3720
如果要問，誰是全球光伏逆變器行業(yè)的老大？
估計很多人不知道，答案其實是——華為。
2011年，華為從通訊設(shè)備、消費電子行業(yè)悄然切入光伏逆變器領(lǐng)域，憑借在電子信息產(chǎn)業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢，在IGBT模塊的研究中，首次以低壓驅(qū)動技術(shù)，來掌控高功率和高速開關(guān)。
憑借這一“黑科技”，華為大幅降低了制造成本。2015年，華為就問鼎全球光伏逆變器市場排行榜第一名，并蟬聯(lián)至今。
在華為內(nèi)部，一些業(yè)務(wù)部門被稱作“軍團”，比如煤礦軍團、數(shù)據(jù)中心能源軍團、智慧公路軍團等。2021年底，隨著當(dāng)時業(yè)務(wù)體量的增大，華為成立了“智能光伏軍團”。
雖然“軍團”部門和三大主業(yè)屬同一級別，但相比手機、電信設(shè)備，乃至?xí)r下流行的新能源汽車，華為光伏顯得極為隱秘。
即便在光伏產(chǎn)業(yè)整體爆發(fā)式增長的映襯下，業(yè)內(nèi)叱咤風(fēng)云的華為光伏，依然鮮為外界知曉。
從將自己擅長的成熟電信技術(shù)融入新能源，打破關(guān)鍵零部件桎梏，成為業(yè)界一哥，再到布局智慧光伏，華為隱秘又龐大的光伏商業(yè)帝國，很難一直低調(diào)下去。
進擊的華為光伏
很少被注意到的業(yè)務(wù)板塊。
得益于優(yōu)秀的電力信息技術(shù)，以及歐洲光伏市場的蓬勃發(fā)展，歐洲企業(yè)曾一直占據(jù)光伏逆變器的主導(dǎo)地位。
德國SMA（艾思瑪）是90年代末期至21世紀前十年的絕對霸主，2007-2011年期間，其逆變器全球市占率常年保持在30%以上。
但此后，SMA先后遭遇了陽光電源掀起的成本之戰(zhàn)，以及華為打響的技術(shù)之戰(zhàn)。2014 年，華為攜組串式逆變器入局，技術(shù)迭代引發(fā)成本持續(xù)下降。中國企業(yè)在全球開疆拓土。
而人工、原材料等要素成本居高不下的歐洲企業(yè)，再也無力應(yīng)對。2019年起，SMA敗走中國，宣布停止在中國區(qū)業(yè)務(wù)的運作，并將中國業(yè)務(wù)股權(quán)全部出售給當(dāng)?shù)毓芾韺印?/p>
2021年，全球逆變器市場由中資企業(yè)主導(dǎo)，華為、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪4家中國企業(yè)占據(jù)前四名，共搶下了57%的市場份額。其中，華為以23%繼續(xù)高居第一。
要知道，華為2011年才計劃瞅一瞅光伏的機會，4年后就飆升到全球首位，至今連續(xù)7年蟬聯(lián)冠軍（2022年尚未有公開數(shù)據(jù)）。
除了進擊的速度，華為從ICT領(lǐng)域切入光伏逆變器產(chǎn)業(yè)，并通過技術(shù)迭代打破紅海競爭，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，則更值得玩味兒。
2011年，業(yè)內(nèi)掀起價格大戰(zhàn)。彼時，陽光電源憑借僅有SMA 56%的成本優(yōu)勢，舉起價格屠刀。此后三年，集中式逆變器均價暴跌近7成，從0.8元/W銳減至0.25元/W，紅海競爭愈演愈烈。
玩家們的盈利能力持續(xù)萎縮，SMA 的毛利率此前還能維持在37%左右的高位，到2013年僅有16%；陽光電源也不例外，毛利率從2010年的50%一路下降到2013年的24%。
此時華為另辟蹊徑，于2014年首創(chuàng)組串式逆變器，2021 年中又發(fā)布±1500V雙極智能組串產(chǎn)品。
相比集中式，組串式發(fā)電效率更高、發(fā)電時間更長、電壓更高、運維成本和故障率更低，組串式產(chǎn)品讓華為硬生生從紅海中打出一片藍海。如今，組串式解決方案已成為行業(yè)絕對主流。有機構(gòu)認為，華為的設(shè)計獨創(chuàng)性領(lǐng)先其他競爭對手兩年以上。
如今，華為又開始進行新的材料研究，布局了碳化硅二代，這將帶來IGBT、電容、電感、電阻、PCBA等面積大小全新改變。而擁有雄厚科技實力的華為有望構(gòu)筑更深厚的護城河。
此前，華為光伏軍團透露，其“2021年逆變器全球發(fā)貨超過52GW，儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨超過2GWh?！?/p>
而要知道，這一年全球光伏新增裝機量才133GW（國際可再生能源署數(shù)據(jù)）。雖然尚未有2022年的出貨量數(shù)據(jù)，但從部分重大工程中標(biāo)結(jié)果來看，華為依舊處于行業(yè)領(lǐng)先位置。
光伏板塊的進擊，也是整個華為應(yīng)對國際技術(shù)封鎖的一次戰(zhàn)略部署。
任正非親自督導(dǎo)的軍團
用“軍團”彌補空缺。
2021年11月3日，華為心聲社公布了一段視頻。
畫面顯示，華為在松山湖園區(qū)舉行了軍團組建大會。任正非以及董事長梁華等高管都親自出席，并為煤礦軍團、智慧公路軍團、海關(guān)和港口軍團、智能光伏軍團等授旗。
華為內(nèi)部，這些軍團和三大業(yè)務(wù)（運營商BG、企業(yè)BG、消費BG）屬于同一個級別，軍團組織由任正非親自制定并督導(dǎo)，足見其重要性。
在2021年被美國實施技術(shù)封鎖后，華為消費電子業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)。這些軍團承擔(dān)起為公司“多打糧食，熬過冬天”的重任。
華為的 “軍團”設(shè)置最早是從Google學(xué)來的，可以理解為一個跨部門協(xié)作的“特殊項目組”。每個軍團可以把華為的科學(xué)家、產(chǎn)品專家、銷售專家、交付與服務(wù)專家匯聚在一起，縮短產(chǎn)品研發(fā)和商業(yè)化的周期。
這背后，其實是華為應(yīng)對美國制裁的倒逼式變革。2020年，華為凈利潤還有646億元，2022年，其糧庫日益萎縮，利潤僅剩356億元，是多年來的最低值。
華為終端業(yè)務(wù)因為零部件鉗制，一落千丈，手機份額跌倒全球第十；而通信板塊因5G建設(shè)進入中后期，增長乏力。2022年，華為運營商業(yè)務(wù)收入2840億元，僅微增0.9%。終端業(yè)務(wù)收獲2145億元，大幅下滑12%。
因此，任正非在2022年再提“寒冬論”，“華為要從追求規(guī)模變?yōu)樽分鹄麧櫍獙⒑畾鈧鬟f給每個人”。值得注意的是，這是他創(chuàng)業(yè)以來的第6次預(yù)警，而這一次比過往更加艱難。
目前，華為雖在IC設(shè)計領(lǐng)域有海思芯片，但芯片制造領(lǐng)域臺積電一家獨大，且無法擺脫美國技術(shù)。短期內(nèi)要想在芯片行業(yè)殺出一條血路，并不現(xiàn)實。以光伏為代表的數(shù)字能源，就成為任正非彌補C端業(yè)務(wù)下滑的一枚棋子。
華為的邏輯是，用多年來積累的電子信息技術(shù)，在萬物互聯(lián)時代，外溢出一個價值網(wǎng)，去賦能能源、礦山、汽車、交通等等領(lǐng)域。
2021年10月，華為與山東電力建設(shè)成功拿下“沙特紅海1300MWh儲能項目”，這是目前為止全球最大的儲能工程，也是最大的離網(wǎng)（分布式）儲能項目。土豪沙特計劃在紅海邊建設(shè)一座新城，幾乎全部使用新能源，這個1300MWh項目指的是，儲存130萬度電，供整個城市使用。
此外，華為還打入了西非市場，為佳華美能在加納開發(fā)的1GW地面光伏電站和500MWh儲能項目提供全套智能光儲解決方案。
任正非親自組建的“軍團”，正在不斷彌補消費者業(yè)務(wù)的空缺。
野心不止逆變器
“用Bit管理Watt”
“抓住數(shù)字能源大發(fā)展的機會窗口，撲上去、撕開它。”
這是任正非在2021年華為年度工作會議上對數(shù)字能源部門的要求。他指出，低碳化、電氣化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是華為實現(xiàn)快速發(fā)展的大好機會，要在數(shù)字能源領(lǐng)域做到技術(shù)扎根。
當(dāng)年6月，華為斥資30億元成立數(shù)字能源公司。這是除終端業(yè)務(wù)外，華為投資強度最大的實體子公司，比海思半導(dǎo)體還要多10億元。
彼時的輪值董事長郭平表示：“華為剛剛設(shè)立數(shù)字能源子公司，要成為一個有規(guī)模、有利潤、有很好成長的、非常值錢的業(yè)務(wù)。為公司打糧食，助力國家碳達峰、碳中和”。
華為的理念是“用Bit（比特，數(shù)字技術(shù)）管理Watt（瓦特，電力電子技術(shù)）”，近年來又進一步升級到4T融合，即Bit、Watt、Heat（熱管理技術(shù)）和Battery（儲能管理技術(shù)）。將數(shù)字技術(shù)融入產(chǎn)品和解決方案各個層面。
華為數(shù)字能源解決方案
顯然，小小的逆變器撐不起華為進軍數(shù)字能源的野心。而華為的做法當(dāng)然也非布局光伏硅片、組件等制造環(huán)節(jié)，而是主要提供“技術(shù)”賦能。
比如其主打產(chǎn)品“智能光儲發(fā)電機”，運用智能組件式逆變器，疊加華為AI算法，使得使光伏發(fā)電具備同步發(fā)電機的特性，同時，降低投資成本，提高運營效率和安全性。
亞洲最大的高鐵站——雄安高鐵站采用了分布式屋頂光伏，全部使用華為智能光伏解決方案，每年可為雄安高鐵站提供580萬度電，超過整個車站電力使用量的20%。
所以對于傳統(tǒng)光伏企業(yè)來說，華為是一個好伙伴，而非搶食者。比如和通威合作了全國單體規(guī)模最大的“漁光一體”項目——通威濱州沾化300MW項目；聯(lián)手華能的全球單體最大水上漂浮式光伏電站——華能德州丁莊水庫一期200MW項目等；
而相比電子信息企業(yè)，華為的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)十分明顯。它是組串式逆變器的發(fā)明者，在能源云、智能解決方案和AI技術(shù)領(lǐng)域早已搶跑。
目前，華為已從新能源領(lǐng)域切入電力能源智能基礎(chǔ)設(shè)施、出行能源智能解決方案等行業(yè)。
在2022年華為營收的盤子中，數(shù)字能源業(yè)務(wù)收入508億元，占比8%，僅次于ICT、終端業(yè)務(wù)，已是華為第三大業(yè)務(wù)線條。
寫在最后
任正非創(chuàng)立了華為，但危機成就了華為。
創(chuàng)業(yè)至今，任正非6次預(yù)警寒冬即將來臨，這種時刻清醒的危機意識，讓華為無論在任何時刻，都保持一份沉靜。
據(jù)悉，華為在數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)其實已經(jīng)謀劃近20年。任正非曾說，“華為矢志不渝地追求企業(yè)核心競爭力的不斷提升，從未把利潤最大化作為目標(biāo)?！倍^的核心競爭力，其實就源于技術(shù)研發(fā)。
無線通信領(lǐng)域布局6G、操作系統(tǒng)自研鴻蒙，IC設(shè)計有海思芯片，光伏行業(yè)獨創(chuàng)組串式逆變器、智能發(fā)電機......實際上，華為在許多領(lǐng)域已經(jīng)是“隱形冠軍”。
可以看出，這些都是任正非規(guī)劃中，讓華為熬過冬天的路徑和手段。
只是，此前長期布局和收獲的消費者業(yè)務(wù)過于龐大。包括光伏在內(nèi)的新業(yè)務(wù)，想要達到彼時華為手機的高度并不容易。各個“軍團”的成長，不僅要靠華為員工的努力，也需要行業(yè)發(fā)展大勢的配合。
就像個人的努力從來都離不開歷史的進程，強大如華為，也無法例外。
