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全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的重大變革，新能源汽車的發(fā)展將顛覆汽車產(chǎn)業(yè)的過往格局。近期，中國電動汽車百人會聯(lián)合麥肯錫發(fā)布研報《對2030年全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的初步分析》，歸納出7個標志性變化趨勢，供業(yè)界參考。
1、2030全球新能源汽車市場發(fā)展趨勢
2030年全球新能源乘用車滲透率有望達到50%。據(jù)麥肯錫預測，到2030年全球乘用車市場規(guī)模預計將超過8千萬輛，其中新能源汽車接近4千萬輛；從保有量角度看，全球新能源乘用車規(guī)模有望達到2.4億輛，占比接近20%。
圖表1 2030年全球新能源汽車市場發(fā)展趨勢? ，資料來源：公開資料、麥肯錫，車百智庫整理
因政策、戰(zhàn)略和推廣程度不同，全球各地區(qū)新能源汽車市場發(fā)展呈現(xiàn)差異化特點。隨著新能源汽車總擁有成本（TCO）經(jīng)濟效益的逐漸顯現(xiàn)和智能汽車帶來的消費者體驗感提升，2030年中國新能源乘用車滲透率有望接近70%，銷量達到18（百萬臺）；歐盟在禁燃指令和本土動力電池產(chǎn)業(yè)鏈建設的推動下，新能源乘用車滲透率預計達到8（百萬臺），將與中國共同引領行業(yè)發(fā)展。美國在IRA法案財稅激勵和對本土產(chǎn)業(yè)鏈、基礎設施投資等多方面政策的推動下，汽車電動化進程將提速，預計2030年新能源乘用車銷量達到7（百萬臺），滲透率有望達到50%以上。
東南亞地區(qū)雖然在新能源汽車發(fā)展方面起步較晚，目前新能源乘用車滲透率僅約2%，但近年來，各國紛紛出臺了一系列鼓勵發(fā)展的政策和措施，包括提供購車補貼、加強充電基礎設施建設、給予關稅優(yōu)惠、建立多邊貿(mào)易合作機制、設立具體發(fā)展目標等，東南亞地區(qū)的新能源汽車市場有望進一步增長。預計到2030年，滲透率有望達到20%以上，其中泰國、印尼、馬來西亞將成為重要拉動國家。
2、2030全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)消費趨勢
全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)消費趨勢呈現(xiàn)出臺階式變化特點，基于智能化的個性場景應用將成為未來消費者的關注重點。在中國，由于高級別自動駕駛功能在新能源汽車中的普及，經(jīng)濟型和高端品牌的新能源汽車車主，都表達出愿為高級別自動駕駛功能付費的意愿，尤其是高端品牌車主（根據(jù)市場調(diào)研，53%的高端新能源車主愿意為自動駕駛功能更換品牌）。
歐美消費者將追隨中國消費趨勢變化，從當前關注的續(xù)航里程、擁車成本、電池衰減等因素轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰詣玉{駛、智能座艙應用等為主的智能化功能。到2030年，汽車智能化功能將逐步普及并成為全球汽車消費者的共識，中國汽車市場也將持續(xù)引領全球消費趨勢并成為全球研發(fā)的重要集聚地。汽車智能化水平將成為車企競爭的主賽道。
3、2030全球新能源汽車技術(shù)發(fā)展趨勢
動力電池降本迭代以及生成式AI等智能化技術(shù)的大規(guī)模應用，將推動全球新能源汽車普及進入快車道。在電動化方面，得益于動力電池創(chuàng)新技術(shù)的迭代突破、現(xiàn)有工藝的改良和精進，以及電池產(chǎn)能規(guī)模的提升和原材料價格的趨穩(wěn)，預計到2030年，鋰電池成本將再降低25%左右，進一步推動“油電同價”的實現(xiàn)。
此外，2030年或?qū)崿F(xiàn)全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈的全面打通，高比能、高安全性電池的量產(chǎn)，將進一步助推新能源汽車的普及。在智能化技術(shù)方面，隨著傳感器、算法和數(shù)據(jù)處理能力的提升，智能駕駛功能將變得更加成熟和可靠。人工智能的發(fā)展，特別是生成式AI的應用，也將為汽車行業(yè)帶來更多創(chuàng)新，如自動駕駛決策、個性化用戶體驗等。智能化技術(shù)的大規(guī)模應用與迭代，有望促使各類高階新能源汽車售價，從當前的25萬元人民幣左右下探到15萬元人民幣左右。價格下探可使更多消費者在車輛使用周期內(nèi)享受到更高階的智能化功能，提升其駕駛體驗。
4、2030全球新能源汽車產(chǎn)品功能發(fā)展趨勢
汽車產(chǎn)品屬性正在由傳統(tǒng)出行工具向移動智能空間轉(zhuǎn)換。隨著軟件定義汽車成為行業(yè)趨勢，汽車的差異化競爭將從傳統(tǒng)的硬件轉(zhuǎn)向軟件和生態(tài)系統(tǒng)。汽車的屬性將由傳統(tǒng)出行工具向第三生活空間、移動智能空間轉(zhuǎn)換，逐漸走向與消費電子相互融合的產(chǎn)品形態(tài)，成為以電子電氣構(gòu)架為核心，連接車身域、智能駕駛域、動力域、座艙域，基于車、路、云協(xié)同的全產(chǎn)品形態(tài)。
新能源汽車的核心功能也將在生成式AI等領先技術(shù)的支持下，在時間和空間維度上發(fā)生相應轉(zhuǎn)變。未來5-10年，新能源汽車行業(yè)的電動化、互聯(lián)化、數(shù)智化、綠色化進程會繼續(xù)加快，新能源汽車將成為能源革命、汽車革命、消費革命、智能革命融合發(fā)展的最終載體。
5、2030全球新能源汽車供應鏈發(fā)展趨勢
全球新能源汽車供應鏈格局，將呈現(xiàn)從“全球標準化”向“全球區(qū)域化”、“區(qū)域差異化”的格局轉(zhuǎn)變，但也沒有國家可單獨實現(xiàn)整車供應鏈的自給自足。新能源汽車全球區(qū)域化規(guī)模的發(fā)展，改變了過去一條供應鏈服務全球的標準化供應體系。預計到2030年，全球?qū)⒅辽儆?個區(qū)域新能源汽車新增銷量突破百萬輛。區(qū)域規(guī)?；陌l(fā)展，將促進動力電池等新興核心零部件的本土化投資，比如，美國、墨西哥和加拿大聯(lián)動的北美地區(qū)，計劃投資576億美元，建立電動汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)美國能源部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計到2030年，北美地區(qū)動力電池產(chǎn)能規(guī)劃將達到1000GWh,是2021年的近20倍，能夠支持1000-1300萬輛電動汽車電池的本地化供應需求。
歐洲也正在加快完善本地化供應鏈，努力培育本土企業(yè)成長，根據(jù)歐洲各動力電池企業(yè)公告的規(guī)劃，到2030年，歐洲預計將形成1200GWh本地化電池產(chǎn)能。除歐洲本土電池廠擴產(chǎn)外，中美日韓等動力電池企業(yè)也在加速于歐洲建廠的步伐，模式也從零部件貿(mào)易出口轉(zhuǎn)變?yōu)椤颁N地生產(chǎn)”，主要集中于德國、匈牙利等緊鄰主流整車廠商的地區(qū)。
圖表3 2030年歐洲地區(qū)動力電池產(chǎn)能規(guī)劃，資料來源：公開資料、車百智庫整理
一方面，中國和歐美在供應鏈當中將各自扮演不同的角色，中國成為以研發(fā)、生產(chǎn)為主的供應鏈中心，歐美在創(chuàng)新領域發(fā)揮關鍵作用。過去以歐美推動的供應鏈體系，將會轉(zhuǎn)向中歐美“新三角”發(fā)展格局，結(jié)合區(qū)域化發(fā)展特點，發(fā)揮不同的優(yōu)勢。另一方面，全球區(qū)域化發(fā)展趨勢并不等同于放棄全球協(xié)同發(fā)展，比如汽車專利提交量排名前五的汽車企業(yè)分布在四個不同國家，沒有一個國家能完全壟斷或者封閉所有專利技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的全球化合作將會持續(xù)。
6、2030全球新能源汽車市場競爭趨勢
中國新能源汽車的發(fā)展正在重塑全球汽車工業(yè)格局，2030年全球銷量前十大車企中，中國車企有望占據(jù)多個席位。通過對中國自主品牌汽車市占率進行測算和推演，未來中國汽車的發(fā)展格局或?qū)⒊尸F(xiàn)出兩種不同的情景。
情景一：當中國自主汽車品牌維持當前國內(nèi)50%和海外7%市占率的情況下，隨著全球汽車市場規(guī)模的增長，預計到2030年，中國有望在全球前十大車企名單中占據(jù)2-3個席位。
情景二：在中國自主品牌汽車在國內(nèi)外市占率穩(wěn)步增長并通過新能源汽車出口建立海外優(yōu)勢的前提下，如果國內(nèi)市占率達到60%-75%，海外市占率達到10%-20%，預計到2030年，中國有望在全球前十大車企名單中占據(jù)3-5個席位。
7、2030全球汽車企業(yè)競爭趨勢
中國汽車企業(yè)市場競爭環(huán)境更為激烈，海外成熟汽車市場競爭格局則相對穩(wěn)定。為應對快速增長的用戶需求和激烈的市場競爭環(huán)境，中國車企通過加快新車型研發(fā)速度和降價等戰(zhàn)略來贏得競爭優(yōu)勢，比如當前中國車企平均新車型研發(fā)周期縮減到2-3年，僅2023年新上市車型就超過700款。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車平均售價下降15%，2024年2月價格戰(zhàn)再升級，部分車型降價幅度達到20%-30%。
展望2030年，隨著中國汽車市場競爭的加劇，企業(yè)并購速度將加快，最終演變?yōu)樯贁?shù)頭部企業(yè)集中的競爭格局。過去十年間，美、德、日等核心汽車市場前十大乘用車企業(yè)基本保持不變，市場總份額占到當?shù)?0%以上。展望未來，中國汽車企業(yè)將從當前的爆發(fā)式增長，逐漸回落到相對頭部企業(yè)集中的競爭格局，前十名車企市場總份額有望從當前的70%-75%增長到90%。
