中國(guó)晶圓代工之崛起：全球產(chǎn)能占比超72%！

一、全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，百花齊放

近年來(lái)，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，全球晶圓代工產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)AI、HPC、IoT等新興應(yīng)用領(lǐng)域的迅速興起，對(duì)芯片性能及產(chǎn)能提出新的要求，進(jìn)一步推動(dòng)了晶圓代工的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張。

當(dāng)前全球晶圓代工產(chǎn)能 1,015萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），較 2023年增長(zhǎng) 5.4%，預(yù)計(jì)到2026年產(chǎn)能將突破 1,230萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），年復(fù)合增長(zhǎng)率 7.8%。按區(qū)域分析，我國(guó)全球產(chǎn)能占比超 72%，處于絕對(duì)的主導(dǎo)地位，代工產(chǎn)能超 750萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），韓國(guó)、日本、新加坡等亞太地區(qū) 20.6%，代工產(chǎn)能約 210萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），北美地區(qū) 5.3%，歐洲地區(qū) 2.9%。

展望未來(lái)，伴隨著地緣政治持續(xù)影響，產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸及北美地區(qū)晶圓代工產(chǎn)能占比逐步增加。其中，中國(guó)大陸預(yù)計(jì)在 2026年晶圓代工產(chǎn)能將超過(guò) 400萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），占比達(dá) 34.4%，年復(fù)合增長(zhǎng)率 13.4%，增長(zhǎng)速度位居全球首位；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)代工產(chǎn)能始終保持全球領(lǐng)先，但份額占比逐年下降，主要因臺(tái)積電調(diào)整投資建廠策略，更多的在美國(guó)、日本、德國(guó)等地建設(shè)新廠，預(yù)計(jì) 2026年代工產(chǎn)能達(dá) 470萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），年復(fù)合增長(zhǎng)率 5.0%；隨著臺(tái)積電、三星等晶圓廠紛紛于美國(guó)投資建廠，北美地區(qū)代工產(chǎn)能以 8.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，特別在 2025~26年，隨著新建工廠落地、產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)能年增幅超 13%，預(yù)計(jì)2026年代工產(chǎn)能將達(dá)到 67萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），占比將維持在 5.4%左右。

按晶圓制程來(lái)看，90nm~0.18μm 產(chǎn)能占比最高，雖逐年擴(kuò)產(chǎn)有限，但預(yù)計(jì)在2026年產(chǎn)能占比仍達(dá)到 25%以上，主要得益于顯示驅(qū)動(dòng)、電源管理等芯片品類需求；10nm及以下代工產(chǎn)能增速明顯，預(yù)計(jì)在?2026年產(chǎn)能占比達(dá)到 15.6%，產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率 20.6%，主要得益于?AI、HPC、智能手機(jī)等多場(chǎng)景、多應(yīng)用的持續(xù)發(fā)展，臺(tái)積電和三星作為先進(jìn)代工龍頭企業(yè)持續(xù)建廠擴(kuò)產(chǎn)；對(duì)于?20nm~40nm以及?40nm~90nm相對(duì)成熟的工藝制程，均呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在?2026年產(chǎn)能占比均達(dá) 20%左右，產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率均達(dá)?10%左右。

當(dāng)前，全球正緊鑼密鼓地發(fā)展半導(dǎo)體事業(yè)。其中，美國(guó)擁有強(qiáng)大的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司以及半導(dǎo)體設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)工具、IP供應(yīng)商，出于對(duì)供應(yīng)鏈安全與競(jìng)爭(zhēng)力的考慮，正積極擴(kuò)產(chǎn)先進(jìn)制程產(chǎn)能，將更多的資金和資源投入到晶圓代工產(chǎn)能的建設(shè)中，以減少對(duì)亞洲地區(qū)晶圓代工的依賴；歐洲也在積極布局先進(jìn)工藝產(chǎn)能，其優(yōu)勢(shì)主要集中在汽車半導(dǎo)體和工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域，但晶圓代工制程方面相對(duì)落后，歐盟已出臺(tái)了一系列政策（特別是《歐洲芯片法案》），來(lái)支持歐洲半導(dǎo)體的發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)與臺(tái)積電等晶圓合作，以提升其晶圓代工的技術(shù)水平和產(chǎn)能規(guī)模；除發(fā)達(dá)國(guó)家外，在全球南方國(guó)家中也涌現(xiàn)出一批新的玩家，如印度塔塔電子和力積電合作于古吉拉特邦多雷拉建設(shè)全印度第一座 12英寸晶圓廠，月產(chǎn)能 5萬(wàn)片（12寸晶圓），越南、巴西等國(guó)也陸續(xù)出臺(tái)利好政策和法案，并憑借其豐富的勞動(dòng)力資源，吸引眾多半導(dǎo)體巨頭的目光；我國(guó)雖受限于美、日、荷對(duì)先進(jìn)工藝設(shè)備、材料以及人才的限制，但發(fā)展半導(dǎo)體事業(yè)的決心從未動(dòng)搖，在先進(jìn)制程方面，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)替代，不斷突破工藝技術(shù)；在成熟制程方面，加大投資建廠、擴(kuò)充產(chǎn)能，確保供應(yīng)安全與穩(wěn)定。

二、中國(guó)大陸激流勇進(jìn)，充分布局成熟及特色工藝

中國(guó)大陸的晶圓產(chǎn)能分布廣泛，主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角、北京、西南和陜西等地區(qū)，其中在晶圓廠數(shù)量上，上海位居前列。根據(jù)?TrendForce的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)目前共有?44座晶圓廠，其中?25座為?12英寸晶圓廠，15座為?8英寸晶圓廠，4座為?6英寸晶圓廠。

中芯國(guó)際作為我國(guó)龍頭晶圓廠，產(chǎn)能占比始終保持絕對(duì)領(lǐng)先地位，雖逐年有下降趨勢(shì)，但仍可保持在三成以，產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率 11.7%。中芯國(guó)際晶圓廠主要分布在上海、北京、天津以及深圳等地，總計(jì) 12座晶圓廠（7座12寸廠，5座8寸廠），技術(shù)平臺(tái)全面布局，涵蓋 Logic、HV、BCD、CIS、eNVM、RFSOI、Memory等，工藝節(jié)點(diǎn)覆蓋 12/14nm FinFET至 0.5/0.35μm成熟工藝，可滿足不同客戶的產(chǎn)品、技術(shù)需求。

當(dāng)前總產(chǎn)能 83.7萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），位居全球第四位（前三為臺(tái)積電、三星、聯(lián)電），同時(shí)受地緣政治影響，本土化需求加速提升，今年上半年?duì)I收再創(chuàng)新高，達(dá) 263億元，同比增長(zhǎng) 26%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，超越聯(lián)電，位居全球第二位，晶圓出貨量（以 8寸當(dāng)量計(jì)算）390.7萬(wàn)片，較去年同比增長(zhǎng) 47%（23年H1 265.5萬(wàn)片）。

與此同時(shí)，中芯國(guó)際堅(jiān)持?jǐn)U產(chǎn) 12寸產(chǎn)能策略，中芯京城、中芯深圳等產(chǎn)能、良率不斷提升，并積極規(guī)劃布局西青及臨港等地晶圓廠，確保產(chǎn)能供應(yīng)，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

華虹集團(tuán)作為我國(guó)老牌晶圓企業(yè)，始終保持產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)升級(jí)的勢(shì)頭，其產(chǎn)能占比保持在 20%以上，下屬的華虹宏力和華力微電子在特色工藝、功率器件、邏輯工藝等持續(xù)深耕。當(dāng)前華虹宏力已有 4座晶圓廠（1座12寸廠，3座8寸廠）建成投產(chǎn)，主要集中在上海、無(wú)錫兩地，產(chǎn)能總計(jì)約 40萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算）。產(chǎn)品組合以嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等為主，主要面向消費(fèi)電子、工業(yè)及汽車電子市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，華虹積極布局投資建廠，華虹9廠（無(wú)錫）建設(shè)中，計(jì)劃今年量產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能 8萬(wàn)片/月（以 12寸當(dāng)量計(jì)算）；華力微電子已有兩座晶圓廠（2座12寸廠）建成投產(chǎn)，聚焦 14~65nm Logic平臺(tái)，當(dāng)前產(chǎn)能 17.6萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算）。同時(shí)為進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，已收購(gòu)成都格芯晶圓廠，預(yù)計(jì)今年量產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能 3萬(wàn)片/月（以 12寸當(dāng)量計(jì)算）。其上海金橋晶圓廠也在規(guī)劃布局中。

2015年合肥市建設(shè)投資控股有限公司與臺(tái)灣力晶科技股份有限公司合資建廠，成立晶合集成，重點(diǎn)布局 HV、CIS、BCD等技術(shù)平臺(tái)，特別是在顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域，為客戶提供150/110HV、90/55HV、40/28HV全系列產(chǎn)能及技術(shù)支持，當(dāng)前已成為顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域產(chǎn)能及市場(chǎng)占有率第一的晶圓代工廠。隨著今年 N3廠產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，當(dāng)前產(chǎn)能總計(jì) 29.3萬(wàn)片/月（以 8寸當(dāng)量計(jì)算），其中 N1+N2廠產(chǎn)能 12萬(wàn)片/月（以 12寸當(dāng)量計(jì)算），預(yù)計(jì)今年年底 N3產(chǎn)能將達(dá)到 3萬(wàn)片/月（以 12寸當(dāng)量計(jì)算），主要用于 55/40/28HV等技術(shù)平臺(tái)，進(jìn)一步夯實(shí)在顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，其 N4廠也在規(guī)劃布局中。

三、中國(guó)晶圓代工產(chǎn)業(yè)任重道遠(yuǎn)，砥礪前行！

我國(guó)晶圓企業(yè)面對(duì)美國(guó)對(duì)先進(jìn)工藝設(shè)備、材料以及人才等多強(qiáng)力封鎖，重點(diǎn)布局并發(fā)展成熟工藝，其中?22/28nm 節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能逐步向大陸集中，HV等特色工藝平臺(tái)在全球份額不斷攀升。同時(shí)，在配套的半導(dǎo)體材料、裝備、人才等方面，國(guó)家也給予大力支持，希望我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，不斷提升技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起！