Meta的奶酪，字節(jié)跳動(dòng)咬了一大口

如今的字節(jié)跳動(dòng)，正越來(lái)越頻繁地被拿來(lái)跟Meta作比較了。無(wú)論是在全球范圍內(nèi)強(qiáng)攻的TikTok，還是拔地而起的PICO，都給Meta帶來(lái)了莫大的壓力。尤其是更名以來(lái)，元宇宙成為其重心所在，然而過(guò)去一年，該業(yè)務(wù)所取得的成效并不盡如人意。與此同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)為PICO投入大量資金和流量搶灘VR市場(chǎng)，亦是有目共睹。元宇宙儼然已是背水一戰(zhàn)，留給Meta的時(shí)間已經(jīng)不多了。

01、PICO動(dòng)了Meta的奶酪

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)旗下的PICO開(kāi)始增加VR一體機(jī)的出貨量，目的是為了在虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴設(shè)備領(lǐng)域搶占更多市場(chǎng)份額，與Meta的Quest 2系列設(shè)備相競(jìng)爭(zhēng)。IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，大約一年前，Meta的VR頭顯市占率在90%，到了2022年Q3，這一數(shù)值已降至75%左右，其Q3頭顯出貨量同比下降48%。而同期的PICO則一舉攻下15%左右的市場(chǎng)份額，增長(zhǎng)達(dá)兩倍多，成為唯一一家出貨量正增長(zhǎng)的VR頭顯制造商。

對(duì)于字節(jié)跳動(dòng)而言，PICO可謂寄托了其元宇宙的全部野望。2021年8月，PICO創(chuàng)始人周宏偉發(fā)布全員信，宣布公司正式被字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)，字節(jié)將整合內(nèi)容資源和技術(shù)能力，在產(chǎn)品研發(fā)和開(kāi)發(fā)者生態(tài)上加大投入。企查查數(shù)據(jù)顯示，該筆收購(gòu)交易金額為90億元，是截至當(dāng)時(shí)，中國(guó)VR行業(yè)交易規(guī)模最大的一筆收購(gòu)案。

在業(yè)界看來(lái)，字節(jié)跳動(dòng)此舉意味著正式進(jìn)軍元宇宙，在全球戰(zhàn)場(chǎng)上與 Facebook （后改名“Meta”）展開(kāi)新一輪較量。顯然，這筆收購(gòu)不是一道糾結(jié)成本的計(jì)算題，而是關(guān)乎字節(jié)跳動(dòng)未來(lái)通向何處的選擇題。自被收購(gòu)以來(lái)，字節(jié)便全方位展示出其強(qiáng)大的“鈔能力”，在抖音、西瓜視頻、今日頭條的加持下，PICO產(chǎn)品的銷(xiāo)量和市占率均實(shí)現(xiàn)大幅提升。最受矚目的，當(dāng)屬去年9月上市的PICO 4。

據(jù)介紹，相比前一代產(chǎn)品，PICO 4在硬件配置上精進(jìn)不少，無(wú)論是產(chǎn)品本身的佩戴舒適度，還是視覺(jué)及聽(tīng)覺(jué)體驗(yàn)方面的性能均有所提升。彼時(shí)，行業(yè)進(jìn)入“硬件迭代升級(jí)—內(nèi)容生態(tài)繁榮—市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升”的良性循環(huán)上升通道，PICO 4的發(fā)布被行業(yè)寄予厚望，帶領(lǐng)VR行業(yè)走向新的拐點(diǎn)。

這邊，PICO一路高歌猛進(jìn)；另一邊，作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的Meta，日子就沒(méi)那么好過(guò)了。

首先是裁員。2022年11月，Meta宣布裁員1.1萬(wàn)人，占總?cè)藬?shù)的13%。Meta的CEO扎克伯格為裁員的決定致歉，并解釋道，在疫情剛開(kāi)始的時(shí)候，公司大幅增加投資。但宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、競(jìng)爭(zhēng)加劇和廣告流失等多重因素導(dǎo)致收入不及預(yù)期。扎克伯格表示，在新的商業(yè)環(huán)境中，公司需要提高資本效率，將更多資源轉(zhuǎn)移到少數(shù)高優(yōu)先級(jí)增長(zhǎng)領(lǐng)域，比如人工智能、廣告以及元宇宙領(lǐng)域。然而，裁員至此并未結(jié)束。今年2月初，扎克伯格在最新的季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上宣布二次裁員，目的是為降低成本和提高效率。

其次是公司業(yè)務(wù)。裁員消息導(dǎo)致公司士氣低落，這對(duì)業(yè)務(wù)也產(chǎn)生了進(jìn)一步的影響。據(jù)Meta發(fā)布的2022年第四季度及全年財(cái)報(bào)顯示，2022年第四季度公司營(yíng)收321.65億美元，同比下降4%；凈利潤(rùn)46.52億美元，同比下降55%。從全年來(lái)看，2022年Meta總營(yíng)收1166.09億美元，同比下降1%；凈利潤(rùn)232億美元，同比下降41%。

其中，Meta元宇宙部門(mén)Reality Labs仍在持續(xù)燒錢(qián)。財(cái)報(bào)顯示，其元宇宙業(yè)務(wù)2022年第四季度營(yíng)收7.27億美元，同比下降17.1%；期內(nèi)虧損達(dá)42.79億美元，這是由于VR頭顯Quest的銷(xiāo)售額下降。2022年全年虧損137.17億美元，虧損擴(kuò)大三成，為34.57%。虧損面的持續(xù)擴(kuò)大，讓人難以看到希望。

圖源：Meta

第三是暢銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)量減少。去年，受反壟斷調(diào)查、降低成本、減少虧損等因素影響，Meta將Quest 2的售價(jià)由原來(lái)的199美元提高至299美元，暢銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)量受到負(fù)面影響。而其最新發(fā)售的Meta Quest Pro定價(jià)1500美元，同樣讓用戶望而卻步。此外，今年2月初，Meta宣布將關(guān)停UGC游戲平臺(tái)《Crayta》和VR動(dòng)作游戲《Echo VR》，盡管沒(méi)有具體提及，但不少人猜測(cè)這與其裁員和削減開(kāi)支計(jì)劃有關(guān)。

總的來(lái)說(shuō)，盡管Meta仍在VR市場(chǎng)保持領(lǐng)先的巨頭位置，但PICO已成為全球市場(chǎng)規(guī)模僅次于Meta，且增長(zhǎng)勢(shì)頭更猛的第二大虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴設(shè)備制造商。作為字節(jié)跳動(dòng)元宇宙出海的一柄利刃，PICO這一下劃得還挺深。

02、VR市場(chǎng)的當(dāng)下：先行一步的，和拖后腿的

VR并非新出現(xiàn)的概念，過(guò)去數(shù)年間，VR就已經(jīng)火了好幾輪。早在20世紀(jì)90年代，任天堂和世嘉等游戲企業(yè)推出Virtual Boy、SEGA VR-1等VR設(shè)備產(chǎn)品，推動(dòng)了早期該行業(yè)的第一次商業(yè)化浪潮。但由于設(shè)備體積笨重、價(jià)格昂貴、內(nèi)容確實(shí)等因素，這次商業(yè)化浪潮最終以失敗告終。

時(shí)間來(lái)到被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“VR元年”的2016年，眾多VR廠商、硬件制造商、VR平臺(tái)等踩著風(fēng)口應(yīng)運(yùn)而生。硬件設(shè)備從早期的“黑盒子”，到2022年的6DoF VR一體機(jī)，全球VR產(chǎn)業(yè)邁過(guò)發(fā)展初期，近眼顯示技術(shù)、交互傳感、內(nèi)容生態(tài)等迎來(lái)革新，大廠入局更是加速相關(guān)技術(shù)落地應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)從資本市場(chǎng)、上游供應(yīng)鏈、內(nèi)容開(kāi)發(fā)商到消費(fèi)市場(chǎng)均邁向了更高的階梯。這一輪VR產(chǎn)業(yè)的熱潮，來(lái)源于新技術(shù)帶動(dòng)下硬件產(chǎn)品突破以及內(nèi)容生態(tài)的擴(kuò)大。

風(fēng)口所在之處，最易引起資本關(guān)注。從某種程度而言，VR市場(chǎng)的快速發(fā)展，更多是得益于資本的大力推動(dòng)。據(jù)青亭網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2022年融資方面，從行業(yè)分類(lèi)來(lái)看，AR/VR整機(jī)或硬件仍是行業(yè)熱點(diǎn)，VR領(lǐng)域融資總額全年達(dá)11.63億美元。

此外，2022年，受到市場(chǎng)擴(kuò)充需求，Meta、PICO等廠商陸續(xù)開(kāi)啟了線下直營(yíng)門(mén)店，大朋VR、YVR、Rokid、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新等也相繼開(kāi)展不同的線下門(mén)店策略。?隨著疫情政策開(kāi)放，以及各玩家的戰(zhàn)略布局，全球線下VR/AR體驗(yàn)店、銷(xiāo)售點(diǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)張，最終形成線上+線下，自營(yíng)+三方合作的多模態(tài)、多渠道銷(xiāo)售模式。

值得注意的是，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年游戲方面的融資規(guī)模達(dá)1.68億美元，這也從另一方面印證了一個(gè)趨勢(shì)——隨著VR一體機(jī)起量，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的需求，將大幅提升。然而從目前情況來(lái)看，資本、硬件基本已提前就位，生態(tài)內(nèi)容卻仍處于“荒漠地帶”。

網(wǎng)上有博主測(cè)評(píng)表示，其實(shí)PICO和Meta的VR頭戴設(shè)備，在硬件差距上并不大，但軟件上，Meta則更勝一籌。Meta在其2022年第四季度財(cái)報(bào)中提到，其VR設(shè)備上有超過(guò)200個(gè)應(yīng)用，每個(gè)應(yīng)用銷(xiāo)售額均超100萬(wàn)美元，其中8個(gè)應(yīng)用程序的收入超2000萬(wàn)美元。相比之下，PICO 4目前只有148款游戲，且用戶對(duì)此評(píng)價(jià)褒貶不一，從內(nèi)容數(shù)量和質(zhì)量上看，現(xiàn)階段的PICO不敵Meta。

而這一情況并不單指上述兩位玩家，而是整個(gè)VR產(chǎn)業(yè)。以全球最大的數(shù)字游戲社交平臺(tái)Steam為例，官方數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月，Steam上共有13.3萬(wàn)款應(yīng)用，其中支持VR的內(nèi)容有6979款，占比約5%；Steam VR活躍玩家數(shù)目只占玩家總量的2%。即便是Steam，也不得不面臨VR內(nèi)容缺失的難題。

狂歡的VR賽道內(nèi)，一邊是流量和資本的催熟，一邊是生態(tài)內(nèi)容的缺席。

03、Pico和Meta們，到底在爭(zhēng)什么？

作為開(kāi)啟元宇宙大門(mén)的“鑰匙”，VR的熱度正在持續(xù)攀升，緊隨其后的，是資本傾斜、技術(shù)迭代、政策紅利、新品頻出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機(jī)企業(yè)、汽車(chē)企業(yè)、家電企業(yè)等跨界者奔赴而來(lái)，試圖讓自己在新一輪的產(chǎn)業(yè)洗牌中坐上牌桌。

研究機(jī)構(gòu)IDC認(rèn)為，2023年VR市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著索尼、蘋(píng)果等消費(fèi)電子巨頭VR新品的發(fā)售，預(yù)計(jì)全球AR/VR頭顯出貨量將同比增長(zhǎng)31.5%。未來(lái)數(shù)年，AR/VR頭顯都將保持30%以上的持續(xù)增長(zhǎng)，或?qū)⒃?026年達(dá)到3510萬(wàn)臺(tái)的出貨量。

巨頭入局，賽道內(nèi)更顯擁擠。在今年的CES 2023上，TCL、創(chuàng)維、索尼、HTC、三星、夏普等海內(nèi)外廠商均帶去了VR相關(guān)的新品，全球多家企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)展開(kāi)較量。整體來(lái)看，Meta依托Quest2在全球VR市場(chǎng)中穩(wěn)占主導(dǎo)地位。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，PICO無(wú)論是出貨量還是知名度，其崛起壯大的速度都尤為顯著，成為國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)的頭部勢(shì)力。此外，以大朋VR、愛(ài)奇藝奇遇VR、Nolo、創(chuàng)維等為代表的廠商也正在形成不可忽視的腰部勢(shì)力。

各家通過(guò)價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)、爭(zhēng)奪用戶等方式相互卷起來(lái)，借此積累自身的原始優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也悄然加劇，而各家暗自發(fā)力的背后，并非VR市場(chǎng)有多大，或者說(shuō)能為自身效益增長(zhǎng)迅速帶來(lái)效果，更大原因在于搶灘下一代計(jì)算平臺(tái)。

根據(jù)以往計(jì)算平臺(tái)的更迭規(guī)律，平均每10-15年就會(huì)誕生新的計(jì)算平臺(tái)，比如此前的臺(tái)式電腦、筆記本、智能手機(jī)等，其出現(xiàn)都符合規(guī)律。隨著硬件上的突破，5G、動(dòng)態(tài)建模、三維圖形生成等技術(shù)的成熟，VR正被視為下一代計(jì)算平臺(tái)的有力競(jìng)爭(zhēng)者，應(yīng)用場(chǎng)景也日益成熟。

早前，扎克伯格曾在采訪中表示：“現(xiàn)實(shí)PC，然后web，接著是手機(jī)?！痹瞬癫粌H把它視為是一個(gè)社交平臺(tái)，還是下一個(gè)基礎(chǔ)計(jì)算環(huán)境，是智能手機(jī)之后的未來(lái)?！拔艺J(rèn)為像VR和AR這樣的東西將會(huì)成為下一個(gè)平臺(tái)?！?扎克伯格說(shuō)。

由VR設(shè)備帶來(lái)的新一代計(jì)算平臺(tái)這樣結(jié)構(gòu)性的變化，對(duì)于人們而言有著極大的想象力。如若這一生態(tài)的背后，意味著一家公司能為新一代計(jì)算平臺(tái)的開(kāi)發(fā)制定規(guī)則，占據(jù)主導(dǎo)地位，并且在這一平臺(tái)上生產(chǎn)內(nèi)容，甚至有更多的全新構(gòu)建，以此為全球用戶提供新體驗(yàn)，那么對(duì)于這家企業(yè)而言，現(xiàn)在無(wú)論有多少的投入都是值得的。