與非解碼︱Dialog被蘋果拋棄也是死路一條？然而它不是Imagination

蘋果這幾天做了兩個(gè)大的舉動(dòng)，前腳拋棄了 GPU 供應(yīng)商 Imagination，未來 15 個(gè)月至 20 個(gè)月后，蘋果將停止在其新產(chǎn)品中使用 Imagination 的 GPU，并終止專利費(fèi)支付。后腳又宣布踢掉 DiaLog 半導(dǎo)體的 PMIC。前者直接導(dǎo)致 Imagination 的股價(jià)跳崖 70%，后者致使 Bankhaus Lampe 將 DiaLog 半導(dǎo)體的股票評(píng)級(jí)從“持有”降至“賣出”，當(dāng)天股票暴跌 16%，跌至每股 39.94 歐元。

蘋果在智能手機(jī)領(lǐng)域無疑是一個(gè)非常成功的公司，十年來在手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域一直登峰造極，它選擇哪項(xiàng)技術(shù)就會(huì)引爆哪項(xiàng)技術(shù)，后來者一直緊緊跟隨。比如指紋識(shí)別，本來發(fā)明幾十年的技術(shù)卻一直無人問津，蘋果采用以后卻迅速走紅，還一度造成指紋識(shí)別芯片公司缺貨。NFC 支付，本來只用于公交卡上，蘋果配置以后，國內(nèi)手機(jī)廠商迅速跟上，還由此引出了各種 pay 的發(fā)展。

蘋果一直以來都以軟件體驗(yàn)良好著稱，在硬件方面除了核心控制芯片是蘋果自己研發(fā)以為，其它電子元器件還是通過供應(yīng)商進(jìn)行支持，甚至組裝都是靠鴻海代工。

近幾年業(yè)界一直謠傳，蘋果在逐步走自研路線。最初媒體爆料蘋果要收購 Imagination，后又爆出在挖角 Imagination 的工程師自主團(tuán)隊(duì)，如今這個(gè)月終于明確拋棄了 Imagination，都說抱著大樹好乘涼，這次轉(zhuǎn)型不及時(shí)的 Imagination 已經(jīng)深受其害了，如果本年度拿不到其它客戶訂單，營收銳減已成定局。

昨天投資銀行 Bankhaus Lampe 分析師卡斯滕·埃爾特根(KarstenIltgen)在一份投資報(bào)告中稱，Dialog Semiconductor 將失去蘋果公司的芯片供應(yīng)合同。消息稱，蘋果正在慕尼黑和加利福尼亞設(shè)立兩個(gè)電源管理芯片設(shè)計(jì)中心，并稱蘋果已有約 80 人的工程師在研發(fā)自己的電源管理芯片。一位知情人士已經(jīng)確認(rèn)，蘋果正在慕尼黑招募 Dialog 的頂級(jí)工程師，這又是一個(gè)挖墻腳行為。

不過筆者認(rèn)為 Dialog 的整體營收未必會(huì)出現(xiàn)跳崖式下跌，因?yàn)樗蟼€(gè)月剛剛與展訊建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā) LTE 芯片平臺(tái)。

在第一階段，Dialog 最新定制的 SoC 芯片 SC2705 將被應(yīng)用于展訊 14 納米中高端 LTE 芯片平臺(tái) SC9861G-IA 中。從展訊的數(shù)據(jù)來看，2016 年展訊和銳迪科總出貨接近 7 億套，全球占比約 27%。Dialog 的電源管理芯片在智能手機(jī)市場占到 20%的份額，排名第一，被蘋果挖的這個(gè)坑可以被展訊的市場填上。

當(dāng)然如果消息屬實(shí)，這就意味著，蘋果在 CPU、GPU 和電源管理方面都將實(shí)現(xiàn)自給自足。未來還有那些方面要自行研發(fā)不得而知，只是筆者比較好奇，蘋果建立如此巨大的硬件設(shè)計(jì)體系是否會(huì)拖累它以前崇尚的輕體量發(fā)展。如果選用其它廠商的產(chǎn)品，蘋果可以本著“專業(yè)的人來做專業(yè)的事”的原則，讓自己的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的性能，缺點(diǎn)就是可能會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)不足，備貨不足的情況。

蘋果的發(fā)展路線和日本廠商正好相反，日本廠商是從開始就自己生產(chǎn)每一個(gè)零部件，建立一全套完整的產(chǎn)業(yè)鏈。而蘋果是先靠外界支持，然后再建立自己的核心團(tuán)隊(duì)研發(fā)硬件。日本廠商的現(xiàn)狀是在慢慢剝離臃腫的制造體系，而蘋果卻在慢慢建立完整的制造體系。筆者目前還看不明白，是否有一天蘋果也會(huì)走向剝離。但是昔日鼎盛全球的日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在走向衰落，蘋果的高端路線還能走多久，要看國內(nèi)廠商的追趕腳步，以及蘋果自己的轉(zhuǎn)型速度。

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