華西股份擬1.35億美元間接收購(gòu)索爾思光電54.68%股權(quán)

根據(jù)深交所消息，江蘇華西村股份有限公司(簡(jiǎn)稱華西股份)于 6 月 8 日發(fā)布《關(guān)于收購(gòu)合伙企業(yè)權(quán)益的公告》，擬合計(jì)出資約 9.68 億元人民幣(約合 1.35 億美元)，以間接持有方式合計(jì)持有索爾思光電 54.68%股權(quán)，并成為索爾思光電第一大股東。本次交易標(biāo)志著華西股份以“自主可控技術(shù)”為特征的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型邁出了實(shí)質(zhì)的一步，為公司通過(guò)投資和產(chǎn)業(yè)培育實(shí)現(xiàn)在大類半導(dǎo)體領(lǐng)域發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

據(jù)公告介紹，華西股份的控制主體—上海啟瀾企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱上海啟瀾)和 V-Capital International Co., Limited(壹村國(guó)際有限公司)擬與交易對(duì)方：Diamond Hill Partners Limited、Diamond Hill Investment Limited、Apsif Pte Ltd、ASI Mid-Market 1 LP、Aberdeen Private Equity Global Fund of Funds plc、Hampshire County Council as the administering authority of the Hampshire Pension Fund 簽署《PARTNERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT》，中文名《合伙權(quán)益收購(gòu)協(xié)議》。

由上海啟瀾收購(gòu)交易對(duì)方持有的 Diamond Hill, L.P.(簡(jiǎn)稱合伙企業(yè))權(quán)益，收購(gòu)合伙權(quán)益對(duì)應(yīng)的出資額為 122,269,845 美元，收購(gòu)權(quán)益間接對(duì)應(yīng)的索爾思光電股份數(shù)占合伙企業(yè)持有索爾思光電股份數(shù)的比例為 83.37%，交易價(jià)格為 135,162,120 美元，約合人民幣 96,776.08 萬(wàn)元。

據(jù)介紹，Diamond Hill, L.P.(即合伙企業(yè))是一個(gè)持有 Venus Pearl SPV2 Co Limited(即索爾思光電集團(tuán)頂層股權(quán)平臺(tái)，簡(jiǎn)稱索爾思光電)的專門持股平臺(tái)，而 Venus Pearl SPV2 Co Limited 主要股東包括合伙企業(yè)，持有索爾思光電 38.33%股權(quán)。同時(shí)，華西股份另外兩家控制主體—上海麓村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)和上海煜村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)亦合計(jì)持有索爾思光電 16.35%股權(quán)。
待上述交易完成后，華西股份將間接持有索爾思光電 54.68%股權(quán)，成為索爾思光電第一大股東，索爾思光電將納入華西股份合并報(bào)表范圍。

值得注意的是，本次交易需向中華人民共和國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局履行經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)、需要向收購(gòu)主體所在地商務(wù)部門及發(fā)改委申請(qǐng)辦理境外投資備案(ODI)、需經(jīng)過(guò)美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì) (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)審批，能否獲得批準(zhǔn)存在不確定性。

常州金壇 — 索爾思光芯片工廠

索爾思光電是一家全球領(lǐng)先、提供創(chuàng)新且可靠的光通信技術(shù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商，其解決方案和產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的通訊與數(shù)據(jù)連接。索爾思光電在美國(guó)加州、中國(guó)臺(tái)灣新竹、四川成都和江蘇常州建有自己的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)基地。

根據(jù)華西股份戰(zhàn)略規(guī)劃，華西股份將“處于先進(jìn)產(chǎn)業(yè)、體量規(guī)模適宜、具有自主可控技術(shù)”特征的大類半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)作為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向。索爾思光電所處的數(shù)據(jù)中心和 5G 通訊行業(yè)，處于行業(yè)景氣度上升周期，為其未來(lái)發(fā)展創(chuàng)造了有利行業(yè)環(huán)境。在自主可控技術(shù)方面，索爾思光電擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的核心光芯片技術(shù)和產(chǎn)品，在高端光芯片領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先水平。排名全球前五的大型數(shù)據(jù)中心和通信設(shè)備廠商均為索爾思光電的主要客戶，具備為大客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和穩(wěn)定產(chǎn)品的能力。索爾思光電符合公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型資產(chǎn)的定位。

索爾思光電 2019 年經(jīng)審計(jì)(按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)的資產(chǎn)總額 30,730 萬(wàn)美元，負(fù)債總額 23,830 萬(wàn)美元，凈資產(chǎn) 6,900 萬(wàn)美元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 16,258 萬(wàn)美元，凈利潤(rùn) -15,262 萬(wàn)美元，其中無(wú)形資產(chǎn)攤銷和商譽(yù)減值為 9,755 萬(wàn)美元。2020 年第一季度未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額 30,210 萬(wàn)美元，負(fù)債總額 22,300 萬(wàn)美元，凈資產(chǎn) 7,910 萬(wàn)美元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4,360 萬(wàn)美元，凈利潤(rùn) -940 萬(wàn)美元。