降本“大刀”，“砍”向供應(yīng)商

歐洲汽車制造商及其已經(jīng)捉襟見肘的零部件供應(yīng)商將面臨艱難的一年。

隨著歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)前景下滑，以及中國(guó)汽車制造商帶來更親民的車型，歐洲汽車制造商面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也越來越大。

在此背景下，歐洲汽車制造商正在競(jìng)相削減電動(dòng)汽車的成本，或者推出售價(jià)在2.5萬(wàn)歐元的平價(jià)電動(dòng)車型，以應(yīng)對(duì)在本土市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)。

此外，歐洲汽車制造商也在不斷向供應(yīng)商施壓，但目前的一大問題是，歐洲汽車制造商還能從已經(jīng)開始裁員的供應(yīng)商那里節(jié)約多少成本，特別是在新冠疫情期間許多小公司已經(jīng)受到供應(yīng)鏈問題嚴(yán)重打擊的情況下。

需求疲軟、競(jìng)爭(zhēng)加劇，歐洲車企壓力巨大

2023年，歐洲市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車銷量同比大漲28%，但業(yè)內(nèi)似乎并不看好歐洲純電動(dòng)汽車市場(chǎng)今年的增長(zhǎng)。

彭博行業(yè)研究（Bloomberg Intelligence）分析師Michael Dean和Gillian Davis近期表示，“由于消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車的熱情降溫”，今年歐洲純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額“可能會(huì)停滯不前”，預(yù)計(jì)只會(huì)小幅增長(zhǎng)至16%?；ㄆ旆治鰩焺t認(rèn)為：“歐盟純電動(dòng)汽車銷量的增福在今年不會(huì)有所提高。”相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1月份，歐盟純電動(dòng)汽車銷量較12月份下降了42.3%。

目前，歐洲電動(dòng)汽車需求疲軟源于多種因素。消費(fèi)者購(gòu)買車輛后面臨的是難以預(yù)料的軟件故障、低轉(zhuǎn)售價(jià)值和高運(yùn)營(yíng)成本。由于維護(hù)復(fù)雜，電動(dòng)汽車的保險(xiǎn)費(fèi)用比傳統(tǒng)汽車要高，例如在英國(guó)是傳統(tǒng)汽車的兩倍。對(duì)于主流買家來說，負(fù)擔(dān)能力可能是最大的障礙。

與此同時(shí)，中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力也不斷擴(kuò)大，比亞迪、上汽等中國(guó)車企競(jìng)相為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供了物美價(jià)廉的電動(dòng)車型。

近日，中國(guó)車企在日內(nèi)瓦車展上大放光彩。本周，因新冠疫情中斷四年的日內(nèi)瓦車展正式回歸，中國(guó)汽車品牌似乎在本次車展占據(jù)了“半邊天”。

過往的日內(nèi)瓦車展云集了歐洲大小汽車制造商的最新技術(shù)和產(chǎn)品，但德國(guó)品牌奔馳、寶馬、奧迪、大眾以及豐田、現(xiàn)代等亞洲品牌卻缺席本次車展。

只有雷諾、達(dá)契亞、比亞迪及其子品牌騰勢(shì)和仰望、Lucid、上汽MG和智己，以及意大利設(shè)計(jì)公司賓尼法利納（Pininfarina）9個(gè)主要品牌參展。

智己攜全系4款車型（包括智己L6）首度亮相日內(nèi)瓦車展，MG將推出MG3 HEV。仰望U8、騰勢(shì)N7、騰勢(shì)D9、元PLUS（ATTO 3）、海豚和海豹等車型也將參展。

值得關(guān)注的是，雷諾集團(tuán)旗下雷諾和達(dá)契亞品牌在車展上推出了可以與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一較高下的車型——雷諾5小型電動(dòng)汽車和達(dá)契亞改版后的Spring。外媒甚至揚(yáng)言，雷諾打響了“歐洲電動(dòng)汽車保衛(wèi)戰(zhàn)”。

根據(jù)CleanTechnica的數(shù)據(jù)，達(dá)契亞Spring是歐洲最便宜的純電動(dòng)汽車之一，2023年在歐洲的銷量為59,331輛，是歐洲2023年最暢銷的十大電動(dòng)車型之一。雷諾5的起售價(jià)約為2.5萬(wàn)歐元，對(duì)于目前對(duì)價(jià)格敏感的歐洲消費(fèi)者來說，也是非常有競(jìng)爭(zhēng)力的車型之一。

不過，除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)汽車在歐洲的品牌認(rèn)可度和影響力也越來越高。2023年，海豹和海豚雙雙榮獲歐盟新車安全評(píng)鑒協(xié)會(huì)（Euro NCAP）五星安全評(píng)級(jí)，兩款車型均以89%和87%的高分通過了成人乘員保護(hù)以及兒童保護(hù)測(cè)試項(xiàng)目。比亞迪的海豹轎車還入圍了2024年度歐洲年度汽車獎(jiǎng)（the Car of the Year）的候選名單。如果獲獎(jiǎng)，這將是第一款獲此殊榮的中國(guó)車型。

歐洲車企贏得電動(dòng)汽車“保衛(wèi)戰(zhàn)”在于降本

從目前的市場(chǎng)情況和趨勢(shì)來看，歐洲車企想要贏得電動(dòng)汽車“保衛(wèi)戰(zhàn)”的核心仍在于降本。

高昂的成本一直被視為電動(dòng)汽車（尤其是歐洲產(chǎn)電動(dòng)汽車）難以普及的主要原因之一，但眾所周知，中國(guó)汽車制造商在成本方面具備很大的優(yōu)勢(shì)，因此在定價(jià)方面擁有很大的空間。

從某些方面來看，歐洲和中國(guó)汽車制造商成本差異明顯部分源于其供應(yīng)鏈體系不同。

歐洲汽車制造商不僅依賴外部供應(yīng)商，而且內(nèi)燃機(jī)汽車和電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈彼此獨(dú)立。零部件、技術(shù)、監(jiān)管要求和風(fēng)險(xiǎn)管理策略的不同，促使歐洲汽車制造商為傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車和電動(dòng)汽車維持不同的供應(yīng)鏈，但這可能會(huì)導(dǎo)致物流挑戰(zhàn)、復(fù)雜性增加以及潛在的更高成本。

而中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則不同，中國(guó)汽車制造商擁有高度垂直整合的供應(yīng)鏈（包括自主設(shè)計(jì)、制造關(guān)鍵零部件，組裝汽車，以及直接經(jīng)營(yíng)銷售和售后服務(wù)等環(huán)節(jié)），從零部件的制造到最終汽車的銷售和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)自身在整個(gè)汽車生產(chǎn)過程中的控制和管理，從而更好地控制成本、提高效率，同時(shí)增強(qiáng)品牌價(jià)值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利（Jim Farley）也曾在這方面稱贊過比亞迪，“我喜歡比亞迪，完全垂直整合?！北葋喌献灾魃a(chǎn)電動(dòng)汽車和電池、電機(jī)等零部件，不僅可以更好地控制質(zhì)量和降本，還可以在電動(dòng)汽車領(lǐng)域更快地進(jìn)行創(chuàng)新。

中國(guó)制造汽車的成本比歐洲低約20%至25%，英國(guó)伯明翰商學(xué)院商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授David Bailey曾說道，“中國(guó)車企擁有如此巨大的成本優(yōu)勢(shì)，甚至比日本車企還要多。”

中國(guó)汽車制造商在成本方面的優(yōu)勢(shì)，最終也轉(zhuǎn)化為在價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)力。在英國(guó)，比亞迪海豚電動(dòng)掀背車的起售價(jià)為25,490英鎊（合32,300美元），比大眾汽車同類車型ID.3便宜約27%，而ID.3最初被大眾定位為電動(dòng)汽車時(shí)代的甲殼蟲。特斯拉的情況也是如此。

在此情況下，雷諾和Stellantis本月都強(qiáng)調(diào)了他們削減電動(dòng)汽車成本要做出的努力，而梅賽德斯-奔馳則降低了對(duì)電動(dòng)汽車需求的預(yù)期，并表示將在未來十年內(nèi)不斷更新其傳統(tǒng)產(chǎn)品陣容。

雷諾甚至還寄希望于今年對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重大改革，目前正與其他汽車制造商（大眾）討論通過合作降低新電動(dòng)汽車的成本。

不過，咨詢公司AlixPartners的合伙人兼董事總經(jīng)理Nick Parker也指出，歐洲汽車制造商追趕中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意味著他們的利潤(rùn)率可能面臨“嚴(yán)重挑戰(zhàn)”。

歐洲車企施壓供應(yīng)商，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓榨

面對(duì)電動(dòng)汽車的降本壓力，歐洲汽車制造商除了調(diào)整自己的電動(dòng)汽車戰(zhàn)略，還將降本壓力轉(zhuǎn)嫁給了供應(yīng)商。

Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實(shí)（Carlos Tavares）已告訴供應(yīng)商，電動(dòng)汽車85%的成本與采購(gòu)材料有關(guān)，因此供應(yīng)商需要在降低成本方面承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。他表示，“我正在把這個(gè)現(xiàn)實(shí)傳達(dá)給我的合作伙伴：如果你不做好自己的分內(nèi)工作，那么你就會(huì)被淘汰出局。”

最近，許多傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商已經(jīng)感受到降低成本帶來的壓力，佛瑞亞、大陸集團(tuán)和博世都宣布計(jì)劃進(jìn)行裁員，預(yù)計(jì)未來汽車零部件行業(yè)還會(huì)出現(xiàn)更多裁員。

除了內(nèi)部裁員壓力，供應(yīng)商還面臨著外部因素的挑戰(zhàn)。鑒于西方國(guó)家擴(kuò)大了對(duì)俄羅斯的制裁名單，鎳和鋁的價(jià)格本周也有所上漲。盡管制裁名單中沒有提及這兩種金屬，但也突顯出原材料價(jià)格面臨的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

甚至有分析指出，由于原材料價(jià)格波動(dòng)大、供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)和參與者眾多，因此降低原材料成本和應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈的復(fù)雜性向來是供應(yīng)商降本最難的一環(huán)。

更值得注意的是，在半導(dǎo)體短缺期間，為了保持利潤(rùn)，汽車制造商將生產(chǎn)重點(diǎn)放在了利潤(rùn)率較高的車型上，但這也意味著供應(yīng)商的收入和上漲空間也隨之減少。

正如Parker所說，歐洲汽車制造商能從外部供應(yīng)商那里降低的成本有限。

業(yè)內(nèi)專家表示，資本雄厚的大型供應(yīng)商可以適應(yīng)新的現(xiàn)實(shí)情況，但許多規(guī)模較小的供應(yīng)商正在破產(chǎn)的邊緣徘徊，比如德國(guó)Allgaier就在去年7月份申請(qǐng)了破產(chǎn)。

在此情況下，歐洲汽車制造商似乎面臨著一種微妙的平衡：一方面要削減成本以抵御中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但另一方面又要避免把供應(yīng)商逼得太緊。Cox Automotive的洞察總監(jiān)Philip Nothard表示，汽車制造商甚至可能不得不出手援助陷入困境的供應(yīng)商。

他指出，“風(fēng)險(xiǎn)在于，如果（歐洲汽車制造商）試圖對(duì)這些供應(yīng)商施加太大壓力，要么會(huì)把這些供應(yīng)商推向破產(chǎn)重組，要么會(huì)迫使它們尋求不同的市場(chǎng)?！?/p>

不過，面對(duì)如此大的降本壓力，供應(yīng)商也不能坐以待斃，需要積極采取措施。

有分析指出，優(yōu)化生產(chǎn)流程和提高生產(chǎn)效率是供應(yīng)商降本最簡(jiǎn)單的一環(huán)。供應(yīng)商通過改進(jìn)現(xiàn)有的生產(chǎn)流程、采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和自動(dòng)化設(shè)備，往往可以相對(duì)容易地降低生產(chǎn)成本并提高效率。

此外，供應(yīng)商還可以優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低庫(kù)存成本、運(yùn)輸成本和交貨時(shí)間。

豐田汽車就采用了精益生產(chǎn)方法和精益供應(yīng)鏈管理，通過精細(xì)規(guī)劃、減少浪費(fèi)和持續(xù)改進(jìn)來降低成本，而且還與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同努力優(yōu)化供應(yīng)鏈效率；麥格納也采用了精益生產(chǎn)和精益供應(yīng)鏈管理等方法，降低了成本。