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| 山高任我攀
據(jù)外媒報道，拜登政府正在考慮加大對中國芯片制造企業(yè)的制裁。此前已有傳聞美國3月份將出臺對華調(diào)查結(jié)果，并推出新的禁令。嚴格說來新一輪制裁已經(jīng)啟動，去年底美國商務(wù)部就向美國相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出了數(shù)十封禁令，暫停向中國最先進的芯片制造廠出售相關(guān)產(chǎn)品。那么如何看新一輪制裁，制裁將造成什么后果？
一，美國的調(diào)查結(jié)果已經(jīng)不再重要。
因為這一輪制裁在Mate60上市那天已經(jīng)觸發(fā)，其實沒有Mate60這場制裁也可能會發(fā)生。這幾年最大的教訓(xùn)就是，制裁不因為中國科技產(chǎn)業(yè)一直溫良恭謙讓就不會發(fā)生?，F(xiàn)在中美科技戰(zhàn)接近明牌，中國半導(dǎo)體要放下幻想，放下僥幸。美國已經(jīng)將制裁視為武器，中國科技進步就是原罪，只要有進步制裁就會發(fā)生。就像《讓子彈飛》中，不管六子的肚子里有沒有那碗粉，對方的子彈照樣會飛。
二，至于要怎么制裁，也不重要。
客觀來說，這一輪對攻，是中國企業(yè)主動發(fā)牌，肯定預(yù)估了美國的反應(yīng)。中國企業(yè)在展示巨大技術(shù)進步的同時，也展示了對中國供應(yīng)鏈的信心，相信相關(guān)方面已經(jīng)做好了長期準(zhǔn)備，現(xiàn)實也給了他們底氣。首先是中國具備雄厚的設(shè)備和材料制造能力，從下面兩張圖就可以看出，這幾年中國半導(dǎo)體設(shè)備和材料取得巨大進步，國產(chǎn)份額大幅增長。2023年中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達到創(chuàng)紀(jì)錄的342億美元，增長8%，全球占比達到30.3%。其次是國際供應(yīng)鏈不會完全切斷。此次美國政府只對美國企業(yè)發(fā)出禁令，美國企業(yè)在執(zhí)行禁令時一再表示沒有違背任何美國法令，自證“清白”的同時也有濃濃的不服。但對非美企業(yè)就完全不一樣了，美國商務(wù)部不可能一紙通知就斷別人的財路。之前拜登對重要“盟友”登門造訪，艱難溝通一年多，“盟友”們才勉為其難地遵從美國的要求，現(xiàn)在再提出新要求估計美國人自己都尷尬。
中國設(shè)備材料市場的含美率在持續(xù)下降，美國的“盟友”們填補了美國退出的空間，嘗到了中國市場甜頭。例如長期受到投資者冷落的日本芯片設(shè)備企業(yè)因此成為市場新寵。2023年東電來自中國的收入占其營收的46.9%，達到該公司有史以來最高記錄，成為日本第四大最有價值的公司，擊敗了三菱、任天堂和軟銀集團等更知名的同行。日本半導(dǎo)體清洗設(shè)備大廠迪恩士公布財報顯示，目前其來自中國市場的銷售額在其總銷售額當(dāng)中的占比高達44%，較上一財年增長了19個百分點。再來看設(shè)備之王ASML，其2023年Q4營收達56.83億歐元，中國大陸貢獻了其中的39%，略低于第三季度的46%，全年中國大陸貢獻了ASML總收入達29%之多。如此情形，現(xiàn)在還有什么力量能讓這些非美企業(yè)放棄中國市場？
三，無論是全面制裁，還是部分制裁，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要習(xí)慣這種制裁。
只要中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得進步，就會被美國視為封鎖不力，引發(fā)新的制裁。以后這種針對中國半導(dǎo)體查漏補缺式的制裁會貫穿中國半導(dǎo)體發(fā)展全程，直到中國半導(dǎo)體取得全面突破，美國徹底接受中國半導(dǎo)體自立自強的現(xiàn)實。
四，制裁并非壞事，天下無場外的舉子，此次制裁正好是對中國半導(dǎo)體近幾年發(fā)展成果最好的實戰(zhàn)檢驗。
中國半導(dǎo)體的自立自強是個龐大的系統(tǒng)工程，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的緊密配合，不經(jīng)實戰(zhàn)的檢驗，成績沒有說服力，漏洞更不會主動暴露出來。這一次正是查漏補缺的良機，檢驗中國的產(chǎn)業(yè)政策，檢驗相關(guān)企業(yè)的能力。即便有所紕漏也不要緊，發(fā)現(xiàn)問題總比掩蓋問題要好，只有發(fā)現(xiàn)問題才能亡羊補牢。
五，中國半導(dǎo)體一定能夠成功，取得最終勝利。
正如特朗普去年在Mate60上市后，接受美國NBC專訪時所言，現(xiàn)在糾結(jié)多少nm還有用嗎，中國人一定會成功。理由很簡單，簡要言之：一，中國半導(dǎo)體市場全球第一，而半導(dǎo)體自給自足率又太低，遠低于國家戰(zhàn)略安全的需要。所以發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)既是國家戰(zhàn)略所需，更是市場所需；二，人才是產(chǎn)業(yè)的根本，中國有最優(yōu)秀且最勤勞的工程師，人力資源優(yōu)勢導(dǎo)致中國芯片在全球市場有巨大性價比優(yōu)勢；三，在中國奮起直追時，半導(dǎo)體先進制程撞上了制程極限墻，經(jīng)濟上越來越不劃算，技術(shù)上進步越來越難。所以中國只要往前趕，差距就會縮小。
結(jié)語
美國大選在即，拜登急需一場強硬制裁秀，所以美國的新制裁大概會“誠意滿滿”。這應(yīng)該是美國最后壓箱底的工具，中國半導(dǎo)體既要坐穩(wěn)抓好，也要明白這是黎明前的黑暗，更要堅信時間站在中國一邊。
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