靠AI和汽車(chē)硬撐！20多家半導(dǎo)體大廠Q2財(cái)報(bào)匯總

作者：三分淺土 & Eve

芯片大廠們Q2的營(yíng)收情況似乎并沒(méi)有比慘烈的Q1改善多少，大廠們?cè)赒2也有了更多的動(dòng)作，他們或是為了保住市占率；或是為下一次強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇做準(zhǔn)備；或是選中了未來(lái)趨勢(shì)，打算先發(fā)制人：TI在Q2卷入價(jià)格戰(zhàn)、SK海力士與三星高調(diào)擴(kuò)產(chǎn)HBM、英特爾獲約100億歐元補(bǔ)貼在德國(guó)建廠、ST攜手三安光電投資32億美元擴(kuò)產(chǎn)SiC芯片......

寒氣尚未散去，風(fēng)風(fēng)火火的AI浪潮難擋消費(fèi)電子的頹勢(shì)，本季度大廠們的財(cái)報(bào)也并不喜人，唯有AI和汽車(chē)領(lǐng)域依然具有活力。隨著芯片市場(chǎng)行情觸底的聲音不斷傳來(lái)，今年下半年似乎成為眾多大廠心中轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵點(diǎn)，盡管財(cái)報(bào)尚未見(jiàn)明顯改善，但是一些廠商對(duì)于下季度的預(yù)測(cè)似乎漸漸明朗起來(lái)。

01、芯片設(shè)計(jì)

TI：除汽車(chē)之外，其他市場(chǎng)持續(xù)砍單

TI最新財(cái)報(bào)顯示，其二季度營(yíng)收為45.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)3%，同比下降13.1%。細(xì)分業(yè)務(wù)方面，模擬芯片營(yíng)收同比下滑18%至32.78億美元，嵌入式處理芯片營(yíng)收年增9%至8.94億美元，其他業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下降10%至3.59 億美元。

TI首席執(zhí)行官表示，在第二季度，除了汽車(chē)行業(yè)，所有的終端市場(chǎng)都需求低迷。并且，汽車(chē)行業(yè)之外的客戶正在持續(xù)砍單，這也導(dǎo)致TI自己的芯片庫(kù)存增加，目前TI庫(kù)存已經(jīng)攀升至207天，庫(kù)存金額環(huán)比上漲4.41億美元至37億美元，并且第三季度的庫(kù)存商品貨值還會(huì)繼續(xù)上升。

SK 海力士：AI需求強(qiáng)勁，虧損收窄

SK?海力士二季度營(yíng)收為7.3059?萬(wàn)億韓元（約合?409.13?億元人民幣），環(huán)比增長(zhǎng) 44%，同比下降47%；凈利潤(rùn)為-2.9879萬(wàn)億韓元（約合?-167.32?億元人民幣），環(huán)比下降16%，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

得益于強(qiáng)勁的AI需求，HBM3和DDR5 DRAM等高端產(chǎn)品銷(xiāo)售增加，第二季度營(yíng)收環(huán)比增加44%，虧損環(huán)比有所收窄。此外，第二季度DRAM和NAND的銷(xiāo)售量都大幅增加，尤其是DRAM的平均售價(jià)（ASP）比前一季度上升。但NAND的去庫(kù)速度與DRAM相較緩慢，因此決定擴(kuò)大NAND的減產(chǎn)規(guī)模。

三星：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)暴跌95.7%，砸1萬(wàn)億擴(kuò)產(chǎn)HBM

三星電子2023年第二季度的初步數(shù)據(jù)顯示，期內(nèi)銷(xiāo)售額為60萬(wàn)億韓元（約合人民幣3328億元），同比下降22.3%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降95%至6685億韓元（約合5.258億美元），為14年來(lái)的最低水平，原因是芯片需求持續(xù)低迷。

雖然虧損嚴(yán)重，但三星不打算放過(guò)AI的熱潮，7月宣布將投資一萬(wàn)億韓元在天安工廠展開(kāi)擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃在該廠生產(chǎn)目前正在供應(yīng)的HBM2和HBM2E等產(chǎn)品，目標(biāo)明年底之前將HBM產(chǎn)能提高一倍。

ST：汽車(chē)業(yè)務(wù)帶飛本季收入

由于汽車(chē)行業(yè)的需求推動(dòng)了銷(xiāo)售，意法半導(dǎo)體第二季度收入增至43.3億美元（當(dāng)前約合人民幣310.55億人民幣），同比增長(zhǎng)12.7%；凈利潤(rùn)為10億美元（當(dāng)前約合71.72億人民幣），同比增長(zhǎng)15.5%。

意法半導(dǎo)體的汽車(chē)和分立部門(mén)（ADG）是其最大的部門(mén)，上季度營(yíng)收增長(zhǎng)34%，至19.6億美元（當(dāng)前約合140.57億人民幣）。意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官表示，ST的收入表現(xiàn)繼續(xù)受到汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)的推動(dòng)，但部分被個(gè)人電子產(chǎn)品收入下降所抵消。

NXP：汽車(chē)芯片強(qiáng)勁，占總體營(yíng)收一半以上

恩智浦最新財(cái)報(bào)顯示，本季度恩智浦營(yíng)收為33億美元，營(yíng)收雖然同比小幅下滑0.4%，但是超出了業(yè)界預(yù)期的32.1億美元。

細(xì)分業(yè)務(wù)方面，汽車(chē)業(yè)務(wù)為恩智浦營(yíng)收主力，二季度汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收高達(dá)18.66億美元，同比增長(zhǎng)9%，環(huán)比增長(zhǎng)2%，約占總體營(yíng)收的56.5%；通訊基礎(chǔ)設(shè)施與其他產(chǎn)品營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長(zhǎng)；移動(dòng)應(yīng)用業(yè)務(wù)和工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)則同比環(huán)比皆下滑。恩智浦第二季通路庫(kù)存天數(shù)報(bào)1.6個(gè)月，與去年同期以及上一季度相同。

博通：AI浪潮的又一贏家，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)34%

博通本季度凈營(yíng)收為87.33億美元，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比略有下降；凈利潤(rùn)為34.81億美元，同比增長(zhǎng)34%。半導(dǎo)體解決方案業(yè)務(wù)第二季凈營(yíng)收為68.08億美元，同比增長(zhǎng)9%，占2023財(cái)年第二季度總銷(xiāo)售額的78%。

生成式人工智能收入約占其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的15%，高于2022財(cái)年的約10%。根據(jù)博通預(yù)計(jì)，到2024財(cái)年，生成式AI收入將占半導(dǎo)體收入的25%以上。

英特爾：晶圓代工業(yè)務(wù)營(yíng)收，大增307%

2023年第二季度，英特爾的總營(yíng)收為129.48億美元（約合人民幣926.97億元），同比下降15%；凈利潤(rùn)為14.73億美元，去年同期的凈虧損為4.54億美元。

從各個(gè)部門(mén)來(lái)看，英特爾的晶圓代工業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)2.32億美元?，同比大增307%。英特爾CEO帕特·基辛格解釋?zhuān)I(yè)務(wù)的部分收入成長(zhǎng)來(lái)自先進(jìn)封裝。

聯(lián)發(fā)科：庫(kù)存逐漸降至正常，預(yù)估Q3需求改善

聯(lián)發(fā)科2023年第二季度財(cái)報(bào)顯示，Q2營(yíng)收981.35億元新臺(tái)幣（約合人民幣224.04億元），凈利潤(rùn)為160.19億元新臺(tái)幣。聯(lián)發(fā)科副董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)蔡力行指出，目前主要終端客戶和渠道的庫(kù)存水位已逐漸降至正常水平。

此外他還表示，第三季度受惠于智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)芯片和電源管理芯片需求改善，可抵消智能電視與其它消費(fèi)電子產(chǎn)品的下滑，預(yù)計(jì)Q3營(yíng)收可達(dá)1021-1089億元新臺(tái)幣，毛利率約為45.5-48.5%。

瑞薩：汽車(chē)營(yíng)收同比環(huán)比雙增

瑞薩電子在Q2的營(yíng)收為3687億日元（約合人民幣190億元），環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，同比下降2.2%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1291億日元（約合人民幣66.5億元），同比下降3.5%。2023年上半年合并收入為7284億日元（約合人民幣375億元），同比增長(zhǎng)0.6%。

工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施以及物聯(lián)網(wǎng)方面的占比依舊最高，達(dá)到53%；汽車(chē)方面實(shí)現(xiàn)了雙增，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比增長(zhǎng)3.4%，占比46%，達(dá)到1694億日元（約合人民幣87億元），歷史季度營(yíng)收排名第二。庫(kù)存方面，瑞薩電子表示，生產(chǎn)線的綜合利用率下降至60%左右，但出貨量增加，所以整體庫(kù)存降低。

國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)：凈利潤(rùn)最高暴跌122.62%

上海貝嶺發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬凈利潤(rùn)虧損5800萬(wàn)元至6800萬(wàn)元，同比上年減119.3%至122.62%；瑞芯微預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約85,800萬(wàn)元，同比減少約31%，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元到3000萬(wàn)元，同比減少89%到93%；卓勝微在2023年Q2營(yíng)收恢復(fù)同比增長(zhǎng)，高端射頻模組貢獻(xiàn)持續(xù)提升，預(yù)計(jì) 2023 年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 16.65 億元，同比下降 25.48%；韋爾股份今年上半年凈利潤(rùn)為1.29億元到1.93億元，與上年同比減少91.51%到94.34%。

02 、晶圓代工廠

臺(tái)積電：營(yíng)收凈利潤(rùn)雙降，AI救不了消費(fèi)電子下滑

臺(tái)積電2023年第二季營(yíng)收為4808.4億元新臺(tái)幣（約合1115.55億元人民幣），同比下降10%；凈利潤(rùn)為1818億元新臺(tái)幣（約合421.78億元人民幣），同比下降23.3%。第二季度收入環(huán)比下降5.5%，凈利潤(rùn)下降了12.2%，這是臺(tái)積電季度凈利潤(rùn)自2019年第二季度以來(lái)首次下降。

按制程來(lái)看，5nm出貨占第二季總體晶圓銷(xiāo)售額的30%，7nm占總體的23%，這兩大制程貢獻(xiàn)了臺(tái)積電超一半的晶圓代工收入。

臺(tái)積電表示，終端市場(chǎng)需求復(fù)蘇不及預(yù)期，AI需求雖然增加，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)去庫(kù)存化與經(jīng)濟(jì)疲軟的影響下，仍無(wú)法彌補(bǔ)消費(fèi)類(lèi)半導(dǎo)體的需求下滑，并預(yù)計(jì)臺(tái)積電全年銷(xiāo)售額將下降10%。

聯(lián)電：營(yíng)收同比減少21.87%

晶圓代工大廠聯(lián)電公布，2023年6月?tīng)I(yíng)收為新臺(tái)幣190.56億元，月增1.48%、同比下降23.24%。合計(jì)第二季度營(yíng)收為新臺(tái)幣562.96億元，環(huán)比上漲3.85%、同比下降21.87%。

聯(lián)電強(qiáng)調(diào)，第二季營(yíng)收的59%來(lái)自差異化的特殊制程業(yè)務(wù)，22/28nm營(yíng)收占比最高，占總營(yíng)收的29%，高于上一季度的26%。聯(lián)電共同總經(jīng)理王石指出，從最終應(yīng)用來(lái)觀察，看到WiFi、數(shù)字電視和顯示器驅(qū)動(dòng)IC等消費(fèi)領(lǐng)域的需求出現(xiàn)短期復(fù)蘇，電腦相關(guān)產(chǎn)品的需求也較上季溫和回升。

力積電：凈利潤(rùn)同比暴跌94.11%，預(yù)期第三季旺季不旺

受市況不佳影響，力積電第二季營(yíng)收為新臺(tái)幣110.09億元，同比下滑49.57%，環(huán)比下滑3.85%，主業(yè)營(yíng)業(yè)虧損6600萬(wàn)新臺(tái)幣，毛利率續(xù)降至16.81%，創(chuàng)歷年新低。但在業(yè)外營(yíng)收的加持下，力積電當(dāng)季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.17億新臺(tái)幣，較首季谷底彈升，但仍較去年同期大減94.11%。

力積電總經(jīng)理謝再居表示，第二季缺乏長(zhǎng)期需求信號(hào)，單季8英寸和12英寸的產(chǎn)能利用率大致都在60%-62%左右。因此下半年該公司仍持保守看法，預(yù)期旺季將不旺。

世界先進(jìn)：卷入晶圓代工價(jià)格戰(zhàn)，最高降價(jià)20%

世界先進(jìn)公布內(nèi)部自行結(jié)算的2023年6月份財(cái)報(bào)顯示，該月合并營(yíng)收約為31.45億元新臺(tái)幣（約合人民幣7.26億元），同比下降約42.76%，環(huán)比月增約0.2%。世界先進(jìn)今年二季度累計(jì)營(yíng)收約98.54億元新臺(tái)幣（約合人民幣22.77億元）。

有消息稱(chēng)，以成熟制程為主的晶圓代工廠為填補(bǔ)產(chǎn)能利用率，在第二季度的“以量換價(jià)”策略成效不佳，近期轉(zhuǎn)而掀起價(jià)格戰(zhàn)。傳世界先進(jìn)行動(dòng)較為激進(jìn)，第三季度不僅給大客戶返點(diǎn)，還進(jìn)行大幅降價(jià)促銷(xiāo)，降幅達(dá)到10%，部分成熟制程降幅超過(guò)20%。

03 、封測(cè)廠

長(zhǎng)電科技：凈利潤(rùn)同比下降64.65%-71.08%

長(zhǎng)電科技業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利潤(rùn)4.46億元-5.46億元，同比下降64.65%-71.08%。

長(zhǎng)電科技表示，受全球終端市場(chǎng)需求疲軟影響，國(guó)內(nèi)外客戶需求下降，訂單減少，產(chǎn)能利用率降低，帶來(lái)利潤(rùn)下滑。并表示將在面向高性能、先進(jìn)封裝技術(shù)和需求持續(xù)增長(zhǎng)的汽車(chē)電子、工業(yè)電子及高性能計(jì)算等領(lǐng)域不斷投入，為下一輪增長(zhǎng)做好準(zhǔn)備。

日月光：看好先進(jìn)封裝，但庫(kù)存去化可能到明年

受惠急單帶動(dòng)封測(cè)、電子代工兩大業(yè)務(wù)稼動(dòng)率回升，日月光第二季度營(yíng)收1362.75億新臺(tái)幣（當(dāng)前約合311.25億人民幣），環(huán)比增4%，同比減少15%；公司上半年?duì)I收2671.66億新臺(tái)幣（當(dāng)前約合610.20億人民幣），同比減少12.36%，毛利率15.38%，同比減少5.24%。

展望第三季，日月光投控財(cái)務(wù)長(zhǎng)董宏思表示看好先進(jìn)封裝業(yè)績(jī)。至于庫(kù)存去化時(shí)程，日月光投控則坦言，目前因市況疲軟，客戶拉貨較為謹(jǐn)慎，預(yù)期庫(kù)存去化會(huì)延續(xù)整個(gè)下半年，甚至到2024年第一季度，預(yù)期明年情況將有顯著改善。

04 、半導(dǎo)體設(shè)備

ASML：DUV銷(xiāo)量大增，大陸市場(chǎng)暴漲232%

ASML第二季度營(yíng)收為69億歐元（當(dāng)前約559.83億人民幣），凈利潤(rùn)19億歐元（當(dāng)前約154.16億人民幣），毛利率為51.3%，高于指導(dǎo)水平，主要是由于該季度額外的沉浸式DUV收入。第二季度訂單額45億歐元（當(dāng)前約365.11億人民幣），其中EUV光刻機(jī)訂單價(jià)值16億歐元（當(dāng)前約129.82億人民幣）。

ASML二季度來(lái)自ArFi設(shè)備（浸沒(méi)式DUV光刻設(shè)備）的營(yíng)收占比為49%，環(huán)比增加19%。此外，本季度ASML大陸市場(chǎng)爆發(fā)，單季度光刻營(yíng)收13.19億歐元，同比增長(zhǎng)232%，創(chuàng)下歷史新高，大陸市場(chǎng)出貨占比從去年同期的10%提升至24%。

科磊：中國(guó)大陸成本季度最大市場(chǎng)

科磊最新財(cái)報(bào)顯示，本季度總營(yíng)收23.6億美元，同比下降約5.3%，營(yíng)收數(shù)據(jù)高于科磊此前給出的預(yù)期。本季度中國(guó)大陸市場(chǎng)占科磊整體營(yíng)收比重30%，居所有市場(chǎng)之冠。

PCB?和顯示器組件檢測(cè)業(yè)務(wù)因終端市場(chǎng)持續(xù)疲軟而表現(xiàn)疲軟，科磊預(yù)估今年晶圓廠設(shè)備（WFE）銷(xiāo)售金額預(yù)估將較2022年的950億美元下跌大約20%。

泛林：本季盈利超指引

泛林本季度的收入為32.07億美元，毛利為14.58億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6.04億美元，凈利潤(rùn)為8.03億美元。泛林總裁兼CEO表示，泛林在本季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，盈利水平超過(guò)了指引范圍。泛林預(yù)計(jì)下季度收入34億美元（正/負(fù)3億美元）。

應(yīng)用材料：業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，看好全年表現(xiàn)

應(yīng)用材料最新一季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收66.3億美元，毛利率為46.7%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為19.1億美元。應(yīng)用材料公司總裁兼首席執(zhí)行官表示，應(yīng)用材料本季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入和盈余均達(dá)到指導(dǎo)范圍的高點(diǎn)，預(yù)期公司在2023年的表現(xiàn)將繼續(xù)領(lǐng)先于市場(chǎng)。展望2023財(cái)年第三季度，應(yīng)用材料公司預(yù)計(jì)凈銷(xiāo)售額約為61.5億美元，上下浮動(dòng)范圍為4億美元。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)：利潤(rùn)大漲，需求依舊強(qiáng)勁

北方華創(chuàng)公告，二季度歸母凈利潤(rùn)10.8-13.4億元，同比增長(zhǎng)97%-144%，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)16.7億元-19.3億元，同比增加121.30%-155.76%；中微公司預(yù)計(jì)上半年公司營(yíng)業(yè)收入約25.27億元，同比增長(zhǎng)約28.13%，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為9.8億元到10.3億元，同比增加109.49%到120.18%。