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貝克•麥堅時律師事務(wù)所（以下簡稱“貝克•麥堅時”或“本所”）擔(dān)任法拉帝股份有限公司（以下簡稱“法拉帝”或“該公司”）的香港及美國法律顧問，就其全球發(fā)售約19億港元以及在香港聯(lián)交所主板上市股票相關(guān)事宜提供法律咨詢服務(wù)。該公司股票于今日起開始交易。
法拉帝是自海外公司上市新制度于2022年1月1日生效以來，首家在香港聯(lián)交所上市的海外公司。它是過去十年內(nèi)首家成功在香港上市的歐洲成立公司。同時，它也是首家得到歐洲和中國知名股東鼎力支持，在亞洲資本市場上市的豪華游艇公司。
法拉帝是全球豪華游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)軍者，擁有一系列歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華游艇生產(chǎn)商之一，自1968年成立業(yè)務(wù)以來，該公司一直在收購及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌和生產(chǎn)設(shè)施，在引領(lǐng)全球豪華游艇業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。
貝克•麥堅時為該交易組建了一支跨辦公室的律師團(tuán)隊。該團(tuán)隊由北京代表處合伙人王航（Wang Hang）律師和倫敦辦公室合伙人Adam Farlow律師領(lǐng)導(dǎo)，米蘭辦公室合伙人Marco Marazzi律師提供支持。此外，該團(tuán)隊成員還包括來自貝克•麥堅時在中國地區(qū)的聯(lián)營伙伴——奮迅律師事務(wù)所的國際資本市場團(tuán)隊高級顧問胡佳（Stella Hu）律師、顧問鄭曉霞（Yolanda Zheng）律師和顧問廉萌（Michael Lian）律師；以及來自貝克•麥堅時資本市場團(tuán)隊的陳思律師（Daisy Chen，上海代表處）、張皓深律師（Benjamin Cheung，香港辦公室）和關(guān)皓文律師（Clara Kwan，香港辦公室）。
在評價本次交易時，王航（Wang Hang）律師表示：“我們很榮幸能夠為客戶的戰(zhàn)略發(fā)展提供助力、協(xié)助客戶把握市場中新的融資機(jī)遇。在這筆香港市場史無前例的交易中，我們不僅展現(xiàn)了本所在資本市場交易方面的深厚專業(yè)知識和廣泛能力，還顯示出本所為客戶提供覆蓋全球的一站式解決方案的能力。”
Adam Farlow律師補(bǔ)充道：“繼我們?yōu)橹袊窖蟊ｋU（集團(tuán)）就其在滬倫通機(jī)制下發(fā)行全球存托憑證并在倫敦成功上市提供法律咨詢服務(wù)后，此次交易是我們協(xié)助歐洲的客戶在亞洲上市的又一成功跨境案例，印證了本所在連接跨境、跨洲資本市場上的競爭實力。”
Marco Marazzi律師表示：“通過本次交易，這家意大利標(biāo)志性企業(yè)受益于中方投資，得以于10年內(nèi)在世界領(lǐng)先的國際資本市場之一上市，這無疑是一個寶貴的優(yōu)秀案例。”
中國國際金融香港證券有限公司在此次交易中擔(dān)任獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，法國巴黎證券（亞洲）有限公司和中泰國際證券有限公司擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
