在曾經(jīng)全球汽車產(chǎn)業(yè)最肥沃的熱土——德國,賴以生存的一大批汽車零部件供應(yīng)商正被大規(guī)?!捌飘a(chǎn)潮”裹挾。
蓋世汽車注意到,近日,咨詢公司Falkensteg發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,德國已有20家年收入超過1000萬歐元的汽車零部件供應(yīng)商申請破產(chǎn),數(shù)量同比激增60%。
值得注意的是,這一現(xiàn)象與2023年破產(chǎn)率僅下降2%形成鮮明對比。
這不僅引人深思,隨著全球范圍內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,在新能源趨勢下,在以德國為代表的汽車“老工業(yè)基地”扎根已久的汽車零部件企業(yè),將要走向何方?誰又將掌握汽車供應(yīng)鏈的話語權(quán)?
1.從裁員到破產(chǎn),零部件供應(yīng)商“受傷”程度不同
實(shí)際上,自去年年底,由于汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效,全球范圍內(nèi)汽車零件巨頭廠商先后掀起了裁員潮。
單就德國區(qū)域來看,2023年11月,大陸集團(tuán)就已宣布,希望通過裁員數(shù)千人,使其陷入困境的汽車供應(yīng)部門再次盈利;同年12月,博世表示,到2025年,位于德國的兩家工廠的驅(qū)動器部門需要在開發(fā)、管理和銷售領(lǐng)域裁員至多1500人,以適應(yīng)汽車行業(yè)不斷變化的需求和技術(shù)。
今年年初,德國汽車零部件巨頭廠商裁員舉措愈加頻繁,加入裁員潮的頭部供應(yīng)商也越來越多。
今年1月初,據(jù)外媒報(bào)道,采埃孚宣布裁員1.2萬人,這幾乎相當(dāng)于采埃孚德國所有工作崗位的四分之一。據(jù)悉,這項(xiàng)計(jì)劃將在2030年之前完成,部分企業(yè)內(nèi)部員工指出,實(shí)際裁員人數(shù)可能會達(dá)到1.8萬人。
無獨(dú)有偶,緊跟其后,博世也表示,其計(jì)劃在2026年年底前在軟件和電子部門裁員約1200人,其中950人在德國。
幾乎同期,舍弗勒表示,到2026年將在其近83000個工作崗位中總共裁員1300人,其中在德國裁減1000人。彼時,該公司稱,內(nèi)燃機(jī)到電動汽車的轉(zhuǎn)型快于預(yù)期,為此該措施合情合理。
但值得注意的是,前文提及的汽車零部件廠商大多為德國在各垂直領(lǐng)域沉淀已久且規(guī)模龐大的頭部企業(yè),而對于部分規(guī)模較小的汽車零部件廠商而言,它們的日子就更不好過了,且遠(yuǎn)不止裁員這么簡單。
正如業(yè)內(nèi)專家所言,資本雄厚的大型供應(yīng)商可以適應(yīng)新的現(xiàn)實(shí)情況,但許多規(guī)模較小的供應(yīng)商正在破產(chǎn)的邊緣徘徊,比如德國Allgaier就在去年7月份申請了破產(chǎn),其客戶包括保時捷。
今年2月底,德國巴登-符騰堡高端汽車零部件供應(yīng)商Eissmann也申請了破產(chǎn)。據(jù)該公司稱,此舉可能會危及全球約5,000個工作崗位,其中1.000名員工在德國工作。
2.誰來“接手”?中國核心零部件企業(yè)開啟歐洲建廠潮
對于上述現(xiàn)象,有業(yè)內(nèi)分析人士指出,大型汽車制造商正在應(yīng)對成本上升和供應(yīng)鏈挑戰(zhàn),特別是面對中國供應(yīng)鏈的激烈競爭。
中國企業(yè)正利用其在制造和成本方面的競爭優(yōu)勢,積極擴(kuò)大在歐洲的業(yè)務(wù),促使歐洲汽車制造商重新考慮合作伙伴關(guān)系。
尤其在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域,中國企業(yè)的專業(yè)技術(shù)和成本效益尤為受到青睞。
據(jù)悉,目前歐洲鋰電池制造商也面臨挫折。
比如由于加工良品率不足,Northvolt 最近失去了寶馬價值20億美元的訂單。此外,據(jù)報(bào)道,大眾汽車正在重新評估其訂單;Stellantis與寶馬的合資鋰電池廠ACC甚至?xí)和A私ㄔO(shè)。
對比之下,中國相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)正在利用其在制造和成本方面的競爭優(yōu)勢,積極擴(kuò)大在歐洲的市場份額。這促使歐洲汽車制造商重新考慮其合作伙伴關(guān)系,尤其是在中國公司擅長的磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域。
今年1月27日,據(jù)路透社報(bào)道,寧德時代在德國圖林根州的阿恩施塔特成功開設(shè)了其首家海外工廠,這也是歐洲首座電池生產(chǎn)基地。
去年12月,該工廠已經(jīng)向客戶發(fā)送了首批電池樣品。該工廠投資規(guī)模高達(dá)18億歐元,初期規(guī)劃產(chǎn)能為14GWh。預(yù)計(jì)全面投產(chǎn)后,年產(chǎn)量將高達(dá)3000萬枚電池電芯,足以供應(yīng)18.5萬至35萬輛電動汽車的需求。
據(jù)悉,寧德時代的德國工廠將為寶馬、戴姆勒和博世等眾多歐洲知名汽車制造商提供電池電芯。
據(jù)德國《經(jīng)理人雜志》報(bào)道,此前,德國電動汽車的電池多數(shù)依賴從中國海運(yùn),而寧德時代德國新工廠的投產(chǎn),將使得電池能直接從德國中部運(yùn)送至當(dāng)?shù)剀嚻螅蠓岣吡斯?yīng)鏈的效率和響應(yīng)速度。
無獨(dú)有偶,2021年,國軒高科宣布收購德國博世集團(tuán)位于哥廷根的工廠,建立其在歐洲的首個新能源生產(chǎn)運(yùn)營基地。2022年6月,該工廠正式啟用。
去年9月,國軒高科位于德國哥廷根市的工廠首款電池下線,標(biāo)志著該工廠第一款本地產(chǎn)電池產(chǎn)品正式下線。自此,國軒高科已經(jīng)在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)與供應(yīng),其電池正式開啟“德國造”的進(jìn)程。
彼時,國軒高科方面表示,該工廠已經(jīng)接到了大量歐洲訂單,預(yù)計(jì)到2024年年中,工廠實(shí)際產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)到5GWh。
此外,還有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,在今年下半年,德國汽車供應(yīng)商的破產(chǎn)數(shù)量可能會進(jìn)一步增加。
由于內(nèi)燃機(jī)技術(shù)需求下降或推遲,以及能源價格附加費(fèi)和通脹補(bǔ)償?shù)纫蛩貛淼膲毫Γ瑐鹘y(tǒng)驅(qū)動技術(shù)正在面臨更大的挑戰(zhàn)。