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作者：趙小飛，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)
近日，兩家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)對(duì)于5G RedCap市場(chǎng)預(yù)測(cè)的差距引起業(yè)界熱議。一方面，研究機(jī)構(gòu)Omdia對(duì) 5G 技術(shù)的研究預(yù)測(cè)顯示，5G RedCap將以 66% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率激增，到2030年將達(dá)到 9.6 億連接。然而，另一家研究機(jī)構(gòu)則給出了大相徑庭的結(jié)論，市場(chǎng)研究公司ABI Research研究報(bào)告顯示，到2029年5G RedCap模組出貨量為8000萬(wàn)。相對(duì)Omdia預(yù)測(cè)的2030年9.6億，ABI Research給出的2029年8000萬(wàn)的結(jié)論，兩者相差10倍以上。
目前，5G RedCap已受到業(yè)界高度重視，成為基于5G原生技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的重要支撐。由于很多產(chǎn)品從決策到市場(chǎng)接受需要數(shù)年時(shí)間，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商也非常關(guān)注RedCap未來(lái)發(fā)展走勢(shì)和市場(chǎng)空間，用以做出正確決策。
作為兩家業(yè)界知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，給出10倍以上預(yù)期結(jié)果的差距，讓從業(yè)者感到困惑，同時(shí)也反映了不同機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)和對(duì)于5G RedCap發(fā)展的認(rèn)知程度、對(duì)市場(chǎng)的樂觀程度。預(yù)測(cè)未來(lái)一直是一件很難的事情，但企業(yè)的決策必須基于對(duì)未來(lái)一定預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上做出，因此分析的邏輯性就顯得非常重要。
兩家機(jī)構(gòu)對(duì)于RedCap不同預(yù)測(cè)的邏輯
在Omdia看來(lái)，5G技術(shù)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)用例影響力日益增長(zhǎng)，同時(shí)行業(yè)對(duì)于RedCap 和 eRedCap 解決方案的準(zhǔn)備程度也日益完善。Omdia認(rèn)為，4G網(wǎng)絡(luò)在未來(lái)十年內(nèi)開始逐步淘汰，RedCap 及其增強(qiáng)型對(duì)應(yīng)產(chǎn)品 eRedCap 將取代當(dāng)前的 LTE Cat 1 至 Cat 4 設(shè)備。人們對(duì)5G RedCap的興趣與日俱增，各行各業(yè)的公司都開始部署這項(xiàng)技術(shù)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將得到廣泛應(yīng)用。
Omdia認(rèn)為到2030年5G RedCap（含eRedCap）的連接達(dá)到9.635億個(gè)，其中亞太地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)，超過7億連接，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)是關(guān)鍵。Omdia預(yù)計(jì)RedCap在中國(guó)會(huì)經(jīng)歷類似于NB-IoT的歷程，三家電信運(yùn)營(yíng)商在這一過程中發(fā)揮重要作用。
而ABI Research則沒有這么樂觀，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管物聯(lián)網(wǎng)各類廠商對(duì)RedCap興趣濃厚，但在中短期內(nèi)，高昂的價(jià)格將抑制RedCap設(shè)備的銷售。根據(jù)ABI Research的觀察，目前RedCap模組的價(jià)格約為基于LTE Cat 4模組的三倍，雖然在物聯(lián)網(wǎng)用例和性能特性方面，前者可以取代后者，但三倍的價(jià)格差距讓其具有很大難度，除非一些生命周期較長(zhǎng)的設(shè)備會(huì)考慮。
ABI Research估計(jì)到2027年，RedCap模組價(jià)格將減半，加上2026年eRedCap模組商用化的加持，RedCap連接數(shù)才會(huì)實(shí)現(xiàn)一定程度躍升，因而預(yù)計(jì)到2029年達(dá)到8000萬(wàn)的規(guī)模。ABI Research認(rèn)為，eRedCap模組預(yù)計(jì)商用時(shí)會(huì)以比Cat 1高出25%的價(jià)格投向市場(chǎng)，這一溢價(jià)在可控范圍內(nèi)，因此相對(duì)RedCap模組目前300%的溢價(jià)來(lái)說(shuō)更容易獲得市場(chǎng)采用，更容易實(shí)現(xiàn)對(duì)Cat 1的替代遷移。
ABI Research預(yù)計(jì)到2029年5G RedCap連接中，71%的比例為eRedCap，剩余不足30%才是基于R17 RedCap的。只有當(dāng)RedCap模組價(jià)格將減半，對(duì)LTE Cat 4的替代遷移才會(huì)加速。從2024年到2029年，RedCap模組收入累計(jì)將達(dá)到12億美元，其中eRedCap的金額為6.15億美元。
RedCap驅(qū)動(dòng)力很明顯，但2030年仍難達(dá)到10億連接
RedCap受到全球高度關(guān)注，但受關(guān)注并不一定代表短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速出貨。從目前商用情況來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)是推動(dòng)RedCap產(chǎn)業(yè)發(fā)展最強(qiáng)勁的力量，海外市場(chǎng)雖然也重視這一領(lǐng)域，但商用進(jìn)程相對(duì)緩慢。
在近日召開的MWC拉斯維加斯站上，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T、T-Mobile均表示將推出RedCap商用產(chǎn)品。其中，T-Mobile表示今年年底前會(huì)推出其首款RedCap產(chǎn)品，分析師認(rèn)為是可穿戴或MiFi產(chǎn)品；AT&T也表示預(yù)計(jì)明年會(huì)推出第一批RedCap設(shè)備。從這一進(jìn)展來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)要形成RedCap的批量出貨，還需要一定的時(shí)間。
要達(dá)到2030年預(yù)期的10億連接，在剩余5年的時(shí)間內(nèi)，需要做出很多工作，但從目前的推進(jìn)來(lái)看，達(dá)到10億連接的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定。
一方面，全球5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)RedCap支持力度還需加強(qiáng)
在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施支持方面，RedCap的一個(gè)必備條件是5G SA（獨(dú)立組網(wǎng)）已部署就緒。然而，雖然第一張5G網(wǎng)絡(luò)已發(fā)布超過5年，但目前全球運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G SA的部署還不盡如人意。根據(jù)GSA最新數(shù)據(jù)，截至今年6月份，全球61個(gè)國(guó)家和地區(qū)的143家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)以試驗(yàn)、計(jì)劃或?qū)嶋H部署的形式投資公共5G SA網(wǎng)絡(luò)，占已知的投資于5G網(wǎng)絡(luò)部署的617家運(yùn)營(yíng)商中的23.1%。其中，僅有60家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)啟動(dòng)或部署了5G SA公共網(wǎng)絡(luò)，占比不足10%。而這60家運(yùn)營(yíng)商中，還有部分運(yùn)營(yíng)商處于試商用狀態(tài)。
就美國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，大型運(yùn)營(yíng)商中目前僅有T-Mobile部署了5G SA網(wǎng)絡(luò)，能夠支持RedCap的商用。AT&T表達(dá)了明年發(fā)布首批RedCap設(shè)備的計(jì)劃，只有啟動(dòng)了5G SA的部署，RedCap設(shè)備才能批量商用。
5G SA部署的緩慢是當(dāng)前全球移動(dòng)通信領(lǐng)域存在的一個(gè)問題，由于移動(dòng)通信整體行業(yè)的低迷，原有5G網(wǎng)絡(luò)投入的巨額資本還未帶來(lái)回報(bào)，很多國(guó)家和地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商放緩了SA網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的做法。GSA數(shù)據(jù)顯示，今年前半年，僅有5家運(yùn)營(yíng)商新部署了5G SA網(wǎng)絡(luò)。未來(lái)幾年，在運(yùn)營(yíng)商資本支出嚴(yán)格控制的背景下，5G SA部署能否加速還不確定。因此，5G SA基礎(chǔ)設(shè)施部署的緩慢，是延緩全球RedCap商用步伐的一個(gè)重要因素。
另一方面，理性看待中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)展，支撐2030年10億連接條件并不具備
在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，中國(guó)市場(chǎng)一直都是挑大梁的角色，RedCap也不例外。不過，假若RedCap全球連接在2030年真能達(dá)到10億的規(guī)模，則中國(guó)市場(chǎng)一定是占據(jù)大部分份額，Omdia在其報(bào)告中也確認(rèn)了這一觀點(diǎn)。
不過，從目前市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，以及過去一年多時(shí)間中主管部門針對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)尤其是RedCap發(fā)布的政策文件來(lái)看，支撐2030年全球連接10億的條件還不具備。
在Omdia的報(bào)告中，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年亞太區(qū)RedCap連接數(shù)將達(dá)到2.34億，2027年近5.13億個(gè)，2030年超過7億，在筆者看來(lái)，這一預(yù)測(cè)過于樂觀且沒有依據(jù)。
去年10月，工信部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，提出了到2025年實(shí)現(xiàn)5G RedCap連接實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)增長(zhǎng)。從目前市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r看，到2025年底大概率能夠?qū)崿F(xiàn)這一目標(biāo)。然而，中國(guó)市場(chǎng)僅有千萬(wàn)級(jí)的連接，如何支撐起Omdia所預(yù)測(cè)的亞太區(qū)2.34億的目標(biāo)？
今年8月份，工信部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬(wàn)物智聯(lián)”發(fā)展的通知》中提出，到2027年移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭(zhēng)突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達(dá)到95%。截至今年8月末，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到25.65億，意味著要達(dá)到2027年目標(biāo)，需要發(fā)展新增連接11億左右。然而，從目前移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)看，新增的這部分連接中，預(yù)計(jì)LTE Cat 1和NB-IoT會(huì)占據(jù)絕大部分份額，不可能支撐起Omdia所預(yù)測(cè)的亞太區(qū)RedCap連接5.13億目標(biāo)。
目前，RedCap模組和終端成本依然遠(yuǎn)高于已經(jīng)非常成熟的LTE Cat 1，中國(guó)市場(chǎng)中4G退網(wǎng)政策還沒有任何前期醞釀的聲音，預(yù)計(jì)接下來(lái)5年中4G網(wǎng)絡(luò)依然是無(wú)線通信尤其是物聯(lián)網(wǎng)通信的主導(dǎo)。除中國(guó)市場(chǎng)外，海外沒有能夠?qū)edCap挑大梁的市場(chǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能支撐2030年10億級(jí)的連接。
如何看待RedCap市場(chǎng)的發(fā)展節(jié)奏
對(duì)于未來(lái)5G RedCap的發(fā)展，筆者無(wú)法給出連接數(shù)的預(yù)測(cè)，但筆者認(rèn)為這一領(lǐng)域的發(fā)展遵循一定發(fā)展規(guī)律，相關(guān)分析可參考筆者去年發(fā)布的《5G RedCap在未來(lái)10年將經(jīng)歷什么樣的發(fā)展歷程？》一文。在這篇文章中，筆者提出RedCap發(fā)展呈現(xiàn)三階段的特征，即第一階段5G原生應(yīng)用場(chǎng)景為主，對(duì)4G物聯(lián)網(wǎng)影響有限；第二階段加速應(yīng)用于中速場(chǎng)景，具備了對(duì)4G物聯(lián)網(wǎng)替代的潛力；相對(duì)4G物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，加速替代并成為蜂窩連接主角。在本次文件的指導(dǎo)下，RedCap的發(fā)展應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到階段性特征，抓住階段性的重點(diǎn)進(jìn)行推進(jìn)。
第一階段的時(shí)間段到2025年底為止，正好和《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》政策文件中所涵蓋的時(shí)間段基本吻合，最終的目標(biāo)也和文件的目標(biāo)一致。在這一階段，由于基于4G的物聯(lián)網(wǎng)是移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的主流，不論從成本、基礎(chǔ)設(shè)施還是生態(tài)豐富程度來(lái)看，RedCap對(duì)LTE Cat 4和Cat 1為代表的4G物聯(lián)網(wǎng)影響有限，從市場(chǎng)化角度來(lái)看，難以形成替代。因此，RedCap在這一階段需要找到專門的場(chǎng)景來(lái)“破局”，那么5G原生應(yīng)用就是破局的重點(diǎn)，RedCap在這一階段重點(diǎn)是挖掘5G原生應(yīng)用，滿足5G原生應(yīng)用的需求。也就是說(shuō)，必須用5G才能實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用場(chǎng)景，4G相關(guān)技術(shù)無(wú)法滿足需求，這種情況下RedCap落地更容易。RedCap應(yīng)用于5G原生應(yīng)用主要包括兩方面：
一是對(duì)5G原生能力剛需的場(chǎng)景。RedCap融合了很多5G新的能力，如網(wǎng)絡(luò)切片、定位、低時(shí)延、大容量甚至uRLLC等能力，現(xiàn)實(shí)中也有一些場(chǎng)景對(duì)這些能力有顯著需求，在這種情況下RedCap就具有了無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，這種5G原生能力優(yōu)勢(shì)就能轉(zhuǎn)化為商用的優(yōu)勢(shì)。本次發(fā)布的文件中提出了“加快RedCap與網(wǎng)絡(luò)切片、高精度定位、5G LAN（局域網(wǎng)）等5G增強(qiáng)功能結(jié)合，滿足不同行業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用需求”，可以說(shuō)是對(duì)推進(jìn)5G原生能力場(chǎng)景的要求。
二是5G專網(wǎng)環(huán)境下的場(chǎng)景。在專網(wǎng)環(huán)境下，核心設(shè)備、資產(chǎn)均要通過5G網(wǎng)絡(luò)連接，因?yàn)榭蛻粜枰粋€(gè)安全隔離的專用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保證數(shù)據(jù)不出工廠、園區(qū)等限定場(chǎng)所，這個(gè)專網(wǎng)環(huán)境中4G設(shè)備無(wú)法接入。這種情況下，中高速率的設(shè)備可以通過RedCap接入。本次發(fā)布的文件中提出了“推動(dòng)行業(yè)虛擬專網(wǎng)應(yīng)用5G RedCap技術(shù)，完善5G物聯(lián)能力，更好適配行業(yè)特點(diǎn)和滿足應(yīng)用需求”，也是對(duì)專網(wǎng)環(huán)境場(chǎng)景的探索。
不論是當(dāng)前的RedCap，還是未來(lái)的eRedCap，多個(gè)行業(yè)都有以上兩類場(chǎng)景的需求，例如園區(qū)中有專門的定位需求，電力、工業(yè)專網(wǎng)中有傳感器設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸需求，這些需求使得RedCap可以在工業(yè)、能源、物流、汽車等行業(yè)落地。因此，要達(dá)到5個(gè)以上百萬(wàn)連接的RedCap應(yīng)用領(lǐng)域的目標(biāo)，可以從5G原生應(yīng)用角度更多進(jìn)行引導(dǎo)和挖掘。
在2025年之后，尤其是2026年eRedCap啟動(dòng)商用后，可以高度關(guān)注RedCap產(chǎn)業(yè)生態(tài)的持續(xù)完善以及芯片模組成本的下降，盡量推動(dòng)RedCap加速對(duì)4G物聯(lián)網(wǎng)形成初步的優(yōu)勢(shì)，至少推動(dòng)5G RedCap系列和4G系列技術(shù)在用戶側(cè)成為可選方案。而要讓RedCap形成壓倒性優(yōu)勢(shì)，必須在未來(lái)4G退網(wǎng)政策明確后，這時(shí)業(yè)界就能得到非常確定性的預(yù)期，在此之后RedCap將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，當(dāng)然那個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)在2030年之后。
回顧NB-IoT和Cat 1的發(fā)展歷程，從標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)到能夠達(dá)到支持?jǐn)?shù)億級(jí)連接，需要多方面條件具備和成熟。從目前來(lái)看，業(yè)界對(duì)RedCap的發(fā)展還需要謹(jǐn)慎看待，走出眾說(shuō)紛紜的不同預(yù)測(cè)迷霧，做出理性決策。
