動(dòng)力電池產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！保黄瓶谠谀睦?？

在車(chē)企界，不僅長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮公開(kāi)警示動(dòng)力電池產(chǎn)能的問(wèn)題，一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東也在日前表示，動(dòng)力電池行業(yè)中，從2022年至今，50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上投資項(xiàng)目超過(guò)125個(gè)，總投資預(yù)算超過(guò)1.4萬(wàn)億，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)2500GWh。這些產(chǎn)能規(guī)劃如果真正實(shí)現(xiàn)，就會(huì)有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)、中科院院士歐陽(yáng)明高就曾預(yù)警，到2023年，電池的裝車(chē)需求會(huì)在1200GWh左右，但實(shí)際產(chǎn)能卻可能大幅超出，達(dá)到3000GWh左右。

不過(guò)，也有機(jī)構(gòu)，如中信建投認(rèn)為，“在行業(yè)發(fā)展早期就定論行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩為之過(guò)早?！?/p>

目前，業(yè)內(nèi)更認(rèn)可的觀(guān)點(diǎn)是動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)了“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！?。這是因?yàn)?，普遍衡量?dòng)力電池是否過(guò)剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而產(chǎn)能規(guī)劃更多體現(xiàn)了投資者對(duì)于未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期。

招銀國(guó)際研究部副總裁白毅陽(yáng)也認(rèn)為，動(dòng)力電池的產(chǎn)能過(guò)剩主要是結(jié)構(gòu)性，目前動(dòng)力電池前十大廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)格局基本確定，而且頭部電池廠(chǎng)還是比較克制，其他電池廠(chǎng)的產(chǎn)能規(guī)劃落地可能性較低。

不可否認(rèn)的是，在實(shí)際的動(dòng)力電池生產(chǎn)與裝車(chē)中，這種產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也是存在的。

近三年來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)量中裝車(chē)的比例在不斷的降低，據(jù)乘聯(lián)會(huì)，該比例從2020年的76%，2021年電動(dòng)70%，2022年的54%，一直降到2023年5月的51%。

另外，從動(dòng)力電池的累計(jì)產(chǎn)量和上車(chē)量之間的差異，也可以看出 “過(guò)?！钡那闆r。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)148.5％。與之相對(duì)的，去年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7％?？梢钥吹剑?022年動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量是累計(jì)裝車(chē)量的1.85倍。

進(jìn)入到今年，今年前5個(gè)月我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量為119.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)43.5%。今年前5個(gè)月動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為233.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.7%。對(duì)比來(lái)看，今年前5個(gè)月動(dòng)力電池的產(chǎn)量接近裝車(chē)量的二倍，動(dòng)力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求。

這就意味著，電池工廠(chǎng)生產(chǎn)出來(lái)的動(dòng)力電池，有將近一半無(wú)法上車(chē)，只能進(jìn)入庫(kù)存。也因此，研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2023年）》顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫(kù)存高達(dá)164.8GWh，創(chuàng)歷史新高。

對(duì)此，真鋰研究首席分析師墨柯的觀(guān)點(diǎn)，或可解釋這種產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。

他認(rèn)為，這一定程度是低端產(chǎn)能過(guò)剩，但是，高端、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不夠。全聯(lián)車(chē)商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴也表示，高端車(chē)型和低端車(chē)型所用的電池產(chǎn)品肯定有所區(qū)別，存在高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩無(wú)法消化的問(wèn)題。

轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能，但不盈利

即使動(dòng)力電池行業(yè)僅僅呈現(xiàn)出產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！?，也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。

譬如，對(duì)于那些擴(kuò)張迅猛的二線(xiàn)電池廠(chǎng)商，有可能因?yàn)檫^(guò)剩，從而受到強(qiáng)力沖擊。畢竟，這些二線(xiàn)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中，無(wú)法依靠質(zhì)量取勝，不得不要采取低價(jià)策略來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，其利潤(rùn)率較為低下。因此，在“供大于求”的市場(chǎng)中，面對(duì)行業(yè)沖擊，這些廠(chǎng)商沒(méi)有太強(qiáng)的招架能力。

摩根士丹利的研報(bào)則認(rèn)為，此輪“過(guò)剩”，有極大可能會(huì)引起新一輪的價(jià)格戰(zhàn)，而這將加速二線(xiàn)電池廠(chǎng)商進(jìn)入產(chǎn)能整合與優(yōu)勝劣汰的階段。即使寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)，也會(huì)面臨裝機(jī)量下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

如何消化“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！钡漠a(chǎn)能，成為一個(gè)較大的問(wèn)題。

一般來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能是這些電池廠(chǎng)商的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，能消化部分產(chǎn)能。以寧德時(shí)代為例，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)是其營(yíng)收和占比增長(zhǎng)速度最大的業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示，2022年寧德時(shí)代這方面的營(yíng)收為449.8億元，同比增超2.3倍，占總營(yíng)收的13.69%。

對(duì)于產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩的二線(xiàn)電池廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)更能幫助它們釋放產(chǎn)能，或使已經(jīng)規(guī)劃的產(chǎn)能走向快速落地。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)統(tǒng)計(jì)，到2025年新型儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模或突破萬(wàn)億大關(guān)，到2030年預(yù)計(jì)接近3萬(wàn)億元，這為過(guò)剩產(chǎn)能提供了巨大的市場(chǎng)空間。

目前，很多企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)起來(lái)。寧德時(shí)代于今年發(fā)布了全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案，比亞迪也推出首款集成刀片電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)“比亞迪魔方”，蜂巢能源則發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場(chǎng)景的短刀全系儲(chǔ)能電芯及產(chǎn)品。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠(chǎng)也已計(jì)劃于2023 年第三季度開(kāi)工，2024 年第二季度投產(chǎn)。

相較于動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有一個(gè)巨大的問(wèn)題，那就是尚未盈利。

早在2013年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉就建議，我國(guó)要形成儲(chǔ)能應(yīng)用的商業(yè)模式，創(chuàng)造有利于儲(chǔ)能價(jià)值實(shí)現(xiàn)的商業(yè)模式。但是，直至目前，儲(chǔ)能行業(yè)依然面臨盈利難題，還需進(jìn)一步探索可行的商業(yè)模式。浙江萬(wàn)里揚(yáng)能源科技有限公司總經(jīng)理吳云亮表示，目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)一家真正實(shí)現(xiàn)盈利的儲(chǔ)能企業(yè)。大多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)，依靠的是補(bǔ)貼存活。

甚至于，儲(chǔ)能行業(yè)未盈利，就先打起了價(jià)格戰(zhàn)，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，今年第一季度儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為 1.47 元 / 瓦時(shí)，環(huán)比下降 4%，其中 3 月中標(biāo)均價(jià)降至 1.37 元 / 瓦時(shí)。

可見(jiàn)，轉(zhuǎn)向儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，并非解決當(dāng)前電池廠(chǎng)商“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩產(chǎn)能”最快，且最好的方式。

鈉電池、固態(tài)電池？

對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)，此前有兩個(gè)被寄予厚望的技術(shù)路線(xiàn)，一是鈉電池，二是固態(tài)電池。這對(duì)解決產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！眴?wèn)題來(lái)說(shuō)，也是值得期待的。

但是，今年看來(lái)，這兩個(gè)技術(shù)路線(xiàn)，均發(fā)展不順。

關(guān)于鈉電池，此前很多研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2023年將會(huì)是“鈉電池量產(chǎn)元年”，甚至認(rèn)為鈉電池是“鋰電池的平替”，將逐步取代鋰電池。如今，2023年已過(guò)半，“鈉電池量產(chǎn)元年”的說(shuō)法，似乎并不準(zhǔn)確。

鈉電池上車(chē)的車(chē)型，目前并不多。據(jù)工信部日前公布第372批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，奇瑞汽車(chē)旗下的奇瑞牌NEQ7000BEVJH11L純電動(dòng)車(chē)型，以及江鈴汽車(chē)旗下羿馳牌JX7001ESMBEV純電動(dòng)車(chē)型，將搭載鈉電池的車(chē)型，但這兩款車(chē)均是微型車(chē)。為此，證券日?qǐng)?bào)發(fā)文表示，“鈉電池車(chē)”未來(lái)或只能“主攻微型車(chē)”。

證券日?qǐng)?bào)報(bào)道截圖

業(yè)內(nèi)人士對(duì)鈉電池是“鋰電池平替”的說(shuō)法，產(chǎn)生了質(zhì)疑。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)表評(píng)論文章認(rèn)為，在應(yīng)用方面，鈉電池目前還需要找到合適的應(yīng)用場(chǎng)景。目前看來(lái)，鈉電池或?qū)o(wú)法取代鋰電池地位。

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道截圖

另外，關(guān)于固態(tài)電池的技術(shù)路線(xiàn)，如蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌所言，量產(chǎn)還是很遠(yuǎn)的事情。歐陽(yáng)明高院士則預(yù)測(cè)，2025年是液態(tài)電池向固態(tài)電池過(guò)渡的關(guān)鍵期，而2030年應(yīng)該是轉(zhuǎn)向全固態(tài)電池發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在2030年前，液態(tài)電池及半固態(tài)電池等現(xiàn)有的鋰電技術(shù)仍將占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

因此，全固態(tài)電池要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、并對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生重要影響，仍需十年左右。目前，即使半固態(tài)電池的量產(chǎn)裝車(chē)，也僅僅處于“提上日程”的階段。

近日，豐田宣布了固態(tài)電池技術(shù)的巨大進(jìn)步，看似給固態(tài)電池的快速落地帶來(lái)了希望，但是，從目前其公布的信息看，專(zhuān)業(yè)人士對(duì)此持懷疑態(tài)度。

豐田表示，公司的固態(tài)電池成本、重量、體積均實(shí)現(xiàn)減半，充電最多10分鐘，續(xù)航就能達(dá)到1200km，并表示，“這種固態(tài)電池現(xiàn)在就可以開(kāi)始生產(chǎn)。”這個(gè)宣布，已使得豐田的股價(jià)得以快速上升。

但是，豐田一方面宣布“現(xiàn)在就可以開(kāi)始生產(chǎn)”，一方面又宣稱(chēng)“量產(chǎn)時(shí)間在2027-2028年”，顯得十分矛盾。而且，豐田沒(méi)有公布其固態(tài)電池的能量密度，也沒(méi)有公布使用了什么材料，讓業(yè)內(nèi)只能“霧里看花”。

對(duì)此，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱表示，“如果豐田說(shuō)今天能量產(chǎn)全固態(tài)電池，我是持懷疑態(tài)度的，目前全行業(yè)誰(shuí)都不具備量產(chǎn)全固態(tài)電池的能力。至于到2027年能否量產(chǎn)，作為技術(shù)人員，我也很難說(shuō)得準(zhǔn)確?！边@是因?yàn)?，業(yè)內(nèi)均認(rèn)為，全固態(tài)電池目前還有些行業(yè)核心問(wèn)題亟待解決。

出海，當(dāng)下最優(yōu)解

出海，或許是當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！眴?wèn)題的最好解決方法。

我國(guó)的動(dòng)力電池出口一直處于快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017-2020年，中國(guó)鋰電池出口額以每年20％-35％的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2022年，中國(guó)鋰離子蓄電池出口金額3426.56億元，迎來(lái)了86.7%的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

進(jìn)入2023年，這一迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)只增不減。據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)，第一季度，我國(guó)鋰電池出口達(dá)1097.9億元，同比增長(zhǎng)94.3%。

即使增速如此之快，但我國(guó)動(dòng)力電池出口的市場(chǎng)空間依然未充分發(fā)掘。

據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全年，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。在裝車(chē)量前十名的企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商占據(jù)6個(gè)席位，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)60.4%。該數(shù)據(jù)看似很大，但是仔細(xì)分析會(huì)發(fā)現(xiàn)，大部分都來(lái)自于我國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。

圖源：極目新聞

我國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商對(duì)單一我國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)太重，在我國(guó)以外的市場(chǎng)，日韓企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。LG新能源CEO權(quán)英壽曾在接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪(fǎng)，就曾表示：“寧德時(shí)代對(duì)中國(guó)客戶(hù)的高度依賴(lài)是一個(gè)弱點(diǎn)，而在爭(zhēng)取歐洲和美國(guó)的全球客戶(hù)方面，我們處于領(lǐng)先地位。我們預(yù)計(jì)將在全球市場(chǎng)份額超過(guò)寧德時(shí)代，成為全球第一?！?/p>

SNE Research的數(shù)據(jù)也支撐權(quán)英壽的觀(guān)點(diǎn)，2022年1至9月，除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球電動(dòng)汽車(chē)電池裝車(chē)量排名中，韓國(guó)LG新能源名列第一，市場(chǎng)份額為30.1%。而且，包括LG、SK、SDI三家韓企的市場(chǎng)份額已占56%。我國(guó)上榜的企業(yè)，僅兩家，寧德時(shí)代與比亞迪。寧德時(shí)代僅以18.9%的市場(chǎng)份額，占比第二，而且是與日本松下并列第二。比亞迪排名第十，僅占0.4%的份額。

除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球電動(dòng)汽車(chē)電池裝車(chē)量排名 圖源：SNE Research

擺脫對(duì)單一我國(guó)市場(chǎng)的依賴(lài)，快速出海，搶占本屬于我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的全球市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為了我國(guó)電池廠(chǎng)商的當(dāng)務(wù)之急。

不僅僅動(dòng)力電池產(chǎn)品需要大力出口，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的出口，也要快速推進(jìn)。憑借我國(guó)企業(yè)在動(dòng)力電池領(lǐng)域積累下來(lái)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)沉淀，我國(guó)具有對(duì)外輸出的實(shí)力，而我國(guó)輸出的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也能反哺行業(yè)，帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展。

在剛剛舉辦的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)指出，國(guó)內(nèi)三元電池能量密度超過(guò)300Wh/kg，磷酸鐵鋰電池能量密度超過(guò)200Wh/kg，達(dá)到世界先進(jìn)水平，尤其是在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，我國(guó)已經(jīng)引領(lǐng)世界動(dòng)力電池發(fā)展的潮流。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，已經(jīng)頻頻拿下海外車(chē)企長(zhǎng)期大額訂單，加速“出?！?、廣泛布局，逐步擴(kuò)大在海外的生產(chǎn)、研發(fā)基地規(guī)模，搶占市場(chǎng)份額，謀求自身發(fā)展。

這正驗(yàn)證了張永偉此前的預(yù)言——“2023年，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程將會(huì)按下快進(jìn)鍵”。

具體來(lái)看，目前，寧德時(shí)代在德國(guó)、匈牙利兩國(guó)均設(shè)有海外工廠(chǎng)，總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)114GW；今年，寧德時(shí)代與福特公司達(dá)成深度合作，赴美建廠(chǎng)。另外，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒擬于歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)；遠(yuǎn)景動(dòng)力在英國(guó)、法國(guó)、西班牙三國(guó)布設(shè)零碳電池工廠(chǎng)；蜂巢能源在德國(guó)建設(shè)兩家海外工廠(chǎng)；億緯鋰能在馬來(lái)西亞和匈牙利均布有生產(chǎn)基地……

總之，加速出口，或是動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩”問(wèn)題當(dāng)前的最優(yōu)解。但是，對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的未來(lái)，加速研發(fā)，讓鈉電池、固態(tài)電池等盡快落地、“上車(chē)”，也同樣重要。在2022年底，張永偉建議，當(dāng)前我國(guó)應(yīng)加大對(duì)下一代電池的研發(fā)投入，完善新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，并尋求適宜的應(yīng)用場(chǎng)景以推動(dòng)技術(shù)落地和迭代。

【全文參考】

[1]《動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩警報(bào)背后：高端不夠，低端過(guò)剩》，新京報(bào)

[2]《中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能（3）：動(dòng)力電池高質(zhì)量“續(xù)航》，中國(guó)電子報(bào)