如何看待地平線組建算法團(tuán)隊(duì)、跟生態(tài)伙伴“搶客戶”？

在上一篇文章《那些相信了『軟硬件解耦』的自動(dòng)駕駛公司，大都被坑得很慘》里面，我們提到，算法公司要提高生存能力，就得告別過(guò)去幾年的到處撒胡椒面、多平臺(tái)開發(fā)的做法，跟一個(gè)芯片平臺(tái)深度綁定。

在2024年，可供算法公司們選擇的200 TOPS以上算力的自動(dòng)駕駛芯片，基本只有英偉達(dá)Orin和地平線J6。

但眼下，這兩家都在組建算法團(tuán)隊(duì)，打造『軟硬一體』方案的能力。因此，算法公司對(duì)英偉達(dá)和地平線都有一些顧慮——害怕他們跟自己“搶客戶”。

關(guān)于英偉達(dá)組建算法團(tuán)隊(duì)一事，筆者在上一篇文章的第二章已經(jīng)有過(guò)比較詳細(xì)的分析。在本文，我們將重點(diǎn)分析地平線組建算法團(tuán)隊(duì)做解決方案這件事。

——題記

算法公司對(duì)地平線的“疑慮”，大概從兩三年前就開始了。并且，至今仍未消除。

因?yàn)?，地平線在2018年前后就打算軟硬件解耦，把寫算法的“權(quán)利”交給主機(jī)廠客戶或算法公司，但這一設(shè)想在后來(lái)并未落實(shí)——J2和J3上搭配的都是地平線自己的算法。因此，有不少算法公司吐槽地平線成了“另一個(gè)Mobileye”。

而在J5時(shí)代，地平線盡管做到了“真開放”，把寫算法的權(quán)利交給了鑒智、輕舟智航等生態(tài)伙伴，但在過(guò)去的一年多里，地平線又在大量招聘算法人才，看起來(lái)是要做“軟硬一體的智駕Tier 1”了。

在36氪旗下PowerOn此前的報(bào)道中，一家智駕公司員工表示，能感受到地平線內(nèi)部芯片與軟件算法團(tuán)隊(duì)的步伐不一致，“至少在銷售層面賽跑，芯片部門想來(lái)跟我們合作繼續(xù)打生態(tài)，而軟件算法部門又試圖跟Momenta這些公司較勁，積極拿訂單。”

這一現(xiàn)象，如何能不讓算法公司對(duì)地平線充滿警惕呢？

不過(guò)，在仔細(xì)梳理了事情的脈絡(luò)之后，筆者發(fā)現(xiàn)，真相并不像算法公司看到的這么簡(jiǎn)單。

一.關(guān)于“J2和J3開放不及預(yù)期”

在2022年4-8月份，九章曾跟不下20個(gè)業(yè)內(nèi)朋友有過(guò)交流，逐漸理清了地平線J2和J3開放不及預(yù)期的原因——

A.? 小算力芯片天然很難做到徹底開放

J2這樣的小算力芯片，追求的是極致的效率，因此是軟硬件高度協(xié)同設(shè)計(jì)的，留給算法玩家發(fā)揮的空間有限。

B.? J2-J3時(shí)期，地平線的工具鏈尚在早期階段，還不夠成熟

如果芯片廠商提供的是軟硬一體的解決方案，用戶只關(guān)注算法的效果是不是足夠好就行；但開放更多的接口，就意味著芯片廠商需要投入更多的人力為用戶提供支持；若人力支持跟不上，就得工具鏈非常成熟才行。

在J2-J3階段，地平線的生態(tài)還沒法跟英偉達(dá)相比，用戶對(duì)其開發(fā)工具鏈、測(cè)試驗(yàn)證工具鏈及優(yōu)化工具鏈都還比較陌生，如果用戶無(wú)法用好工具鏈，那他們?cè)诰唧w的開發(fā)過(guò)程中就需要地平線提供一系列定制化的服務(wù)。

表面上看，用有限的人力為個(gè)別用戶提供定制化的服務(wù)，是最大程度地滿足了這個(gè)用戶的利益，但這是以更多用戶所需的服務(wù)資源被擠占為前提的。

在這種情況下，地平線直接提供芯片+算法的方案，則可以避免資源都傾斜到一兩個(gè)用戶身上。

C.??“開放”可能是“偽需求”

盡管有不少算法公司希望地平線只提供芯片，算法由他們來(lái)寫，但與此同時(shí)，還有許多用戶“需要”地平線提供感知算法。這又可分為兩種情況：

一種是用戶自己暫時(shí)沒能力搞定算法，不得不依賴地平線；

另一種是用戶有能力搞定算法，但覺得自己做算法不劃算，還是采用地平線的打包方案“性價(jià)比最高”。

X公司算法負(fù)責(zé)人說(shuō)：ASIC芯片上的算法，往往只有芯片廠商自己最了解，別人的算法在上面跑需要付出一定代價(jià)（如效率降低），是不是每家公司都愿意承受這樣的代價(jià)呢？未必吧。因此，剛開始，有一些主機(jī)廠或Tier 1會(huì)傾向于使用芯片廠商提供的算法。

他還特別強(qiáng)調(diào)：

主機(jī)廠或Tier 1在自己組建算法團(tuán)隊(duì)進(jìn)展不順利、自研算法來(lái)不及但交付壓力很大的時(shí)候，就特別傾向于采用芯片廠商提供的芯片+算法方案。畢竟，芯片廠商更懂自己的芯片，算法搞起來(lái)比較快。

關(guān)于“有一些用戶依賴地平線的算法”，最有意思的是，有一些算法公司覺得地平線提供的算法支持“太少了”；甚至還有算法公司對(duì)地平線不提供規(guī)控算法表示“不滿”——站在該公司的角度，地平線最好能提供“全棧式方案”。

關(guān)于“用戶覺得自己寫算法‘不劃算’”，最典型的是某自動(dòng)駕駛Tier 1產(chǎn)品總監(jiān)的觀點(diǎn)——

如果10萬(wàn)元左右的車也搭載自動(dòng)駕駛功能，我肯定不會(huì)做什么硬件預(yù)埋，因而也不會(huì)選擇昂貴的大算力芯片，事實(shí)上，在設(shè)計(jì)這種自動(dòng)駕駛方案時(shí)，我的思路肯定是“越便宜越好”。

在資源有限的情況下，為小算力計(jì)算平臺(tái)開發(fā)算法的機(jī)會(huì)成本太高了，畢竟，大算力平臺(tái)已經(jīng)夠我們忙的了。因此，對(duì)小算力計(jì)算平臺(tái)，芯片廠商提供芯片+算法的方案才是對(duì)我們最友好的。

此外，九章智駕在此前的調(diào)研中了解到，很多Tier 1或主機(jī)廠盡管要求芯片廠商“更開放”，但一旦芯片廠商真開放了很多接口，他們卻未必能“用好”。

比如，Q公司的算法專家認(rèn)為，如果某一個(gè)公司拿不到數(shù)據(jù)，或者數(shù)據(jù)處理不行，那即使芯片廠商給他們開放了很多接口，也沒什么用。

因?yàn)?，開放接口是工程化的行為，芯片開放得越深，算法公司的適配成本就越高，需要的投入也就越多。在具體的項(xiàng)目中，他們也未必有那么多資源或精力去開發(fā)這些接口。

比如，R公司算法副總裁說(shuō)：開放的程度越高，下游用戶對(duì)芯片廠商的售后服務(wù)要求就越高。最典型的是，在接口開放后，底層可制動(dòng)化內(nèi)容多，因此，玩家希望能調(diào)用一些接口；但因?yàn)榈讓颖磉_(dá)有多種組合，復(fù)雜度更高了，下游玩家如果調(diào)用不當(dāng)，會(huì)出現(xiàn)各種問題。

再比如，R公司副總裁和Z公司CTO都認(rèn)為，底層開放越深入，反而耦合度更高了，因?yàn)楦嗟臇|西被綁定了——需要芯片廠商提供的技術(shù)支持越多，就越離不開對(duì)方。如果芯片廠商給開放了很多東西，算法公司在心理上會(huì)有“完全依賴于芯片廠商”的危機(jī)感。

九章智駕在調(diào)研后得出的結(jié)論是：多數(shù)算法公司對(duì)芯片廠商提出的“開放更多接口”的訴求，主要是為了試探芯片廠商的“態(tài)度”，而不是基于自己的真實(shí)需求。

寫到這里，再補(bǔ)充一個(gè)與此相關(guān)的背景資料：一直被行業(yè)吐槽為“封閉”的Mobileye其實(shí)早在2016年就計(jì)劃在EyeQ 5開始開放，把寫算法的權(quán)利交給客戶；在2018年、2020年，他們多次重申了這一計(jì)劃。

但實(shí)際上，到了2022-2023年，在EyeQ 5的第一個(gè)量產(chǎn)落地項(xiàng)目極氪001上，Mobileye不僅提供了感知算法，而且還包攬了規(guī)控算法、域控制器，也就是說(shuō)，本打算“做減法”的Mobileye，在實(shí)踐中竟做起了“加法”。

Mobileye的EyeQ 5“改革開放”計(jì)劃未能如期落地的原因，應(yīng)該也跟地平線J2-J3“開放不及預(yù)期”的原因大同小異。

二.J5-J6時(shí)期，地平線為何還要自己做算法？

到了J5時(shí)代，“開放”的條件基本成熟——

A.??大算力芯片留給算法公司發(fā)揮的空間大。

B.??地平線的芯片工具鏈日趨成熟，已足以支撐客戶自定義算法的開發(fā)了。

九章在2022年上半年了解到，許多算法公司的人都反映J3時(shí)期的芯片工具鏈“不好用”，但到了2022年下半年-2023年上半年，大家普遍反映，J5的工具鏈“進(jìn)步很大”。

C.? 主機(jī)廠客戶及算法公司的算法和工程能力都比前幾年強(qiáng)了，有一些公司有能力基于J5-J6來(lái)寫算法，“開放”不再是“偽需求”。

通常，算法公司和主機(jī)廠最迫切需要芯片廠商開放給他們的是“自定義算子的能力”，因?yàn)?，這是決定芯片的效率能否發(fā)揮出來(lái)的最關(guān)鍵要素。某主機(jī)廠孵化出來(lái)的自動(dòng)駕駛子公司認(rèn)為，在這一點(diǎn)上，地平線J5的開放度“非常高”。

J2和J3的用戶只能拿到感知算法處理后的結(jié)果，卻不知道這個(gè)結(jié)果是如何實(shí)現(xiàn)的，相比之下，J5的用戶則可以拿到ISP處理后、算法處理前的特征數(shù)據(jù)。

既然J5已經(jīng)能做到很高程度的開放，那地平線為何還要組建高階算法團(tuán)隊(duì)，親自下場(chǎng)做解決方案呢？

1.??車企對(duì)算法公司的認(rèn)可度不夠高

筆者根據(jù)自己觀察到的一系列碎片化現(xiàn)象“穿鑿附會(huì)”出的答案是：車企對(duì)算法公司的信任度不如對(duì)地平線的信任度，他們希望能用到地平線“親自下場(chǎng)”做的解決方案。

但“親自下場(chǎng)”做解決方案，大概率并不符合地平線的本意。

因?yàn)?，在過(guò)去幾年里，為了把自己從“繁瑣”的定制化解決方案中解放出來(lái)，從而把精力都專注于提升芯片本身的競(jìng)爭(zhēng)力上，地平線投入了很多資源去扶持（也包括直接出錢投資）算法公司，希望能把算法工作交給他們。

而算法公司為了能通過(guò)跟地平線的合作獲得主機(jī)廠的訂單機(jī)會(huì)，也樂意加入地平線的生態(tài)。在實(shí)踐中，當(dāng)主機(jī)廠決定用地平線的芯片時(shí)，地平線也確實(shí)會(huì)推薦幾家生態(tài)中的算法公司給主機(jī)廠，希望主機(jī)廠能把算法交給這些生態(tài)伙伴。

看起來(lái)，這是一個(gè)絕對(duì)雙贏的合作。但在具體的實(shí)踐中，這可能只是一個(gè)美好的愿望而已。

筆者“道聽途說(shuō)”到的信息是：主機(jī)廠并不會(huì)因?yàn)槟膫€(gè)算法公司是“地平線生態(tài)成員”，就會(huì)優(yōu)先考慮，他們?cè)谧屑?xì)評(píng)估過(guò)該算法公司的能力后，很可能會(huì)決定“不給地平線面子”。即主機(jī)廠并不會(huì)把對(duì)地平線的信任轉(zhuǎn)化成對(duì)『地平線推薦』的算法公司的信任。

算法公司難以讓主機(jī)廠滿意的原因有很多。

先說(shuō)一個(gè)筆者在沒有深入調(diào)研的情況下“穿鑿附會(huì)”出來(lái)的原因：人文素養(yǎng)和商業(yè)思維弱的技術(shù)型創(chuàng)業(yè)者，管理能力普遍不行，因此，公司的組織能力也不太行。對(duì)組織能力不太行的公司，主機(jī)廠會(huì)很擔(dān)心，就算你技術(shù)很牛，那我把項(xiàng)目給你，你能保證可以順利交付嗎？

【關(guān)于“人文素養(yǎng)和商業(yè)思維弱的技術(shù)型創(chuàng)業(yè)者，管理能力普遍不行”，筆者在最近發(fā)的《被“干掉”的CEO和CTO：理工男歧視文科、輕視商科，終遭報(bào)應(yīng)》一文中已有過(guò)更詳細(xì)的分析，感興趣的可以點(diǎn)超連接進(jìn)去看?！?/p>

另一個(gè)原因，就是我們?cè)谏弦黄恼隆赌切┫嘈帕恕很浻布怦睢坏淖詣?dòng)駕駛公司，大都被坑得很慘》已經(jīng)提到過(guò)的觀點(diǎn)了：大部分算法公司都相信了『軟硬件解耦』，同時(shí)基于多個(gè)芯片平臺(tái)做開發(fā)，結(jié)果導(dǎo)致，在資源和精力都有限的情況下，哪個(gè)都做不好。

在這種情況下，主機(jī)廠會(huì)認(rèn)為，與其把算法交給地平線推薦的生態(tài)合作伙伴，還不如直接交給地平線。也就是說(shuō)，主機(jī)廠已經(jīng)默認(rèn)“地平線可以做得更好”。

當(dāng)然了，這個(gè)事情的本質(zhì)并不在于算法公司“不行”，而在于『軟硬件解耦』還不成立。

前幾年有些主機(jī)廠對(duì)“分開定點(diǎn)”喊得比較猛，但今年不怎么喊了，并且，有一些公司已經(jīng)重新回到了指定Tier 1的模式，因?yàn)榉珠_定點(diǎn)之后，主機(jī)廠發(fā)現(xiàn)自己并沒有能力去整合。這就是『軟硬件解耦』不成立造成的。

接下來(lái)，如果還有主機(jī)廠依然相信『軟硬件解耦』、希望“分開定點(diǎn)”，那他們就只買地平線的芯片，算法自己搞或交給地平線生態(tài)中的IDH；如果主機(jī)廠不再相信『軟硬件解耦』、不敢“分開定點(diǎn)”，那地平線就只能“被迫”以軟硬一體的解決方案提供商的角色來(lái)面對(duì)主機(jī)廠。

之所以說(shuō)地平線做整體解決方案提供商是“被迫”，是因?yàn)椋谥鳈C(jī)廠的自研能力還不夠、算法合作伙伴的能力也尚未得到主機(jī)廠認(rèn)可的情況下，地平線如果不自己做整體解決方案，那他們的芯片就賣不出去。

做定制化程度很高的解決方案，意味著人員構(gòu)成更加復(fù)雜、團(tuán)隊(duì)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大、不同團(tuán)隊(duì)間協(xié)調(diào)的難度增加、組織的內(nèi)耗也增加，如果項(xiàng)目丟了還會(huì)出現(xiàn)冗員問題，這些問題對(duì)公司的組織能力都是一個(gè)極大的考驗(yàn)；并且，稍有不慎，還會(huì)導(dǎo)致公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力下降。這些問題，是每個(gè)老板都不希望看到的。

如果算法合作伙伴能誠(chéng)心跟地平線合作，也能贏得主機(jī)廠的認(rèn)可，地平線犯得著自己下場(chǎng)做高度定制化的服務(wù)，并因此而把自己的組織推向一個(gè)“很大的不確定性中”嗎？

所以，作為一個(gè)冷靜的旁觀者，我猜測(cè)，地平線做整體解決方案，在很大程度上是“被逼”的。

2.??芯片廠商如果不先自己打造個(gè)“樣板間”，芯片可能就賣不出去

事后再看，算法公司吐槽地平線自己上陣做算法，多多少少有點(diǎn)兒“當(dāng)局者迷”的味道。

在J2-J3時(shí)代，對(duì)多數(shù)算法公司來(lái)說(shuō)，選擇跟地平線這樣一家剛成立不久、“生死未卜”的初創(chuàng)芯片公司合作是存在“很大的風(fēng)險(xiǎn)”的（至少在心理層面上是如此）——做開發(fā)需要投入很多資源，萬(wàn)一我基于你的芯片做出的方案主機(jī)廠不認(rèn)呢？萬(wàn)一你地平線“掛掉”了呢？

這種情況下，缺乏軟件合作伙伴的地平線必須要通過(guò)自己做軟硬結(jié)合的解決方案打造出幾個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目，增強(qiáng)算法合作伙伴對(duì)地平線芯片的信心。

地平線副總裁&智能駕駛產(chǎn)品線業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)人張宏志后來(lái)說(shuō)：

我們希望打造一個(gè)開放平臺(tái)，但與此同時(shí)，我們也知道，平臺(tái)不是一日而成的。剛開始還是要打造出“樣板間”，做出端到端的完整方案，在一個(gè)新的領(lǐng)域里誰(shuí)能定義清楚平臺(tái)做成什么樣？如果我們自己不用好、不打穿的話，別人更是用不好。

J5-J6時(shí)代，地平線仍然會(huì)投入很多資源去打造“樣板間”。對(duì)此，余凱的解釋是：

城區(qū)自動(dòng)駕駛對(duì)于全行業(yè)都是更巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)，地平線在戰(zhàn)略上會(huì)加大對(duì)這個(gè)樣板房的研發(fā)投入。如果我們不去打造這個(gè)“樣板房”，那我們的算法合作伙伴要在芯片平臺(tái)上自己趟很多坑。

另外，如果對(duì)全棧系統(tǒng)不了解，也沒有可能設(shè)計(jì)出合格的自動(dòng)駕駛芯片。

所以，從更好服務(wù)自動(dòng)駕駛生態(tài)合作伙伴的角度，以及打造芯片競(jìng)爭(zhēng)力的角度，芯片公司都需要有打造樣板房的能力。

不明真相的群眾可能認(rèn)為地平線這種說(shuō)法是為了“給生態(tài)伙伴洗腦”，但筆者確實(shí)在礦山、港口等無(wú)人駕駛賽道看到了類似的邏輯：無(wú)人駕駛公司在港口、礦山等細(xì)分場(chǎng)景落地時(shí)，哪怕最終目標(biāo)是賣輕資產(chǎn)的解決方案，剛開始也必須做重資產(chǎn)模式的運(yùn)營(yíng)商，打造標(biāo)桿項(xiàng)目，以此降低合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)和顧慮。

那些質(zhì)疑地平線的“樣板間”邏輯的人，難道都沒有注意到這樣一個(gè)顯而易見的事實(shí)：一些芯片廠商，拿不到主機(jī)廠的訂單，正是因?yàn)樗麄冊(cè)谀菚r(shí)沒有算法能力、沒有打造出一個(gè)“樣板間”？

據(jù)36氪旗下PowerOn在前段時(shí)間的一篇文章，一位汽車芯片同行的銷售向PowerOn抱怨，“現(xiàn)在去投標(biāo)，車企都會(huì)問你們的算法和地平線一樣成熟嗎？沒有就不用?！?/p>

前段時(shí)間，筆者在跟朋友吃飯時(shí)談起某自動(dòng)駕駛芯片廠商的創(chuàng)始人2018年6月份diss地平線“希望通過(guò)做好算法來(lái)提高芯片的算力利用率”、2021年CES期間開始強(qiáng)調(diào)“我們也有算法能力”、2022-2023年開始組建數(shù)百人的算法團(tuán)隊(duì)，當(dāng)時(shí)，朋友開玩笑說(shuō)，這就是“質(zhì)疑——理解——成為”。

或許，英偉達(dá)招吳新宙過(guò)去，可能并不是為了全面轉(zhuǎn)向Tier 1模式，而是要打造一個(gè)“樣板間”。對(duì)缺乏“服務(wù)基因”的英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，自己打造個(gè)樣板間，更多的項(xiàng)目還是交給生態(tài)中的算法公司，這樣確實(shí)更容易避免做標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品所需要的組織文化被“稀釋”。

筆者相信，在一款新產(chǎn)品從0到1的階段，廠商自己把商業(yè)模式做重、給客戶和合作伙伴“打造樣板間”是有必要。

三.算法公司跟地平線的博弈，也符合“墨菲定律”

但對(duì)地平線來(lái)說(shuō)，除了“打造樣板間”或一些老客戶非得指定讓地平線服務(wù)的情況之外，再遇到新的項(xiàng)目，地平線肯定還是希望交給生態(tài)中的算法公司去做。因?yàn)?，地平線實(shí)在是不想重復(fù)造輪子。

業(yè)內(nèi)有很多朋友都說(shuō)，輕舟智航拿下主機(jī)廠項(xiàng)目的過(guò)程中，地平線“出了不少力”；甚至，為了幫輕舟智航，余凱還專門騰出時(shí)間飛到外地拜訪了主機(jī)廠的大佬?？梢?，地平線肯定是希望生態(tài)伙伴能跟主機(jī)廠建立起業(yè)務(wù)關(guān)系的，而不是要跟他們“搶生意”。

當(dāng)然了，地平線與算法公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的可能性仍無(wú)法徹底排除：如果大多數(shù)算法公司依舊搖擺不定，像當(dāng)前這樣多平臺(tái)開發(fā)，結(jié)果，都不能把地平線的芯片用好，那么，地平線將不得不徹底自己下場(chǎng)，全面轉(zhuǎn)向整體解決方案提供商。

當(dāng)然，在后面一種情況下，地平線提供整體解決方案并不是為了跟算法合作伙伴“搶客戶”，而是為了自救。

可見，算法公司跟地平線的博弈，也符合“墨菲定律”：

你認(rèn)為地平線不會(huì)跟你競(jìng)爭(zhēng)，放心地在他的平臺(tái)上做軟硬一體的方案，他就會(huì)給你很多支持，你的能力也會(huì)提升得很快，因而就有機(jī)會(huì)拿下地平線推薦給你的主機(jī)廠客戶；

你們?nèi)绻及训仄骄€定位為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，不愿all in他的芯片平臺(tái)做開發(fā)，而是到處撒胡椒面，結(jié)果用不好他的芯片，那么，地平線如果自己不做算法，他的芯片就賣不出去，在這種情況下，為了賣芯片，地平線必須親自下場(chǎng)做芯片，如此一來(lái)，他就真的成你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了。

所以，如果地平線到后面徹底轉(zhuǎn)型為軟硬一體的整體解決方案提供商了，那一定不是地平線的初衷，而是由算法公司對(duì)他們的“過(guò)分猜忌”造成的。

同樣的邏輯其實(shí)已經(jīng)在主機(jī)廠跟華為的博弈中上演過(guò)了——華為本希望做Tier 1，這是有利于其自身利益最大化的；結(jié)果，主機(jī)廠把華為當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，導(dǎo)致華為做不了Tier 1；然后，逼著華為在經(jīng)過(guò)一段艱難探索后推出智選模式，跟很多車企成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

（摘自筆者2020年4月份在建約車評(píng)做的自動(dòng)駕駛報(bào)告）

主機(jī)廠“逼著華為成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”這一結(jié)果讓筆者更確信：對(duì)大多數(shù)算法公司來(lái)說(shuō)，相信地平線“不會(huì)跟我競(jìng)爭(zhēng)”，協(xié)誠(chéng)合作，才是最優(yōu)解。