瑞薩MCU中國(guó)銷售額大漲64%背后：供應(yīng)鏈“雙備份”與本地化戰(zhàn)略！

受新冠疫情影響，自2019年底開始，全球爆發(fā)了“缺芯”危機(jī)，其中MCU芯片更是持續(xù)供不應(yīng)求，價(jià)格持續(xù)大漲，平均交貨周期甚至一度拉長(zhǎng)到了超過了35周。雖然在2022年下半年，隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)需求的下滑，使得消費(fèi)類通用MCU需求放緩，渠道價(jià)格也出現(xiàn)下滑了，但是汽車、工業(yè)MCU市場(chǎng)仍存在結(jié)構(gòu)性短缺。

作為中國(guó)MCU市場(chǎng)的頭部供應(yīng)商，3月18日，由瑞薩電子主辦的“2023 瑞薩電子MCU全國(guó)巡回技術(shù)研討會(huì)”在深圳召開。雖然當(dāng)天是周六，但是現(xiàn)場(chǎng)仍是人氣爆滿，匯聚了超過500名業(yè)內(nèi)人士，足見國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于瑞薩電子MCU的關(guān)注。

在當(dāng)天的研討會(huì)上，瑞薩電子多位高管分別介紹了瑞薩電子中國(guó)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況、供應(yīng)鏈及生態(tài)布局、最新的MCU路線圖。

2022年瑞薩MCU在中國(guó)市場(chǎng)銷售額大漲64%

據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，受益于疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，MCU市場(chǎng)供不應(yīng)求，銷售單價(jià)、出貨量同步增加，推升MCU產(chǎn)值在2021年沖上202億美元，創(chuàng)歷史新高。從出貨量來看，2021年MCU出貨量高達(dá)312億顆，較上一年同比增長(zhǎng)13％，平均售價(jià)也攀升了12％，是自1990年代中期以來的最高年度增幅。

雖然自2022年以來半導(dǎo)體市場(chǎng)整體需求減弱，但部分MCU產(chǎn)品依然是供不應(yīng)求，并且價(jià)格也仍高于疫情前的水平。IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2022年全球MCU銷售額增長(zhǎng)10%，達(dá)到215億美元的歷史新高。其中，汽車及工控市場(chǎng)則是MCU市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)拓璞產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，過去 2 年全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，尤其中國(guó)市場(chǎng) 2022 年新能源汽車銷售量達(dá)到 646 萬輛，與同期相比成長(zhǎng)89.5%，新能源汽車滲透率也從 2021 年 14.3% 提升至 25.6%。受新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，以及供需關(guān)系的緊張，全球車用MCU規(guī)模也出現(xiàn)大幅度提升，2022年市場(chǎng)規(guī)模為82.86億美元，與同期相比成長(zhǎng)11.4%。預(yù)計(jì)2023年，隨著新能源汽車?yán)^續(xù)成長(zhǎng)和智慧化持續(xù)推進(jìn)，全球車用MCU將繼續(xù)成長(zhǎng)到86.46億美元，同期相比成長(zhǎng)4.35%。

從市場(chǎng)格局來看，目前全球MCU市場(chǎng)主要由恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、ST、英飛凌等廠商主導(dǎo)。IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，2021年這五家廠商占據(jù)了全球超過80%的MCU市場(chǎng)。其中，瑞薩電子排名第三，2021年銷售額為34.2億美元，同比增長(zhǎng)24%，市場(chǎng)份額為17%。

在此次研討會(huì)上，瑞薩電子公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年瑞薩電子在中國(guó)的整體銷售額達(dá)到了32.63億美元（在瑞薩電子2022年總營(yíng)收約114億美元中占比約29%）。2019年至2022年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)33%。

其中，作為瑞薩電子在中國(guó)的最大營(yíng)收來源，2021年瑞薩電子在中國(guó)的MCU銷售額同比增長(zhǎng)了45%，2022年的增速更是高達(dá)64%。如果以MCU品類來看，汽車MCU的增速更為迅猛，2021年和2022年的增速分別高達(dá)52%和80%。而在非汽車MCU當(dāng)中，2021年和2022年的增速也分別達(dá)到了36%和39%。其中，瑞薩電子RA系列MCU在中國(guó)的銷售額2022年增幅竟然達(dá)到了500%。足見瑞薩電子MCU兩年在中國(guó)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。

“過去兩三年間我們?cè)谑袌?chǎng)上增長(zhǎng)的非常好，相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說我們獲得了更多的市場(chǎng)份額。這主要是因?yàn)?，一方面我們的供?yīng)鏈更加的穩(wěn)固，所以我們的增長(zhǎng)會(huì)好于他人；另一方面是我們產(chǎn)品的多樣化，全球的覆蓋增加，應(yīng)用覆蓋增加，包括直接客戶的覆蓋和中國(guó)渠道覆蓋?！比鹚_電子物聯(lián)網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)本部MCU事業(yè)發(fā)展部副總裁Mohammed Dogar解釋道。

△瑞薩電子物聯(lián)網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)本部MCU事業(yè)發(fā)展部副總裁Mohammed Dogar

供應(yīng)鏈“雙備份”

眾所周知，在疫情期間，晶圓制造產(chǎn)能的緊缺導(dǎo)致了眾多的芯片大廠的產(chǎn)品供不應(yīng)求，這不僅制約了營(yíng)收的增長(zhǎng)，同時(shí)也可能影響到與客戶的合作。那么，瑞薩電子是如何解決這一問題的呢？

作為老牌IDM公司，瑞薩電子本身擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，在日本也有4個(gè)晶圓廠，封測(cè)廠有7個(gè)，主要是在北京、蘇州和馬來西亞。去年瑞薩電子還在對(duì)位于日本山梨縣甲斐市的甲府工廠進(jìn)行投資改造成12吋功率半導(dǎo)體晶圓廠，主要生產(chǎn)IGBT、MOSFET，計(jì)劃于2024年開始試生產(chǎn)。一旦甲府工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將極大提升瑞薩電子功率半導(dǎo)體的總產(chǎn)能。

據(jù)瑞薩電子中國(guó)總裁賴長(zhǎng)青透露，瑞薩電子自2020年開始擴(kuò)產(chǎn)，這將會(huì)一直持續(xù)到2025年。

△瑞薩電子中國(guó)總裁賴長(zhǎng)青

除了自身擁有的產(chǎn)能之外，瑞薩電子還有將部分產(chǎn)品交由外部的晶圓代工廠/封測(cè)廠生產(chǎn)，以此來借助外部產(chǎn)能來提升產(chǎn)量。

“原來瑞薩在開啟一系列大并購(gòu)之前，主要都是以自己生產(chǎn)為主。隨著對(duì)于intersil、IDT、Dialog這些Fabless公司的并購(gòu)，為了不改變其原有生態(tài)，所以它們的產(chǎn)品絕大部分都是通過外部代工廠來生產(chǎn)。所以，模擬、電源、無線連接相關(guān)產(chǎn)品，主要是外包代工。傳統(tǒng)瑞薩那部分產(chǎn)品也有部分交由外部代工廠生產(chǎn)。比如說MCU也有部分會(huì)放到臺(tái)積電生產(chǎn)。封測(cè)方面，有部分外部包給中國(guó)臺(tái)灣封測(cè)廠商，也有部分外包給中國(guó)大陸封測(cè)廠商。我們大部分產(chǎn)品的供應(yīng)鏈都是雙備份，既可以保障產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，又能夠在外部環(huán)境變化時(shí)對(duì)于產(chǎn)能進(jìn)行靈活調(diào)配，使得供應(yīng)更為靈活?！辟囬L(zhǎng)青向芯智訊解釋道。

產(chǎn)品線更豐富

過去瑞薩電子的MCU產(chǎn)品線主要是基于自研內(nèi)核架構(gòu)，包括低功耗的8位/16位RL78和高性能的32位RX系列。但是近年來也不僅加入了基于Arm v8的內(nèi)核架構(gòu)RA系列，還推出了基于RISC-V內(nèi)核的ASSP 系列。至此，瑞薩電子的MCU產(chǎn)品線已經(jīng)全面覆蓋了主流的MCU內(nèi)核架構(gòu)。

在具體的RL78 MCU產(chǎn)品規(guī)劃方面，瑞薩電子計(jì)劃在今年對(duì)于第二代產(chǎn)品陣容和少管腳產(chǎn)品陣容進(jìn)行擴(kuò)充。

在RA MCU產(chǎn)品規(guī)劃方面，瑞薩電子在今年已經(jīng)推出入門級(jí)通用RA4E2、RA6E2。

RA4E2和RA6E2基于Arm Cortex-M33內(nèi)核和Arm TrustZone技術(shù)。據(jù)介紹，全新100-MHz主頻RA4E2產(chǎn)品群和200-MHz主頻RA6E2產(chǎn)品群經(jīng)過優(yōu)化，可實(shí)現(xiàn)一流的電源效率且完全不影響性能。新產(chǎn)品群還具有128KB和256KB閃存選項(xiàng)及40KB SRAM，集成了片上CAN FD、USB、QSPI、SSI和I3C接口等豐富的連接選項(xiàng)，并提供級(jí)至RA產(chǎn)品家族其它成員的便捷途徑。這些新產(chǎn)品將成為傳感、游戲、可穿戴設(shè)備和電器等在小型封裝中實(shí)現(xiàn)高性能應(yīng)用的理想選擇。

RA4E2和RA6E2作為RA產(chǎn)品家族中集成有CAN FD且最具成本效益的成員，提供小型封裝選項(xiàng)，包括節(jié)省空間的4mm x 4mm 36引腳BGA和5mm x 5mm 32引腳QFN，滿足對(duì)成本敏感和空間有限的應(yīng)用需求。此外，新設(shè)備的低功耗節(jié)省了能源，使終端產(chǎn)品能夠?yàn)楦G色的環(huán)境做出貢獻(xiàn)。

在制程工藝方面，瑞薩電子計(jì)劃推出基于22nm嵌入式存儲(chǔ)工藝的MCU產(chǎn)品。

在應(yīng)用方面，現(xiàn)有產(chǎn)品已經(jīng)完整的覆蓋了電機(jī)控制、加密、電容觸摸、功能安全、低功耗、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、圖像處理、人工智能等方面的需求。

值得一提的是，瑞薩電子還推了出基于Arm? Cortex-M8?5處理器的MCU，并在其上演示人工智能（AI）和機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）運(yùn)行，展示瑞薩電子在應(yīng)用Cortex-M85內(nèi)核和Arm Helium技術(shù)于AI/ML的豐富經(jīng)驗(yàn)。

對(duì)于瑞薩電子MCU產(chǎn)品線的未來發(fā)展規(guī)劃，Mohammed對(duì)芯智訊表示，“瑞薩電子擁有自有內(nèi)核架構(gòu)、Arm架構(gòu)及RISC-V架構(gòu)三類MCU產(chǎn)品線，可以滿足更多的客戶需求，未來都會(huì)繼續(xù)投入資源，讓客戶有更多的選擇?！?/p>

“現(xiàn)在消費(fèi)電子等部分領(lǐng)域是有下行的壓力，但不是全部的應(yīng)用，我們認(rèn)為，包括人工智能、綠色能源、汽車、工業(yè)場(chǎng)景，這些應(yīng)用場(chǎng)景是比較穩(wěn)健性的。今年我們將推出更多的產(chǎn)品、更多解決方案的設(shè)計(jì)，多樣化應(yīng)用，來實(shí)現(xiàn)我們的增長(zhǎng)目標(biāo)?！盡ohammed說到。

瑞薩電子的中國(guó)戰(zhàn)略

為了更好的應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求，瑞薩電子多年來在中國(guó)市場(chǎng)一直在持續(xù)推進(jìn)本地化策略。

首先，在自身研發(fā)方面，瑞薩電子20年前就已經(jīng)在中國(guó)建立了研發(fā)中心。資料顯示，瑞薩電子在中國(guó)北京，蘇州，上海都設(shè)有研發(fā)中心，研發(fā)職能齊全。

賴長(zhǎng)青告訴芯智訊：“在形勢(shì)變化多樣的情況之下，瑞薩仍繼續(xù)在中國(guó)進(jìn)行研發(fā)投入，中國(guó)的研發(fā)中心里面，絕大部分的產(chǎn)品，既是為了中國(guó)市場(chǎng)，也是為全球服務(wù)的。主要是結(jié)合了中國(guó)市場(chǎng)的需求來研發(fā)的產(chǎn)品。所以從源頭研發(fā)出來的產(chǎn)品更貼切中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)客戶的要求?！?/p>

“我們持續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)加大研發(fā)投入，不僅僅因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)本身很重要，而且還因?yàn)橹袊?guó)這樣的市場(chǎng)有很多創(chuàng)新的解決方案。然后這些創(chuàng)新的方案，又可以用于全球的市場(chǎng)?！盡ohammed補(bǔ)充道。

其次，在制造方面，瑞薩電子也有在北京和蘇州設(shè)立封測(cè)廠，同時(shí)也有與中國(guó)的晶圓廠和封測(cè)廠合作。

第三，在產(chǎn)品研發(fā)合作方面，瑞薩電子也在加大與中國(guó)的Design House合作?！斑@方面的合作也非常靈活，有具體的產(chǎn)品合作，共同研發(fā)也有，我們授權(quán)IP的方式的合作也有。”賴長(zhǎng)青說道。

第四，在中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)方面，除了上面提到的瑞薩電子在中國(guó)研發(fā)、制造以及與客戶合作生態(tài)之外，瑞薩電子也在持續(xù)與中國(guó)本土的操作系統(tǒng)、中間件、軟件、開發(fā)板廠商、分銷商進(jìn)行合作。

據(jù)RT-Thread COO鄒誠(chéng)介紹，作為本土的操作系統(tǒng)，RT-Thread前年開始與瑞薩電子合作，希望可以將雙方結(jié)合的軟硬件方案推給更多中國(guó)的客戶?！叭鹚_電子的更多產(chǎn)品可以搭載RT-Thread，并進(jìn)入到瑞薩電子的渠道和市場(chǎng)，有利于RT-Thread的推廣。RT-Thread大量的開發(fā)者和大量的粉絲，也可以了解到瑞薩電子的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)?！?/p>

專注Arm嵌入式軟硬件開發(fā)板的野火電子創(chuàng)始人劉火良也表示，“我們?nèi)ツ瓴砰_始接觸瑞薩的，瑞薩相比其他原廠對(duì)我們這種生態(tài)合作伙伴更為重視。我們野火最擅長(zhǎng)的也是基于Arm平臺(tái)來打造開發(fā)板。瑞薩 Arm平臺(tái)的RA MCU系列，野火會(huì)全面的配合瑞薩的本土化策略 ，比如說開發(fā)板、教程、視頻，來幫助打造瑞薩本土的中國(guó)工程師生態(tài)聯(lián)盟?！?/p>

值得一提的是，瑞薩電子還建立了一個(gè)Renesas Ready的合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)。Mohammed介紹稱：“我們希望通過這個(gè)網(wǎng)絡(luò)給客戶以直接開箱即用的體驗(yàn)，確保我們第三方所提供的軟件、中間件拿來就可以用，確保客戶拿到手就是一個(gè)比較完整的解決方案。我們這個(gè)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在大概有7到8個(gè)核心技術(shù)的領(lǐng)域，包括Security、Safety、電機(jī)控制、傳感器、人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)和人機(jī)界面等，我們會(huì)根據(jù)合作伙伴給客戶提供服務(wù)的能力和提供解決方案的能力來進(jìn)行選擇、提供給客戶提供，客戶覺得可以使用的話，可以直接找第三方合作伙伴去獲得這些能力?！?/p>

Mohammed強(qiáng)調(diào)，Renesas Ready合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)主要關(guān)注的是重質(zhì)，質(zhì)量比數(shù)量更重要。“目前推廣當(dāng)中大概有幾百個(gè)合作伙伴，目前還在不斷的增加，但主要就是要確?？蛻舻玫降捏w驗(yàn)是最佳的，能夠得到比較完整的解決方案?！?/p>

“瑞薩一直立足全球，扎根中國(guó)，這個(gè)宗旨肯定不會(huì)改變，但是隨著外部環(huán)境的變化，一方面我們的策略會(huì)更靈活、更高效，不管面對(duì)怎么樣的競(jìng)爭(zhēng)，把我們自身的工作做好，另一方面隨著外部環(huán)境的變化，我們要去做一些調(diào)整和創(chuàng)新，生意模式的創(chuàng)新，合作模式的創(chuàng)新等等，我們不斷追求不同的創(chuàng)新，技術(shù)產(chǎn)品的創(chuàng)新大家是更容易看到的，我們也在追求合作模式的創(chuàng)新，瑞薩立足中國(guó)、扎根中國(guó)是不會(huì)改變的，這是非常關(guān)鍵的一點(diǎn)。”賴長(zhǎng)青總結(jié)說道。