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5月31日上午，2023數(shù)智產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會在北京盛大開幕。智次方研究院在本次大會上正式發(fā)布了《2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報告》以及《2023年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報告》。
5月31日上午，2023數(shù)智產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖峰會在北京盛大開幕，本屆大會以大模型時代的“破”與“立”為主題，匯聚產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖、專家學者、投資機構(gòu)、創(chuàng)新企業(yè)等各界精英，共同探討企業(yè)如何利用新技術(shù)實現(xiàn)“破圈”式突破和持續(xù)性增長。
作為智次方（深圳）科技有限公司旗下專注企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的研究機構(gòu)，智次方研究院在本次大會上正式發(fā)布了《2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報告》以及《2023年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)洞察暨生態(tài)圖譜報告》。
新版圖譜和往年相比，一個顯著特色是從關(guān)注AIoT產(chǎn)業(yè)全貌演進至深入觀察重點細分行業(yè)。工業(yè)、汽車作為近年來數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級日新月異的兩個重點行業(yè)，涌現(xiàn)出眾多優(yōu)秀案例和先進經(jīng)驗，發(fā)展成效全球矚目，已成為新時期促進我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎和搶占行業(yè)智能化高地的戰(zhàn)略方向。
在此背景下，智次方研究院選擇工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車兩大領(lǐng)域，撰寫相應的生態(tài)圖譜報告，以期為業(yè)界提供言簡意賅、簡潔明了的“產(chǎn)業(yè)地圖”，助力清晰梳理產(chǎn)業(yè)格局，輔助企業(yè)精準定位和厘清發(fā)展方向，合理作出關(guān)鍵決策。
下附兩份報告部分洞察節(jié)選
1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車
洞察1：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)架構(gòu)將加快向計算集中化、應用層軟硬解耦，以及人-車-路-云協(xié)同方向發(fā)展
軟件定義汽車崛起，引領(lǐng)智能汽車駛向中央計算時代，其架構(gòu)將呈現(xiàn)“中央-層-區(qū)”特點，同時，結(jié)合開放式軟件平臺和池化資源，實現(xiàn)云計算+單車計算下的智能駕駛。中央計算架構(gòu)中，中央-層-區(qū)的構(gòu)架可基于需求進行規(guī)劃，項目能以統(tǒng)一的開發(fā)方式取代本地開發(fā)方式，每類控制器均對應特定的系統(tǒng)需求，避免過度開發(fā)，控制器的系統(tǒng)級優(yōu)化將成為主要焦點。
洞察2：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)應用正積極擁抱AIGC，探索將之應用于品牌傳播、產(chǎn)品營銷、客戶服務、座艙交互、自動駕駛開發(fā)、智能駕駛輔助訓練
2023年以來，AIGC發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數(shù)級爆發(fā)。AIGC的核心是利用人工智能生成用戶所需的內(nèi)容，其應用場景多樣，目前已廣泛應用于互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、電商、影視、娛樂等行業(yè)進行文本、圖像、音視頻、代碼、策略等多模態(tài)內(nèi)容的單一生成或跨模態(tài)生成，以提升內(nèi)容生產(chǎn)效率與多樣性。在汽車行業(yè)，目前已有眾多企業(yè)探索將之應用于品牌傳播、動態(tài)營銷、客戶服務、座艙交互、自動駕駛開發(fā)、智能駕駛輔助訓練等方面，促進營銷、產(chǎn)品、服務和安全保障提質(zhì)升級。
洞察3：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的商業(yè)模式將從傳統(tǒng)的一次性產(chǎn)品消費轉(zhuǎn)為提供全生命周期服務，業(yè)務成本大幅降低、網(wǎng)絡效應持續(xù)增強，且利潤池將發(fā)生顯著轉(zhuǎn)移
未來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將作為出行期間全面服務的載體，其關(guān)注的重點將是和客戶建立起全生命周期的高頻直接互動，以客戶價值為起點快速推出服務并持續(xù)優(yōu)化；同時，與城市協(xié)同發(fā)展，成為智慧城市數(shù)據(jù)采集終端。相應地，汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式的重心將從圍繞整車產(chǎn)品的設計和制造，轉(zhuǎn)向優(yōu)化消費者出行服務體驗（B2B2C）以及賦能智慧城市發(fā)展（B2G）的能力水平。
洞察4：智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將與舊有生態(tài)有重大區(qū)別，車輛、主機廠、Tier1的角色定位和發(fā)展模式將發(fā)生重大變化
傳統(tǒng)的汽車供應鏈實行Tier3→Tier2→Tier1的垂直供應模式，整車廠主要與Tier1供應商發(fā)生直接合作。未來，汽車智能化將會依賴芯片、算法、軟件等底層產(chǎn)品的進步，原本Tier2、Tier3供應商將在全產(chǎn)業(yè)鏈上下游扮演著重要角色，多方合作正逐漸成為貫穿整個汽車生態(tài)的常態(tài)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)將較傳統(tǒng)生態(tài)的復雜度大幅提升，未來的汽車產(chǎn)業(yè)將是一個多方共建的生態(tài)體系，參與者包括整車廠、互聯(lián)網(wǎng)公司、ICT企業(yè)、原Tier1供應商和政府。其中，整車廠的核心角色將由系統(tǒng)集成商向軟件平臺開發(fā)商轉(zhuǎn)變，原Tier1廠商將演變成圍繞整車廠軟硬件平臺來提供聯(lián)合開發(fā)服務的服務商。
洞察5：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)頂層規(guī)劃仍需進一步加強和完善，促進預期功能安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全等將成為未來政策重點之一
近年來，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的頂層規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策雖日趨完善，但仍有較大不足。一是缺乏重大的、國家層面的行動計劃，各部門間亟需加強協(xié)同，完善頂層設計和統(tǒng)籌規(guī)劃。二是在高級別自動駕駛技術(shù)測試驗證、示范應用和商業(yè)化運營、高速公路測試、車輛數(shù)據(jù)安全和隱私權(quán)保護等方面，我國相關(guān)法律法規(guī)尚存在一些限制條款或部分法律條款內(nèi)容缺失。
洞察6：智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展重要性日益凸顯，智能底盤、車用操作系統(tǒng)、下一代感知系統(tǒng)、信息安全等關(guān)鍵技術(shù)投入有望不斷提升
隨著汽車智能網(wǎng)聯(lián)化浪潮的加速，汽車的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)鏈、價值鏈正在發(fā)生較大變化。在中美科技脫鉤、國際政經(jīng)局勢日益緊張等大背景下，核心技術(shù)的自主可控變得愈發(fā)重要。我國在若干關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)仍面臨較大技術(shù)挑戰(zhàn)，已成為當下中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全發(fā)展的一大難題，“卡脖子”問題亟待解決。目前，我國在智能底盤、車用操作系統(tǒng)、下一代感知系統(tǒng)、信息安全、智能座艙芯片等領(lǐng)域須加速實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)突破，建立全球競爭力。
2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
洞察1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺競爭加劇，深化工業(yè)機理知識、數(shù)據(jù)算法和經(jīng)驗規(guī)律的沉淀成為構(gòu)建差異化的關(guān)鍵
目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場集中度不高，我國具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的平臺數(shù)量超過240家，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量達到28家。由于工業(yè)細分行業(yè)和場景較多，所以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)域并未出現(xiàn)如同消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的平臺型超級巨頭。未來隨著市場基數(shù)持續(xù)增大，下游不同行業(yè)需求分化，平臺及應用產(chǎn)品體系日趨統(tǒng)一，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)間的競爭將進一步加劇，企業(yè)的差異化價值進一步凸顯。
洞察2：工業(yè)APP應用深度和廣度持續(xù)拓展，降低數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻
無論是大型制造企業(yè)，還是中小制造企業(yè)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中都需要應用大量工業(yè)軟件，然而大型企業(yè)工業(yè)軟件紛繁復雜，存在部署成本高、業(yè)務決策難、數(shù)據(jù)利用率低等問題。與之相比，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)的工業(yè)APP能夠降低制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻，助推工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)繁榮。近年來，我國工業(yè)APP呈現(xiàn)爆發(fā)增長的態(tài)勢，工業(yè)APP應用深度和廣度持續(xù)拓展。工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2022年12月，全國面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP突破65萬個。同時，工業(yè)APP已經(jīng)深入企業(yè)的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、物流周轉(zhuǎn)、日常運維、經(jīng)營管理等各個維度，尤其是在一些高附加值產(chǎn)品，比如飛機、船舶、汽車、大型工業(yè)設備上帶來顯著的價值。
洞察3：發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的“鏈主”引領(lǐng)效應，成為多地推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有效模式
當前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)跨過單點應用示范和垂直行業(yè)深化階段，正在向跨領(lǐng)域跨行業(yè)融合發(fā)展的階段邁進。多個地區(qū)正打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)作為“鏈主”企業(yè)，借平臺之力打通供應與制造、產(chǎn)品與服務間等各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)流，實現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的連接，賦能當?shù)刂圃鞓I(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型，盤活地方實體經(jīng)濟，形成數(shù)實融合發(fā)展新格局。
洞察4：“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/strong>
5G是驅(qū)動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是5G規(guī)模化應用的主陣地。近年來，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?。從技術(shù)標準來看：2020年7月3日，3GPP官宣了5G R16標準的凍結(jié)，定義了5G LAN這一推動5G向垂直行業(yè)擴展的重要加速劑，拉開了“工業(yè)5G時代”的大幕。從頂層設計來看：“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”相關(guān)政策呈現(xiàn)出逐年清晰、完善、具體的趨勢。
洞察5：生成式AI在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的落地尚存爭議
在接受智次方研究院調(diào)研的企業(yè)中，接近30%是生成式AI技術(shù)的堅定“支持者”，他們認為雖然生成式AI在工業(yè)制造領(lǐng)域的應用還不成熟，但其改變傳統(tǒng)生產(chǎn)方式、推動制造業(yè)未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢已經(jīng)勢不可擋。在接受智次方研究院調(diào)研的企業(yè)中，超過70%是生成式AI技術(shù)的“觀望者”，在他們看來，生成式AI在工業(yè)領(lǐng)域的應用落地還很遙遠，甚至可能是個“偽命題”。
洞察6：政策和技術(shù)雙驅(qū)動，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)元宇宙加速演進
工業(yè)制造是元宇宙落地產(chǎn)業(yè)的“試驗田”，工業(yè)元宇宙是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的進一步發(fā)展和深化。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎上，工業(yè)元宇宙進一步將數(shù)字化生產(chǎn)與現(xiàn)實生產(chǎn)場景融合，構(gòu)建出一個真實世界的數(shù)字化映像。這個數(shù)字化映像包括現(xiàn)實中的各種設備、物品、場景、環(huán)境等信息，通過大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控、智能調(diào)控和優(yōu)化。通過構(gòu)建工業(yè)元宇宙，企業(yè)可以實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的全面管控和優(yōu)化，提升生產(chǎn)效率和品質(zhì)，降低成本和風險。如今，在政策和技術(shù)的雙重驅(qū)動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將加速向工業(yè)元宇宙演進。
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