行情波動(dòng)、分銷商財(cái)報(bào)、AI泡沫…最近芯片行業(yè)都發(fā)生了啥？

大家好，我是芯片超人花姐。

“芯發(fā)現(xiàn)”是我們芯片分銷俱樂(lè)部新推出的交付產(chǎn)品。

每月一次，由我來(lái)主講，主要分享一些我的新觀察、新思考。為什么決定干這個(gè)事？

省流版：高效、體系化、信息濃度高、更容易吸收。

之前我們俱樂(lè)部主要是訪談形式，每次都是深度討論1-2個(gè)話題，熱鬧是熱鬧，但對(duì)嘉賓和訪談的節(jié)奏要求太高了，有時(shí)候的分享過(guò)于專業(yè)化，也會(huì)影響觀眾的接受效率。

我的解法是自己去聊。

這些年，我做過(guò)芯片采購(gòu)、新媒體、創(chuàng)業(yè)到管理業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，擁有全電子產(chǎn)業(yè)鏈觀察的視角，我特別喜歡和各類行業(yè)人士交流，那種思維碰撞的火花點(diǎn)亮我腦中煙花的感覺(jué)太美妙了。

所以，我決定自己下場(chǎng)干，每個(gè)月自己去和各環(huán)節(jié)的專業(yè)人士深度交流，把他們的專業(yè)觀點(diǎn)收集總結(jié)，再分享給大家，為大家提供最新的情報(bào)。希望能在低迷的行情中，為大家提供一些價(jià)值參考。

本期的芯片發(fā)現(xiàn)主要包括：

1. 芯片行情到底怎么樣了？

2. 四大芯片分銷商Q2財(cái)報(bào)公布，雙A和雙W的差別為啥那么大？

3. 業(yè)績(jī)飛漲的芯片分銷商是怎樣分類客戶和市場(chǎng)的，并如何形成循環(huán)？

4. 美國(guó)大選、美聯(lián)儲(chǔ)降息，中美重大事件會(huì)對(duì)芯片行業(yè)帶來(lái)哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

5. AI 是不是泡沫？算力與服務(wù)器都是誰(shuí)在買？博通這類AI相關(guān)芯片的行情到底怎么樣？

6. 現(xiàn)在賣芯片，到底誰(shuí)還在笑著掙錢？

7. 低迷行情下，芯片分銷商有哪些“求生”策略和發(fā)展策略？

芯片行情到底怎么樣了？

根據(jù)SIA（世界半導(dǎo)體組織）公布的6月全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)，相較于5月，環(huán)比增長(zhǎng)16.9%，但增長(zhǎng)的幅度沒(méi)有那么快了，且主要的增長(zhǎng)來(lái)自于北美。再看終端和芯片廠商，庫(kù)存依舊高企，短期內(nèi)大家看不到迅速回暖的跡象。這里面還會(huì)看硅晶圓的出貨量，告訴你如果需求復(fù)蘇，可以看上游的哪些數(shù)據(jù)？現(xiàn)階段的增長(zhǎng)主要依靠啥？消費(fèi)、工業(yè)、汽車還是 AI? DRAM的行情后面會(huì)怎樣走？現(xiàn)在賣芯片，哪些人還在笑著掙錢？

四大芯片分銷商Q2財(cái)報(bào)公布，雙A和雙W的差別為啥那么大？

四大芯片分銷商Q2財(cái)報(bào)公布，全球分銷商第一名還是艾睿，第二名則變成了文曄，安富利卻掉到了第四名，“雙A”（艾睿和安富利）的業(yè)績(jī)表現(xiàn)是弱于“雙W”（文曄和大聯(lián)大）的，這里會(huì)告訴你導(dǎo)致這種變化的深層次原因。文曄的營(yíng)收里有72%來(lái)自于它的明星應(yīng)用，14%來(lái)自優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，14%來(lái)自現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，它這么分類的底層原理是什么？芯片分銷商有哪些可以抄的作業(yè)？

美國(guó)大選、美聯(lián)儲(chǔ)降息，中美重大事件會(huì)對(duì)芯片行業(yè)帶來(lái)哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

過(guò)去兩年多以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致各國(guó)的投資和消費(fèi)都開(kāi)始變得很難，大家的日子很難過(guò)，目前有明確預(yù)期認(rèn)為9月美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)開(kāi)始降息。這里會(huì)通俗講解美聯(lián)儲(chǔ)降息有哪些影響？同時(shí)也會(huì)聊聊美國(guó)總統(tǒng)大選對(duì)芯片行業(yè)的的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

AI 是不是泡沫？算力與服務(wù)器都是誰(shuí)在買？博通這類AI相關(guān)芯片的行情到底怎么樣？

今年美國(guó)股市很熱鬧，英偉達(dá)、蘋果等美股“七姐妹”經(jīng)歷了大漲大跌，這背后的原因少不了AI。之前大家看好AI，所以美股科技股漲勢(shì)較好，現(xiàn)在市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了擔(dān)心的聲音，AI到底有沒(méi)有那么多剛需，AI是不是泡沫？到底是誰(shuí)在買算力與服務(wù)器，買了多少？博通這類AI相關(guān)芯片的行情到底怎么樣？我怎么看這件事？未來(lái)相對(duì)確定的機(jī)會(huì)在哪里？

低迷行情下，芯片分銷商有哪些“求生”策略和發(fā)展策略？

首先，低谷期努力去做還是有生存空間的，但需要格外警惕陷阱和風(fēng)險(xiǎn)。行情低迷，在激勵(lì)團(tuán)隊(duì)士氣、保障現(xiàn)金流等方面，也有一系列策略和方法值得探討。比如說(shuō)，作為公司如何改革優(yōu)化流程和組織，讓每一條業(yè)務(wù)線都能養(yǎng)活自己？如何保住有生力量？惡劣環(huán)境下，我們還要找新的發(fā)展可能，做貿(mào)易的開(kāi)始做代理，做市場(chǎng)的開(kāi)始做終端，找國(guó)產(chǎn)代理國(guó)產(chǎn)貨的也開(kāi)始變多，我們能有哪些新型合作模式？

除了上述這些問(wèn)題，我還聊了聊有錢沒(méi)資源，轉(zhuǎn)行到芯片行業(yè)，到底還有沒(méi)有機(jī)會(huì)？芯片國(guó)產(chǎn)替代遇到的坑，有哪些解決方法？在越南做貼片廠，到底掙不掙錢？有哪些機(jī)會(huì)？招芯片銷售，是招有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的還是沒(méi)有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的等一系列問(wèn)題。

每個(gè)月的芯發(fā)現(xiàn)分享并不是為了讓大家一下子“一飛沖天”，而是希望通過(guò)每個(gè)月最新情況信息的分享，能夠?qū)Υ蠹业臉I(yè)務(wù)起到一些幫助，能夠一起度過(guò)這個(gè)行情的寒冬。