2023年全球?qū)倬A代工榜單

2023年全球32家專屬晶圓代工整體營收為7430億元，相較2022年下滑了7.89%。芯思想更愿意相信這是專屬晶圓代工市場逐步回歸正常的信號。

2023年前十大專屬晶圓代工整體營收為7041億元，較2022年下滑了7.69%，整體市占率增加了0.2個百分點。

根據(jù)總部所在地劃分，前十大專屬晶圓代工公司中，中國大陸有三家（中芯國際SMIC、華虹集團HuaHong Group、晶合集成Nexchip），保持去年第四、第五和第九位置，2023年整體市占率為10.56%，較2022年減少0.33個百分點；中國臺灣有四家（臺積電TSMC、聯(lián)電UMC、力積電Powerchip、世界先進VIS），整體市占率為75.42%，較2021年的增加0.95個百分點；美國一家（格芯GlobalFoundries），市占率為6.58%，較2021年減少0.08個百分點；以色列一家（托塔Tower），市占率為1.35%，較2021年減少0.05個百分點；韓國一家（東部高科DB HiTEK），市占率為0.85%，較2020年減少0.29個百分點。

2023年專屬晶圓代工公司與2022年相比有三個變化：第一是2023年TOP10中只有7家的營收超過100億元，2022年只是9家營收過100億元；第二是TOP10的營收整體出現(xiàn)下滑，有6家公司營收下滑超過10%，3家營收下滑超過30%，力積電營收下滑更是超過40%；第三是托塔排名反超世界先進。

一、產(chǎn)能利用率低

2023年消費電子終端市場需求不振，庫存調(diào)整期延長，加上晶圓代工產(chǎn)能擴充，導(dǎo)致絕大部分晶圓代工商的產(chǎn)能利用率低于80%。

2023年各大專屬晶圓代工商的約當(dāng)出貨量下滑都有所下滑

2023年臺積電12英寸約當(dāng)出貨量較2022年下滑超過20%；

2023年聯(lián)電12英寸約當(dāng)出貨量較2022年下滑28%；

2023年格芯12英寸約當(dāng)出貨量較2022年下滑超過10%；

2023年中芯國際12英寸約當(dāng)出貨量較2022年下滑17%；

由于無法獲悉華力的產(chǎn)能利用率和出貨量，2023年華虹半導(dǎo)體12英寸約當(dāng)出貨量較2022年微增；全年產(chǎn)能利用率高于80%；華虹無錫FAB7廠產(chǎn)能12月達產(chǎn)9.5萬片。

二、科創(chuàng)板上市

2023年中國三家專屬代工公司先后上市。

2023年5月5日，晶合集成驚險上市。晶合集成發(fā)行價格為19.86元/股，開盤首日報22.98元，當(dāng)日收盤價19.87元，當(dāng)天成交額46.34億元，換手率53.33%。

2023年5月10日，芯聯(lián)集成(原：中芯集成)?發(fā)行價5.69元，開盤價為6.30元，盤中“驚魂一秒鐘”，當(dāng)日收盤價回歸開盤價6.30元，當(dāng)天成交額40.04億元，換手率高達61.87%。

2023年8月7日，華虹公司上市，發(fā)行價52元，開盤價58.88元，當(dāng)日收盤價53.06元，當(dāng)天成交額34.36億元，換手率高達60.44%。

華虹公司、芯聯(lián)集成、晶合集成分別以募資212.03億元、110.72億元、99.60億元的規(guī)模成為2023年上市公司募資金額TOP3。

三、3納米

2023年第三季，臺積電的3納米正式貢獻營收，全年貢獻營收超過40億美元，占全年營收比重已經(jīng)達到6%。

臺積電目前已經(jīng)量產(chǎn)包含N3、N3E，未來將會陸續(xù)導(dǎo)入N3P、N3X及鎖定車用電子市場的N3AE等制程，成為臺積電在2024年營收成長的主要動能。在1月舉行的法說會上，臺積電表示，2024年3納米營收將可望達全年營收比重的14～16%?？偛梦赫芗以诜ㄕf會上指出，幾乎全世界所有智能手機、AI及HPC等相關(guān)客戶都跟臺積電3納米制程合作，顯示臺積電具備業(yè)界最領(lǐng)先技術(shù)。

目前臺積電的3納米采用FinFET，臺積電官方宣傳表示3納米工藝比5納米相同功耗下性能提升10-15%，或在相同性能下降低功耗25%-30%。首個客戶是蘋果。據(jù)傳因為良率原因，作為臺積電的第一大客戶，蘋果已迫使臺積電修改了收費規(guī)則，從按標(biāo)準(zhǔn)晶圓收費改為按可用晶圓收費。

三星在3nm工藝上采用GAA(MBCFET多橋通道場效應(yīng)晶體管) 晶體管技術(shù)，被稱為SF3E，于2022年7月推出，成為第一個采用GAA生產(chǎn)3納米工藝的公司。可是良率是瓶頸，據(jù)傳自家產(chǎn)品Exynos 2500芯片良品率為0%。

四、擴產(chǎn)

從2022年開始，晶圓制造產(chǎn)能的擴產(chǎn)就不停步，全球晶圓制造產(chǎn)能預(yù)期在2027年將較2023年增長30%；先進工藝產(chǎn)能較2023年增長70%。

受芯片法案的影響，美國現(xiàn)有的8英寸工廠基本都在擴產(chǎn)；12英寸工廠建設(shè)步伐雖稍有推遲，但不影響其最終結(jié)果；

受日本芯片法案和新能源電動廠的影響，日本正在興建5個以上的8英寸晶圓制造工廠；臺積電的布局，更是讓日本在先進工藝上再進一步；

受歐盟芯片法案和新能源電動廠的影響，歐盟的晶圓制造產(chǎn)能也沒有停步，英特爾的最先進制程落地愛爾蘭，臺積電在德國開始布局；意法的兩個合資12英寸工廠也如期而至。

中國擴產(chǎn)更是大大的，上海、北京、無錫、廣州、深圳、天津、重慶、西安、成都、臺北、高雄、臺南、臺中、新竹、苗栗，只要是個城市，都有晶圓制造大工地。