2022中國(guó)EDA企業(yè)的合與變

2022年是對(duì)于國(guó)產(chǎn)EDA公司是特別的一年。

一方面，兩家EDA公司在2022年上市。華大九天在2022年7月上市，2022 年1 月至9 月，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1~1.16 億元，同比增長(zhǎng)30.17~50.99%；扣非后凈利潤(rùn)2600 萬(wàn)元至2950 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.72~49.46%。

2022年8月廣立微也登陸創(chuàng)業(yè)板。2022 年前三季度，公司取得營(yíng)業(yè)收入1.76 億元，同比增長(zhǎng)54.99%；歸母凈利潤(rùn)3388.11 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.60%?？鄯呛髿w母凈利潤(rùn)2536.17 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.24%。

另一方面，2022年8月，美國(guó)傳來(lái)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的施壓，美國(guó)對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET結(jié)構(gòu)的EDA軟件進(jìn)行限制，國(guó)產(chǎn)EDA軟件的關(guān)注度又再次提高。

在這樣的背景下，中國(guó)EDA公司度過(guò)了怎樣的2022？

01、2022國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)第一個(gè)關(guān)鍵詞：合

作為國(guó)產(chǎn)EDA龍頭企業(yè)，2022年10月華大九天宣布擬收購(gòu)芯達(dá)芯片。芯達(dá)科技設(shè)立于2018年6月5日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件開(kāi)發(fā)。其從事存儲(chǔ)器/IP 特征化提取工具的開(kāi)發(fā)，該工具是數(shù)字設(shè)計(jì)和晶圓制造領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)工具之一，本次收購(gòu)有助于華大九天補(bǔ)齊數(shù)字設(shè)計(jì)和晶圓制造EDA工具短板。

芯華章收購(gòu)瞬曜電子，同時(shí)瞬曜電子創(chuàng)始人傅勇正式加盟芯華章，出任公司首席技術(shù)官（CTO）。芯華章科技表示，收購(gòu)瞬曜電子的核心技術(shù)，將超大規(guī)模軟件仿真技術(shù)融入芯華章智V驗(yàn)證平臺(tái)，以增強(qiáng)其豐富的系統(tǒng)級(jí)驗(yàn)證產(chǎn)品組合，鞏固芯華章敏捷驗(yàn)證方案。

2022年12月，EDA新興企業(yè)上海日觀芯設(shè)宣布收購(gòu)成都芯云微電子有限公司。日觀芯設(shè)表示，芯云微電子的產(chǎn)品技術(shù)與公司現(xiàn)有產(chǎn)品具有互補(bǔ)性和協(xié)同效應(yīng)，可以提升物理驗(yàn)證以及EMIR分析研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平。將有效加強(qiáng)日觀芯設(shè)在簽核分析領(lǐng)域的服務(wù)能力，尤其是針對(duì)超大規(guī)模高性能SoC，CPU，GPU芯片的簽核方案。

EDA產(chǎn)業(yè)受到政策的傾斜和資本關(guān)注，越來(lái)越多的創(chuàng)業(yè)公司涌入該領(lǐng)域。但越來(lái)越多的新興公司在客觀上進(jìn)一步分散了本來(lái)就捉襟見(jiàn)肘的研發(fā)力量。?在海外EDA三巨頭發(fā)展的數(shù)十年中，正是通過(guò)大量并購(gòu)，使這三家公司具備了提供全套的芯片設(shè)計(jì)EDA解決方案的能力。三起收購(gòu)對(duì)于國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)豐富產(chǎn)品組合只是一個(gè)起點(diǎn)。

2022年中國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量增速呈近年來(lái)首次下降，但這并不意味著行業(yè)增長(zhǎng)速度下降。不僅EDA公司，諸多IC產(chǎn)業(yè)企業(yè)也意識(shí)到，與其“陷入內(nèi)卷”，不如起發(fā)財(cái)。這也造就了開(kāi)篇所說(shuō)的EDA企業(yè)并購(gòu)潮涌現(xiàn)。當(dāng)然并購(gòu)只是一個(gè)途徑，需要企業(yè)在確保自身的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)能力足夠強(qiáng)大，把地基打穩(wěn)之后，再繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延展。成功的并購(gòu)需要明確未來(lái)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及并購(gòu)的目的到底是什么。

02、2022國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)第二個(gè)關(guān)鍵詞：變

對(duì)于EDA行業(yè)，創(chuàng)新能力是企業(yè)發(fā)展的最重要能力。因此無(wú)論是高校、相關(guān)部門(mén)還是企業(yè)都在2022年加強(qiáng)了對(duì)創(chuàng)新能力的建設(shè)。

高校方面，北京大學(xué)無(wú)錫電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）研究院、北京大學(xué)長(zhǎng)三角未來(lái)技術(shù)生命健康研究院落地?zé)o錫高新區(qū)。北大無(wú)錫電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化研究院將聚焦EDA相關(guān)核心技術(shù)，推動(dòng)基礎(chǔ)與應(yīng)用研究、培養(yǎng)和引進(jìn)科創(chuàng)人才、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、培育新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)科研與產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)平臺(tái)，驅(qū)動(dòng)包括EDA在內(nèi)的集成電路領(lǐng)域理論研究、技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。

企業(yè)方面，以華大九天作為依托單位的EDA國(guó)家工程研究中心（原大規(guī)模集成電路CAD工程研究中心）順利通過(guò)了優(yōu)化整合評(píng)價(jià)，正式納入新序列管理，成為全國(guó)EDA領(lǐng)域唯一一家國(guó)家級(jí)工程研究中心。EDA國(guó)家工程研究中心將落實(shí)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新體制機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研深度融合，以集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈需求為導(dǎo)向，聚焦集成電路EDA關(guān)鍵核心技術(shù)研究，推動(dòng)技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化，致力于研發(fā)面向集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)的全流程EDA工具系統(tǒng)，構(gòu)建國(guó)內(nèi)EDA完整產(chǎn)業(yè)鏈，解決EDA核心技術(shù)受制于人的難題，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供支撐和保障，提升集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。芯華章宣布成立研究院，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)EDA企業(yè)研究院。中國(guó)工程院院士沈昌祥任榮譽(yù)院長(zhǎng)，中國(guó)科學(xué)院院士毛軍發(fā)任首席專(zhuān)家顧問(wèn)。在未來(lái)3年，芯華章計(jì)劃投入超億元人民幣全力構(gòu)筑人才及技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)。

03、國(guó)產(chǎn)EDA的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

2021年至2022年本土EDA產(chǎn)業(yè)融資額達(dá)到100億元，國(guó)內(nèi)發(fā)展EDA產(chǎn)業(yè)的熱情非常高，也在部分領(lǐng)域取得了一些成績(jī)。截至2022年，中國(guó)大陸有7家EDA公司成為三星SAFE-EDA生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴，包括華大九天、鴻芯微納、概倫電子、芯和半導(dǎo)體、行芯科技、廣立微、阿卡思。2022年前十個(gè)月，集成電路設(shè)計(jì)軟件的收入增長(zhǎng)了13%，達(dá)到2286億元。

發(fā)展的順利并不能掩蓋與海外廠商的差距。產(chǎn)品方面，海外 EDA 產(chǎn)品矩陣更全，三大巨頭實(shí)現(xiàn)了芯片設(shè)計(jì)全流程覆蓋，國(guó)產(chǎn)廠商尚未實(shí)現(xiàn)芯片設(shè)計(jì)全流程覆蓋。技術(shù)更強(qiáng)，海外三巨頭產(chǎn)品支持最先進(jìn)的工藝制程，而國(guó)內(nèi)廠商不支持或僅有部分產(chǎn)品支持先進(jìn)工藝。業(yè)務(wù)更廣，IP 業(yè)務(wù)已經(jīng)成為海外 EDA 巨頭的重要營(yíng)收來(lái)源，但國(guó)內(nèi) EDA 廠商幾乎沒(méi)有 IP 業(yè)務(wù)。生態(tài)方面，一方面，海外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈齊全，技術(shù)先進(jìn)，為海外 EDA 廠商快速發(fā)展提供了強(qiáng)力支持。另一方面，海外 EDA 產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮，2020年EDA公司數(shù)目多達(dá) 600 多家，為 EDA 并購(gòu)成長(zhǎng)提供了肥沃土壤。而國(guó)內(nèi) EDA 產(chǎn)業(yè)僅有幾十家，可并購(gòu)標(biāo)的較少。

有差距也有動(dòng)力，面對(duì)美國(guó)的限制，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司開(kāi)始愿意給正在起步中的EDA公司機(jī)會(huì)。但這不意味著國(guó)內(nèi)EDA公司可以因?yàn)樗^的情懷騰飛，產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力依舊是產(chǎn)品的價(jià)值。國(guó)內(nèi)EDA與國(guó)外巨頭仍存在一定的差距， 想要追趕可能還需要一段時(shí)間，那么對(duì)于國(guó)產(chǎn)EDA來(lái)說(shuō)怎么打造差異化產(chǎn)品要怎么辦？概倫電子總裁楊廉峰表示EDA市場(chǎng)是價(jià)值導(dǎo)向，價(jià)值導(dǎo)向就意味著每一款EDA工具都要找到相對(duì)應(yīng)的應(yīng)用。中國(guó)EDA公司要真正找到國(guó)內(nèi)行業(yè)用戶(hù)愿意買(mǎi)單的原因。

國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何一家企業(yè)可以解決行業(yè)的所有問(wèn)題，但對(duì)于EDA公司來(lái)說(shuō)，他們可以聯(lián)合國(guó)內(nèi)的合作伙伴，共同為客戶(hù)打造更完整的流程。好在我們可以看到越來(lái)越多的參與者正在進(jìn)入設(shè)計(jì)平臺(tái)，助力中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司。AI技術(shù)的融合，一直存在的技術(shù)壁壘，讓國(guó)內(nèi)企業(yè)追趕存在難度。近日，騰訊云聯(lián)合速石科技為芯片設(shè)計(jì)企業(yè)燧原科技，打造了一個(gè)面向HPC（高性能計(jì)算）場(chǎng)景的行業(yè)解決方案。該方案基于騰訊和速石科技共建的一站式芯片設(shè)計(jì)研發(fā)云平臺(tái)，快速自動(dòng)地調(diào)用騰訊云IaaS資源構(gòu)建仿真環(huán)境，滿(mǎn)足了燧原科技的業(yè)務(wù)彈性需求，提升了整體的項(xiàng)目研發(fā)效率。騰訊云的入局釋放出了一個(gè)信號(hào)，合作共贏已經(jīng)成為中國(guó)EDA行業(yè)更是整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵詞。

04、有心者不拋棄、有力者不放棄

發(fā)展國(guó)產(chǎn)EDA就是解決中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全問(wèn)題，國(guó)產(chǎn)EDA 有望從可選變?yōu)楸剡x，一系列禁令有望進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)EDA 產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程，目前我國(guó)EDA 廠商當(dāng)前基本在模擬IC 設(shè)計(jì)過(guò)程實(shí)現(xiàn)了可用，禁令針對(duì)高工藝領(lǐng)域EDA，數(shù)字IC 將成為國(guó)產(chǎn)EDA 廠商下一步的主要攻堅(jiān)方向。

在這樣的背景下，多地發(fā)布政策支持加碼助力國(guó)產(chǎn)EDA 持續(xù)滲透。深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)于近日發(fā)布《深圳市關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見(jiàn)稿）》。文件指出，深圳將加快EDA 核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)模擬、數(shù)字、射頻集成電路等EDA工具軟件實(shí)現(xiàn)全流程國(guó)產(chǎn)化，支持開(kāi)展先進(jìn)工藝制程、新一代智能、超低功耗等EDA 技術(shù)的研發(fā)。同時(shí)，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)EDA 工具軟件的企業(yè)或科研機(jī)構(gòu)，深圳將按照不超過(guò)實(shí)際支出費(fèi)用的70%給予補(bǔ)助，每年最高1000 萬(wàn)元。

橫琴對(duì)從事EDA、IP研發(fā)的企業(yè)，研發(fā)費(fèi)補(bǔ)貼年度最高1500萬(wàn)元；重點(diǎn)支持高端和特色芯片設(shè)計(jì)、EDA/IP、檢測(cè)平臺(tái)及設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新，目的在高端芯片設(shè)計(jì)、特色制造與先進(jìn)封裝、高端芯片測(cè)試和檢測(cè)等領(lǐng)域形成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群。

在2022世界半導(dǎo)體大會(huì)上，江蘇省工業(yè)和信息化廳副廳長(zhǎng)表示，南京EDA創(chuàng)新中心已經(jīng)向科技部申報(bào)，正在審批當(dāng)中。

世界在巨變，中國(guó)EDA企業(yè)以及中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)都正在洪流中面臨抉擇?？简?yàn)如火，淬煉真金。