大小智駕Tier 1，各有得意與艱難

作者 | Bruce

編輯 | 王博

有的坑把車(chē)企拖慘了

不是所有車(chē)企都有精力迅速搞定智能駕駛的自研工作，這時(shí)候就要抬出汽車(chē)行業(yè)的老規(guī)矩：合作。

對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，可以提供智能駕駛方案的Tier 1并不少，但靠譜的，估計(jì)不超過(guò)一雙手的數(shù)量。

車(chē)企到底想要什么樣的智駕Tier 1？這個(gè)問(wèn)題的答案已經(jīng)越來(lái)越清晰，因?yàn)橐呀?jīng)有玩家踩了雷，也有玩家在與車(chē)企的合作中如魚(yú)得水。

下面我們來(lái)盤(pán)一盤(pán)智能駕駛Tier 1的大小玩家，以及它們的亮點(diǎn)和潛在的坑。

1、智駕上車(chē)潮已至

智能駕駛這幾年越來(lái)越熱。

最早是特斯拉點(diǎn)燃了第一把火，而后整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出一片燎原之勢(shì)，歐洲和日韓市場(chǎng)倒是只見(jiàn)雷聲很少落地，大動(dòng)作相對(duì)少了一些。

中國(guó)市場(chǎng)上，一些新車(chē)型上市時(shí)，會(huì)將主打賣(mài)點(diǎn)以智能座艙、智能駕駛等模塊進(jìn)行分類(lèi)，車(chē)企內(nèi)部更是專(zhuān)門(mén)設(shè)立智能駕駛研發(fā)部門(mén)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模動(dòng)輒投入數(shù)百近千人。

我們?cè)谲?chē)型上看到的功能，先是自動(dòng)泊車(chē)輔助APA、交通擁堵輔助TJA等出現(xiàn)，可以視為智能駕駛上車(chē)的開(kāi)端。之后，自主代客泊車(chē)AVP、高速NOA/NOP/NGP等出現(xiàn)，智能駕駛的落地。

行業(yè)內(nèi)外對(duì)于發(fā)展智能駕駛逐漸有了共識(shí)。

特斯拉、蔚小理等造車(chē)新勢(shì)力，是智能駕駛的堅(jiān)定推動(dòng)者。

傳統(tǒng)車(chē)企中，極狐（華為）、上汽、長(zhǎng)城（毫末智行）、長(zhǎng)安、極氪等最為重視智能駕駛。其中，長(zhǎng)城的推進(jìn)最為迅速。

更晚進(jìn)場(chǎng)的玩家，集度和小米等，基本上出場(chǎng)就會(huì)標(biāo)配高階自動(dòng)駕駛。

用戶端，談?wù)撝悄荞{駛的消費(fèi)者在增加，雖然這里面有時(shí)會(huì)討論自動(dòng)駕駛安全事故，不過(guò)大家越來(lái)越發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)途駕駛時(shí)開(kāi)啟領(lǐng)航輔助可以減少疲勞，日常使用中也能發(fā)現(xiàn)車(chē)輛常用常新的樂(lè)趣。

政策在為智能駕駛開(kāi)啟更多綠燈，深圳為L(zhǎng)3自動(dòng)駕駛立法，其他各地呈現(xiàn)陸續(xù)放開(kāi)勢(shì)頭。

諸多現(xiàn)象說(shuō)明，智能駕駛的時(shí)代真的來(lái)了。

回到汽車(chē)行業(yè)，通往智能駕駛時(shí)代的玩家其實(shí)有兩派：

一派是自研，車(chē)企選擇全棧自研，其中最為激進(jìn)的玩家如特斯拉會(huì)選擇自研芯片，相對(duì)主流的玩家是做好自動(dòng)駕駛算法的自研，打通感知、規(guī)控等數(shù)據(jù)閉環(huán)體系；

另一派是合作，車(chē)企主導(dǎo)，但會(huì)依賴智能駕駛供應(yīng)商的能力，先搭上時(shí)代列車(chē)。

自研派相對(duì)小眾，但同時(shí)也吸引了一些車(chē)企加入進(jìn)來(lái)。

合作派更為主流，合作模式催生了Mobileye、福瑞泰克、MAXIEYE、MINIEYE和毫末智行等一批提供智能駕駛方案的Tier 1。

自研不是本文要討論的重心，我們想觀察合作這一更為主流的玩法，以及合作中主機(jī)廠與智駕Tier 1是如何合作的。

在這之前，先來(lái)看市面上有哪些智駕Tier 1玩家，以及它們的特點(diǎn)分別是什么。

2、大小玩家，各有得意與無(wú)奈

智能駕駛領(lǐng)域興起的短短幾年里，大小玩家都已經(jīng)上場(chǎng)。

大公司中，華為較早布局了智能駕駛方案的，后來(lái)大疆、商湯科技等也悄然入局。

當(dāng)然，這些大公司并非All in汽車(chē)，而是單獨(dú)成立了智能汽車(chē)業(yè)務(wù)線，背靠母公司的資金和人才，在市場(chǎng)上橫沖直撞。

大公司有得意的一面，也有自己的無(wú)奈。

拿華為來(lái)說(shuō)，其與車(chē)企合作的聲量最高，投入也是數(shù)一數(shù)二。華為智能汽車(chē)解決方案BU（下稱(chēng)車(chē)BU）的規(guī)模放在整個(gè)行業(yè)中都是數(shù)一數(shù)二的。主導(dǎo)這一部門(mén)的余承東曾經(jīng)披露，車(chē)BU的團(tuán)隊(duì)規(guī)模包括了直接和間接研發(fā)人員1萬(wàn)人，其中70%用于智能駕駛研發(fā)。

華為的全棧方案HUAWEI INSIDE拿下了北汽極狐、長(zhǎng)安阿維塔、廣汽埃安等品牌的深度合作，同時(shí)與金康賽力斯、奇瑞汽車(chē)等推進(jìn)了智選車(chē)品牌。其中，華為與金康賽力斯合作的問(wèn)界品牌在銷(xiāo)量上取得成功。

無(wú)奈的是，華為進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的過(guò)程中并非一路坦途。

定位面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的增量部件供應(yīng)商的華為，卻很難像博世一樣與車(chē)企形成廣泛的合作。一些車(chē)企比如上汽前高管層以“靈魂論”將華為拒之門(mén)外。這種觀點(diǎn)，其實(shí)代表了車(chē)企對(duì)于引入全家桶式智駕方案上車(chē)的擔(dān)憂。

華為的無(wú)奈，其他大公司應(yīng)該也遇到過(guò)。

客觀來(lái)說(shuō)，大公司的智駕業(yè)務(wù)背靠集團(tuán)，資金充足，技術(shù)研發(fā)實(shí)力扎實(shí)，因此智駕方案功能令人驚艷。比如，大疆在寶駿Kiwi EV上搭載的智駕方案等，都有值得稱(chēng)道的地方。

不過(guò)，大公司的通病是，在與主機(jī)廠的合作中很難隱身幕后，而是想要強(qiáng)勢(shì)地以一種迅疾節(jié)奏獲得名和利，這是過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)都想要占據(jù)主導(dǎo)地位的車(chē)企所不愿看到的。

創(chuàng)業(yè)公司，有“小而美”的一面，同時(shí)也有自己的局限。

說(shuō)是小，其實(shí)這些公司的人員規(guī)模大多在幾百乃至上千人規(guī)模，只是相對(duì)華為等玩家顯得小而已。

這一類(lèi)玩家中，包括毫末智行、福瑞泰克、MAXIEYE、MINIEYE等，同時(shí)一些新玩家比如縱目科技等也在籌備進(jìn)場(chǎng)掘金。

相比華為等大公司，創(chuàng)業(yè)公司的“小而美”體現(xiàn)在合作靈活，并且可以只做幕后功臣。

從我們了解到的一些主機(jī)廠與智駕Tier 1的合作情況來(lái)看，后者提供的合作方式更為靈活，即便想要像華為一樣做全棧解決方案供應(yīng)商，也會(huì)嚴(yán)格遵守主機(jī)廠的規(guī)矩，有時(shí)甚至低調(diào)地做了“無(wú)名”英雄。

不過(guò)，只要技術(shù)方案足夠好，低調(diào)反而可以讓這些創(chuàng)業(yè)公司迅速拿下更多定點(diǎn)，悶聲數(shù)錢(qián)。

創(chuàng)業(yè)公司的局限在于，沒(méi)有大公司的資金后盾，主要靠融資造血。此外，創(chuàng)業(yè)公司的技術(shù)產(chǎn)品更多地集中在常規(guī)方案，比如高速NOA等，且大多搭載于15-25萬(wàn)區(qū)間的新車(chē)。在高階智能駕駛上車(chē)這一塊，還需加快腳步。

有一個(gè)特例，是毫末智行。

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，毫末智行不是僅做Tier 1,它把自己定位為自動(dòng)駕駛AI公司，技術(shù)是毫末的殺手锏，尤其是數(shù)據(jù)智能。這家公司兼具主機(jī)廠和科技公司的基因，目前已有一支千人團(tuán)隊(duì)。

創(chuàng)業(yè)公司的小而美，它有。這家公司的合作方式靈活，合作伙伴包括乘用車(chē)長(zhǎng)城汽車(chē)旗下魏牌摩卡、魏牌拿鐵、魏牌瑪奇朵、坦克300、坦克500、哈弗神獸和拿鐵DHT-PHEV等車(chē)型，以及阿里巴巴、美團(tuán)、京東等科技公司。

搞定與科技公司的合作，是毫末服務(wù)客戶的一次試煉。

創(chuàng)業(yè)公司的局限，毫末倒是沒(méi)有。

在成立后短短三年的時(shí)間里，毫末的技術(shù)迅速迭代，打造了中國(guó)首個(gè)數(shù)據(jù)智能體系MANA，形成了乘用車(chē)、末端物流自動(dòng)配送車(chē)、智能硬件三大產(chǎn)品線。

在智駕賽道，毫末以最快的速度落地了城市NOH領(lǐng)航輔助功能，成為國(guó)內(nèi)最早的可以提供高階智能駕駛方案的玩家。

當(dāng)這類(lèi)玩家開(kāi)始向外界提供智駕方案，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響是很大的。

未來(lái)，毫末能否更好地適配其他車(chē)企的更多車(chē)型，在產(chǎn)品上車(chē)后形成各家車(chē)企所需的差異化，是業(yè)界最為關(guān)注的。

最后，還有一些公司其實(shí)也已經(jīng)在布局智能駕駛，比如小馬智行、輕舟智航等。這些原本主攻L4的公司進(jìn)場(chǎng)，可能會(huì)讓整個(gè)智駕戰(zhàn)場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

大小玩家已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)完畢，現(xiàn)在看怎么選。

3、應(yīng)該怎么選？

主機(jī)廠選擇智駕方案，首先要講究的是“門(mén)當(dāng)戶對(duì)”。

大公司的方案一定會(huì)帶來(lái)關(guān)注度，技術(shù)水平處于更靠前的位置。但同時(shí)，與大公司合作，對(duì)于車(chē)企的成本承受能力是不得不考慮的問(wèn)題。

不要說(shuō)你可以不計(jì)成本，只要智駕功能一流就一定能賣(mài)成爆款。

每家車(chē)企有自己的品牌定位、目標(biāo)消費(fèi)人群，這些因素決定了應(yīng)該選用什么樣的智駕方案，因?yàn)樗?strong>與整車(chē)是無(wú)法割裂的。車(chē)企本身的品牌定位不高，目標(biāo)消費(fèi)人群的購(gòu)買(mǎi)能力在那里擺著，是無(wú)法支撐車(chē)輛搭載大公司的智駕方案的。

以北汽與華為合作的極狐阿爾法 S HI版為例，這款車(chē)在智能駕駛功能上投入頗大，最終展現(xiàn)的智駕功能也非常扎實(shí)。不過(guò)，這款車(chē)即便集合了麥格納、華為等重磅合作伙伴，后來(lái)又在社交媒體上大力推廣，始終未能轉(zhuǎn)化為最終的銷(xiāo)量戰(zhàn)績(jī)。在40萬(wàn)級(jí)的汽車(chē)市場(chǎng)，極狐的品牌顯然還沒(méi)有立住。

其次，要看到到合作中的“真”坑。

一些坑，表面看有風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)問(wèn)題不大。

接著上面的毫末那個(gè)例子。

長(zhǎng)城在智駕落地的規(guī)劃中，既有毫末，也有Momenta等備選項(xiàng)。毫末的規(guī)劃中，除了有長(zhǎng)城這個(gè)大客戶，也一直在拓展更多主機(jī)廠客戶，和更多可落地場(chǎng)景。無(wú)人配送領(lǐng)域已經(jīng)合作的美團(tuán)、物美和阿里巴巴等便是證明。

還記得安波福嗎？

安波福的前身德?tīng)柛?，最早脫胎于通用，但后?lái)安波福已經(jīng)成長(zhǎng)為第三方Tier 1，與各家車(chē)企有著密切的合作關(guān)系。與想要成為智能汽車(chē)時(shí)代的“博世”的華為相似，毫末如果成長(zhǎng)為智能汽車(chē)時(shí)代的安波福，便可以與其他車(chē)企有更多的合作可行性。

真正的坑，是要與Tier 1做好智駕功能上車(chē)的節(jié)奏同步，以防拖累自己的新車(chē)迭代節(jié)奏。

個(gè)人認(rèn)為，極氪001智駕功能的交付就有點(diǎn)晚了，背后其實(shí)是極氪與Mobileye的合作出現(xiàn)了不暢。這種不可控的智駕Tier 1，才是車(chē)企們真正的坑。

當(dāng)然，智駕功能上車(chē)本身的挑戰(zhàn)也不小，就連造車(chē)新勢(shì)力的頭部玩家，比如蔚來(lái)，在智駕功能上車(chē)方面其實(shí)也存在了延遲。

最后，主機(jī)廠需要明白，你的車(chē)到底要搭載什么樣的智駕功能。

同樣都叫NOA，但在自動(dòng)變道策略、出入匝道等細(xì)節(jié)處其實(shí)是有細(xì)微區(qū)別的。一輛售價(jià)40萬(wàn)的高端純電動(dòng)車(chē)，與售價(jià)30萬(wàn)的中高端純電動(dòng)車(chē)，智駕功能亮點(diǎn)、后續(xù)迭代空間肯定不一樣。

在智駕上車(chē)的大趨勢(shì)，車(chē)企們要盡快找到靠譜的Tier 1，它們既要滿足技術(shù)實(shí)力扎實(shí)，又要低調(diào)且可控。如果無(wú)論怎樣都覺(jué)得不合適，那就抓緊時(shí)間啟動(dòng)自研吧。