2024年，通信行業(yè)能否穿越周期、擁抱價(jià)值？

回首2023年，全球供應(yīng)鏈依舊面臨多重挑戰(zhàn)，電子行業(yè)進(jìn)入周期性下行階段，“去庫存”、“降價(jià)”、“裁員”這些字眼似乎掩蓋了許多創(chuàng)新的聲音，但在這樣一片“難”聲中，我依舊看到了不少閃光點(diǎn)，比如AIGC的熱潮、汽車電子的火爆，以及物聯(lián)網(wǎng)的小跑落地。

下面我們聚焦通信行業(yè)進(jìn)行梳理、總結(jié)，并試圖通過行業(yè)深處的聲音和標(biāo)桿的力量，賦予通信行業(yè)2024年向前發(fā)展的策略和行動(dòng)價(jià)值。

2023年，通信行業(yè)最難的事

市場(chǎng)需求的減少以及對(duì)未來市場(chǎng)不確定性的增加，是2023年通信行業(yè)面臨的最大難題。

分析其背后的原因，事實(shí)上，嚴(yán)重的供應(yīng)鏈問題早在2022年就凸顯出來了，并在2023年初開始得到緩解，但下游客戶和分銷商在經(jīng)歷上一輪缺貨大漲價(jià)后出現(xiàn)“后遺癥”，開始大量囤積庫存，再結(jié)合市場(chǎng)需求的不景氣，多因素驅(qū)動(dòng)下導(dǎo)致了需求的不可預(yù)測(cè)性。

需求的大幅波動(dòng)，迫使更多的企業(yè)重新審視自己的庫存狀況和供應(yīng)鏈問題，通過加強(qiáng)和下游客戶的聯(lián)動(dòng)，來提升庫存周轉(zhuǎn)率，避免供需失衡。

圖 | 芯科科技無線產(chǎn)品營銷高級(jí)總監(jiān)Dhiraj Sogani

對(duì)此，芯科科技無線產(chǎn)品營銷高級(jí)總監(jiān)Dhiraj Sogani表示認(rèn)同：“我們想要檢視真實(shí)的市場(chǎng)需求，因此我們擴(kuò)大了供應(yīng)鏈資源所涉地區(qū)的廣泛性和多元性，以此來更好地利用自己即將問世的第三代無線開發(fā)平臺(tái)產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈相關(guān)的限制?！?/p>

Dhiraj Sogani認(rèn)為，通過一系列的舉措，芯科科技現(xiàn)在已經(jīng)度過了此輪難關(guān)。

面對(duì)挑戰(zhàn)，通信行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)

與此同時(shí)，我們同樣看到了行業(yè)困境下的成長點(diǎn)。根據(jù)工信部最新發(fā)布的《2023年1-11月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示，1-11月，我國通信行業(yè)總體保持平穩(wěn)，千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、5G網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加快推進(jìn)，截至11月末，5G基站總數(shù)達(dá)328.2萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的28.5%；與此同時(shí)，新興業(yè)務(wù)收入增長較為明顯，其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)到39.7%和43.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長22.7%。

圖 | 通信行業(yè)新興業(yè)務(wù)收入增長情況

此外，我們從半導(dǎo)體行業(yè)來看，從2023年11月開始，市場(chǎng)整體有所回暖。

根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)本月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年11月份全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售總額為480億美元，與2022年11月份的456億美元相比增長了5.3%，與2023年10月份的466億美元相比增長了2.9%。

這是全球半導(dǎo)體行業(yè)自2022年8月以來，銷售額首次實(shí)現(xiàn)同比增長，而背后的驅(qū)動(dòng)因素就包括智能手機(jī)等傳統(tǒng)通信賽道的成長。

新興行業(yè)崛起，通信企業(yè)也能吃到紅利？

通信行業(yè)和AI、大數(shù)據(jù)、汽車智能化、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等相關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)之間的邊界正在變得模糊，通信行業(yè)在新興行業(yè)崛起的過程中，起到了“潤物細(xì)無聲”的作用。當(dāng)然，伴隨著這些行業(yè)的向前發(fā)展，通信相關(guān)的企業(yè)也都能吃到相應(yīng)的紅利。

• 汽車電子指數(shù)級(jí)增長，給通信企業(yè)帶來紅利

當(dāng)前，智能汽車產(chǎn)業(yè)迎來重大變局，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，汽車架構(gòu)形態(tài)的變化正在重新塑造研發(fā)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈，并對(duì)通信、計(jì)算等底層技術(shù)提出了更多創(chuàng)新需求。比如需要未來的車載通信使用更少的協(xié)議、更少的布線、簡(jiǎn)化和加速車輛中的通信，最終實(shí)現(xiàn)降本增效。

而針對(duì)車聯(lián)網(wǎng)，車輛需要能夠實(shí)時(shí)地與其他車輛、交通信號(hào)燈、基礎(chǔ)設(shè)施以及行人等實(shí)體進(jìn)行通信，以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的信息共享和協(xié)調(diào)，這些都需要高速、高可靠性的無線通信技術(shù)來支持。

其次，對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)中時(shí)延的要求，比如URLLC協(xié)議商用化的落地，低延時(shí)所需要的基礎(chǔ)建設(shè)都是短時(shí)內(nèi)需要解決的問題。

對(duì)此，翱捷科技表示：“由于這些無線通信芯片和模組需要具備很高的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，因此進(jìn)入門檻相對(duì)較高。而通信相關(guān)的企業(yè)技術(shù)已經(jīng)研發(fā)相對(duì)成熟，產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)累積豐厚，可以快速實(shí)現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)傳輸和處理芯片的研發(fā)，滿足大數(shù)據(jù)分析和人工智能應(yīng)用的發(fā)展需求?！?/p>

無獨(dú)有偶，我們看到紫光展銳作為汽車電子產(chǎn)業(yè)的后來者，在成功推出智能座艙、艙泊一體、艙駕一體主控SoC之余，也提升其網(wǎng)聯(lián)芯片產(chǎn)品的豐富度。當(dāng)前，紫光展銳憑借4G高性能車機(jī)芯片解決方案A7862，以及八核4G車機(jī)芯片解決方案A8581，已成功與多家頭部汽車集團(tuán)合作，搭載紫光展銳芯片的車型也已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

• AI行業(yè)爆火，給通信企業(yè)帶來紅利

AIGC無疑是2023年最熱的行業(yè)關(guān)鍵詞，著名獨(dú)立研究咨詢公司Forrester預(yù)測(cè)，AIGC將在短期內(nèi)為企業(yè)帶來可觀回報(bào)。

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看，GPU和AI企業(yè)首先獲益。根據(jù)天數(shù)智芯方面提供的數(shù)據(jù)顯示：在AIGC浪潮中，對(duì)于頭部企業(yè)來講，預(yù)計(jì)需要1萬張最新的主流GPU卡，而對(duì)于追隨企業(yè)來講，為了追趕頭部企業(yè)的步伐，他們?cè)诨A(chǔ)設(shè)施方面的需求可能更大。

而除了GPU和AI芯片以外，AIGC還需要高速光連接。Semtech就是抓住了這個(gè)機(jī)遇，快速推出了相應(yīng)的高速光模塊解決方案，據(jù)悉，當(dāng)前已經(jīng)有不少客戶在使用。

當(dāng)然，AI行業(yè)絕不只是大型服務(wù)器和大模型的天下，和物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)相關(guān)的邊緣預(yù)測(cè)性AI和ML同樣值得關(guān)注，未來小模型將真正發(fā)揮其螞蟻雄兵的潛能。

聚焦物聯(lián)網(wǎng)，行業(yè)預(yù)估：到2030年，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)生的影響將達(dá)到5.5至12.6萬億美元，覆蓋工廠、家庭、醫(yī)療、城市等主流應(yīng)用場(chǎng)景，而推動(dòng)這一增長的無線芯片將需要更多的機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）、安全防護(hù)、計(jì)算/運(yùn)算和軟件支持能力。

對(duì)此，Dhiraj Sogani表示：“邊緣設(shè)備是成就AI的無名英雄，ML則拓展了智能機(jī)器在能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健、工業(yè)自動(dòng)化等行業(yè)的應(yīng)用可能性。隨著ML應(yīng)用理念的拓展，在物聯(lián)網(wǎng)邊緣實(shí)現(xiàn)ML或者tinyML的芯片技術(shù)和工具也在不斷發(fā)展，芯科科技需要去應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，并計(jì)劃在第三代無線開發(fā)平臺(tái)中，通過AI/ML加速器帶來100倍以上的處理能力提升。”

寫在最后

2023年，國家數(shù)據(jù)局正式掛牌，向全行業(yè)透露出數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的決心。而伴隨著全社會(huì)數(shù)字化的前行，通信行業(yè)與計(jì)算的融合也在加速，通信賽道的企業(yè)必須加強(qiáng)與上下游的聯(lián)動(dòng)，摸清真實(shí)需求，做出接地氣有價(jià)值的產(chǎn)品，增加供應(yīng)鏈的彈性，才能在國際競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多機(jī)會(huì)。