存儲(chǔ)市場(chǎng)

根據(jù)三星電子10月8日在臨時(shí)業(yè)績(jī)公告中發(fā)布了單獨(dú)的說(shuō)明材料，并表示“業(yè)績(jī)受到中國(guó)存儲(chǔ)器公司傳統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)增加的影響”。這是第一次專門(mén)提及中國(guó)存儲(chǔ)器企業(yè)的進(jìn)展。這意味著中國(guó)的增長(zhǎng)非同尋常。事實(shí)上，以CX存儲(chǔ)為代表的中國(guó)內(nèi)存企業(yè)正在積極投資、招募人才，以實(shí)現(xiàn)擊敗三星電子成為全球第一內(nèi)存公司的目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士分析，不僅是產(chǎn)能，技術(shù)也在快速進(jìn)步。

近期，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)兩則消息引發(fā)了業(yè)界高度關(guān)注：知名存儲(chǔ)廠商武漢新芯科創(chuàng)板IPO迎來(lái)新進(jìn)展；國(guó)產(chǎn)最大容量新型三維存儲(chǔ)器芯片“NM101”面世等。

9月19日，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商SK海力士股價(jià)在首爾股市暴跌，領(lǐng)跌半導(dǎo)體同行。這源于華爾街大行摩根士丹利（大摩）的一份報(bào)道。大摩最新將SK海力士股票評(píng)級(jí)下調(diào)了兩檔，從“增持”下調(diào)為“減持”，并將目標(biāo)股價(jià)從26萬(wàn)韓元（約合200美元）下調(diào)至12萬(wàn)韓元，理由是認(rèn)為該公司的定價(jià)能力正在減弱。大摩指出，在全球存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商中，該股是目前最不受青睞的。同日，在首爾上市的其他半導(dǎo)體股也受到波及，例如韓美半導(dǎo)體下跌了8.2%，三星電子下跌了3.4%。

日本野村證券表示，“與存儲(chǔ)半導(dǎo)體相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)很可能被夸大了?！鳖A(yù)計(jì)人工智能（AI）引發(fā)的半導(dǎo)體熱潮短期內(nèi)不會(huì)放緩。野村證券9月19日在一份報(bào)告中列舉了圍繞存儲(chǔ)半導(dǎo)體的三大市場(chǎng)擔(dān)憂。一是來(lái)自中國(guó)的低成本存儲(chǔ)半導(dǎo)體供應(yīng)導(dǎo)致價(jià)格下降，二是高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）供過(guò)于求，三是人工智能（AI）終結(jié)導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂繁榮。

今年年初，SK海力士收到了人工智能（AI）加速器公司A公司的誘人報(bào)價(jià)。“我將給你超過(guò)5000億韓元的預(yù)付款，所以請(qǐng)建立一條專用的存儲(chǔ)半導(dǎo)體生產(chǎn)線?！彪S著由DRAM堆疊而成的高帶寬內(nèi)存（HBM）成為決定AI加速器性能的關(guān)鍵部件，A公司開(kāi)始“先買(mǎi)后賣”。因等待英偉達(dá)供貨而焦頭爛額的SK海力士只能放棄。一位行業(yè)資深人士表示，“這是一個(gè)例子，表明存儲(chǔ)半導(dǎo)體是AI時(shí)代的另一個(gè)主角?！彼a(bǔ)充道，“半導(dǎo)體行業(yè)評(píng)價(jià)‘以存儲(chǔ)為中心’的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)?！?/div>