195億美元的5G網(wǎng)絡(luò)切片市場(chǎng)，蘋(píng)果和谷歌或許是加速增長(zhǎng)的關(guān)鍵

作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)

網(wǎng)絡(luò)切片是5G特有的創(chuàng)新，能夠體現(xiàn)出5G給行業(yè)用戶(hù)和個(gè)人用戶(hù)帶來(lái)的明顯區(qū)別于以往移動(dòng)通信的新功能和新體驗(yàn)。在5G商用之前，產(chǎn)業(yè)界對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)切片寄予厚望，形成新的想象空間。上月，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ABI Research發(fā)布報(bào)告指出，預(yù)計(jì)到2028年5G網(wǎng)絡(luò)切片的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到195億美元，不過(guò)，由于ICT生態(tài)系統(tǒng)復(fù)雜性日益增長(zhǎng)，以及云原生工具采用方面的持續(xù)挑戰(zhàn)，給5G網(wǎng)絡(luò)切片新服務(wù)創(chuàng)新帶來(lái)了更大的壓力，因此與之前的預(yù)測(cè)相比，5G網(wǎng)絡(luò)切片市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)期將放緩。

在筆者看來(lái)，過(guò)去幾年面向垂直行業(yè)的5G網(wǎng)絡(luò)切片已在大量場(chǎng)景中落地，帶來(lái)5G賦能行業(yè)數(shù)字化的典型示范，然而面向垂直行業(yè)的5G網(wǎng)絡(luò)切片的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大和復(fù)制還需伴隨著行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的節(jié)奏；而面向消費(fèi)類(lèi)終端的5G網(wǎng)絡(luò)切片開(kāi)始具備落地的條件，值得高度重視，或許是5G網(wǎng)絡(luò)切片市場(chǎng)規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵。

5G網(wǎng)絡(luò)切片已初具規(guī)模，各類(lèi)模式還在探索中

愛(ài)立信于2022年發(fā)布的一份報(bào)告顯示，網(wǎng)絡(luò)切片在垂直行業(yè)有廣闊的應(yīng)用前景，尤其是醫(yī)療健康、政府、交通、能源與公用事業(yè)、制造、媒體和娛樂(lè)、金融服務(wù)等6個(gè)行業(yè)需求最廣，占網(wǎng)絡(luò)切片價(jià)值的90%以上，預(yù)計(jì)2025-2030年期間，各行業(yè)網(wǎng)絡(luò)切片的增速保持在23%-46%之間。

正如愛(ài)立信報(bào)告中所述，在5G商用的過(guò)去幾年中，垂直行業(yè)的應(yīng)用紛紛采用了網(wǎng)絡(luò)切片的工具，且場(chǎng)景不斷擴(kuò)大。工信部數(shù)據(jù)顯示，今年6月，我國(guó)已累計(jì)建成16000個(gè)5G行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)，5G在采礦、電力、智慧港口等領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)始復(fù)制推廣，有力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，也推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)。

目前，電信運(yùn)營(yíng)商針對(duì)5G專(zhuān)網(wǎng)已推出不同等級(jí)的產(chǎn)品和服務(wù)，如中國(guó)移動(dòng)推出的優(yōu)享、尊享、專(zhuān)享三類(lèi)模式，中國(guó)電信推出的致遠(yuǎn)、比鄰、如翼三類(lèi)定制網(wǎng)服務(wù)模式，中國(guó)聯(lián)通推出的虛擬專(zhuān)網(wǎng)、混合專(zhuān)網(wǎng)、獨(dú)立專(zhuān)網(wǎng)三種類(lèi)型，其中三家運(yùn)營(yíng)商專(zhuān)網(wǎng)中最輕量級(jí)的服務(wù)模式均是依托5G公網(wǎng)，利用端到端切片技術(shù)，為客戶(hù)提供一張時(shí)延和帶寬有保障、并與公眾網(wǎng)絡(luò)普通用戶(hù)數(shù)據(jù)隔離的虛擬專(zhuān)有網(wǎng)絡(luò)。

運(yùn)營(yíng)商暫未公開(kāi)其提供的虛擬專(zhuān)網(wǎng)中有多少比例是最輕量級(jí)、以網(wǎng)絡(luò)切片為主的模式，不過(guò)這一模式已經(jīng)是運(yùn)營(yíng)商所提供的成熟產(chǎn)品。當(dāng)然，16000個(gè)行業(yè)虛擬專(zhuān)網(wǎng)相對(duì)于數(shù)千萬(wàn)企業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，只是冰山一角，未來(lái)能夠帶來(lái)的以網(wǎng)絡(luò)切片為主的虛擬專(zhuān)網(wǎng)數(shù)量會(huì)更多。

網(wǎng)絡(luò)切片作為一種服務(wù)，除了針對(duì)行業(yè)用戶(hù)的固定服務(wù)外，還應(yīng)該具備隨時(shí)訂購(gòu)、隨時(shí)取消以及按需訂購(gòu)的功能。此前，多家研究機(jī)構(gòu)對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)切片的服務(wù)從不同角度進(jìn)行分類(lèi)，主要包括：

按照網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)的位置分：

（1）本地切片場(chǎng)景：即網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)僅限于一個(gè)很小的區(qū)域，如一個(gè)企業(yè)的辦公室、固定無(wú)線接入的用戶(hù)場(chǎng)景等。

（2）區(qū)域性切片場(chǎng)景：即網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)在一個(gè)相對(duì)擴(kuò)大的范圍內(nèi)，如針對(duì)園區(qū)、工廠、機(jī)場(chǎng)等具有一定面積的網(wǎng)絡(luò)切片場(chǎng)景。

（3）全域覆蓋的切片場(chǎng)景：即網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)需要整個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域都能提供，此類(lèi)應(yīng)用對(duì)于網(wǎng)絡(luò)覆蓋要求非常高，如提供全域的游戲網(wǎng)絡(luò)切片，讓游戲玩家隨時(shí)隨地能夠體驗(yàn)到網(wǎng)絡(luò)切片帶來(lái)的高速、低時(shí)延服務(wù)。

按照網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)時(shí)長(zhǎng)來(lái)分：

（1）臨時(shí)網(wǎng)絡(luò)切片場(chǎng)景：切片服務(wù)僅在有限的時(shí)間有需求，這就要求運(yùn)營(yíng)商具備隨時(shí)申請(qǐng)、隨時(shí)創(chuàng)建切片的能力，提供相應(yīng)的平臺(tái)或訂閱入口供用戶(hù)隨時(shí)訂閱。

（2）長(zhǎng)期或永久網(wǎng)絡(luò)切片場(chǎng)景：切片服務(wù)需永久在線，尤其是針對(duì)一些重要的設(shè)備通信服務(wù)，例如工業(yè)場(chǎng)景中重要設(shè)備持續(xù)工作，需要高可靠、安全的網(wǎng)絡(luò)切片長(zhǎng)期提供保障。

不同分類(lèi)可以互相組合，形成網(wǎng)絡(luò)切片不同的商業(yè)模式。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)切片還未形成非常成熟的模式，相應(yīng)的分類(lèi)、服務(wù)方式等還在探索中。

打破規(guī)?；渴鸬谋趬?，面向消費(fèi)的網(wǎng)絡(luò)切片需發(fā)力

5G網(wǎng)絡(luò)切片要實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，需要打破大規(guī)模部署存在的壁壘。網(wǎng)絡(luò)切片是端到端的系統(tǒng)，涉及到終端、接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)各個(gè)領(lǐng)域，5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模部署需要這4個(gè)方面均成熟。

目前接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)切片的支持能力都已具備，尤其是在5G SA（獨(dú)立組網(wǎng)）的大規(guī)模部署下，核心網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)切片的支持已就緒。不過(guò)，終端作為端到端網(wǎng)絡(luò)切片支持的核心元素，其依然有一定的局限性，尤其是消費(fèi)類(lèi)終端還存在一定壁壘。

終端在條件具備時(shí)負(fù)責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)切片連接，終端對(duì)網(wǎng)絡(luò)切片的支持一般分以操作系統(tǒng)為中心或以基帶芯片為中心。

在基帶芯片為中心的切片服務(wù)中，終端設(shè)備一般對(duì)操作系統(tǒng)依賴(lài)性不高，或者終端只有輕量級(jí)、極簡(jiǎn)的操作系統(tǒng)，簡(jiǎn)化了基帶芯片和應(yīng)用之間的互動(dòng)。一些功能相對(duì)單一的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備屬于這一類(lèi)，這些設(shè)備中有專(zhuān)門(mén)應(yīng)用程序實(shí)現(xiàn)與基帶直接通信。切片信息可以預(yù)定義在設(shè)備上，通過(guò)Sim卡配置或在設(shè)備注冊(cè)5G網(wǎng)絡(luò)時(shí)提供，基帶芯片能夠掌握應(yīng)用的流量和切片路線。這是一種相對(duì)直接的架構(gòu)，適用于那些不需要多個(gè)切片支持的場(chǎng)景。實(shí)際上，在大量行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中，由于行業(yè)終端功能確定，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)切片的需求也比較明確和單一，因此大部分基于這種形式能夠?qū)崿F(xiàn)，而過(guò)去幾年5G虛擬專(zhuān)網(wǎng)也通過(guò)這一形式實(shí)現(xiàn)落地。例如，在5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中，機(jī)器視覺(jué)質(zhì)檢應(yīng)用是一個(gè)單一、明確的需求，就需要高清攝像頭配置一個(gè)切片，類(lèi)似這樣行業(yè)終端很多，可以把切片需求標(biāo)識(shí)固化在終端硬件上。

在操作系統(tǒng)為中心的切片服務(wù)中，操作系統(tǒng)作用非常重要，終端設(shè)備需要依賴(lài)操作系統(tǒng)作為總調(diào)度，橋接基帶芯片和應(yīng)用對(duì)連接的需求，比較典型的是智能手機(jī)，手機(jī)上各類(lèi)應(yīng)用程序?qū)B接的需求不能直接反饋給基帶芯片，只能通過(guò)安卓、iOS操作系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)。由于智能手機(jī)相對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備更為復(fù)雜，其復(fù)雜性在于手機(jī)用戶(hù)會(huì)安裝大量應(yīng)用程序，有些手機(jī)上的APP甚至超過(guò)100個(gè)，而這些應(yīng)用中對(duì)于網(wǎng)絡(luò)切片需求的應(yīng)用也是多樣的，有游戲、高清視頻、直播、社交等需求，終端要識(shí)別用戶(hù)的各類(lèi)應(yīng)用，并把應(yīng)用標(biāo)識(shí)上報(bào)給網(wǎng)絡(luò)側(cè)，以形成不同的切片保障，而且每一應(yīng)用對(duì)于速率、時(shí)延、可靠性等要求都不一致，因此復(fù)雜度就大幅提升。除了手機(jī)之外，VR/AR、車(chē)機(jī)、智能電視等消費(fèi)類(lèi)設(shè)備也具有類(lèi)似的特征，對(duì)于這一類(lèi)設(shè)備來(lái)說(shuō)，操作系統(tǒng)就要管理著所有不同應(yīng)用程序的通信連接的需求，操控著每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)切片的數(shù)據(jù)流。

3GPP標(biāo)準(zhǔn)中針對(duì)這一類(lèi)終端，已經(jīng)定義了URSP（UE Route Selection Policy，用戶(hù)設(shè)備路由選擇策略）標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)面對(duì)的是單個(gè)終端上支持多個(gè)切片業(yè)務(wù)并發(fā)的功能。若智能手機(jī)能夠支持URSP，個(gè)人用戶(hù)可以通過(guò)訂購(gòu)不同的網(wǎng)絡(luò)切片來(lái)分別保障在線游戲、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)視頻等應(yīng)用的接入服務(wù)質(zhì)量，形成5G網(wǎng)絡(luò)切片在2C的落地；同時(shí)，在線游戲、金融等行業(yè)企業(yè)用戶(hù)也有了新的工具，向運(yùn)營(yíng)商訂購(gòu)不同的切片業(yè)務(wù)，并提供給自己的高端客戶(hù)，如證券客戶(hù)可以為其VIP用戶(hù)訂購(gòu)專(zhuān)線切片業(yè)務(wù)，提供有速率、時(shí)延保障的交易接入服務(wù)，也形成5G網(wǎng)絡(luò)切片的B2B2C模式。

筆者曾在《蘋(píng)果iOS最新版被忽視的功能！隱藏著5G應(yīng)用發(fā)展的“大殺器”》一文中分析了消費(fèi)類(lèi)終端支持5G網(wǎng)絡(luò)切片對(duì)4類(lèi)主體的意義，包括：對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，可以直接體驗(yàn)到5G原生技術(shù)帶來(lái)的改變；對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品提供者來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)切片驅(qū)動(dòng)更多業(yè)務(wù)和場(chǎng)景創(chuàng)新；對(duì)于面向個(gè)人用戶(hù)的服務(wù)業(yè)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)切片是企業(yè)提升客戶(hù)服務(wù)的新手段；對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，能夠設(shè)計(jì)高級(jí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入的增長(zhǎng)。可以說(shuō)，面向消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)切片發(fā)力，是這一領(lǐng)域規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵。

消費(fèi)類(lèi)終端支持5G網(wǎng)絡(luò)切片場(chǎng)景漸行漸近

此前，筆者曾總結(jié)了消費(fèi)類(lèi)終端支持5G網(wǎng)絡(luò)切片的一些里程碑事件，主要包括：

2021年10月，谷歌發(fā)布Android 12時(shí)就提到，谷歌已經(jīng)與愛(ài)立信和諾基亞進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)切片測(cè)試，所使用的智能手機(jī)是搭載了Android 12的Pixel 6手機(jī)，這是消費(fèi)類(lèi)終端操作系統(tǒng)首次對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)切片的支持。

2022年8月，諾基亞和愛(ài)立信分別與谷歌在運(yùn)行Android 13的谷歌Pixel 6 Pro手機(jī)上演示了對(duì)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)切片的支持。Android 13對(duì)URSP（用戶(hù)終端路由選擇策略）的支持允許多達(dá)5個(gè)企業(yè)定義的網(wǎng)絡(luò)切片與工作配置文件相關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)單個(gè)終端同時(shí)支持多個(gè)網(wǎng)絡(luò)切片功能。

2023年6月，諾基亞宣布已完成了運(yùn)行在Android 14終端上的5G網(wǎng)絡(luò)切片方案測(cè)試，將在Android 14系統(tǒng)正式發(fā)布后同步上線。

2023年6月，蘋(píng)果公開(kāi)稱(chēng)iOS 17開(kāi)放對(duì)LTE和5G（包括SA和NSA）的專(zhuān)網(wǎng)數(shù)據(jù)蜂窩網(wǎng)絡(luò)的支持，而且iOS 17新增對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)切片支持的功能，允許企業(yè)在其使用的運(yùn)營(yíng)商5G SA網(wǎng)絡(luò)上為特定托管APP分配網(wǎng)絡(luò)切片。這是蘋(píng)果首次宣布iOS操作系統(tǒng)支持5G網(wǎng)絡(luò)切片。

上月，消費(fèi)類(lèi)終端支持5G網(wǎng)絡(luò)切片又迎來(lái)新的進(jìn)展，形成了多個(gè)個(gè)人業(yè)務(wù)場(chǎng)景的示范：

一是沃達(dá)豐和愛(ài)立信在5G SA現(xiàn)網(wǎng)上完成了面向云游戲的網(wǎng)絡(luò)切片試驗(yàn)。該試驗(yàn)是在考文垂大學(xué)進(jìn)行，有15名具有豐富經(jīng)驗(yàn)的游戲玩家參與，這些玩家被要求在兩種不同的切片連接場(chǎng)景用5G手機(jī)玩云游戲，一種場(chǎng)景是網(wǎng)絡(luò)切片模擬了公共移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的性能，另一種場(chǎng)景是網(wǎng)絡(luò)切片針對(duì)云游戲進(jìn)行了優(yōu)化的隔離的5G獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)切片，并要求玩家提供定性和定量的反饋。最終，參與者體驗(yàn)到更一致的游戲連接，其中吞吐量增加了270%，延遲減少25%，抖動(dòng)減少57%，圖形渲染更流暢。

二是T-Mobile向iOS開(kāi)發(fā)者推出5G網(wǎng)絡(luò)切片的測(cè)試版。T-Mobile表示網(wǎng)絡(luò)切片測(cè)試版先面向西雅圖和舊金山的iOS開(kāi)發(fā)者開(kāi)放，預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候擴(kuò)展到美國(guó)全國(guó)，并向Android開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。首批參與的測(cè)試者包括Dialpad、谷歌、思科旗下的Webex和Zoom等公司，其中Dialpad、Webex和Zoom都擁有視頻會(huì)議產(chǎn)品，通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)切片給客戶(hù)提供更低時(shí)延的視頻會(huì)議體驗(yàn)，并探索基于AI的客服。

可以看出，全球影響力最大的兩大消費(fèi)類(lèi)智能終端操作系統(tǒng)都具備了支持5G網(wǎng)絡(luò)切片的能力，產(chǎn)業(yè)鏈各方也加大試點(diǎn)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)切片的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

試想一下，未來(lái)有一天，如果你可以訂閱一個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)切片，用手機(jī)搶票、掛號(hào)能夠比別人更快時(shí)，你是否愿意花費(fèi)比正常流量更多的費(fèi)用去訂閱5G網(wǎng)絡(luò)切片。