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隨著全球汽車電動化快速推進，新能源汽車電機市場也隨之快速擴張。據(jù)研究機構(gòu)預測，全球電機市場年銷量增速可達 18%，2030 年市場規(guī)模將達到 195 億美元。
作為新能源汽車“核心三電”之一的驅(qū)動電機，則是新能源汽車電機中的“老大”，其必須具備可靠性高、功率密度大、輕量化等基本要求，如下表：
圖片來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
目前，驅(qū)動電機主要有直流電機、交流異步電機、永磁同步電機和開關磁阻電機這四種類型，而永磁同步電機具有功率密度高、能耗低、體積小等優(yōu)點，在新能源汽車中的應用最為廣泛。
圖片來源：蓋世汽車研究院
根據(jù)中國汽車工程學會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》來看，驅(qū)動電機未來的發(fā)展趨勢包含以下幾個方面：集成化——涵蓋電力電子控制器的集成和機電耦合的集成；高效化——提高功率密度并降低成本；智能化和數(shù)字化——與控制器配合不斷提升驅(qū)動系統(tǒng)的性能。
驅(qū)動電機技術(shù)路線圖
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會 2018 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國自主配套驅(qū)動電機、電機控制器和電驅(qū)動總成比例達 95%以上。中國新能源汽車公告中電機和電機控制器生產(chǎn)企業(yè)超過 200 家，其中前 20 位的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品總量占比達 7 成以上，市場集中度相對較高。尤其在商用車領域基本實現(xiàn)全部國產(chǎn)化配套。
目前，新能源汽車驅(qū)動電機市場由整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)以及專業(yè)電機企業(yè)組成，國內(nèi)在新能源汽車的發(fā)展帶動下也涌現(xiàn)了一批驅(qū)動電機廠商，他們的實力究竟如何？來看筆者的盤點。
上海電驅(qū)動（已被大洋電機收購）
上海電驅(qū)動股份有限公司主要從事節(jié)能與新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前公司已形成了適用于純電動與插電式客車、燃料電池與純電動轎車、混合動力與插電式轎車、小型純電動轎車等四大類電驅(qū)動產(chǎn)品研發(fā)平臺，形成了 3kW-200kW 功率系列化產(chǎn)品，為國內(nèi)外整車企業(yè)和動力系統(tǒng)集成商配套開發(fā)電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品 200 多個品種。公司產(chǎn)品分別在一汽、奇瑞、長安、上汽、東風、吉利、江淮、華晨、長城、中華、廣汽、中通、恒通、宇通、申沃、蘇州金龍等國內(nèi)整車中得到成功應用。
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作為新能源汽車關鍵零部件領域的明星企業(yè)的上海電驅(qū)動股份有限公司 2018 年業(yè)績遭遇滑坡，嚴重虧損 12859.27 萬元，成為 2015 年以來最慘淡的一次。
上海電驅(qū)動的虧損給其母公司大洋電機的業(yè)績造成了嚴重的影響。根據(jù)大洋電機發(fā)布的業(yè)績快報，2018 年度大洋電機實現(xiàn)營業(yè)收入 920327.09 萬元，與上年同期相比增長 6.95%；營業(yè)利潤 -246271.91 萬元，同比大幅下跌 681.43%。利潤總額和歸屬上市公司股東的凈利潤分別為 -222145.02 萬元和 -229800.14 萬元，同比分別下滑 511.69%和 666.67%。
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上海電驅(qū)動利潤暴跌的背后是新能源汽車補貼退坡帶來的毛利率下降，以及開發(fā)成本的增加，接下來它會做出何種調(diào)整還有待觀望。
精進電動
精進電動是新能源汽車電機和動力系統(tǒng)提供商，技術(shù)路線覆蓋純電動、插電混合動力、混合動力等，驅(qū)動電機產(chǎn)品形成了高功率密度、高轉(zhuǎn)矩密度和高可靠性的技術(shù)特色。
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精進電動國內(nèi)外客戶包括美國菲斯科、美國克萊斯勒、一汽、上汽、廣汽、吉利、北汽、長城、福田歐輝客車、海格客車、廈門金龍等知名整車企業(yè)，并且在繼續(xù)擴展與國內(nèi)外主流車企的合作。
精進電動 CEO 余平表示，雖然 2018 年的補貼較 2017 年有下滑，同時新能源汽車市場出現(xiàn)挫折，但是精進的產(chǎn)品銷量跟上了新能源汽車的發(fā)展。乘用車業(yè)務增長了 60%，產(chǎn)品銷量將近翻番，國內(nèi)排名前 10 的主機廠中，有前 8 名都使用精進的產(chǎn)品。
大郡控制（已被正海磁材并購）
上海大郡動力控制技術(shù)有限公司（簡稱“大郡控制”）成立于 2005 年，公司從事新能源汽車用電機及其控制器技術(shù)研發(fā)、制造和銷售，致力于為國內(nèi)外主流汽車制造商提供產(chǎn)品及服務，通過實現(xiàn)客戶價值來成為國內(nèi)業(yè)界技術(shù)和規(guī)模領先的汽車級、服務性制造企業(yè)。
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2016 年大郡控制再次憑借《高功率密度電機控制器》項目，成為新能源汽車領域受國家重點支持的兩家電機控制器企業(yè)之一，目前已成功為北汽、廣汽、東風等乘用車及金龍、中通、福田等商用車在內(nèi)的 20 余家客戶進行配套，市場總保有量超過 20 萬臺套。
2015 年正海磁材并購大郡控制獲證監(jiān)會正式批準，2018 年正海磁材實現(xiàn)營收 16.80 億元，同比增長 40.89%；歸母凈利潤虧損 8065.07 萬元，同比下跌 180.28%；扣非歸母凈利潤虧損 7112.13 萬元，同比下跌 162.01%。2019 年 1 季度，公司實現(xiàn)營收 3.61 億元，同比增長 17.55%；實現(xiàn)歸母凈利潤 690.99 萬元，同比下降 72.44%；扣非歸母凈利潤 646.70 萬元，下跌 72.57%。
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正海磁材有兩項主營業(yè)務：高性能釹鐵硼永磁材料和新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務。2018 年公司業(yè)績虧損，主要是受新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務拖累，而 2019 年一季度，公司的兩項業(yè)務凈利潤同比又都出現(xiàn)了下滑。
巨一自動化
巨一公司成立于 2005 年 1 月，是專業(yè)從事汽車制造自動化成套裝備整體解決方案的安徽省創(chuàng)新型試點企業(yè)及國家首批高新技術(shù)企業(yè)。公司集研發(fā)、設計、制造、調(diào)試和服務為一體，
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公司產(chǎn)品主要包括汽車及其零部件自動化生產(chǎn)線、汽車整車及零部件試驗裝備、工業(yè)機器人集成應用系統(tǒng)等，這些產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于中國一汽、中國二汽、中國重汽、陜汽、北汽、中國一機、意大利卡拉羅、美國美馳、奇瑞汽車、江淮汽車、柳工、柳汽、星馬汽車、安凱客車等企業(yè)，為轎車、SUV、SRV、MPV 及輕卡、重卡、客車提供裝備服務。
作為集成汽車、電池、電機制造于一體的比亞迪，相信大家都非常熟悉了。
比亞迪研發(fā)和生產(chǎn)的電機是永磁直流電機，在效率以及功率密度方面得到了不小提升，提速性能比異步電動機更快，且結(jié)構(gòu)簡單，維護起來相對容易。根據(jù)比亞迪官方對其第三代電機的描述，其性能已經(jīng)達到很高的水平，0~100km/h 加速時間 4.2 秒，最高效率可達 96%，這些數(shù)據(jù)和特斯拉相比都死毫不遜色。
目前比亞迪的驅(qū)動電機的合作公司主要是深圳騰勢新能源汽車和比亞迪。
從裝機量上來看，比亞迪在 2018 年 12 月的時候裝機量達到了 29821 臺，處于國內(nèi)領先位置。
北汽新能源
北汽新能源于 2009 年創(chuàng)立于北京，同比亞迪一樣，也是一家車企，但它也造電機。北汽新能源的永磁同步電機是其自主研發(fā)，除了具有功率高、扭矩大等優(yōu)點、還具有體積小、重量輕、可靠性高等優(yōu)點。
大地和
深圳市大地和電氣有限公司前身是一家市屬事業(yè)型科研單位，成立于 1996 年，一直致力于永磁同步電機、交流異步電機及其驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)，于 2005 年改制，并成立了現(xiàn)在的深圳市大地和電氣有限公司。
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在 5 月份的驅(qū)動電機裝機量排行榜上，大地和以 2939 臺的數(shù)量奪得第一，從其 2018 年年報數(shù)據(jù)來看，盈利也比較可觀，公司 2018 年營業(yè)總收入 492,831,687.23 元，比去年同期(228,945,741.27)增長 115.26%。
蘇州綠控
蘇州綠控傳動科技股份有限公司，成立于 2011 年 12 月，公司致力于發(fā)展成為新能源汽車行業(yè)領先的驅(qū)動產(chǎn)品及整車動力系統(tǒng)解決方案和服務提供商。綠控主營業(yè)務為汽車 AMT 自動變速箱、新能源汽車驅(qū)動電機、純電動及混合動力汽車動力總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
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而綠控最厲害的地方是專用車配套，其解決方案在客車上使用較為廣泛，在專用車配套出貨量上在國內(nèi)位居前列。
根據(jù) 2018 年第 6 批至第 12 批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（以下簡稱目錄）顯示，蘇州綠控憑借 TED 系列等拳頭產(chǎn)品，多次位列新能源汽車、新能源客車、新能源專用車電機配套榜單的第一名。
2019 年第 1 批《目錄》公布，蘇州綠控再一次實力“霸榜”；在電機配套總榜上，以配套 11 款整車的成績位居第二名，在專用車電機配套排行榜上，以配套 10 款整車的成績位居第一名。
結(jié)語
從我國驅(qū)動電機公司的情況來看，很多公司都受到了新能源汽車補貼退坡的影響，受到影響的往往是一些專業(yè)電機企業(yè)，出現(xiàn)了利潤大跌的情況。在技術(shù)方面，國內(nèi)也有技術(shù)較強的，比如比亞迪、北汽，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈越來越完善，筆者認為，未來驅(qū)動電機市場也會趨于穩(wěn)定。
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