近期,由伊朗支持的胡塞武裝分子在也門(mén)襲擊船只,擾亂了歐洲和亞洲之間最短航線(蘇伊士運(yùn)河)上的國(guó)際貿(mào)易。S&P Global的數(shù)據(jù)顯示,蘇伊士運(yùn)河航線占?xì)W洲、中東和北非(MENA)航運(yùn)流量的14.8%。該航線被堵,促使幾家主要的國(guó)際航運(yùn)巨頭從紅海改道,繞道非洲好望角,這不僅延長(zhǎng)了航程,還增加了燃油、保險(xiǎn)費(fèi)和機(jī)組人員工資等運(yùn)輸成本。
漢堡商業(yè)銀行(Hamburg commercial Bank)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Cyrus de la Rubia指出:“在紅海航行的商船持續(xù)受到攻擊,對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了明顯的影響?!倍@種影響對(duì)嚴(yán)重依賴亞洲重要零部件供應(yīng)的歐洲汽車業(yè)更為突出。
紅海沖突升級(jí),歐洲汽車業(yè)首當(dāng)其沖
在汽油、混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車領(lǐng)域,亞洲(包括中國(guó)、韓國(guó)和日本)是汽車零部件的關(guān)鍵制造中心。其中中國(guó)憑借其成本效益和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì),已成為歐洲汽車制造供應(yīng)鏈不可或缺的一部分。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,歐洲汽車行業(yè)大約70%的零部件是從亞洲穿越紅海而來(lái),連接歐亞的重要海上航線一旦中斷,必然會(huì)導(dǎo)致零部件物流延誤。在這種情況下,下游汽車裝配廠將被迫暫停作業(yè),直到關(guān)鍵零部件交付,才能恢復(fù)組裝。因此,紅海沖突已經(jīng)開(kāi)始阻礙歐洲汽車生產(chǎn)的步伐。
由于來(lái)自亞洲的零部件交付中斷,此前部分車企已經(jīng)暫停了歐洲工廠的生產(chǎn)。其中特斯拉表示,從1月29日至2月11日,其位于柏林附近的工廠將暫停大部分汽車生產(chǎn)。特斯拉并未給出生產(chǎn)暫停的原因,但該公司柏林工廠為歐洲市場(chǎng)生產(chǎn)的Model Y實(shí)際上依靠的是來(lái)自中國(guó)的電池。
沃爾沃汽車則因?yàn)樽兯傧浣桓堆舆t,將其在比利時(shí)根特的工廠停產(chǎn)了三天。鈴木汽車由于來(lái)自日本的發(fā)動(dòng)機(jī)到貨延遲,被迫在1月中旬將其匈牙利的唯一一家歐洲工廠停產(chǎn)一周。
其他一些車企也或多或少受到了影響。大眾汽車透露,雖然其在紅海緊張局勢(shì)升級(jí)后就迅速調(diào)整了零部件的運(yùn)輸航線,從而避免了生產(chǎn)暫停,但此舉同樣使其零部件的交付時(shí)間延長(zhǎng)了兩周。Stellantis為了避免一些改道船只的臨時(shí)交付延期,已經(jīng)一定程度上轉(zhuǎn)向空運(yùn),而這無(wú)疑推高了運(yùn)輸成本。
不僅車企,部分零部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)也受到波及。例如,法國(guó)輪胎制造商米其林在西班牙的四家工廠就因原材料交貨延遲,于1月20日至21日停止生產(chǎn)。
AutoForecast Solutions負(fù)責(zé)跟蹤汽車供應(yīng)鏈和生產(chǎn)的副總裁Sam Fiorani表示,“依賴來(lái)自亞洲的關(guān)鍵零部件和材料,特別是依賴中國(guó)的眾多關(guān)鍵零部件,一直是歐洲汽車制造供應(yīng)鏈的潛在薄弱環(huán)節(jié)?!币罁?jù)國(guó)際航運(yùn)巨頭馬士基的判斷,紅海船只遇襲事件對(duì)全球航運(yùn)造成的干擾可能至少會(huì)持續(xù)幾個(gè)月,供應(yīng)鏈可能也會(huì)中斷至少幾個(gè)月,在這種情況下,未來(lái)或?qū)⒂懈嗟钠髽I(yè)受到紅海沖突的影響。
更長(zhǎng)的運(yùn)輸時(shí)間、更高的運(yùn)輸成本
過(guò)去幾周,馬士基和赫伯羅特等大型航運(yùn)公司已將駛往蘇伊士運(yùn)河的船只改為繞行非洲好望角的更長(zhǎng)的航線,領(lǐng)先的汽車托運(yùn)人Gram Car Carriers的董事會(huì)主席Ivar Myklebust透露,紅?!?0年來(lái)第一次沒(méi)有汽車運(yùn)輸船”。然而,此舉導(dǎo)致航程增加約6000海里,航行時(shí)間可能延長(zhǎng)1至2周,這不僅延誤了貨物交付,還大幅推高了航運(yùn)成本。
有數(shù)據(jù)顯示,如果一艘船避開(kāi)蘇伊士運(yùn)河繞道非洲,每次往返亞洲和歐洲的燃油成本就會(huì)增加約200萬(wàn)美元,而這僅僅是燃油費(fèi)用。運(yùn)價(jià)方面,紅海事件爆發(fā)后,運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)了報(bào)復(fù)性漲價(jià),40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的運(yùn)費(fèi)自去年12月中旬以來(lái)上漲了235%。而中國(guó)境內(nèi)的歐線集運(yùn)指數(shù)期貨(代表從上海開(kāi)往歐洲的集裝箱貨船的運(yùn)價(jià)指數(shù)),也暴漲了數(shù)倍。
馬士基就在一份公告中表示,將從1月15日起大幅提高亞洲至地中海地區(qū)的運(yùn)費(fèi),40英尺標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)費(fèi)將翻倍至6000美元。而貨運(yùn)平臺(tái)Xeneta發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在危機(jī)持續(xù)之際,海運(yùn)運(yùn)費(fèi)將在2月進(jìn)一步上漲。
除此之外,航運(yùn)公司還推出了各種附加費(fèi),包括但不限于紅海附加費(fèi)、應(yīng)急調(diào)整費(fèi)、旺季附加費(fèi)、運(yùn)輸中斷附加費(fèi)、目的地?fù)矶赂郊淤M(fèi)等。
和運(yùn)價(jià)上漲同步的,還有運(yùn)力和空箱需求的增加。根據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence的推測(cè),由于繞行好望角,預(yù)計(jì)航運(yùn)業(yè)減少了145萬(wàn)~170萬(wàn)TEU的有效運(yùn)力,占全球總運(yùn)力的5.1%~6%,且這一比例還在持續(xù)升高。亞歐貿(mào)易往來(lái)時(shí)間延長(zhǎng),也導(dǎo)致在途集裝箱劇增,集裝箱周轉(zhuǎn)效率大大降低。
上述種種不僅會(huì)對(duì)歐洲汽車制造商的生產(chǎn)、交付和成本帶來(lái)雙重壓力,也會(huì)對(duì)中國(guó)汽車出口造成影響。近年來(lái),中國(guó)汽車制造商迅速增加對(duì)歐洲的出口,尤其是電動(dòng)車,推動(dòng)汽車運(yùn)輸船租金快速上漲。在紅海危機(jī)之前,跨洋汽車運(yùn)輸船的日租金就從兩年前的1.6萬(wàn)美元飆升至10.5萬(wàn)美元。而紅海沖突如果暫無(wú)法緩解,那么中國(guó)汽車運(yùn)輸船可能也將面臨更加高昂的運(yùn)輸成本。
正如Xeneta的首席分析師Peter Sand所說(shuō):“這場(chǎng)危機(jī)持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng),對(duì)全球海運(yùn)造成的干擾就越大,企業(yè)的成本也將持續(xù)上升。”
危機(jī)或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)月,汽車供應(yīng)鏈如何才能更有韌性?
航運(yùn)業(yè)專家預(yù)計(jì),紅海沖突帶來(lái)的航運(yùn)危機(jī)預(yù)計(jì)不會(huì)是短暫的?!霸谶@場(chǎng)危機(jī)達(dá)成任何形式的解決方案之前,我們預(yù)計(jì)需要幾個(gè)月,而不是幾周?!盤(pán)eter Sand說(shuō)道。
但紅海危機(jī)與3年前疫情引發(fā)的芯片危機(jī)不同,它并沒(méi)那么嚴(yán)重,且不存在零部件短缺,只是船只需要繞行更長(zhǎng)的路線。不過(guò),這同樣會(huì)延遲貨物的交付,推高運(yùn)輸和保險(xiǎn)成本,最終可能也會(huì)導(dǎo)致汽車價(jià)格的上漲。
不論是3年前疫情導(dǎo)致的芯片供應(yīng)鏈危機(jī),還是如今的紅海危機(jī),都對(duì)車企的全球供應(yīng)鏈提出了新的挑戰(zhàn),可能我們更需要思考的是,如何才能打造一個(gè)更加有韌性的汽車供應(yīng)鏈?
對(duì)于歐洲汽車制造商來(lái)說(shuō),在歐洲當(dāng)?shù)亟⒈容^完整的零部件供應(yīng)鏈、減少對(duì)亞洲的依賴,顯得越來(lái)越緊迫;而對(duì)于出口歐洲的中國(guó)車企,探索更多樣化的運(yùn)輸路線和方式,例如中歐專列,或可在危機(jī)來(lái)臨時(shí)解燃眉之急。