座艙域控整體搭載率破20%，供應(yīng)商格局要變？

智能座艙，越來(lái)越火了。

蓋世汽車研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，智能座艙滲透率達(dá)到67.4%，而2023年，這一比例為61.5%。

與此同時(shí)，智能座艙系統(tǒng)集成加速向域控制演進(jìn)，座艙域控正逐步從高端車型向中低端車型滲透，規(guī)?；慨a(chǎn)上車提速。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)整理，今年一季度，中國(guó)市場(chǎng)座艙域控前裝交付量達(dá)到102.6萬(wàn)套，搭載率提升到21.5%，2023年，這一比例為16.5%。

搭載率提升背后，供應(yīng)商們也打得火熱。座艙域控板塊，本土廠商搶占前排，德賽西威此次“真正”拿下榜首，但具體到芯片板塊，外資芯片品牌依舊主導(dǎo)市場(chǎng)，高通市場(chǎng)占比超六成，仍是難以超越的存在。

座艙域控加速滲透，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商搶占前排

細(xì)看今年一季度座艙域控供應(yīng)商裝機(jī)量TOP10榜單，變化還是挺大的。

其一是，德賽西威以超17萬(wàn)套的裝機(jī)量“真正”拿下榜首，市場(chǎng)占比16.7%。

為什么強(qiáng)調(diào)“真正”？其實(shí)，從2023年來(lái)看，德賽西威已位居第三方供應(yīng)商榜首，只是要去除前面的定語(yǔ)，則還要超出此前總量更大一些的和碩/廣達(dá)。

和碩/廣達(dá)為特斯拉代工，而入華10年間，特斯拉不僅增長(zhǎng)迅猛，其旗下車型更是標(biāo)配座艙域控，基于此，和碩/廣達(dá)的市場(chǎng)份額自然不會(huì)低。

不過(guò)值得注意的是，在中國(guó)市場(chǎng)，由于比亞迪等國(guó)產(chǎn)品牌的技術(shù)升級(jí)、迭代更新以及銷量的突飛猛進(jìn)，近兩年特斯拉在華市場(chǎng)份額出現(xiàn)一定萎縮。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其在華市占率從2020年的15%降到了2022年的10%，到2023年僅剩7.8%。

今年一季度，特斯拉上海工廠批發(fā)銷量為22.1萬(wàn)輛，同比下降了3.7%，和碩/廣達(dá)裝機(jī)量也隨之受影響。數(shù)據(jù)顯示，一季度，和碩/廣達(dá)座艙域控裝機(jī)量為13.5萬(wàn)套，占比13.2%，低于德賽西威。

與之不同的是，德賽西威為眾多車企配套座艙域控，且不少核心客戶銷量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，尤其是理想、奇瑞。

盡管理想今年遭遇了一些“波折”，但今年一季度共計(jì)交付新車80,400輛，較去年同期依然增長(zhǎng)了超五成。奇瑞增速更“感人”，集團(tuán)整體一季度銷量達(dá)529,604輛，同比增長(zhǎng)60.3%，其中奇瑞品牌同比增長(zhǎng)57.6%，捷途同比大漲106.9%，星途也同比上漲了四成以上。

其二是，億咖通闖進(jìn)前三。今年一季度，億咖通座艙域控裝機(jī)量近9.6萬(wàn)套，占比9.3%。據(jù)了解，在2023年，億咖通平均占比為7%。

億咖通背靠吉利，其座艙域控產(chǎn)品目前也主要配套于吉利旗下品牌及車型，包括博越、博越L、銀河L6、銀河L7以及領(lǐng)克旗下多款車型等。從數(shù)據(jù)來(lái)看，今年，億咖通配套車型增多，且部分車型加速上量。

億咖通拿下第三席位，原本穩(wěn)居該位置的偉世通則退至第五位，一季度座艙域控裝機(jī)量近6.2萬(wàn)套，占比6%，較去年份額有所收縮。

目前，偉世通在座艙域控領(lǐng)域的客戶群體已包括奔馳、吉利、福特等車企。從2023年的數(shù)據(jù)來(lái)看，吉利是偉世通在座艙域控板塊的“大客戶”。這一年偉世通座艙域控配套車型中，吉利系車型居多，尤其是吉利星越L、極氪001。

不過(guò)蓋世汽車注意到，今年2月27日，上市3年的極氪001迎來(lái)中期改款，新車亮點(diǎn)之一便是標(biāo)配高通8295智能座艙芯片，隨之，供應(yīng)商也換成了安波福。

另外于去年底上市的極氪007，搭載的同樣是8295芯片，對(duì)應(yīng)的座艙域控供應(yīng)商也同樣是安波福。目前來(lái)看，極氪007的表現(xiàn)還不錯(cuò)，2月21日，極氪宣布，第10000輛極氪007車型量產(chǎn)下線，56天量產(chǎn)破萬(wàn)。

加之哈弗H6等幾款長(zhǎng)城系車型的助力，安波福也出現(xiàn)在此次榜單之中，市場(chǎng)占比5.2%。而要知道，在去年全年TOP10榜單上，安波福并未出現(xiàn)。

其三是，車聯(lián)天下進(jìn)步很大。據(jù)此前數(shù)據(jù)，2023全年，車聯(lián)天下座艙域控裝機(jī)量約17萬(wàn)套，排位第七，市場(chǎng)占比4.9%。而今年一季度，其裝機(jī)量已超9.3萬(wàn)套，市場(chǎng)占比大增到9.1%，與排在第三位的億咖通差距并不大。

車聯(lián)天下的“反轉(zhuǎn)”，或許早有端倪。該公司成立于2014年，而后于2021年獲得博世的參投，隨之確定了主攻高通8155座艙域控的核心戰(zhàn)略。之后憑借已有基礎(chǔ)，加之博世的客戶資源，拿下了越來(lái)越多的量產(chǎn)項(xiàng)目。

如今，在長(zhǎng)城、廣汽傳祺、吉利、奇瑞等車企主力車型上都可見(jiàn)車聯(lián)天下的座艙域控產(chǎn)品。具體到今年一季度來(lái)看，車聯(lián)天下配套車型諸多，其中吉利星越L、奇瑞捷途旅行者是主力。

此外，進(jìn)入此次榜單的還有鎂佳科技（占比5.4%）、華陽(yáng)通用（占比4.5%）、偉創(chuàng)力（占比4.1%）以及諾博科技（占比3.7%）。

高通保持領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)芯片加速上量

不難看出，在座艙域控領(lǐng)域，還沒(méi)有出現(xiàn)絕對(duì)的“霸主”，但在座艙域控芯片領(lǐng)域，情況則不同。

高通絕對(duì)領(lǐng)先。

自2019年發(fā)布，高通8155芯片便受到幾乎所有車企的追捧。目前國(guó)內(nèi)搭載8155芯片的車型包括理想L7、L8、L9，小鵬G6、P7、G9，蔚來(lái)ET5、ET7、ES6、ES7、ES8，智己LS6、LS7、L7等眾多熱門(mén)車型。

除8155外，高通的8295芯片也已得到諸如零跑、極氪、小米和奔馳等眾多車企的力捧。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)整理，2023年，高通座艙域控芯片裝機(jī)量超226萬(wàn)顆，市場(chǎng)占比近六成。今年一季度，對(duì)應(yīng)裝機(jī)量超66.8萬(wàn)顆，市場(chǎng)占比更是達(dá)到62%。

蓋世汽車注意到，在前面提到的座艙域控市場(chǎng)份額TOP10廠商中，除和碩/廣達(dá)外，其余廠商基本都是高通8155/8295芯片的“用戶”。

其中，德賽西威有超11萬(wàn)套座艙域控采用的是高通芯片，億咖通有超8萬(wàn)套采用的是高通芯片。當(dāng)然，從目前來(lái)看，他們所用的都更多是8155芯片。

高通之后，還是AMD與瑞薩。其中同樣是從消費(fèi)電子芯片領(lǐng)域跨界而來(lái)的AMD，今年一季度座艙域控芯片裝機(jī)量超13.5萬(wàn)顆，市場(chǎng)占比12.5%。這主要來(lái)自于為特斯拉代工的和碩/廣達(dá)，對(duì)應(yīng)車型為Model 3與Model Y。

瑞薩排位第三，其一季度座艙域控芯片裝機(jī)量超12萬(wàn)顆，占比11.1%。德賽西威是主要客戶，其超5萬(wàn)套座艙域控采用的是瑞薩的M3或H3。當(dāng)然，這兩款芯片也用于安波福、佛吉亞、華陽(yáng)通用的座艙域控產(chǎn)品中。

除此之外的七家供應(yīng)商市場(chǎng)占比均低于5%，其中比較“拔尖”的芯擎科技，占比也不過(guò)達(dá)到了3.1%。

只是，對(duì)于芯擎科技而言，這3.1%已是非常大的進(jìn)步。要知道，去年全年，芯擎科技的占比僅1.6%，如今近乎翻番。且可以看到的是，其排位在三星、英特爾、英偉達(dá)以及恩智浦之上。

成立于2018年的芯擎科技，在2022年底成功量產(chǎn)首款智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”。據(jù)官方數(shù)據(jù)，去年底，“龍鷹一號(hào)”出貨量已突破20萬(wàn)片大關(guān)。

從今年一季度來(lái)看，“龍鷹一號(hào)”主要配套北斗智聯(lián)和億咖通的座艙域控產(chǎn)品，涉及車型領(lǐng)克08 EM-P、領(lǐng)克06EM-P、睿藍(lán)7。

另外，今年的北京車展上，領(lǐng)克發(fā)布了定位20萬(wàn)元內(nèi)的07 EM-P，新車于5月17日上市，官方指導(dǎo)價(jià)16.98萬(wàn)-18.98萬(wàn)元，并限時(shí)提供6000元優(yōu)惠權(quán)益。就售價(jià)而言，該車實(shí)現(xiàn)了“電比油低”的宣言，更是比特斯拉Model 3、小米SU7等純電競(jìng)品便宜5萬(wàn)元左右。

據(jù)領(lǐng)克官方透露，領(lǐng)克07 EM-P上市后48小時(shí)，訂單已經(jīng)突破了7000臺(tái)。而該車型所搭載的是安托拉1000 Pro計(jì)算平臺(tái)，其中集成了2顆“龍鷹一號(hào)”芯片。隨著新車在5月20日開(kāi)啟交付及陸續(xù)上量，芯擎科技有望拿下更好的成績(jī)。

華為也提升了，今年一季度座艙域控芯片裝機(jī)量超2.1萬(wàn)顆，占比增至2%，主要配套阿維塔11、阿維塔12、問(wèn)界M9等車型。

本土廠商份額的提升，勢(shì)必?cái)D壓外資廠商的份額，尤其是本就份額并不高的那些。對(duì)比去年平均數(shù)據(jù)來(lái)看，三星、英特爾、英偉達(dá)、恩智浦的份額其實(shí)都有所下滑。當(dāng)然，這些廠商雖然市場(chǎng)份額較小，但它們?cè)谌蚴袌?chǎng)中的影響力仍然不可忽視。

格局，將怎么變？

在座艙域控領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商表現(xiàn)亮眼，且后續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭有望繼續(xù)增強(qiáng)。

以德賽西威為例，其配套車型正繼續(xù)增多。例如理想旗下新車?yán)硐隠6采用的就是德賽西威的座艙域控。

近日，理想宣布，理想L6第1萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)車正式下線。另?yè)?jù)其透露，理想L6的產(chǎn)能正在爬坡，下個(gè)月將突破2萬(wàn)臺(tái)。結(jié)合此前消息，自4月18日至5月5日的首銷期內(nèi)，理想L6累計(jì)定單已超過(guò)4.1萬(wàn)輛。

按照理想此前的預(yù)期，理想L6目標(biāo)挑戰(zhàn)月銷3萬(wàn)輛。作為一款走量車型，理想L6或明顯助推德賽西威座艙域控裝機(jī)量的提升。

當(dāng)然，正如前文所說(shuō)，在座艙域控領(lǐng)域，還沒(méi)有出現(xiàn)絕對(duì)的“霸主”。且整體來(lái)看，格局或繼續(xù)變化。

一方面，受多因素影響，2024年車市仍在不斷經(jīng)歷洗牌與變革，有人沖出突圍，有人黯然離去，而隨之，在座艙域控市場(chǎng)中，各參與方同樣可能面臨市場(chǎng)份額調(diào)整，甚至市場(chǎng)格局重新洗牌，尤其是客戶群體并不大的那些企業(yè)。

另一方面，新車正集體奔赴“8295時(shí)代”，自2023 年下半年開(kāi)始，汽車座艙芯片的時(shí)代，開(kāi)始從高通 8155 向高通 8295 過(guò)渡，不僅是前文提到的新款極氪001、極氪007，理想旗下車型也升級(jí)至8295智能座艙，此外全新奔馳E級(jí)、小鵬X9、小米SU7等多車型也都配備了8295。

而對(duì)于座艙域控供應(yīng)商而言，在這一切換過(guò)程中，有人拿下了更多市場(chǎng)份額，有人則喪失了一些份額，因此牽動(dòng)著市場(chǎng)格局的變化，這在今年一季度供應(yīng)商們的表現(xiàn)中，其實(shí)已有跡可循。

著眼座艙域控芯片領(lǐng)域，高通占據(jù)了高達(dá)62%的市場(chǎng)份額。這一數(shù)字不僅凸顯了高通在座艙域控芯片領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力，也預(yù)示了其在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的持續(xù)領(lǐng)先地位。

當(dāng)然，如今也有越來(lái)越多的廠商在這一領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，試圖打破現(xiàn)有格局。從本土廠商來(lái)看，目前其份額雖微，但一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)芯片廠家，正憑借核心技術(shù)的不斷突破，更開(kāi)放的合作模式，以及就近服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，奮起直追。