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作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，市場研究機構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了最新的全球運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，過去的2023年，全球運營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到35.6億，收入為150億美元，收入增速達到23%。頭部運營商的市場集中度依然很高，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)前五大運營商占全球83%的份額，而收入前五的運營商占全球總收入64%的份額。筆者曾多年前多次對全球運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的格局進行分析，今天來看，頭部集中的趨勢依然沒有變化。
連接數(shù)和收入快速增長，與模組出貨量下滑形成鮮明對比
根據(jù)IoT Analytics的跟蹤，運營商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入從2010年至2023年期間以16%的年復合增長率增長。IoT Analytics預(yù)測，從2024年開始這一增速可能會加快，預(yù)計到2030年的復合增速將超過18%。從這一數(shù)據(jù)來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的收入增速超過了物聯(lián)網(wǎng)軟件和大型企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)支出的增速，表明蜂窩連接對于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的重要性在不斷增加。
不過，過去的2023年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場出現(xiàn)顯著下滑。2023年12月IoT Analytics發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組及其相應(yīng)芯片的出貨量預(yù)計將同比下降約18%，出貨量的下降導致這些模組和器件廠商的收入同比下降11%。而同期蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入?yún)s同比增長23%，兩者出現(xiàn)很大分歧。
實際上，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的下滑并不必然導致蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的同步下滑，兩者背后有不同的因素在推動。就2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量下滑來說，這一現(xiàn)象源自過去幾年的一些因素的多重作用。
從2020年開始，新冠肺炎疫情爆發(fā)，中美之間的貿(mào)易局勢緊張，以及其他因素導致芯片出現(xiàn)短缺情況，全球“缺芯”的狀況讓設(shè)備制造商非常緊張，在2021年和2022年，這些設(shè)備廠商開始提前儲備，大量購進蜂窩模組和芯片，形成較高庫存。在“缺芯”焦慮情緒驅(qū)動下，2021年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增速高達50%。然而，這一年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)真正的連接需求僅20%左右，因此模組50%的增速大幅推高了庫存水平。
而到了2023年，由于通貨膨脹、利率上升等宏觀經(jīng)濟因素的影響，以及地緣政治新的不確定性，導致許多公司重新評估其技術(shù)投資，尤其是對物聯(lián)網(wǎng)連接模組的投資。設(shè)備制造商面臨著物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片供過于求的局面，去庫存的策略顯得更為重要，因此對于模組新增采購量降低，直接傳導到模組領(lǐng)域就是出貨量的下滑。
當然，伴隨著蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長，需求驅(qū)動下，這些模組去庫存在2023年底進入尾聲。2024年一季度數(shù)據(jù)顯示，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長7%，結(jié)束了連續(xù)4個季度增速下滑的態(tài)勢，重新回到增長通道，IoT Analytics預(yù)計接下來幾個季度會持續(xù)復蘇。沒有了高庫存的影響，接下來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組與連接數(shù)將保持相對一致的步調(diào)。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接向頭部集中化趨勢更加明顯
正如開篇提到，不論是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還是收入，頭部幾家廠商都占據(jù)了絕大多數(shù)份額。2023年前五大運營商管理著全球83%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接，這五家運營商分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、沃達豐、AT&T；就蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入而言，前五大運營商占據(jù)了運營商物聯(lián)網(wǎng)市場的64%份額，這五家分別是中國移動、Verizon、AT&T、中國聯(lián)通以及德國電信（包括T-Mobile）。
主要運營商在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的表現(xiàn)包括：
1、中國移動：過去的2023年，中國移動貢獻了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接46%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入20%的份額，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長了20%。目前，中國移動已將重點從單純的連接轉(zhuǎn)移到全面的解決方案，其一站式解決方案戰(zhàn)略包括芯片、操作系統(tǒng)、模組、硬件及三個關(guān)鍵的物聯(lián)網(wǎng)平臺——OneLink、OneNET和OneCyber，并聚焦視頻物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等重點領(lǐng)域。
2、中國電信：2023年，中國電信貢獻了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接15%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入7%的份額，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長28%。
3、中國聯(lián)通：2023年，中國聯(lián)通貢獻了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接14%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入10%的份額，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長28%。
4、沃達豐：2023年，沃達豐貢獻了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接5%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入9%的份額。由于汽車行業(yè)的強勁需求，沃達豐的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長了15%。
5、AT&T：2023年，AT&T貢獻了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接4%的份額和全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入12%的份額。同樣由于汽車行業(yè)的強勁需求，AT&T的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長19%。
從頭部運營商連接和收入的數(shù)據(jù)來看，相對于國內(nèi)的三家運營商，西方發(fā)達地區(qū)運營商每一物聯(lián)網(wǎng)連接帶來的收入較高，例如AT&T、Verizon、德國電信等收入的份額均超過連接數(shù)的份額。其中不少海外運營商重點聚焦高價值的領(lǐng)域，例如汽車是這幾家運營商都主要爭奪的領(lǐng)域，能夠帶來更高的ARPU值。
此前，筆者曾在《信息通信技術(shù)與政策》雜志上撰文，引用2018年市場研究機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)，對運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進行分析。Counterpoint在其報告中總結(jié)了截止到2018 年6 月底全球運營商已經(jīng)在網(wǎng)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比，并預(yù)測了2025 年可能形成的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的分布情況。報告顯示，截止到2018 年6月底，全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接的集中度非常高，83%的連接集中在10 家運營商手里。其中，連接數(shù)最多的前5家運營商占據(jù)的份額為73%，而中國的三大運營商則位列全球前三，全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接中60%都由中國三大運營商承載。同時，到2025年全球移動物聯(lián)網(wǎng)連接的集中化趨勢將更為明顯。
從目前來看，雖然時間還未到2025年，但前五家運營商管理的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占比已高于2018年10個百分點，中國的三家運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比更是高達75%，高于2018年15個百分點。可以看出，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接向頭部運營商集中的趨勢更加明顯。
筆者曾強調(diào)過，對于運營商來說，當連接數(shù)這一最基本的保證都達不到時，收入更難以實現(xiàn)。從這個角度來看，除了這些擁有一定規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的頭部運營商外，全球大部分運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)非常少，是不可能獲得物聯(lián)網(wǎng)帶來的紅利。
5G和5G Redcap將推動物聯(lián)網(wǎng)連接市場增長
IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示，2023年5G物聯(lián)網(wǎng)收入占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入的8%，到2030年，5G和5G RedCap將為運營商物聯(lián)網(wǎng)連接貢獻近50%的收入。
5G和5G RedCap將在2024年至2030年期間推動全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入達到18%的復合增速，這期間5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將以44%的年復合增長率增長。尤其是RedCap在性能和成本上平衡的優(yōu)勢，將成為5G物聯(lián)網(wǎng)連接的主力。因此，目前做好5G RedCap的商用準備，是抓住未來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接市場機會的一個重點。
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