投入達(dá)500億元，李斌是「理想主義者」，也是商人

在以軟件、算法、芯片勾勒的智能化下半場，競爭的序曲已經(jīng)在鳴奏。李斌認(rèn)為，智能汽車最后比拼的是底層能力。這也是蔚來緣何始終在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域堅持長期主義。電動化是新能源汽車技術(shù)的基礎(chǔ)，但智能化，絕對不是敲敲代碼就行了。智能汽車的各個系統(tǒng)是由不同供應(yīng)商采購組裝而成，導(dǎo)致各系統(tǒng)之間無法聯(lián)動融合，不僅不能滿足多樣化需求，反而容易使體驗產(chǎn)生割裂感。

智能化，需要站在整車維度進(jìn)行全面考量，對于智能汽車的底層理解是進(jìn)入下半場的門票，而技術(shù)投入，是撬起企業(yè)無限想象空間的奇點。“芯片+操作系統(tǒng)”，就是支撐智能汽車關(guān)鍵技術(shù)的底座。神璣NX9031和SkyOS·天樞，是蔚來技術(shù)創(chuàng)新長期

主義的核心體現(xiàn)。多年來，特斯拉在操作系統(tǒng)、算法和芯片等核心技術(shù)上不遺余力地傾注研發(fā)資源。馬斯克對這些底層技術(shù)的執(zhí)著，本質(zhì)是對智能汽車“產(chǎn)品定義權(quán)”的把控。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，核心環(huán)節(jié)在發(fā)動機(jī)、變速器、底盤等部件。電動化時代，重心逐漸轉(zhuǎn)變到電池、電機(jī)、電控。智能化時代，AI將成為核心。燃油車時代，汽車生命周期長達(dá)10年，硬件和機(jī)械部件一經(jīng)出廠極少更換，主機(jī)廠的工作投入也將固化。特斯拉開啟了軟件定義時代，帶來了汽車行業(yè)商業(yè)模式的巨大變化，汽車的“生產(chǎn)”在交付給消費(fèi)者以后依然持續(xù)，不斷進(jìn)行OTA升級和智能駕駛算法迭代，軟件開發(fā)將貫穿整個汽車生命周期。

AI的崛起帶來汽車產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的轉(zhuǎn)移。軟件定義汽車建立在電子電氣架構(gòu)的革新和軟硬解耦的基礎(chǔ)上，各種功能的升級，背后都指向了芯片和操作系統(tǒng)。也就是說，如果車企沒有軟硬件的自研能力，就會被芯片供應(yīng)商拿捏“產(chǎn)品定義權(quán)”。

當(dāng)然，自研芯片也會帶來產(chǎn)品成本和性能優(yōu)勢。國內(nèi)在堆芯片、堆算力的語境下，一直忽略了一個點，即芯片發(fā)揮效能。英偉達(dá)Orin等通用芯片的實際使用效率只有30%左右，國內(nèi)車企總有一種“買來的肉長不到身上”的無力感。特斯拉這種專用自研芯片與強(qiáng)大算法的高度適配，軟硬結(jié)合下最大程度發(fā)揮芯片效能。“用100TPS 低算力的自研片和硬件配套就可以完成其他公司用1000TPS 的芯片也完成不了的任務(wù)?！?/p>

特斯拉發(fā)布第一代FSD芯片時，曾表示自己還有一個更先進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，但芯片算力裝不下。當(dāng)時推出的HW3.0芯片算力只有144Tops，如今特斯拉FSD V12能夠在上面絲滑地跑起來。在先后與Mobileye和英偉達(dá)的深度合作過2代芯片后，特斯拉2019年發(fā)布的第一代芯片，在2019年約40萬輛銷量背景下，自研軟件和硬件基礎(chǔ)上，邊際成本隨著裝機(jī)量增加持續(xù)降低，具備規(guī)?；瘮偙?yōu)勢。

李斌在今年創(chuàng)新科技日上宣布，全球首顆5nm制程智能駕駛芯片——神璣NX9031流片成功。這顆芯片擁有超過500億顆晶體管，能實現(xiàn)四顆目前業(yè)界旗艦智能駕駛芯片的性能。蔚來自研智駕芯片，既是為了匹配蔚來自身智能駕駛算法和體系的發(fā)展，如同特斯拉為FSD自研智駕芯片，因為行業(yè)通用的計算平臺未必能滿足車企的全部需求。更是自研芯片要算一筆經(jīng)濟(jì)賬，其研發(fā)、制造成本會隨著保有量的提升而下降。智能電動汽車不僅要有芯片，更要有“靈魂”。

“操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切的供應(yīng)鏈問題。”第十四屆全國政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩曾在大會上呼吁。

前段時間，美國限制了華為使用搭載安卓上面的 APP 框架。華為不得不將此前工業(yè)用的操作系統(tǒng)提前轉(zhuǎn)入全生態(tài)，才度過難關(guān)。手機(jī)操作系統(tǒng)前車之鑒，未來汽車領(lǐng)域，如果沒有操作系統(tǒng)，芯片再強(qiáng)，汽車做得再好，沒有地基都將是危樓。中國汽車有產(chǎn)量、智能化優(yōu)勢，但當(dāng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向高通座艙芯片和汽車安卓系統(tǒng)靠攏，中國的優(yōu)勢會逐漸被稀釋。叢林法則下，手機(jī)市場已經(jīng)證明了，操作系統(tǒng)贏者通吃，智能汽車是否會重走智能手機(jī)老路？當(dāng)不少車企醉心于單點智能中，蔚來向“長”、“重”看，聚焦于外人看來不愿為之重金的操作系統(tǒng)?！坝行居谢?，是從汽車大國到汽車強(qiáng)國的必由之路，”李斌補(bǔ)充，“這句話絕對不是套話，發(fā)自內(nèi)心?！?019年，是蔚來的“至暗時刻”，已在ICU的蔚來需要活下去，也需要決定是否做操作系統(tǒng)。這并不是一個決定重大技術(shù)投入的好時機(jī)。蔚來有個行動準(zhǔn)則，叫VAU，即Vision、Action、Upgrade，長期的第一性原理，行動不是一步登天，不斷修正。這一準(zhǔn)則的背后指向，即蔚來研發(fā)的價值：

不是能夠交出多少低價的車型，而是是否具備贏得下一階段競爭的能力。因此低谷期的蔚來和李斌，頂住壓力下定決定做SkyOS，即便保持一個最小程度的投入，也要啟動SkyOS。

作為面向AI打造的汽車智能化底座，SkyOS·天樞是蔚來歷時4年研發(fā)的整車全域操作系統(tǒng)，具備高帶寬、低時延、大算力與異構(gòu)硬件、跨域融合、靈活持續(xù)進(jìn)化、高可靠性、信息安全七大特性。傳統(tǒng)的汽車公司還是零部件的思維，智能電動汽車企業(yè)用分層解耦式思維，蔚來的SkyOS·天樞，能夠在底層打通智能硬件、計算平臺、通信與能源系統(tǒng)，實現(xiàn)對車聯(lián)、車控、智能駕駛、數(shù)字座艙、手機(jī)應(yīng)用等全域應(yīng)用的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)。

李斌拿蓋樓舉例，“你的地基按照多少層樓去打，我們要打一百層樓的地基，只要出了地面，每一層蓋起來都是很快的?！碑?dāng)“芯”與“魂”兼?zhèn)洌悄茈妱悠嚥拍軐崿F(xiàn)硬件與軟件、算力與算法的緊密融合，為用戶創(chuàng)造更極致的產(chǎn)品體驗。

SkyOS·天樞可以成為所有車型的所有品牌的底座。同理，其60%-70%的基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)用，也會分?jǐn)偟剿熊囆蜕稀?/strong>蔚來認(rèn)為，先進(jìn)技術(shù)與降本增效不是二元對立，而是二元統(tǒng)一。蔚來產(chǎn)品體驗負(fù)責(zé)人李天舒說，“你再回來算總賬，會發(fā)現(xiàn)如果蔚來和另一個公司同樣開發(fā) 9 款車，蔚來的綜合邊際投入反而更低?！?/p>

02、換電走向開放，基建狂魔繼續(xù)加碼

蔚來用了8年的時間，建成了目前為止全國最大的換電網(wǎng)絡(luò)。蔚來的充換一體，穩(wěn)定性好，設(shè)備利用率高。而且作為重資產(chǎn)、高投入行業(yè)，合作企業(yè)可以節(jié)約成本，快速入局，通過合作研發(fā)，開發(fā)新車型，帶動銷量。“跟蔚來合作，特別是用同樣的電池包，只要廠商推出個換電版的車型，馬上就有一張覆蓋全國的換電網(wǎng)絡(luò)，這個對企業(yè)來講是風(fēng)險最少、投入也最少、收益最大的一個選擇?！鄙蜢潮硎?strong>。才一年時間，蔚來的換電朋友圈持續(xù)擴(kuò)大，換電聯(lián)盟逐漸形成。聯(lián)盟將一起推動標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；哪茉椿A(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。政府基金也加入這場熱潮。

今年5月31日，武漢國資出手，15億元投資蔚來能源。蔚來和武漢的合作由來已久，2017年設(shè)立蔚來能源，第一階段有過成功的商業(yè)合作，這一次武漢重新增加了對蔚來的投資。蔚來能源從武漢去覆蓋全國乃至全球。武漢這次罕見大手筆，目標(biāo)明確，即加強(qiáng)充換電、能源互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，培育更多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，同時也體現(xiàn)了蔚來換電業(yè)務(wù)的商業(yè)價值。政府資本、合作伙伴加入下，蔚來的換電模式逐漸由重變輕。蔚來增加了運(yùn)營身份，蔚來網(wǎng)絡(luò)中有幾十座換電站由合作伙伴建設(shè)、持有。

換電賽道明顯升溫下，行業(yè)巨頭也紛紛加倉換電戰(zhàn)略。在9月1日世界動力電池大會上，寧德時代透露未來將要建設(shè)1萬座換電站，到2025年，寧德時代的換電站建設(shè)目標(biāo)是覆蓋超過30座城市，保有量超過500座；2026年覆蓋70座以上城市，換電站保有量超過1500座。

蔚來告訴雷峰網(wǎng)，換電站以后就跟加油站一樣的，全國形成了一套完整的換電網(wǎng)絡(luò)，可以是國家運(yùn)營的，也可以是企業(yè)或者是第三方運(yùn)營；電池也擁有了一套標(biāo)準(zhǔn)體系，針對不同的車型或者里程需求，有幾個不同型號的電池可供選擇。各車企在這樣一套體系下進(jìn)行車型的開發(fā)，而不用在電池上進(jìn)行不必要的消耗。如若標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)統(tǒng)一，那么換電大范圍推廣的最大障礙很可能就此被移開，換電能否在那之后如當(dāng)初的充電行業(yè)那樣高歌猛進(jìn)？這值得期待。

03、「原地起跳」：等一個第二增長極

9月5日晚間的財報電話會上，李斌宣布，面向主流家庭市場的樂道品牌首款車型L60定于9月19日正式上市，并將于9月底開啟交付。有消息稱目前L60訂單良好。蔚來品牌，負(fù)責(zé)高端市場，追求高毛利率；樂道品牌，聚焦主流家庭用車市場，追求更大的銷量。所以蔚來主品牌是先發(fā)策略，先期投入重金成為引領(lǐng)者，樂道則采用后發(fā)策略，“生而成熟”，無需再消耗很多資源。

過去兩年，蔚來在研發(fā)上的投入高達(dá)242億元。這一點也曾讓蔚來飽受爭議，但現(xiàn)在看來，蔚來的投入和堅持，已經(jīng)逐漸進(jìn)入收獲期。

李斌在北京車展的溝通會上對雷峰網(wǎng)表示，“蔚來的錢都花在研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施上，我們相信隨著競爭的加劇，大家越來越能夠認(rèn)識到蔚來在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)體系方面投入的后勁?！痹谖祦砜磥?，樂道生而成熟?！坝心膫€新能源品牌在發(fā)布第一輛車的時候就坐擁1000座換電站，蔚來從交付第一臺車2年后才剛有200座，所以樂道起步的成熟程度超乎想象，尤其是全鏈條端到端的體驗上?！蔽祦砺?lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示。

蔚來技術(shù)、產(chǎn)品以及持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已經(jīng)逐漸進(jìn)入量變到質(zhì)變的積累。蔚來利用國內(nèi)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，加之蔚來通過投入研發(fā)帶來的優(yōu)化，實現(xiàn)降本增效。蔚來也會改善經(jīng)營效率，提高產(chǎn)能。李斌直言，“樂道做的事情叫原地起跳?！本劢?0萬元的主流市場，樂道會成為蔚來公司的第二增長極嗎？我們等待時間的答案。