規(guī)模、超長穩(wěn)定、超高效率的大模型訓(xùn)練服務(wù)，并推出兩大優(yōu)惠政策，一個是已經(jīng)向社會全面開放九天眾擎百億大模型，后續(xù)將陸續(xù)開放千億大模型;另一個是提供一定規(guī)模普惠算力用于模型共建。

2）大模型評測基地是中國移動為大模型優(yōu)化及選型提供一站式評測解決方案的服務(wù)平臺。中國移動聯(lián)合權(quán)威機構(gòu)首創(chuàng)全面、客觀、開放的“弈衡”大模型多維度評測體系，囊括50+評測指標(biāo)，200+項評測場景，100多萬專屬評測數(shù)據(jù)集，評測結(jié)果客觀性躋身國內(nèi)外主流基準(zhǔn)第一陣營。

3）大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地是中國移動依托地方區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，廣泛匯聚技術(shù)、資源、人才等特色要素，形成的AI+融合創(chuàng)新應(yīng)用孵化平臺。目前，中國移動率先發(fā)布北京、山東、福建、湖北四大模型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地，已有東風(fēng)汽車、三峽集團、齊魯制藥、東龍針紡等超10家行業(yè)龍頭首批入駐。

2. 創(chuàng)新構(gòu)建模型即服務(wù)

打造模型開放平臺，匯聚“九天”大模型、開源大模型、第三方商用大模型，提供模型托管、能力調(diào)用、專業(yè)數(shù)據(jù)集、開發(fā)工具等服務(wù)，賦能差異化、定制化AI應(yīng)用開發(fā)。中國移動發(fā)布了多達23款A(yù)I+產(chǎn)品及20個AI+DICT行業(yè)應(yīng)用：

1）在AI+產(chǎn)品方面，中國移動對視頻彩鈴、5G新通話、移動云盤、移動高清、云電腦等20余款戰(zhàn)略產(chǎn)品開展全量AI+升級，構(gòu)建AI產(chǎn)品族，通過全面接入人工智能大模型，實現(xiàn)產(chǎn)品的功能重塑、流程重構(gòu)、機制重建，全面提升產(chǎn)品智能化水平。例如，視頻彩鈴?fù)瞥鑫纳魳?、文生視頻等AIGC創(chuàng)新功能，實現(xiàn)一句話生成一段歌曲或者一段15秒的個性化視頻彩鈴，提升用戶的產(chǎn)品體驗，實現(xiàn)個性化創(chuàng)作。5G+AI新通話支持通話中實時轉(zhuǎn)寫、字幕翻譯，為用戶打造便捷化、效率化的數(shù)智生活和智慧生產(chǎn)新體驗。

2）在AI+DICT行業(yè)應(yīng)用方面，中國移動對AI巡考、AI質(zhì)檢、工業(yè)安檢、智慧急救等7大領(lǐng)域20款行業(yè)應(yīng)用進行AI+DICT升級。聯(lián)合合作伙伴共建行業(yè)數(shù)據(jù)、共創(chuàng)應(yīng)用生態(tài)。在黑龍江，基于九天海算政務(wù)大模型的政務(wù)智能客服為省內(nèi)3100萬百姓提供方便快捷的智能化客服體驗。在福建，九天人工智能大模型賦能紡織企業(yè)開展AI視覺識別檢測，高效檢測出布匹瑕疵，同時聯(lián)動生產(chǎn)管理系統(tǒng)、配置停機策略，某紡織企業(yè)瑕疵檢出準(zhǔn)確率從70%提升至90%，預(yù)計每年可節(jié)省成本數(shù)百萬元，有效提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

3. 創(chuàng)新構(gòu)建AI原生服務(wù)

面向數(shù)智生產(chǎn)、生活、社會治理核心領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推出產(chǎn)業(yè)大腦、低代碼零代碼軟件開發(fā)等新服務(wù)，升級多模態(tài)內(nèi)容智能搜索、AI智能助理等新功能，打造數(shù)字政務(wù)海算平臺，探索視聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大模型等新業(yè)態(tài)。

中國電信AI+產(chǎn)品升級計劃

今年5月，中國電信發(fā)布了“中國電信AI+產(chǎn)品升級計劃和中國電信AI品牌標(biāo)識”，推出面向個人、家庭、行業(yè)客戶的首批AI+產(chǎn)品。

面向個人客戶，中國電信通過將自研的星辰大模型和生態(tài)合作伙伴的大模型合作，推出七款A(yù)I+產(chǎn)品，分別是AI+手機、AI+攝像頭、AI+云電腦、AI+智能音箱、AI+視頻彩鈴、AI+通信助理、AI+天翼云盤。為用戶提供更加豐富的辦公、娛樂、生活等多場景AI化產(chǎn)品和功能。

面向家庭客戶，中國電信作為智慧家庭領(lǐng)域的先行者和深耕者，推出以AI賦能、應(yīng)用煥新、重塑交互體驗的智慧家庭產(chǎn)品，聚焦家庭核心應(yīng)用場景，為用戶提供更個性化、定制化、智慧化的解決方案，構(gòu)筑更數(shù)字化的美好家。

面向行業(yè)客戶，打造了行業(yè)大模型和星辰MaaS生態(tài)服務(wù)平臺，為用戶提供多樣化、一體化的大模型應(yīng)用服務(wù)。包括校園幫辦大模型、心理健康大模型、應(yīng)急預(yù)警視覺大模型、翼知防汛預(yù)警輔助大模型、文博講解大模型、健康管理助手大模型、城市安全智能運營大模型、翼安反詐大模型等8個行業(yè)場景大模型。

中國聯(lián)通：元景大模型MaaS平臺

中國聯(lián)通發(fā)布元景大模型MaaS平臺提供模型庫、工具箱、原生應(yīng)用商店三大服務(wù)。模型庫內(nèi)置超過150個模型，涵蓋通用大模型、工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)大模型、工業(yè)場景模型及基礎(chǔ)小模型等，支持大小模型融合；易用的工具鏈、多模式部署加上貼身定制服務(wù)，讓元景MaaS平臺能夠更好地滿足客戶的個性化定制需求。工具箱內(nèi)置超過100個工具，覆蓋大模型選模型、改模型、用模型全流程，幫助用戶實現(xiàn)0代碼、低門檻的快速定制開發(fā)。平臺支持公有云、私有化、一體機等多種部署模式，并有18個行業(yè)軍團專家提供定制化服務(wù)；高等級安全認(rèn)證，保證了元景MaaS平臺安全可靠。元景大模型MaaS平臺實現(xiàn)了“四個開放”：布局200+城市，形成10EFLOPS智算能力，支持開放訓(xùn)練算力；提供從1B到180B多參數(shù)多模態(tài)大模型版本，實現(xiàn)開放通用大模型；100+工具，覆蓋選-改-用全流程，開放MaaS服務(wù)讓企業(yè)個性定制成為現(xiàn)實；開放行業(yè)專家能力，18個軍團超千人行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家，提供個性化定制服務(wù)。

04 展望

在大模型、智算和應(yīng)用布局和推進的同時，三大運營商還不斷注重核心技術(shù)積累。據(jù)了解，中國移動承擔(dān)人工智能新基建、原創(chuàng)技術(shù)策源地、開放創(chuàng)新平臺等16項國家AI重大重點專項任務(wù)，共發(fā)表國際頂會、頂刊論文96篇，發(fā)明專利664項，主導(dǎo)國內(nèi)外86%網(wǎng)絡(luò)智能化標(biāo)準(zhǔn)；中國電信擁有12名集團級AI領(lǐng)軍人才，累計申請AI專利200余項，并在18項國際AI競賽中榮獲冠亞軍；中國聯(lián)通累計擁有超過100項人工智能領(lǐng)域的核心專利。

三大運營商是信息通信、算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，擁有獨特的資源優(yōu)勢，在人工智能領(lǐng)域進行了大量的布局與投入，期待未來能不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，為各行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供新的動力。

參考文獻

1. 網(wǎng)絡(luò)電信，《最新動態(tài)！三大運營商加快布局人工智能》，20242.中國移動，《中國移動董事長楊杰：算力網(wǎng)絡(luò)點亮AI新時代》，20243.中國移動，《中國移動發(fā)布一體化算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)航數(shù)智產(chǎn)業(yè)行動計劃》，20244.通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，《2024年運營商投資:重點是什么?規(guī)模有多大?》，20245.通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，《大干快上:從財報看運營商“算力運動”》，20246.通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，《三大重磅發(fā)布:中國移動AI新局浮出水面》，20247.通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，《算力就是"戰(zhàn)斗力":運營商智算"加速跑”》，20248.人民郵電報，《大動作!中國電信推出首批AI+產(chǎn)品》，2024

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