基帶芯片的“黑暗森林法則”

基帶芯片業(yè)正迎來(lái)前所未有的變局。不過(guò)在短短的兩三年間，趨勢(shì)上升與下降者，幾乎是對(duì)調(diào)。

高通在中高端機(jī)市場(chǎng)的地位似乎不太穩(wěn)固，OV有意將聯(lián)發(fā)科的檔次往上提；

海思依靠庫(kù)存苦苦支撐，但依然維持著強(qiáng)大的存在感；

聯(lián)發(fā)科在今年出貨量登頂，占據(jù)超過(guò)30%的市場(chǎng)份額；

展銳異軍突起，7月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年的5G手機(jī)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了接近15倍。

基帶芯片公司一邊在手機(jī)市場(chǎng)內(nèi)卷，一邊對(duì)外兇猛擴(kuò)張，在手機(jī)市場(chǎng)這個(gè)主場(chǎng)之外，各大玩家又開(kāi)辟了N個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的分戰(zhàn)場(chǎng)。

高通在最受矚目的車規(guī)級(jí)芯片市場(chǎng)，延續(xù)了其一貫的中高端定位策略，推出了汽車智能座艙芯片；

海思在手機(jī)芯片被定向狙擊后，在汽車、電視機(jī)、機(jī)頂盒等細(xì)分市場(chǎng)依然戰(zhàn)斗力十足；

聯(lián)發(fā)科繼拿下HomePod的Wi-Fi定制芯片，又成功打入蘋果TWS供應(yīng)鏈；

在兒童智能手表、智能POS機(jī)、LTECat. 1等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品線，則是展銳占據(jù)了統(tǒng)治性地位。

與戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)相呼應(yīng)的是人事劇變。

高通在今年7月正式換帥，整合海思芯片進(jìn)入手機(jī)的余承東，轉(zhuǎn)而將工作重心放在了造車上。

真正值得矚目的是兩個(gè)變化。聯(lián)發(fā)科的老總蔡明介，在2017年請(qǐng)來(lái)前臺(tái)積電和中華電信的CEO蔡力行，雙蔡共治，改良管理，狂飆突進(jìn)。展銳的新CEO楚慶在2018年底單刀赴任，厲行治理，引入新的管理團(tuán)隊(duì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成倍增長(zhǎng)。

在當(dāng)下的關(guān)口，為什么基帶芯片業(yè)會(huì)發(fā)生如此的巨變？

本文試圖將其拆分成三個(gè)角度，嘗試提供一個(gè)合乎邏輯的解釋和預(yù)測(cè)：

1. 無(wú)盡之戰(zhàn)：“黑暗森林法則”的形成

2. 管理變革：現(xiàn)代管理科學(xué)如何發(fā)揮作用3. 決勝之鑰：基帶芯片業(yè)的致勝法則

自誕生之日起，基帶芯片便是手機(jī)的神經(jīng)中樞，天生居于“主宰”的地位。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，基帶芯片承擔(dān)著手機(jī)與通訊網(wǎng)絡(luò)之間數(shù)字信號(hào)的編解碼，就像人的大腦。沒(méi)有基帶芯片，手機(jī)不能制成和解析信號(hào)，也就不能稱之為移動(dòng)設(shè)備。

同時(shí)，通訊的復(fù)雜性造就了基帶芯片的高進(jìn)入門檻。

從2G開(kāi)始，數(shù)字通訊制式就是一代好幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，3G時(shí)代更是著名的WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA的中美歐三大標(biāo)準(zhǔn)大戰(zhàn)，以至于買手機(jī)先問(wèn)是不是全網(wǎng)通成了一代人的回憶。

而隨著從2G到5G的邁進(jìn)，不同“G”之間還需要向前兼容、互聯(lián)互通、不能干擾，對(duì)于基帶芯片通訊能力的要求，實(shí)際上更高了。

論重要性居于核心，論進(jìn)入門檻甚高，因此，手機(jī)基帶芯片天生是芯片設(shè)計(jì)業(yè)中的黃金賽道。

按理來(lái)說(shuō)，在這么好的賽道，沒(méi)有不賺錢的道理，但隨著數(shù)字通訊制式從2G發(fā)展到4G，退出的玩家卻越來(lái)越多。

急劇減少的通信基帶廠商，來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

先是德州儀器（TI）。TI原本是基帶芯片行業(yè)唯一一個(gè)沒(méi)出過(guò)質(zhì)量問(wèn)題的廠商，但在大主顧諾基亞采取多元化供應(yīng)商策略的情況下，覺(jué)得投入產(chǎn)出比太差，竟然在2008年宣布主動(dòng)放棄。

然后是博通和Marvell。這兩家都撐到了3G，試圖在4G發(fā)起反攻，但因?yàn)闊X太厲害，不得不雙雙裁撤基帶團(tuán)隊(duì)。

Marvell原來(lái)的朋克老板娘戴偉麗，被外界認(rèn)為是基帶部門的堅(jiān)定支持者，因虧錢太甚，股東無(wú)法忍受，最終不得不在2016年辭職謝過(guò)。

最后是英特爾。這個(gè)芯片業(yè)資金實(shí)力最為雄厚的大廠，在2010年收購(gòu)了英飛凌無(wú)線，幾年時(shí)間耗費(fèi)了上百億美元，被蘋果寄予厚望。但最后用在產(chǎn)品上卻發(fā)現(xiàn)差強(qiáng)人意，還得罪了高通。最后，英特爾扛不住了，直接將基帶賣給了心心念念的蘋果。

淘汰賽之所以如此慘烈，是因?yàn)槭謾C(jī)在3G、4G時(shí)代的飛速智能化，讓基帶從一個(gè)單純的通信產(chǎn)品，變成了一個(gè)綜合性的產(chǎn)品：

智能化，也就是軟件應(yīng)用生態(tài)的爆炸，對(duì)基帶芯片提出了三點(diǎn)要求。

集成能力：整機(jī)廠不僅只需要一個(gè)基帶，最好是把周邊都給集成起來(lái)，用起來(lái)才最為方便經(jīng)濟(jì)。基帶芯片除核心外，逐漸囊括或控制了以下部分：射頻，負(fù)責(zé)信號(hào)發(fā)送與接收的動(dòng)作；電源管理部分，管理能耗續(xù)航；外設(shè)，連通語(yǔ)音、存儲(chǔ)、射頻等各類接口；多媒體部分，音視頻影像系統(tǒng)的編解碼，是基本的功能性要求。

設(shè)計(jì)能力：功能模塊復(fù)雜化，但依然要保持高集成度，把芯片面積做小，這一方面考驗(yàn)芯片設(shè)計(jì)，也驅(qū)使基帶芯片公司不得不上馬最先進(jìn)的工藝制程。

平臺(tái)能力：海量軟件應(yīng)用，要求更好的通用平臺(tái)去承載和適配，其中尤其對(duì)AI能力提出了更高的要求。

這種從單點(diǎn)作戰(zhàn)轉(zhuǎn)向海陸空立體作戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)，讓大量玩家算不過(guò)帳來(lái)，決定退出，也讓留下了的玩家決定打出去來(lái)攤薄研究成本，順便試試自己開(kāi)發(fā)手機(jī)基帶時(shí)練下的內(nèi)功。

因此，基帶芯片公司又出現(xiàn)在了日益豐富的智能化設(shè)備市場(chǎng)，開(kāi)始向耳機(jī)、手表、智能座艙、智能音箱等一切以通訊為圓心、與SoC能力強(qiáng)相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)軍。

這也讓基帶芯片業(yè)的“黑暗森林法則”逐漸形成：

1. 通訊是智能化設(shè)備的第一需要。

2. 由于資本投入過(guò)大，消費(fèi)電子存在周期，下游整機(jī)自研趨勢(shì)加劇，基帶芯片公司必須不斷擴(kuò)張。

對(duì)于一般的科技公司來(lái)說(shuō)，技術(shù)英雄主義仍是目前的敘事主流。在蠻荒生長(zhǎng)的年代，許多才智絕佳的工程師，關(guān)在小黑屋里埋頭干個(gè)幾十天，就可以創(chuàng)造出一個(gè)又一個(gè)市場(chǎng)奇跡。中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)業(yè)，正是依靠這些人，率先完成了中低端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代。

但是，基帶芯片是芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)中的異類。

其一，長(zhǎng)期研發(fā)攻堅(jiān)：對(duì)于手機(jī)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不存在所謂的低端產(chǎn)品，全是難啃的骨頭。其二，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在：對(duì)于其他智能化設(shè)備來(lái)說(shuō)，通訊能力所及都是目標(biāo)市場(chǎng)，漫山遍野全是機(jī)會(huì)點(diǎn)。

在“黑暗森林法則”的作用下，處于消費(fèi)電子周期律的基帶芯片公司，不得不精于管理之道，以逐漸擺脫技術(shù)英雄主義，走向組織和集體的勝利。尤其是中國(guó)市場(chǎng)的“基帶三劍客”——聯(lián)發(fā)科、海思和展銳，在管理上都逐漸施行了一系列科學(xué)的辦法。

首先是海思。因?yàn)檎Q生在華為體系內(nèi)部，海思一生下來(lái)就適用于IPD。在二十年前刮骨學(xué)習(xí)IBM的IPD研發(fā)制度后，作為全球最為激進(jìn)的通訊設(shè)備公司，華為對(duì)于流程工具的應(yīng)用，已是駕輕就熟。海思區(qū)別于其他中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司最大的不同，在于其在管理上天生是早熟的。

然后是聯(lián)發(fā)科。在風(fēng)雨飄搖的2017年，創(chuàng)始人蔡明介之所以引入蔡力行，有部分原因，是看重他在臺(tái)積電的美式管理經(jīng)驗(yàn)與德高望重的產(chǎn)業(yè)界地位。聯(lián)發(fā)科作為“聯(lián)電系”成員之一，發(fā)展過(guò)程中山頭林立，也找不出眾人咸服的接班人。蔡力行的加盟，正方便引入中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的成熟職業(yè)經(jīng)理人，改善公司經(jīng)營(yíng)。

最后是展銳。近三年來(lái)，相較于海思和聯(lián)發(fā)科，楚慶帶領(lǐng)的新管理團(tuán)隊(duì)從戰(zhàn)略和管理的重塑開(kāi)始，具體做了以下幾個(gè)變革措施：

在代碼管理制度上，拋棄原有的打補(bǔ)丁式的解決思路，從框架上設(shè)計(jì)代碼思路，重寫代碼，并寫好配套的說(shuō)明文檔，相當(dāng)于給那些幾十上百萬(wàn)行的代碼模塊，裝上導(dǎo)航地圖或說(shuō)明書。

在研發(fā)流程上，建立完善的IPD制度。在立項(xiàng)上加強(qiáng)技術(shù)評(píng)審，在質(zhì)量改進(jìn)上推行QCC循環(huán)，將以往的成功經(jīng)驗(yàn)再行復(fù)制推廣，在客服上建立完備的客戶資料庫(kù)以備使用。

在產(chǎn)品定義上，設(shè)置完善的產(chǎn)品charter開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，為準(zhǔn)備立項(xiàng)的產(chǎn)品設(shè)置一個(gè)嚴(yán)格的章程。展銳成立了由各部門首長(zhǎng)組成的IPMT委員會(huì)，對(duì)于過(guò)會(huì)的項(xiàng)目嚴(yán)格質(zhì)詢，除了慣常的毛利率、研發(fā)投入產(chǎn)出比、質(zhì)量目標(biāo)等問(wèn)題，CEO有時(shí)還會(huì)問(wèn)競(jìng)品公司的首席技術(shù)專家是誰(shuí)。

從業(yè)務(wù)的流程順序來(lái)講，先是charter開(kāi)發(fā)，把產(chǎn)品定義做好，保證“做正確的事情”；然后是IPD開(kāi)發(fā)，通過(guò)不斷改善的流程框架，保證“在總體上把事情做正確”；最后是CMMI和TMMi等流程認(rèn)證，保證“在具體的環(huán)節(jié)把事情做對(duì)”。

正是憑借這一套科學(xué)的管理變革，中國(guó)市場(chǎng)的“基帶三劍客”擁有了頑強(qiáng)的生命力。

基帶芯片公司有兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

手機(jī)基帶的主戰(zhàn)場(chǎng)，每隔數(shù)年便會(huì)發(fā)生周期性的淘汰，轉(zhuǎn)折點(diǎn)的新進(jìn)參與者同樣不可小覷，整機(jī)公司正在以動(dòng)輒數(shù)百億元的代價(jià)，大張旗鼓的攻克基帶芯片的堡壘。

尤其是中國(guó)的整機(jī)公司，在進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)的深水區(qū)后，對(duì)于芯片研發(fā)的決心更加堅(jiān)定。

vivo開(kāi)始深入到上游的芯片定義環(huán)節(jié)，與三星聯(lián)合研發(fā)；小米拋棄了以往一步到位的SoC策略，改為先做一個(gè)ISP，先解決需求最為切實(shí)的影像系統(tǒng)；OPPO的造芯計(jì)劃則像水下的巨獸，一時(shí)之間看不清真面目，但僅從挖角聯(lián)發(fā)科干將、500億元研發(fā)預(yù)算、高薪招聘應(yīng)屆畢業(yè)生等種種跡象來(lái)看，勢(shì)必有大動(dòng)作。

面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的新人，聯(lián)發(fā)科合縱連橫，長(zhǎng)袖善舞；海思還在堅(jiān)持保留著研發(fā)生力軍的力量；展銳急起直追，在4G、5G接連告捷。

智能化設(shè)備的外圍戰(zhàn)場(chǎng)，只會(huì)越打越多，基帶公司神仙打架，其他芯片設(shè)計(jì)公司遭殃?；鶐酒驹诜哼B接市場(chǎng)占有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，核心的通訊芯片一般自上而下集成其他功能模塊，而不是反之。由此，其他芯片設(shè)計(jì)廠商受到擠壓，只能想辦法做出更多差異化。

波譎云詭的形勢(shì)之下，基帶芯片公司要制勝，一方面要從外圍走向中心，另一方面也要從中心走向外圍。

從外圍走向中心，具體來(lái)說(shuō)，就是從3G、4G走向5G，從中低端機(jī)型走向高端機(jī)，對(duì)于后進(jìn)者來(lái)說(shuō)，這尤其是必由之路。聯(lián)發(fā)科上探OV中高端機(jī)型，展銳急攻5G，T740早于去年5月正式商用，都是如此。

從中心走向外圍，具體來(lái)說(shuō)，就是充分拓展智能化設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景，拓展戰(zhàn)場(chǎng)的邊界。對(duì)于基帶芯片業(yè)界來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)板上釘釘?shù)氖聦?shí)。散布在其他各個(gè)領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)公司，將不得不面臨基帶芯片公司的沖擊。

高通、海思在智能汽車，聯(lián)發(fā)科在智能音箱，展銳在IoT通訊設(shè)備，都是龐然大物，可以設(shè)想的是，未來(lái)受基帶芯片業(yè)破壞性威脅的細(xì)分領(lǐng)域，只會(huì)增加，不會(huì)減少。

無(wú)論怎么走，基帶芯片公司的路，要么自卷，要么卷人，卷到無(wú)處可卷，自己成功，他人成仁。

全文完。感謝您的耐心閱讀。