三星NAND或漲價10%！最快本月生效 ？

為了提振NAND Flash芯片市場行情，傳三星電子打算在第四季將NAND芯片價格調(diào)漲10％以上，且最快自10月開始漲價。隨著三星為首的原廠持續(xù)減產(chǎn)，存儲芯片市場似乎逐漸回暖。

傳三星將調(diào)漲NAND價格近10%

據(jù)韓媒Pulse報導，有多位芯片產(chǎn)業(yè)消息人士指出，三星電子計劃在2023年第4季將NAND產(chǎn)品合約價調(diào)高10%以上，主要是認為NAND的供應價格已過低，預料最快本月的新合約就會采用調(diào)漲后的價格。

此舉被視為三星電子試圖透過讓價格正常化的策略，來逆轉(zhuǎn)NAND業(yè)務的頹勢，恢復NAND部門獲利能力的行動。

今年以來，三星一直奉行減產(chǎn)戰(zhàn)略，1月、4月已連續(xù)宣布調(diào)整晶圓投入。最初的減產(chǎn)舉措主要集中在DRAM領(lǐng)域，之后下半年三星開始著手大幅削減NAND Flash業(yè)務產(chǎn)量，眼下正試圖推動NAND價格正?；?。

如今DRAM已出現(xiàn)價格反彈，而NAND產(chǎn)品仍存突破空間。三星目標是擴大減產(chǎn)規(guī)模，降低供應量，再提高產(chǎn)品價格來尋求反轉(zhuǎn)，其期望明年第二季實現(xiàn)NAND盈虧平衡點。

值得一提的是，三星9月已與客戶簽署了內(nèi)存芯片供應協(xié)議，DRAM和NAND閃存芯片價格較之前合同價格上調(diào)10%-20％。三星電子預計，從第四季度起存儲芯片市場或?qū)⒐┎粦?。另外，原廠近期已通知下游廠商，Q4將調(diào)漲合約價。不同產(chǎn)品漲幅不同，但漲幅幾乎都在雙位數(shù)水平，其中NAND Flash Q4合約價有望漲一至兩成，DRAM則約漲一成。

此外，還有消息稱三星將下調(diào)平澤三廠（P3）投資規(guī)模，并降低DRAM、NAND
Flash擴產(chǎn)規(guī)模，其中NAND增設(shè)規(guī)模或降至原定三分之一水準，加上隨著三星持續(xù)轉(zhuǎn)換先進制程，設(shè)備更換期間帶來的自然減產(chǎn)效果預計也將擴大。

業(yè)界怎么看？

不僅是三星漲價的消息帶動市場，其它存儲類廠商也看好存儲芯片未來走勢。

威剛董事長陳立白日前表示，存儲產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)一線大廠陸續(xù)減產(chǎn)后，開始嗅到回春跡象，估計DRAM與NAND Flash最新合約價格將上漲10%-15%，接下來這兩者不論是現(xiàn)貨價或合約價，將會一路往上，未來1~2年可能出現(xiàn)供應短缺的情況。

群聯(lián)執(zhí)行長潘健成指出，9月SSD模塊出貨量持續(xù)出現(xiàn)逐漸回溫狀況，其中PCIe SSD模塊出貨量成長更是將近有年增60%的表現(xiàn)，而整體NAND儲存位數(shù)的年成長率（Bit Growth Rate）和去年相比也增長超過75%，顯示系統(tǒng)客戶因為庫存水位回到正常水位，或甚至低于正常水位后，再加上NAND市場價格回穩(wěn)起漲的趨勢確認，刺激系統(tǒng)客戶開始陸續(xù)回補庫存。

還有中國臺灣業(yè)界人士指出，目前DRAM現(xiàn)貨報價中，以DDR5漲勢最為明顯，主要是庫存較少；而DDR4庫存雖偏高，但為三大廠的減產(chǎn)重點項目，朝DDR5擴大生產(chǎn)，預期至2023年底，DDR5銷售比重將可達30％～40％，與DDR4用量呈現(xiàn)黃金交叉。不過，法人表示，邏輯代工廠端成熟制程產(chǎn)能利用率未見明顯回升，后市效應仍待觀察。

值得注意的是，此次也帶動了通路商對雙十一的預期。

內(nèi)存模塊業(yè)者

透露，雖然市場消費需求欲振乏力，但受惠近期內(nèi)存的價格上漲，通路端庫存達健康水位，即使短期需求并未明顯復蘇，但預期上游原廠將延續(xù)積極減產(chǎn)策略，使終端增加備貨的意愿加，以確保未來供貨穩(wěn)定。由于通路端的庫存水位接近見底，且惜售低價囤貨的預期心態(tài)強烈，不傾向采取激烈促銷競爭，因此通路商樂觀預期雙十一可望優(yōu)于618檔期的出貨表現(xiàn)。