電車(chē)出海這塊硬骨頭，車(chē)企想從泰國(guó)「啃」起

作者 | 崔秋陽(yáng)? ?編輯?| 李? ?勤

“此刻此地，應(yīng)該是十幾年以來(lái)最好的新能源風(fēng)口之一?！币晃恍聞?shì)力泰國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人感嘆道。

從整車(chē)及零部件進(jìn)出口關(guān)稅減免到消費(fèi)稅，從本土制造減稅到電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼，泰國(guó)的一系列政策，加上自己的地理優(yōu)勢(shì)以及東盟國(guó)家的身份等一系列天時(shí)地利人和條件對(duì)中國(guó)車(chē)企形成了巨大吸引力。

去年10月，比亞迪正式進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，ATTO 3（對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)元 PLUS）正式在泰國(guó)上市。而哪吒汽車(chē)則更早進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，其旗下哪吒V右舵版在去年8月份就已經(jīng)上市發(fā)布。

在通過(guò)整車(chē)出口業(yè)務(wù)打開(kāi)泰國(guó)市場(chǎng)后，如今的中國(guó)車(chē)企還將進(jìn)一步在泰國(guó)扎根。

今年3月份，比亞迪在泰國(guó)當(dāng)?shù)氐牧_勇府生產(chǎn)工廠(chǎng)正式奠基，預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始投產(chǎn)。隨后，長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽集團(tuán)都官宣進(jìn)行投資在泰國(guó)本土建立生產(chǎn)基地，5月份，泰國(guó)政府也官宣合眾汽車(chē)（哪吒汽車(chē)母公司）已與一家泰國(guó)汽車(chē)裝配公司簽署協(xié)議，將從明年開(kāi)始在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)哪吒V車(chē)型。

顯然，位于中國(guó)南方2000多公里以外的泰國(guó)，正成為越來(lái)越多中國(guó)車(chē)企的全新市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。但在開(kāi)拓新市場(chǎng)的同時(shí)，各主機(jī)廠(chǎng)們也需要清楚新市場(chǎng)往往也伴隨著各種挑戰(zhàn)和阻礙。

為何是泰國(guó)？

比亞迪、哪吒，再到奇瑞、埃安，各個(gè)車(chē)企都在加碼泰國(guó)市場(chǎng)并非一時(shí)興起。

首先是內(nèi)部驅(qū)動(dòng)。2023年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)來(lái)到白熱化階段，先是由特斯拉打響了首輪價(jià)格戰(zhàn)，再是由華為和蔚小理們開(kāi)啟了高階輔助駕駛功能進(jìn)入城市的內(nèi)卷競(jìng)賽。如今新能源市場(chǎng)中，性?xún)r(jià)比和智能化已經(jīng)成為產(chǎn)品的必備標(biāo)簽。

在這樣的大環(huán)境下，即便擁有極高的成本管控能力并已擁有相當(dāng)?shù)匿N(xiāo)量規(guī)模，比亞迪也需要居安思危，與大疆車(chē)載、Momenta合作補(bǔ)課智能駕駛。而對(duì)于埃安、哪吒、奇瑞等規(guī)模更小，且暫時(shí)沒(méi)有位居行業(yè)頭部智能化水平的車(chē)企來(lái)講，2023年的第一目標(biāo)仍是如何保證自己在極度內(nèi)卷的市場(chǎng)中存活下去。

既然國(guó)內(nèi)環(huán)境過(guò)于內(nèi)卷，尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)、新市場(chǎng)便成為了不少車(chē)企的方向。

于是，泰國(guó)映入眼簾。

首先，泰國(guó)地理位置與中國(guó)相距不遠(yuǎn)，進(jìn)行整車(chē)出口業(yè)務(wù)不論是物流時(shí)間還是物流成本都不高。其次，泰國(guó)政府本身也早已立下軍令狀，力求將國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)滲透率到2030年提升到50%，并確保新能源汽車(chē)產(chǎn)量占據(jù)國(guó)內(nèi)汽車(chē)總產(chǎn)量的30%。

目標(biāo)很遠(yuǎn)大，但光依靠泰國(guó)本土的主機(jī)廠(chǎng)和供應(yīng)鏈要完成這一目標(biāo)顯然是天方夜譚，所以便需要出臺(tái)一些示好政策尋求場(chǎng)外援助，比如泰國(guó)政府宣布從 2022 年起到 2025年5月底，免征在本地免稅區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電動(dòng)車(chē)的關(guān)稅，并對(duì)進(jìn)口電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)等重要的電動(dòng)汽車(chē)部件免關(guān)稅。而對(duì)于售價(jià)不超過(guò) 200 萬(wàn)泰銖(約合39.78 萬(wàn)元人民幣)的純電動(dòng)汽車(chē)，整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅也將降低 40%，價(jià)格在 200 萬(wàn)-700 萬(wàn) 泰銖(約合39.78 萬(wàn)元至139.23 萬(wàn)元人民幣)之間的電動(dòng)汽車(chē)，進(jìn)口關(guān)稅到 2023 年降低 20%。

一系列利好中國(guó)車(chē)企的政策毫無(wú)疑問(wèn)大大降低了泰國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入門(mén)檻。一位有十年出口經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人汪凱表示進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的難度和成本要遠(yuǎn)低于歐美市場(chǎng)，這也是越來(lái)越多車(chē)企重視泰國(guó)的原因之一。

汪凱透露，歐洲對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是全球范圍內(nèi)最高的，“一個(gè)歐標(biāo)車(chē)型的投入至少要2億元左右，對(duì)于碰撞等各項(xiàng)測(cè)試的挑剔程度很高，這就足夠勸退很多車(chē)企了?！倍祦?lái)聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總裁秦力洪也曾表示，進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的投入要比進(jìn)入歐洲市場(chǎng)更多。再加上兩大市場(chǎng)中消費(fèi)者對(duì)于本體車(chē)企更為青睞，讓國(guó)內(nèi)車(chē)企進(jìn)入歐美難上加難，而東南亞市場(chǎng)自然便成為了理想的出口目的地。

在東南亞眾多國(guó)家中，泰國(guó)脫穎而出成為中國(guó)車(chē)企的首選也不只是由于上述原因。除了泰國(guó)本身的政策示好之外，其市場(chǎng)特殊性也是主要原因之一。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，目前泰國(guó)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占到整個(gè)東南亞新能源汽車(chē)市場(chǎng)的58%，印度尼西亞和越南以19.5%和15.8%的成績(jī)位居二三位。

而東南亞整體汽車(chē)市場(chǎng)中也屬泰國(guó)規(guī)模最大，包含出口數(shù)據(jù)在內(nèi)，2022年泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模達(dá)到了180萬(wàn)輛以上，印度尼西亞與馬來(lái)西亞的汽車(chē)銷(xiāo)量則分別為101萬(wàn)輛、70萬(wàn)輛。

除了市場(chǎng)規(guī)模以外，泰國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)中系電動(dòng)車(chē)也十分友好。汪凱介紹，目前東南亞市場(chǎng)中日系燃油車(chē)仍是主流，以印度尼西亞為例，日系車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到了95%以上，而目前泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)里，中系汽車(chē)品牌的銷(xiāo)量份額已經(jīng)能夠達(dá)到15%左右，其中一半來(lái)自新能源汽車(chē)。

換言之，如果國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企想要進(jìn)軍東南亞，擁有相對(duì)較大的規(guī)模和更為開(kāi)放的市場(chǎng)的泰國(guó)是最好的突破口。

而對(duì)于中國(guó)車(chē)企而言，進(jìn)軍泰國(guó)才僅僅是開(kāi)始而已。如果僅僅看重泰國(guó)百萬(wàn)輛規(guī)模的市場(chǎng)空間以及政策傾斜，比亞迪和哪吒?jìng)兇罂刹槐乩速M(fèi)人力物力在泰國(guó)開(kāi)設(shè)工廠(chǎng)。而主機(jī)廠(chǎng)們?cè)谔﹪?guó)本土建立供應(yīng)和生產(chǎn)基地的更深層次原因則事關(guān)整個(gè)東南亞市場(chǎng)。

汪凱透露，東南亞市場(chǎng)中像泰國(guó)這樣對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)口給予巨額關(guān)稅優(yōu)惠的國(guó)家并不多，“中國(guó)品牌汽車(chē)出口到很多東南亞國(guó)家都要上繳巨額關(guān)稅，有些國(guó)家關(guān)稅和消費(fèi)稅比例能夠達(dá)到70%以上”，而東盟國(guó)家之間的汽車(chē)進(jìn)出口業(yè)務(wù)則是免關(guān)稅的，這也意味著車(chē)企在泰國(guó)建立生產(chǎn)基地后，再向東南亞其他國(guó)家出口時(shí)可以利用免關(guān)稅的政策在節(jié)省大量稅費(fèi)。

這塊骨頭，難啃

利用泰國(guó)的地理位置、政策優(yōu)惠、市場(chǎng)特征等因素順利打開(kāi)泰國(guó)市場(chǎng)，再以泰國(guó)為核心進(jìn)一步深入到東南亞各國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)，比亞迪、哪吒?jìng)兊娜缫馑惚P(pán)已經(jīng)打好。

但啃下泰國(guó)和整個(gè)東南亞這塊硬骨頭，并不是想象中那么容易。

先后負(fù)責(zé)過(guò)傳統(tǒng)及新勢(shì)力車(chē)企泰國(guó)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的林杰介紹，雖然如今中國(guó)新能源品牌車(chē)型能夠在泰國(guó)新能源市場(chǎng)中占到70%-80%以上的市場(chǎng)份額，但這花費(fèi)了足足十年左右的時(shí)間，“從上汽名爵和長(zhǎng)城等燃油車(chē)型打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，到比亞迪為首的新能源車(chē)企大舉進(jìn)軍，如今新能源滲透率才剛剛達(dá)到兩位數(shù)。”

如今我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到35%左右，而泰國(guó)現(xiàn)在的滲透率水平還相當(dāng)于2021年年初國(guó)內(nèi)的水平。顯然，新能源汽車(chē)在泰國(guó)的發(fā)展速度遠(yuǎn)不及國(guó)內(nèi)。

另一方面，如果不計(jì)算出口量，泰國(guó)本土的汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模僅在百萬(wàn)輛左右，是國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的1/20，且根據(jù) Counterpoint數(shù)據(jù)顯示2022年?yáng)|南亞新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量?jī)H占全球總量的0.5%。較小的市場(chǎng)規(guī)模疊加緩慢的新能源滲透速度，進(jìn)一步限制了泰國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)這塊蛋糕的大小。

短時(shí)間內(nèi)沒(méi)辦法做大的蛋糕對(duì)主機(jī)廠(chǎng)們而言，也意味著即便拿下相當(dāng)程度的市場(chǎng)份額也沒(méi)辦法讓他們自身的銷(xiāo)量水平得到質(zhì)的提升，同理適用于其他東南亞國(guó)家。所以目前主機(jī)廠(chǎng)們需要目光放長(zhǎng)遠(yuǎn)，將自己建廠(chǎng)的行為看做是一筆對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)的投資，短時(shí)間內(nèi)肯定無(wú)法取得規(guī)模效益均攤成本。

不論是比亞迪、哪吒、埃安，還是長(zhǎng)城、上汽，都是轎車(chē)和SUV車(chē)型的行家。但在泰國(guó)本土市場(chǎng)百萬(wàn)輛的規(guī)模中，有一半以上都是皮卡的天下，面向普通家庭消費(fèi)者的乘用車(chē)市場(chǎng)僅在40萬(wàn)輛左右。林杰表示這40萬(wàn)輛中還有一半是屬于A級(jí)、A0級(jí)車(chē)型，這對(duì)于擅長(zhǎng)做中大型SUV的中國(guó)車(chē)企而言相當(dāng)于自斷一臂。

不僅泰國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)大相徑庭，甚至整個(gè)東南亞對(duì)于國(guó)內(nèi)主機(jī)廠(chǎng)而言都是全新的環(huán)境。不同于國(guó)內(nèi)低、中、高端區(qū)間和各個(gè)車(chē)型都有龐大的需求，林杰稱(chēng)東南亞每個(gè)國(guó)家都有自己的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，“印尼盛行七座以上的MPV，馬來(lái)西亞則是小微型車(chē)的天下，每個(gè)市場(chǎng)的偏好、需求都不一樣?！?/p>

習(xí)慣了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多樣性需求的主機(jī)廠(chǎng)們?nèi)粝氡M可能多得拿下市場(chǎng)份額，還需要進(jìn)一步適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，對(duì)癥下藥。

除了銷(xiāo)售端的需要入鄉(xiāng)隨俗以外，主機(jī)廠(chǎng)們?cè)谔﹪?guó)還需要面臨供應(yīng)鏈和配套基礎(chǔ)設(shè)施等方面的挑戰(zhàn)。汪凱介紹稱(chēng)在泰國(guó)本土制造的汽車(chē)出口到其他東南亞國(guó)家免關(guān)稅的政策雖然誘人，但限制條件也相當(dāng)苛刻，為了能夠帶動(dòng)本土經(jīng)濟(jì)發(fā)展，泰國(guó)政府要求外國(guó)主機(jī)廠(chǎng)的本土化供應(yīng)率不得低于40%。但由于當(dāng)?shù)匦履茉崔D(zhuǎn)型起步較晚，很多關(guān)鍵供應(yīng)鏈企業(yè)都不成熟，“成熟的供應(yīng)體系都是日系燃油車(chē)的供應(yīng)商，新能源關(guān)鍵的三電供應(yīng)可以說(shuō)是完全空白?！?/p>

不過(guò)好消息是國(guó)軒高科、蜂巢能源等電池廠(chǎng)商都已開(kāi)啟自己在泰國(guó)的工廠(chǎng)部署，汪凱也透露最近一年有很多國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商都在啟動(dòng)?xùn)|南亞一帶的工廠(chǎng)布局，“廠(chǎng)商們?cè)诤Ｍ獠季值呐d趣很大，都很愿意配合建廠(chǎng)?！?/p>

除了關(guān)鍵零部件供應(yīng)問(wèn)題以外，泰國(guó)本土配套的補(bǔ)能設(shè)施也需要加速布局。林杰稱(chēng)截止目前，泰國(guó)本土的充電站共計(jì)僅900多座（充電樁2500根左右），雖然大型商超、公寓和城市干線(xiàn)的加油站附近都有布局，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到滿(mǎn)足需求的程度。

作為對(duì)比，截止2022年底我國(guó)的新能源車(chē)樁比為2.5:1，在這樣的比例下充電需求仍無(wú)法得到有效滿(mǎn)足。而泰國(guó)交通部陸路交通運(yùn)輸司的數(shù)據(jù)顯示，光是今年1-5月泰國(guó)新登記的新能源電動(dòng)汽車(chē)就有32450輛，2500根的充電樁顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，而這也很可能會(huì)進(jìn)一步限制泰國(guó)新能源汽車(chē)的滲透速度，進(jìn)而延緩中國(guó)新能源車(chē)企的擴(kuò)張步伐。