中國(guó)電信的2024，一個(gè)字：攻！

必須旗幟鮮明指出的一點(diǎn)是：中國(guó)電信是有野心的，而且野心極大！更關(guān)鍵的是，中國(guó)電信是有實(shí)現(xiàn)野心的能力的。

我一直關(guān)注國(guó)內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展，可能與傳統(tǒng)觀點(diǎn)不一樣，在一定程度上，我認(rèn)為：中國(guó)電信是四大運(yùn)營(yíng)商中手中握有的資源最多的，包括最重要的政策資源。

比如，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，中國(guó)電信獲益最大；比如，共建共享，中國(guó)電信省了一半的投資，甚至有可能將分享700M；比如，衛(wèi)星通信，電信運(yùn)營(yíng)商中只有它獲得一張牌照；比如，國(guó)家云建設(shè)，天翼云似乎成為了擔(dān)綱主演的；再往遠(yuǎn)里說(shuō)，當(dāng)年中國(guó)電信收購(gòu)聯(lián)通的C網(wǎng)，1100億中有500億是中國(guó)移動(dòng)代付的。諸如此類明里暗里的資源，中國(guó)電信似乎是三家中享受最多的。

所以，今天雖然國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商行業(yè)呈現(xiàn)“一家超強(qiáng)，兩家追趕，一家起步”的局面，但其實(shí)論實(shí)力的話并不是我們看到的那么簡(jiǎn)單，至少中國(guó)電信手里的牌更多——就以衛(wèi)星通信為例，中國(guó)電信是四大運(yùn)營(yíng)商中唯一有牌照的，有人說(shuō)，衛(wèi)星通信市場(chǎng)空間不大，翻不起多大波浪，但衛(wèi)星通信下一步就是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)在誰(shuí)都無(wú)法預(yù)料衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)將發(fā)展到哪一步，會(huì)不會(huì)全面替代地面互聯(lián)網(wǎng)，如果中國(guó)電信以衛(wèi)星通信起步，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，就如同當(dāng)年中國(guó)移動(dòng)優(yōu)先入局移動(dòng)通信一樣，會(huì)不會(huì)扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的整個(gè)格局呢？

還有量子通信，中國(guó)電信也起步比較早，走得比較遠(yuǎn)，尤其是近日中國(guó)電信斥資19億元入股國(guó)盾量子，成為國(guó)盾量子的控股股東，這將促進(jìn)中國(guó)電信在量子科技領(lǐng)域的專業(yè)化整合和前瞻性布局，以量子技術(shù)配合“四融”，去豐富DICT+量子的場(chǎng)景化解決方案，這也是一個(gè)想象空間巨大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

近日，中國(guó)電信發(fā)布了2023年的業(yè)績(jī)快報(bào)——營(yíng)業(yè)總收入5078.43億元，同比增長(zhǎng)6.9%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)425.69億元，同比增長(zhǎng)3.1%；凈利潤(rùn)為304.46億元，同比增長(zhǎng)10.3%。

從數(shù)據(jù)上看，中國(guó)電信整體發(fā)展勢(shì)頭是有所收斂的，營(yíng)收的增長(zhǎng)率過(guò)去三年分別是11.3%、9.4%、6.9%；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別是24.4%、6.3%、10.3%。 ? ?有人說(shuō)，中國(guó)電信經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的快速爬山發(fā)展，2024年該歇一歇了，總體基調(diào)應(yīng)該是以穩(wěn)為主。

但是，我的觀點(diǎn)是，中國(guó)電信2024年的主旋律應(yīng)該還是一個(gè)字：攻！對(duì)中國(guó)電信而言，當(dāng)前正是風(fēng)急爬坡的階段，不進(jìn)則退！那攻，往哪個(gè)方向攻呢？我認(rèn)為可能是以下三個(gè)方向：

進(jìn)攻·市場(chǎng)份額

過(guò)去幾年，通信行業(yè)政策導(dǎo)向和發(fā)展重心有了明顯調(diào)整，聚焦點(diǎn)從提速降費(fèi)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略核心也由爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿?dòng)用戶價(jià)值提升。

在這樣的背景下，中國(guó)移動(dòng)面向傳統(tǒng)通信領(lǐng)域開始全面轉(zhuǎn)入存量經(jīng)營(yíng)，對(duì)外策略應(yīng)該是以守為主，相比之下，中國(guó)電信依然表現(xiàn)出強(qiáng)烈的向上的欲望。比如，1月份中國(guó)電信增長(zhǎng)128萬(wàn)，依然是三家中增長(zhǎng)數(shù)量最多的。很簡(jiǎn)單的道理，傳統(tǒng)通信市場(chǎng)是規(guī)模越大，邊際成本越低，規(guī)模紅利就越大。

當(dāng)前中國(guó)電信5G用戶規(guī)模行業(yè)占比只有23%，遠(yuǎn)落后于中國(guó)移動(dòng)的58%，所以，雖然同屬三大運(yùn)營(yíng)商，面對(duì)同樣的行業(yè)趨勢(shì)，但彼此的策略是不一樣的。

我判斷，中國(guó)電信2024年在通信市場(chǎng)的策略應(yīng)該還是有強(qiáng)烈的攻擊性，不光是個(gè)人通信市場(chǎng)，還包括家庭市場(chǎng)和政企市場(chǎng)，策略都會(huì)相對(duì)比較激進(jìn)。

比如，家庭市場(chǎng)這幾年中國(guó)電信一直被中國(guó)移動(dòng)壓制著，但顯然，中國(guó)電信并不甘心，從近期的部署來(lái)看，中國(guó)電信正在加大投入打造更高質(zhì)量的光纖網(wǎng)絡(luò)，試圖利用當(dāng)前略勝一籌的用戶口碑，依托千兆網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，通過(guò)提供組網(wǎng)、安防、云應(yīng)用等智慧家庭服務(wù)，不斷拓展家庭市場(chǎng)的業(yè)務(wù)邊界，實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。

比如，政企市場(chǎng)，這兩年三大運(yùn)營(yíng)商在政企市場(chǎng)激戰(zhàn)連連，從市場(chǎng)份額上看，中國(guó)電信似乎被中國(guó)移動(dòng)挑落馬下，失去長(zhǎng)期以來(lái)第一的寶座，但需要看到的是，中國(guó)電信的實(shí)力還在，而且有明顯的厚積薄發(fā)的感覺(jué)，現(xiàn)在中國(guó)電信的策略很明顯——“網(wǎng)是基礎(chǔ)，云為核心”，天翼云成為中國(guó)電信面向政企市場(chǎng)的最重要的部署，從當(dāng)前趨勢(shì)看，天翼云發(fā)展非常迅猛，號(hào)稱已成為全球最大的運(yùn)營(yíng)商云和中國(guó)最大的混合云，位居中國(guó)專屬云服務(wù)市場(chǎng)第一和公有云服務(wù)第一陣營(yíng)。

在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)作為運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力的地位將愈發(fā)牢固，中國(guó)電信在這個(gè)賽道已經(jīng)埋下重兵。

攻關(guān)·關(guān)鍵核心技術(shù)

中國(guó)電信在市場(chǎng)側(cè)需要進(jìn)攻，那它在能力側(cè)就需要有一個(gè)強(qiáng)大的武器庫(kù)，這也意味著它需要持續(xù)攻關(guān)關(guān)鍵的核心技術(shù)。

事實(shí)上，中國(guó)電信技術(shù)攻關(guān)的路線非常明確，那就是聚焦云、網(wǎng)、AI、量子/安全四大技術(shù)方向，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的重要突破。

比如，面向數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)電信正積極做厚自主掌控的全棧云計(jì)算能力，打造云計(jì)算原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，加快研發(fā)智算引擎等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，打造“云驍” “慧聚”等一系列通智超一體化平臺(tái)。比如，面向連接基礎(chǔ)，中國(guó)電信正努力攻克天地一體網(wǎng)絡(luò)融合多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，隨著5.5G進(jìn)入商用、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)朝空天地一體的融合通信進(jìn)一步邁進(jìn)，無(wú)線連接的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)機(jī)會(huì)有望得到突破。此外，視聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)，已經(jīng)成為資源規(guī)模最大的泛在感知體系。比如，面向人工智能，此前中國(guó)電信發(fā)布“星辰”系列大模型，包括千億參數(shù)的語(yǔ)義大模型、百億參數(shù)量的視覺(jué)大模型。

在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、基站節(jié)能、機(jī)房節(jié)能等方面已全面應(yīng)用AI，推出MaaS生態(tài)服務(wù)平臺(tái)，用人工智能技術(shù)重構(gòu)行業(yè)數(shù)字平臺(tái)，全面推進(jìn)“5G+云+AI+應(yīng)用”與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合。比如，面向量子/安全，中國(guó)電信攻克量子通信前沿技術(shù)，建成全球最大量子城域網(wǎng)，在全球運(yùn)營(yíng)商中率先提供量子密話等加密通信服務(wù)。量子計(jì)算云平臺(tái)“天衍”將量子計(jì)算與天翼云結(jié)合，通過(guò)云平臺(tái)調(diào)用量子計(jì)算資源，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)場(chǎng)景實(shí)用化，產(chǎn)業(yè)空間巨大。當(dāng)然，以上所說(shuō)是中國(guó)電信當(dāng)前已經(jīng)明確且公開的技術(shù)研究和部署，2024年我認(rèn)為中國(guó)電信將在這四個(gè)方面上進(jìn)一步深化，甚至可能拓展至更多的技術(shù)領(lǐng)域。

攻占·新業(yè)務(wù)領(lǐng)域

當(dāng)前，三大運(yùn)營(yíng)商都在積極推進(jìn)從通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型為科技創(chuàng)新公司，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)維穩(wěn)提值的同時(shí)，通過(guò)在新興業(yè)務(wù)生態(tài)合作、能力體系、建設(shè)投入等方面積極變革，創(chuàng)造了新的收入增長(zhǎng)動(dòng)力，收獲了新的價(jià)值要素。在這樣的大背景下，中國(guó)移動(dòng)可能將積極切入以下新業(yè)務(wù)領(lǐng)域：

一是萬(wàn)兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。2024年很有可能將成為“萬(wàn)兆元年”，這將解鎖很多新的業(yè)務(wù)機(jī)遇，比如，萬(wàn)兆智慧城市、“雙萬(wàn)兆城市”、智慧園區(qū)、50G PON智慧數(shù)字工廠等。

二是空天地一體服務(wù)。當(dāng)前無(wú)線網(wǎng)絡(luò)向空天地延展，人聯(lián)、物聯(lián)、車聯(lián)場(chǎng)景邊界不斷拓寬，2024年，隨著5G RedCap進(jìn)入商用、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)朝空天地一體的融合通信進(jìn)一步邁進(jìn)，無(wú)線連接的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)機(jī)會(huì)有望得到突破，比如，工業(yè)無(wú)線傳感器、視頻監(jiān)控、可穿戴設(shè)備等，這些場(chǎng)景有望在2024年加速規(guī)?；l(fā)展。

三是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。2024年，在手機(jī)直連衛(wèi)星的基礎(chǔ)上，衛(wèi)星通信在智能汽車、穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)等智能終端上也將實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，尤其是當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，這無(wú)疑為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供了巨大的市場(chǎng)空間，在這方面，中國(guó)電信有差異化的優(yōu)勢(shì)。四是數(shù)據(jù)要素服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)核心參與者，擁有數(shù)據(jù)規(guī)模大、價(jià)值高、增速快等優(yōu)勢(shì)，將極大受益于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

此前，中國(guó)電信打造了數(shù)據(jù)要素服務(wù)平臺(tái)“靈澤”，面向社會(huì)提供一體化的數(shù)據(jù)匯聚、處理、流通、應(yīng)用、運(yùn)營(yíng)、安全等數(shù)據(jù)要素流通服務(wù)。隨著后續(xù)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)持續(xù)完善，數(shù)據(jù)確權(quán)、定價(jià)等逐步落地，中國(guó)電信數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值有望得到進(jìn)一步釋放。2024年對(duì)運(yùn)營(yíng)商企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，甚至有可能是一個(gè)分水嶺，在這之前，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)語(yǔ)音和流量紅利發(fā)了家，后來(lái)又把握云計(jì)算趨勢(shì)開辟了新賽道，當(dāng)前，人工智能正引領(lǐng)新一輪科技革命浪潮，通信運(yùn)營(yíng)商正在加速?gòu)膫鹘y(tǒng)通信運(yùn)營(yíng)商向科技型企業(yè)的轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)過(guò)去了，就開辟了新的發(fā)展空間，而轉(zhuǎn)不過(guò)去，很可能就將被歷史淘汰，所以，通信運(yùn)營(yíng)商遠(yuǎn)沒(méi)到歲月靜好的時(shí)光，還是要攻！攻！攻！