中國(guó)激光雷達(dá)的2023：倔強(qiáng)的笨小孩

作者 | David，編輯 | 王博

現(xiàn)在回頭來看，從2007年萊萬多夫斯基和大衛(wèi)霍爾在硅谷騎著摩托車四處兜售激光雷達(dá)開始，到2023年僅中國(guó)車載市場(chǎng)出貨量接近60萬，覆蓋了市面上40%以上搭載高階智駕的新車型，激光雷達(dá)一直在用有力的數(shù)據(jù)回應(yīng)著傳統(tǒng)行業(yè)的質(zhì)疑，譜寫著屬于自己的行業(yè)傳奇。

與此同時(shí)，激光雷達(dá)也在質(zhì)疑和挑戰(zhàn)中慢慢變得枯燥和乏味，這是一種向制造業(yè)演進(jìn)的必然，也是科技光環(huán)逐漸褪去的無奈。

步入2023年以來，智駕技術(shù)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，受大環(huán)境所困，汽車行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)并沒有因?yàn)?a class="article-link" target="_blank" href="/manufacturer/1000004/">特斯拉的漲價(jià)而終止，反而愈演愈烈，從而導(dǎo)致給智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈傳遞的訴求越來越聚焦，越來越務(wù)實(shí)，到最后只有兩個(gè)字——降本。一邊要求性能和價(jià)值提升，一邊反復(fù)捶打供應(yīng)商降本。扭曲的市場(chǎng)需求讓整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)鏈陷入了內(nèi)卷的死循環(huán)，激光雷達(dá)行業(yè)感受尤深。

如今，車企對(duì)于激光雷達(dá)公司最直接的需求不再是新穎獨(dú)特的感知方案，而是智駕場(chǎng)景的功能需求與聚焦量產(chǎn)穩(wěn)定性。簡(jiǎn)單翻譯成兩個(gè)問題是：能提供哪些價(jià)值？如何穩(wěn)定地提供這些價(jià)值？

今年1-11月，車載激光雷達(dá)的交付成績(jī)已超45萬臺(tái)，按照核心車型的銷量表現(xiàn)，2023年激光雷達(dá)的總成績(jī)極有可能突破60萬的大關(guān)。伴隨著智駕車型的增多，以及消費(fèi)者對(duì)智駕體驗(yàn)接受度的上升，激光雷達(dá)已經(jīng)從早期的營(yíng)銷噱頭，逐漸變成牽一發(fā)而動(dòng)全身的關(guān)鍵傳感器，無論是性能還是可靠性都不容有失。

如今，國(guó)內(nèi)總共有5家公司實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)的車規(guī)量產(chǎn)交付，它們分別是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為和探維科技。

這里面有在北美IPO的明星公司，有盤踞產(chǎn)業(yè)鏈的巨頭，也有黑馬姿態(tài)的后起之秀，賽道的進(jìn)一步收斂與寒意加劇，他們是在一線感受最為直接的切身利益者，或許也只有他們才能對(duì)中國(guó)激光雷達(dá)的未來，給出最準(zhǔn)確的答案。

禾賽與速騰：城頭變幻大王旗

2019年之前，禾賽和速騰分別是彼時(shí)龍頭老大哥Velodyne在北美與中國(guó)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，禾賽高舉高打主攻高端的L4自動(dòng)駕駛客戶，速騰務(wù)實(shí)至上憑借低價(jià)的16線產(chǎn)品與高速響應(yīng)的服務(wù)質(zhì)量橫掃低端市場(chǎng)。在二者的通力合作下，最終Velodyne敗走中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商從而徹底改變了激光雷達(dá)行業(yè)的市場(chǎng)格局。

在當(dāng)時(shí)看來，兩家公司還頗有點(diǎn)同仇敵愾的味道。但是隨著Velodyne的敗退，禾賽與速騰難以避免地開始正面交鋒。

2020年速騰搶先發(fā)布車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)M1，禾賽一年后官宣AT128收獲定點(diǎn)；2022年禾賽官宣補(bǔ)盲產(chǎn)品FT120，幾天后，速騰發(fā)布了與FT120定位類似的E1。二者的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，逐漸變成現(xiàn)在犬牙交錯(cuò)、互不相讓的態(tài)勢(shì)。

在近幾年的較量中，占據(jù)先機(jī)的是速騰。2021年，速騰的M1是當(dāng)時(shí)市面上為數(shù)不多可用的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，占得先機(jī)的速騰在一年多的時(shí)間里收獲了數(shù)十家定點(diǎn)項(xiàng)目，一舉成為激光雷達(dá)行業(yè)的“老大”，MEMS技術(shù)路線也成為業(yè)內(nèi)認(rèn)可的主流方案。

可惜好景不長(zhǎng)，小鵬汽車銷量在2022年開始陷入低谷，其他的定點(diǎn)項(xiàng)目交付不及預(yù)期，MEMS技術(shù)路線也因?yàn)橘|(zhì)量問題頻發(fā)失去“主流”的光環(huán)。2022年末，禾賽與圖達(dá)通分別秀出不俗的交付成績(jī)，只有速騰避而不談。他們匆匆上馬擴(kuò)建的產(chǎn)能，在一段時(shí)間內(nèi)成了業(yè)內(nèi)的反面案例。

2023年，禾賽科技IPO美股上市，行業(yè)影響力成功出圈，其車載激光雷達(dá)銷量也得益于理想的崛起節(jié)節(jié)攀高。但公開資本市場(chǎng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，也暴露了激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量與利潤(rùn)結(jié)構(gòu)失衡的問題。隨后，禾賽搶在今年車展前夕發(fā)布了ET25，但這款前沿產(chǎn)品預(yù)計(jì)到2025年才能交付。

如果說理想和小鵬的走向?qū)τ诤藤惡退衮v來說是運(yùn)氣的偏愛，速騰在2023年上半年也沒有得到命運(yùn)女神的青睞，直到下半年才迎來改觀。2023年底，小鵬汽車因?yàn)镚6和改款G9的發(fā)布月銷量突破2萬大關(guān)，搭載速騰激光雷達(dá)的問界也“起死回生”交出銷量破萬的成績(jī)單，甚至智己汽車也憑借性價(jià)比極高的LS6殺進(jìn)大眾視野。

這期間速騰接連推出M1P與M2兩款迭代產(chǎn)品，但突如其來的訂單需求與它的努力看起來并沒有直接的關(guān)系，更多是時(shí)運(yùn)垂青。

這種對(duì)比其實(shí)貫穿著整個(gè)激光雷達(dá)行業(yè)，理想汽車賣得好是因?yàn)樵龀毯途珳?zhǔn)的家庭用車定位，小鵬汽車賣得好是因?yàn)榻祪r(jià)放利討好消費(fèi)者，很難說有多少銷量的提升與車頂或車前的激光雷達(dá)有關(guān)。如果說禾賽與速騰的幸福來敲門是天道酬勤，那這幸福背后的風(fēng)險(xiǎn)與脆弱，依然讓激光雷達(dá)的前景看起來如履薄冰。

禾賽科技前三個(gè)季度的財(cái)報(bào)顯示，面向非車載市場(chǎng)的機(jī)械式激光雷達(dá)是支撐營(yíng)收利潤(rùn)的主力，搭上理想這艘大船的AT128雖然出貨量不俗，但是對(duì)于營(yíng)收和利潤(rùn)的貢獻(xiàn)十分有限。同樣的問題也在速騰的招股書里展示出來，盡管官方努力地把一部分機(jī)械式的營(yíng)收包裝成“軟件解決方案”，也掩蓋不了高額虧損的事實(shí)。

禾賽與速騰的問題也是整個(gè)行業(yè)問題的縮影，激光雷達(dá)還能不能再便宜一點(diǎn)，還能盈利？

面對(duì)“降本”的訴求，高端與務(wù)實(shí)的兩家公司難得地給出了相似的方案 —— 通過自研芯片與收籠產(chǎn)業(yè)上下游的布局，把“降本”的大餅畫到了2025年。具體產(chǎn)品上，禾賽除了標(biāo)榜高端形象的FT120與ET25兩款產(chǎn)品，一款基于AT128衍生的低價(jià)產(chǎn)品方案也擺到了客戶面前。速騰在M1迭代的M1P與M2兩款產(chǎn)品上也進(jìn)一步精簡(jiǎn)收發(fā)器件架構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)單品盈利的目標(biāo)。

有趣的是，在未來產(chǎn)品規(guī)劃上，原本互相diss的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也紛紛拾起了對(duì)方的“利器”。禾賽新發(fā)布的ET25為了滿足艙內(nèi)嚴(yán)苛的尺寸與NVH需求，采用了與MEMS相似的振鏡掃描方案，而據(jù)傳速騰的下一代產(chǎn)品，也將啟用與AT128相似的轉(zhuǎn)鏡掃描方案。

在性能更好、成本更低、可靠性更高的不可能三角面前，原本水火不相容的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，開始走向殊途同歸的選擇。在明年速騰港股上市之后，二者之間的博弈也將更為精彩，激光雷達(dá)在車載市場(chǎng)的混戰(zhàn)也才剛剛開始，城頭的大王旗變幻無常。

技術(shù)路線產(chǎn)生交互與變更的，也不僅是禾賽與速騰。與速騰類似，一徑科技最初也從MEMS激光雷達(dá)入局，其以MEMS短距補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品率先打開了幾家客戶的批量訂單。但到2023年，在長(zhǎng)距離產(chǎn)品上，一徑科技放棄了1550nm路線，轉(zhuǎn)投入主流的轉(zhuǎn)鏡與905nm，打造面向遠(yuǎn)距離前向感知的拳頭產(chǎn)品，希望在車載激光雷達(dá)賽道關(guān)門的前夕抓住最后的船票。

圖達(dá)通與探維：河?xùn)|與河西的船票

與禾賽、速騰充滿交織的恩怨情仇不同，圖達(dá)通與探維科技之間的關(guān)聯(lián)遠(yuǎn)沒有那么緊密，這兩家公司更像是大河兩岸的平行線，不曾交集，卻首尾相映，就像他們?cè)谔K州只有一墻之隔的工廠一樣。

圖達(dá)通出身硅谷，早期發(fā)布的“300線”產(chǎn)品并沒有在業(yè)內(nèi)掀起什么波瀾?？梢哉f在遇到蔚來之前，圖達(dá)通在行業(yè)里只是第二梯隊(duì)的玩家，很少有人會(huì)把他們與禾賽、速騰相提并論，但是與蔚來汽車的深度綁定為他們迅速打開了“上車”的大門，也由此完成了躋身第一梯隊(duì)的華麗轉(zhuǎn)身。

入贅蔚來的圖達(dá)通一度讓行業(yè)的玩家艷羨，尤其是對(duì)成立于2018年的探維科技而言，相比含著金鑰匙入局的圖達(dá)通，后發(fā)的探維直到2022年才突出重圍爭(zhēng)取到合創(chuàng)汽車的車企定點(diǎn)。有趣的是，合創(chuàng)汽車正是脫胎于廣汽蔚來。

創(chuàng)業(yè)公司九死一生，能在賽道收斂期夾縫求生的公司，自然有它獨(dú)到的地方。由于成立時(shí)間晚，探維沒有在機(jī)械式激光雷達(dá)市場(chǎng)摸爬滾打的經(jīng)歷，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)自然遠(yuǎn)不如禾賽和速騰。但是創(chuàng)世團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略方向很清晰，一開始就錨定低成本的混合固態(tài)方案并率先交付于交通市場(chǎng)，所以在技術(shù)積累上并沒有落后前輩們多少，甚至還率先提出了“硬件級(jí)圖像前融合”這樣極具前瞻性的感知融合產(chǎn)品。

來到2023年，蔚來的銷量開始走低，1550nm方案又在其他車企那里接連碰壁，曾經(jīng)甜蜜的“聯(lián)姻”反而成為了圖達(dá)通拓展其他車企業(yè)務(wù)的羈絆。尤其是在降本的大趨勢(shì)下，成本高昂的1550nm路線愈發(fā)顯得吃力。與此同時(shí)，在賽道收斂期的探維接連官宣了小米戰(zhàn)略投資與首款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品量產(chǎn)交付的消息，成為行業(yè)寒冬下少數(shù)逆勢(shì)而行的公司。

為了拓寬車載市場(chǎng)的邊界，圖達(dá)通開始在成本層面動(dòng)刀，上海車展他們發(fā)布了基于905nm路線的“靈雀”系列產(chǎn)品，同時(shí)覆蓋前向感知與補(bǔ)盲需求，并為各大車企奉上了激進(jìn)的報(bào)價(jià)策略。探維科技也在車展期間發(fā)布“光變計(jì)劃”與新定點(diǎn)項(xiàng)目，除了車載前向感知產(chǎn)品外推出針對(duì)補(bǔ)盲需求的New Scope產(chǎn)品系列，瞄準(zhǔn)“性能”與“成本”兩個(gè)維度公開了未來3-5年在感知融合層面的產(chǎn)品布局與規(guī)劃。

車載激光雷達(dá)賽道的大門正在逐漸關(guān)閉，過去兩年的車企還在摸索期，激光雷達(dá)公司給過來的產(chǎn)品都會(huì)試一試。但是今年車企的訴求產(chǎn)生了明顯的變化，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和低成本是供應(yīng)商必備的入場(chǎng)券，沒有這兩張入場(chǎng)券，再好的方案PPT也難以贏得測(cè)試的機(jī)會(huì)。

在行業(yè)范圍內(nèi)有5-6家可以滿足車企定制化需求的激光雷達(dá)供應(yīng)商之后，已經(jīng)沒有車企愿意再陪新入局的玩家走一遍從0-1培養(yǎng)量產(chǎn)方案的過程，激光雷達(dá)這種精密傳感器，從樣機(jī)走到車規(guī)量產(chǎn)的難度，要比從設(shè)計(jì)方案到產(chǎn)品化難太多太多了。

競(jìng)爭(zhēng)激烈的車載市場(chǎng)注定了“規(guī)模＞利潤(rùn)”的屬性，降本和盈利是個(gè)長(zhǎng)期訴求，身涉局中的玩家們必須要有短期的“回血”方案?？吹胶藤惡退衮v通過機(jī)械式產(chǎn)品大量獲取利潤(rùn)，圖達(dá)通也在尋找自己的利潤(rùn)高地，與探維一樣，他們也發(fā)現(xiàn)了交通場(chǎng)景的巨大價(jià)值。

與車載市場(chǎng)不同，交通市場(chǎng)對(duì)于激光雷達(dá)成本和可靠性的寬容度更高，部分高速場(chǎng)景對(duì)測(cè)遠(yuǎn)的要求反而超出車載。圖達(dá)通與探維科技也進(jìn)一步針對(duì)智能交通的方案商普遍缺乏點(diǎn)云處理能力的特點(diǎn)，打包基于交通信息管理的感知解決方案，軟硬一體化交付。

不僅如此，圖達(dá)通在智能交通市場(chǎng)的出貨價(jià)格是車載市場(chǎng)的5倍，與禾賽和速騰通過機(jī)械式激光雷達(dá)獲取高額利潤(rùn)一樣，圖達(dá)通也找到了自己的利潤(rùn)“甜點(diǎn)區(qū)”。

伴隨著L4自動(dòng)駕駛的勢(shì)微，機(jī)械式激光雷達(dá)已經(jīng)是存量市場(chǎng)，智能交通卻仍然處于項(xiàng)目規(guī)劃期的增量市場(chǎng)，每年都有大量的智能高速和智能示范城區(qū)項(xiàng)目落地?？梢灶A(yù)見在未來幾年，激光雷達(dá)在交通市場(chǎng)的出貨量將呈現(xiàn)小批量爆發(fā)的趨勢(shì)，雖然量級(jí)與車載市場(chǎng)相去甚遠(yuǎn)，但卻可以給苦價(jià)格戰(zhàn)久矣的激光雷達(dá)廠商們提供及時(shí)的回血補(bǔ)給。

只是對(duì)于圖達(dá)通而言，豐厚的蛋糕從來不會(huì)任人獨(dú)享，遠(yuǎn)離蔚來的溫室既是一種抉擇，也是面向更廣闊市場(chǎng)的姿態(tài)，如果靈雀系列在車載市場(chǎng)無法贏得更多商機(jī)，等候他們的很可能是回到一切的原點(diǎn)。

同樣對(duì)于探維而言，禾賽財(cái)報(bào)的披露以及速騰招股書的發(fā)布讓人們意識(shí)到“上車”的船票不是護(hù)身符。幾個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目并不能證明激光雷達(dá)公司的生存能力與可持續(xù)發(fā)展、變現(xiàn)的能力。探維要在不斷追趕領(lǐng)跑者的同時(shí)，持續(xù)面對(duì)更嚴(yán)峻的降本壓力。

這艘船上的“大逃殺”才剛剛開始。

華為：超維度的“鯰魚效應(yīng)”

在大疆（覽沃Livox）以及博世宣布放棄車載激光雷達(dá)的研發(fā)之后，華為和法雷奧成為全球僅有的兩家還在研發(fā)并生產(chǎn)激光雷達(dá)的巨頭公司。與前文的初創(chuàng)公司不同，他們對(duì)于激光雷達(dá)的投入往往更務(wù)實(shí)，更注重實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值。

其中法雷奧雖然做得早，但依然擺脫不了激光雷達(dá)生產(chǎn)者的單一角色。全球只有華為一家公司身兼激光雷達(dá)的生產(chǎn)商與用戶兩個(gè)角色，自己生產(chǎn)自己用，完全閉環(huán)的需求管理在激光雷達(dá)的價(jià)值探索階段往往能挖掘出其他友商所不能挖掘的價(jià)值。

得益于自產(chǎn)自研自用的優(yōu)勢(shì)，華為率先在行業(yè)內(nèi)落地了圖像與激光點(diǎn)云“前融合”的感知技術(shù)方案，給予激光雷達(dá)數(shù)據(jù)更高的感知權(quán)限，從而發(fā)揮更大的場(chǎng)景價(jià)值，這也是阿維塔與問界在諸多智駕功能的比拼測(cè)試中始終名列前茅的主要原因。

2023年11月，華為公開了智界S7車型自主泊車自主接客的視頻，在地下車庫缺失地圖信息、光線照明條件不好的環(huán)境下，當(dāng)前想實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的AVP功能，激光雷達(dá)幾乎是唯一解。也只有華為這樣從感知硬件到智駕方案高度整合的公司，才有可能在激光雷達(dá)的應(yīng)用價(jià)值上取得“古無來者”的突破。

與此同時(shí)，華為車BU的商業(yè)模式從壟斷式的Tier-1模式逐漸轉(zhuǎn)為開放的生態(tài)式合作，不斷吸引車企的注資，以更開放的姿態(tài)去共享他們?cè)谥邱{領(lǐng)域的技術(shù)成果，讓車企卸下“靈魂”所有權(quán)的心理負(fù)擔(dān)，這樣必將帶動(dòng)整個(gè)汽車行業(yè)對(duì)激光雷達(dá)的應(yīng)用樹立全新的認(rèn)知。

在華為的智駕方案里，激光雷達(dá)與高階智駕功能是強(qiáng)綁定的狀態(tài)。因此，華為憑借強(qiáng)大的品牌影響力，不僅能主導(dǎo)激光雷達(dá)的研發(fā)生產(chǎn)與應(yīng)用探索，還能某種程度上影響搭載激光雷達(dá)車型的銷量，這是其他激光雷達(dá)供應(yīng)商可望而不可及的能力。

在其他友商還要瞻仰“蔚小理”的銷量制定產(chǎn)能規(guī)劃的時(shí)候，華為卻可以憑一己之力將搭載激光雷達(dá)的問界M7打造成現(xiàn)象級(jí)的爆款產(chǎn)品，這實(shí)在是一種不太公平的比較。

當(dāng)然，即使以華為的體量也不可能覆蓋激光雷達(dá)市場(chǎng)的定制化性能需求，但是它的“鯰魚效應(yīng)”卻可以快速拓寬并提升激光雷達(dá)在智駕功能中的價(jià)值與地位，從而為整個(gè)行業(yè)帶來巨大的收益。

尾巴：倔強(qiáng)的笨小孩

激光雷達(dá)行業(yè)十多年的發(fā)展，已經(jīng)從頭頂硅谷光環(huán)的尖端科技產(chǎn)品，變成汽車制造業(yè)中的一環(huán)。行業(yè)助推下的角色快速切換其實(shí)掩蓋了很多問題，讓快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)與長(zhǎng)期積累的質(zhì)疑產(chǎn)生了尖銳的對(duì)比。

作為從業(yè)者與觀察者，我感受到與看到的是，我們剛剛解決了自動(dòng)駕駛的性能需求，第二年就要開始解決車規(guī)量產(chǎn)的穩(wěn)定性需求，第三年又開始面對(duì)價(jià)值與降本的拷問，對(duì)于一個(gè)從誕生到成熟不足20年的行業(yè)來說，真的談不上公平。當(dāng)然，商業(yè)世界從來沒有絕對(duì)的公平。2013年，一顆64線的激光雷達(dá)要賣到10萬美金，人們說太貴了。2023年，一顆192線的激光雷達(dá)只要賣到3000人民幣，人們還說太貴了。

2016年，特斯拉在北美高速撞上那輛白色大貨車之前，人們說純視覺是感知的終途。2023年，特斯拉在超200起“失控”事故之后，人們還說純視覺是更美好的方案。

2022年，自動(dòng)駕駛遭遇寒冬，人們說激光雷達(dá)的車規(guī)遙遙無期，即將失去最大的市場(chǎng)。2023年，車載激光雷達(dá)的銷量迫近60萬大關(guān)，人們還跟我說，你來聊聊激光雷達(dá)行業(yè)是怎么走到懸崖邊上的吧。

共享出行、元宇宙、智能眼鏡……在數(shù)不盡的科技泡沫中，激光雷達(dá)就像一個(gè)倔強(qiáng)的笨小孩，十幾年來打破一個(gè)又一個(gè)質(zhì)疑，不斷創(chuàng)造著令傳統(tǒng)行業(yè)為之側(cè)目的成績(jī)，也不曾提起要取代誰，卻不斷遭受著“被淘汰”、“被替代”、“被超越”的苛責(zé)與挑戰(zhàn)。

禾賽科技的CEO李一帆開玩笑說，每天醒來手機(jī)里100條微信，99條是問怎么看待純視覺的。探維科技的CEO王世瑋也調(diào)侃，每天會(huì)被問到100個(gè)問題，50個(gè)怎么看待純視覺，50個(gè)怎么看待4D毫米波。

純視覺的沙文主義擁護(hù)者抱怨激光雷達(dá)的精度不夠，卻對(duì)精度不足激光雷達(dá)四分之一的4D毫米波置若罔聞。成本至上的理論家們?cè)趯?duì)激光雷達(dá)的價(jià)格評(píng)頭論足的同時(shí)，卻絲毫不關(guān)心車內(nèi)的座椅冰箱大彩電價(jià)格幾何。

當(dāng)前需求扭曲的智能化戰(zhàn)場(chǎng)，只有剩者為王。

性能與成本，這在每一個(gè)科技行業(yè)都背道而馳的命題，卻成為了人們一次次拷打激光雷達(dá)的基本邏輯。而這個(gè)行業(yè)的CEO與工程師們，只能一次次拿出性能更好、價(jià)格更低的產(chǎn)品，然后把它們安靜地送到客戶面前，用點(diǎn)云說明一切。

真是一群倔強(qiáng)的笨小孩。